וול סטריט ננעלה בירידות קלות בהובלת אפל ומיקרוסופט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים   

23:00

המסחר בניו יורק ננעל בירידות קלות: מדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%, מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.3%. בשעה האחרונה למסחר התמתנו הירידות שהיו עמוקות יותר בתחילת היום ומדד נאסד"ק אף עבר לטריטוריה ירוקה.

את הירידות בדאו הובילו אפל ומיקרוסופט שאיבדו יותר מ-1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה במהלך היום בשש נקודות לרמה של 1.77%, שיא של 14 חודשים, אולם חזרה לרמות סביב 1.71% עם סיום המסחר.

22:10

הירידות במדדים המובילים בוול סטריט מתמתנות, מדד נאסד"ק נע סביב רמות הפתיחה ואף עבר לטריטוריה ירוקה לזמן קצר.

נפט מסוג ברנט נסוג 1.3%, חוזה למסירה במאי ננעל במחיר 64.1 דולר לחבית, ירידה של 84 סנט.

21:40

נפט מסוג WTI נחלש ב-1.6%. חוזה למסירה במאי ננעל בירידה של 1 דולר, במחיר 60.5 דולר לחבית.

20:35

הזהב נחלש ב-1.7%, 28.3 דולר, וננעל במחיר של 1,683.9 דולר לאונקיה.

20:00

מניית בנק וולס פארגו  קופצת 2.8% לאחר שהבנק הודיע כי אין לו עוד חשיפה לארכגוס, וכי לא נרשמו נפסדים בסגירת החשיפה.

מניית ביונטק מזנקת יותר מ-7% לאחר שהחברה הודיעה כי הגבירה את יעד הייצור של חיסוני קורונה. החברה מכוונת לייצר 2.5 מיליארד מנות עד סוף 2021, בהשוואה ל2.3-2.4 מיליארד קודם לכן.

19:00

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בעליות. בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב-1.3%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.6% ובפריז קאק 40 הוסיף 1.2%. עליות נרשמו גם ביתר המדדים המובילים ביבשת. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי התחזק בכ-0.7%, בהובלת מגזר הרכב שקפץ 3.1%. 

17:40

מניות הטכנולוגיה בניו יורק נמצאות תחת לחץ בעוד תשואות אג"ח ארה"ב ממשיכות לטפס. אפל יורדת 1.7%, אינטל נחלשת ב-1.6%, נטפליקס מאבדת 1%, מיקרוסופט 1.3%, אמזון משילה 0.9%, פייסבוק ואלפאבית, החברה האם של גוגל, נסוגות כ-0.1%.

התאוששות נרשמת בקרב המניות שרשמו ירידות חדות באירועי קרן ארכגוס, דיסקברי מזנקת 10%, ויאקום קופצת 6%.

עליות בולטות נרשמות גם במניות הבנקים גולדמן זקס ו'גי,פי מורגן שעולות בכ-2%.

מבין הישראליות, ננו דיימנשן נחלשת בכ-1%, טבע מתחזקת ב-0.3%, גילת מאבדת 6% וסולאר אדג' מתקדמת 1.2%.

16:40

מאקרו ארה"ב:  הגידול במחירי הבתים בארה"ב האיץ בינואר לשיא של 15 שנה, לצד שפל בהיצע. 

מדד קייס שילר למחירי הדיור בארה"ב עלה ב-11.2% ב-12 החודשים שהסתיימו בינואר, לעומת 10.4% בדצמבר. זהו הגידול החד ביותר במדד השנתי מאז פברואר 2006. בסוף ינואר היו 1.03 מיליון בתים למכירה, הנתון הנמוך ביותר בנתונים, מאז 1982. מדד 10 הערים המרכזיות עלה בינואר ב-10.9% בחישוב שנתי לעומת 9.9% בדצמבר. מדד 20 הערים עלה ב-11.1%, לעומת 10.2% בדצמבר וגידול במחירים נרשם בכל 20 הערים. 

