בורסות ניו יורק נסוגו מהשיאים וננעלו בירידות קלות

 סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות קלות, לאחר שבמהלך רוב היום התנהל במגמה מעורבת ובשינויים קלים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, מדד S&P 500 נסוג 0.1% ומדד נאסד"ק ננעל ביציבות, מהצד השלילי.

מבין הישראליות, טבע נסוגה ב-1.1%, סולראדג' עלתה ב-3% ואלוט קפצה 7.3% לאחר שהודיעה כי תספק פתרונות אבטחה לרשת הדור החמישי של Dish.

22:10

נפט מסוג ברנט למסירה ביוני עלה בכ-1%, 59 סנט, וננעל במחיר של 62.7 דולר לחבית.

21:50

נפט מסוג WTI התחזק ב-1.2% וננעל במחיר של 59.3 דולר לחבית, עלייה של 68 סנט. 

20:50

הזהב התחזק יום רביעי ברצף. חוזה זהב למסירה ביוני ננעל בעלייה של 0.8%, 14.2 דולר, במחיר 1,743 דולר לאונקיה.

20:00

נאסד"ק מתחזק ב-0.2%, הדאו נחלש ב-0.2% ומדד S&P 500 נסחר מעט מעל רמת הפתיחה, מה שמספיק לו כדי לרשום שיא חדש.

19:00

בורסות אירופה סיימו בעליות את יום המסחר שלאחר חופשת הפסחא, לאחר חיזוק חיובי מנתונים כלכליים בארה"ב ובסין. בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב-0.8%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 1.3% ובפריז קאק 40 הוסיף 0.5%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי התחזק ב-0.7%.

בניו יורק המסחר מתנהל במגמה מעורבת: מדד נאסד"ק עולה ב-0.5%, מדד S&P 500 מתקדם 0.2% ואילו מדד דאו ג'ונס נמצא מעט מתחת לרמת הפתיחה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ל-1.66%.

17:50

מאקרו ארה"ב: מספר המשרות הפנויות בארה"ב זינק בפברואר לרמה הגבוהה ביותר זה יותר משנתיים. משרד העבודה מסר כי מספר המשרות הפנויות בפברואר עמד על 7.37 מיליון, לעומת 7.1 מיליון בינואר. 

17:20

המסחר בניו יורק עבר למגמה חיובית: מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 מתקדמים ב-0.1% ומדד דאו ג'ונס נסחר סביב רמת הפתיחה, אך מהצד הירוק.

מניית חברת הביומד אילומינה מזנקת לאחר תחזית ראשונית, לרבעון הנוכחי ולשנה כולה, שעקפה את הערכות האנליסטים. החברה דיווחה על הזמנות שיא במגזר הריצוף הגנטי והעסקים הנלווים.

בצמרת הדאו, קוקה קולה, נייקי וגולדמן זקס עולות בכ-1%.

חברת האוטו-טק Innoviz, הישראלית הראשונה שנכנסת לנאסד"ק בספאק, מתקבלת בעלייה של כ-9% ביומה הראשון.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורדת ל-1.68%. הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.2% ומול הין היפני ב-0.3%, לשער של 109.8 ין לדולר. הליש"ט מאבדת 0.3% לשער של 1.38 דולר לליש"ט והאירו מתחזק ב-0.3% לשער של 1.18 דולר לאירו.
נפט מסוג ברנט למסירה ביוני נחלש ב-2.8% למחיר של כ63.8 דולר לחבית ונפט מסוג WTI מאבד 3.1% למחיר של 60.5 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.9% ונסחר סביב 1,744 דולר לאונקיה.

16:30

יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בירידות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים.

אתמול רשמו הדאו ו-S&P 500 שיאים חדשים לאור נתונים ממגזר השירותים ונתוני גידול בתעסוקה שחיזקו את הציפיות להתאוששות מהירה בכלכלה מהשפעות הקורונה.

15:35

מגמה מעורבת בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט. החוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.1%, ואילו החוזים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים בכ-0.1%.

בין המניות שמרכזות עניין בטרום מסחר:

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מודרנה  הגיעה להסכמות עם קטלנט  ולפיהן היקף ייצור חיסון הקורונה במפעל של קטלנט באינדיאנה כמעט ויוכפל.

יצרנית כלי הרכב החשמליים הסינית Niu דיווחה על מכירות של 149,649 קטנועים חשמליים ברבעון הראשון, לעומת 40,160 ברבעון המקביל אשתקד.

מניית  גיימסטופ   נחלשת בטרום לאחר מסחר תנודתי אתמול בעקבות חדשות ולפין החברה תנפיק עד 3.5 מיליון מניות.

סנאפ , החברה האם של סנאפצ'ט, זכתה להעלאת המלצה מצד "קטלנטיק אקוויטיס" מ"נייטרלי" ל"משקל יתר". בחברה ציינו את הערכת השווי כגורם מרכזי, כמו גם את הטרנספורמציה של החברה ממפלטפורמה מבוססת מסרים לפלטפורמת תוכן.

