מפתח תקוה לניו יורק: פלטפורמת המסחר המקוון גלובל אי בדרך להנפקה בנאסד"ק

חלון ההנפקות בוול סטריט עדיין פתוח, וחברה ישראלית נוספת הגישה תשקיף לקראת הנפקה בנאסד"ק: Global-E מפתח תקווה, המספקת טכנולוגיה בתחום המסחר המקוון ( e-commerce), שוק צומח בפרט על רקע מגפת הקורונה.

לפי התשקיף הראשוני, בכוונתה לגייס 100 מיליון דולר, אם כי סביר להניח שהסכום עוד יעודכן כלפי מעלה. השווי המבוקש בגיוס לא דווח, אך ניתן להעריך שהוא יעלה על מיליארד דולר. שורה של חתמים מלווה את החברה להנפקה: גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, ג'פריס, פייפר סנדלר, JMP ,KeyBanc וריימונד ג'יימס. עורכי הדין הישראלים המעורבים בהנפקה הם ממשרד מיתר ומשרד גורניצקי ושות'.

גלובל-אי פיתחה פלטפורמה המאפשרת לדבריה הסרת חסמים ברכישה אונליין מחו"ל - היא מאפשרת למוכרים לתקשר עם הרוכשים בשפה שלהם (25 שפות שונות), לבצע רכישות ביותר מ-100 מטבעות שונים ולחשב את מסי הקנייה המקומיים. לפי החברה, הדבר מאפשר חוויית לקוח טובה יותר, וזה בא לידי ביטוי בשיפור המכירות. לפי התשקיף, היקף השוק שאליו החברה פונה הוא 736 מיליארד דולר.

החברה מעסיקה כ-300 עובדים בישראל, בריטניה ומדינות נוספות. רוב לקוחות החברה מגיעים מבריטניה (59% ב-2020) ופעילותה בישראל מהווה רק 1% מכלל הפעילות שלה. מייסדי החברה הם המנכ"ל אמיר שלכט, מנהל התפעול שחר תמרי ומנהל השיווק ניר דבי.

בסוף 2020 היו לחברה יתרות מזומנים בסך 69 מיליון דולר. לפי נתוני חברת המחקר IVC, מאז הקמתה גייסה החברה כ-114 מיליון דולר בשישה סבבי גיוס, האחרון שבהם בוצע ביוני 2020.

בין המשקיעים בחברה קרן AMI של אייפקס, שרשמה אשתקד אקזיט מוצלח ראשון בהנפקת רשת המוצרים המוזלים מקס סטוק בתל אביב. מנהלת הקרן, זהבית כהן, היא אחת מחברי הדירקטוריון בגלובל-אי. בעלי מניות נוספים בחברה הם Red Dot Capital, דויטשה פוסט ו-Vitruvian Investment Partners.

לפי התשקיף, מאז השקת הפלטפורמה ב-2013, החברה חוותה צמיחה מהירה: בשלוש השנים האחרונות (2018-2020), ה-GMV - היקף המכירות שבוצעו בה - צמח מ-211 מיליון דולר ל-774 מיליון דולר. ב-2020, שנה של מגפה שהובילה לסגירת עסקים פיזיים ומעבר מואץ למסחר אונליין, ה-GMV צמח ב-103% לעומת 81% ב-2019.

בהתאם, גם הכנסות גלובל-אי צמחו בקצב מהיר אשתקד, והסתכמו ב-136 מיליון דולר - צמיחה של 107%, לעומת 70.4% בשנה שקדמה לה.

ב-2020 גלובל-אי גם עברה לרווחיות: הרווח התפעולי בשנה זו הסתכם ב-9 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 5 מיליון דולר ב-2019, והרווח הנקי הגיע ל-7.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של 7.5 מיליון דולר ב-2019.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הגיע ל-29.4 מיליון דולר, עלייה של 318% לעומת 2019, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה 12.6 מיליון דולר, לעומת EBITDA שלילי של 4.5 מיליון דולר ב-2019.