16:30

יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בירידות קלות. מדד דאו ג'ונס נסוג 0.1%, מדד נאסד"ק יורד 0.5% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.2%.

בין המניות שצפויות לרכז עניין, מניות המדיה דיסקברי קומיוניקיישן  וויאקום סי.בי.אס   שספגו חבטות מסגירת הפוזיציות של קרן ארכגוס של ביל וואנג מתחזקות. מניות הבנקים נומורה וקרדיט סוויס  ממשיכות להיחלש על רקע ההפסדים הצפויים מהפרשה.

תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים מתחזקות ל-1.749%, הדולר מתחזק מול סל המטבעות ב-0.3% ומול הין היפני ב-0.5% לשער של 110.3 ין לדולר. הליש"ט נחלשת ב-0.1% לשער של 1.37 דולר לליש"ט והאירו נסוג 0.3% לשער של 1.17 דולר לאירו. נפט מסוג WTI נחלש בכ-1.6% ונסחר סביב 60.5 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נסוג 1.3% למחיר סביב 64 דולרים לחבית. הזהב מאבד 1.5% ונסחר סביב 1,687 דולר לאונקיה.

12:35

מניות הרכבים בגרמניה דוחפות את מדד הדאקס לשיא כל הזמנים.

החששות מאינפלציה ממשכיות להכביד כאשר תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסחרת מעל 1.766%.

פייפאל עשויה להודיע מאוחר יותר היום על תחילת האפשרות לצרכנים בארה"ב להשתמש בתשלום באמצעות קריפטו, מהלך שיכול להגביר משמעותית את השימוש בנכסים דיגיטליים במסחר היומיומי.

10:45

ספקית החלקים של אפל, חברת פוקסקון, פרסמה דוחות לפיהם הרווח הנקי ירד ב-12% ל-3.56 מיליארד דולר ב-2020, בצל עיכוב של שבועות בייצור על רקע מגיפת הקורונה שגררה פגיעה בביקושים מהלקוח העיקרי שלה - אפל.

10:00

המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות. הדאקס הגרמני עולה ב-0.7%, הקאק הצרפתי מטפס ב-0.6% והפוטסי הבריטי עולה ב-0.65%. 

08:00

המסחר באסיה מתנהל בעליות שערים. הונג קונג עולה ב-1.2%, הניקי היפני ללא שינוי, שנחאי מטפסת ב-0.6%. 

התשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לעלות ונסחרת כעת ברמה של 1.745%.

מניית הבנק היפני נומורה, שצללה אתמול ביותר מ-16% ביום הגרוע מעולם לאחר שפרסמה אזהרת רווח, נסחרת כעת ללא שינוי. הבנק היפני יאלץ להפריש מיליארדים כתוצאה מפרשת קשיי הנזילות של קרן הגידור ארכגוס של ביל הואנג.

הבנקים בוול סטריט המתמודדים עם הפרשה שבמסגרתה עומדת קרן הגידור ארכגוס של ביל הואנג נמצאו במוקד התדרוך של הרגולטורים בארה"ב אמש, כשוושינגטון התחילה לחפור באחת מקריסת הקרנות הגדולות מזה שנים. הנציבות לניירות ערך בארה"ב זימנה את הבנקים לפגישות נמהרות לגבי מה שהביא למכירה כפויה של יותר מ -20 מיליארד דולר של מניות הקשורות לניהול ההון של קרן ארקגוס.

אמש בניו יורק מדד הנאסד"ק ננעל בירידה של 0.6%, ה-S&P ללא שינוי, ואילו הדאו ג'ונס עלה ב-0.3%. העלייה במדד הדאו ג'ונס שוברת עוד שיא, וזאת לאחר שהמדד נפל ב-160 נקודות ביום חמישי שעבר. בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ללא שינוי מהותי.