13:55

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.1%-0.3%. בבורסות אירופה עולים המדדים ב-0.8%-1.2%. 

הביטקוין רושם כעת ירידה של 0.9% ונסחר סביב 58,500 דולר.

11:45

לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, "כשבועיים לאחר שתוכנית סיוע עצומה עברה בחקיקה, וכבר הנשיא ביידן מקדם תוכנית נוספת של השקעה בתשתיות בסכום של כ-2.25 טריליון דולר שתתיפרס על כ-8 שנים. אך הפעם מימון התוכנית יעשה על ידי העלאת מסים, שהבולטת ביניהן היא העלאה הדרגתית של מס החברות ל‑28 אחוזים (21% כיום). חשוב לציין שהתוכנית בעלת אופי גרעוני. יותר מזה, קשה לראות שהנשיא מצליח להשיג את הרוב הדרוש בסנאט לביצוע העלאת מס שכזו דבר שעלול להקטין את היקף התוכנית, או להפוך אותה לעוד יותר גרעונית, דבר שתומך בהמשך עליית הציפיות לאינפלציה לצד המשך עליית התשואות".

עוד הוא כותב כי "הסיוע הישיר העצום של הממשל בארה"ב לצד השיפור במבצע החיסונים ממשיך לבוא לידי ביטוי בסנטימנט החברות ובנתוני שוק העבודה. מדד מנהלי הרכש לענף השירותים זינק ל-63.7 נקודות במרץ, הגבוה ביותר מאז שהחל להתפרסם בסוף שנות התשעים. גם דוח התעסוקה למרץ היה טוב בהרבה מההערכות המוקדמות עם גידול של 916 אלף משרות חדשות ונתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מעלה. למרות הנתונים החיוביים, להערכתנו, אין עדיין חשש שהבנק המרכזי יפסיק את המדיניות המרחיבה בקרוב וחיזוק לכך ראינו בהחלטת הריבית האחרונה". 

10:20

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית, לאחר שאתמול רשמו מדדי המניות בניו יורק יום נוסף של עליות וחלקם טיפסו לשיאים חדשים.

מניית חברת הקרוזים קרניבל בולטת בעלייה של 5.7%. 

09:40

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת, לאחר שאתמול רשמו מדדי המניות בניו יורק יום נוסף של עליות וחלקם טיפסו לשיאים חדשים.

מדד הדאו ג׳ונס טיפס ביותר מ-370 נקודות ורשם שיא חדש כשננעל על כ-33,500 נקודות. גם מדד ה-S&P 500 ממשיך לשבור שיאים ורשם עלייה של כ-1.4%, והנאסד"ק עלה ב-1.67%. מניות חברות התיירות זינקו - כך אצל חברות התעופה אמריקן איירליינס ויונייטד שעלו שתיהן ביותר מ-4% וכן אצל חברות הקרוזים קרניבל קרוז ונורוויג'ן קרוז ליין שעלו ב-5.9% ו-7.8% (בהתאמה). 

במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות כעת ירידות קלות. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת לכ-1.7%. 

במסחר בסחורות רושם חוזה על נפט מסוג ברנט עלייה של כ-1.3% לרמה של כ-63 דולר והזהב נסחר בעלייה קלה ל-1,736 דולר לאונקיה. הביטקוין מתייצב סביב 58,900 דולר.

בנק קרדיט סוויס השוויצרי הודיע הבוקר (ג') על שורת שינויים מהירה, במטרה להדוף את ביקורת שהוטחה בעיקר בחטיבת ניהול הסיכונים שלו. מנהלת הסיכונים הראשית של המוסד הפיננסי, לארה וורנר, וראש חטיבת בנקאות ההשקעות שלו בריאן צ'ין, יעזבו את הבנק כבר עד סוף חודש אפריל, הודיעה דוברות הבנק. קרדיט סוויס גם עדכן כי הוא צפוי לרשום הפסדים של 960 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, בעיקר כתוצאה מפשיטת הרגל של ארכגוס. הדיבידנד הצפוי יהיה 10 סנט-שוויצרי, לעומת 30 סנט-שוויצרי לפני שתי הפרשות. בנוסף, לא יהיו בונוסים לשכבת ההנהלה הבכירה השנה ולא יינתן בונוס נוסף למנכ"ל היוצא של הבנק, שהיה אמור להיות מוענק בדיעבד על השנים 2020-2021.

הבנק ניצב בחודש האחרון במרכזן של שתי פרשות פיננסיות הכרוכות בפשיטות רגל ובהפסדים של מיליארדי דולרים. בחודש שעבר נחשפה מעורבותו ב"גרינסיל קפיטל" - בנק הצללים הבריטי-אוסטרלי שהבטיח תשואה בעזרת מודל "חדשני" למימון שרשראות אספקה אך פשט את הרגל; לפני כשבועיים נחשפה מעורבותו בקרן הגידור "ארכגוס" של משקיע דרום-קוריאני שהורשע בעבר בסחר על בסיס מידע פנים, אך עדיין קיבל (והצליח להפסיד) מיליארדים באשראי להימורים על מניות טכנולוגיה בארה"ב ובסין.