דלק הגיעה להסכמות עם נציגי בעלי האג"ח בנוגע לתיקון שטרי הנאמנות

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, הגיעה להסכמות עם נציגות מחזיקי אגרות החוב שלה, בנוגע לתיקון שטרי הנאמנות המעודכן של האג"ח. על-פי ההסכמות, בתמורה להסכמת מחזיקי האג"ח לדחייה ביישום קובננט הדירוג עד לסוף מארס 2022, תבצע החברה גיוסי הון בהיקף של לפחות 125 מיליון שקל ותעניק תוספת של 0.25% בריבית השנתית למחזיקי האג"ח.

עפ"י ההסכמות, בחינת קובננט הדירוג, לפיו על דירוג החברה לעמוד על רמה של BBB מינוס לכל הפחות, תדחה בשלב ראשון ל-15.9.2021. החל מתאריך זה ועד ל-15.12.2021, וככול שדירוג החברה לא יעלה לדירוג הנדרש בכל מועד בדיקה, תאריך הבחינה של הקובננט יידחה אוטומטית ל- 15 בחודש העוקב, בכפוף לכך שהחברה תפקיד אצל נאמן האג"ח 25% מהסכומים שעליה לפרוע למחזיקי האג"ח ברבעון הראשון של 2022 (סה"כ ארבע הפקדות שהחברה תוכל לבצע מכל מקור שהוא העומד לרשותה).

ביום ה-15.12.2021, וכל עוד עמדה החברה בהתחייבויותיה, המועד הרלוונטי לבחינת הדירוג יידחה אוטומטית ל-31.3.2022. במסגרת ההבנות שהושגו, התחייבה גם החברה לגיוסי הון בהיקף של 125 מיליון שקל לפי החלוקה הבאה: 50 מיליון שקל עד ל-5.8.2021 ו- 75 מיליון שקל נוספים עד ל-16.10.2021.

החברה תבצע גיוס הון נוסף בהיקף של 75 מיליון שקל עד ל-5.1.2022, ככול שדירוג החוב שלה לא יעלה לרמה של BBB מינוס עד ליום 5.1.2022. כך, שמדובר בגיוסי הון בהיקף כולל של עד 200 מיליון שקל, שיגיעו לאחר שהחברה כבר ביצעה בשנה האחרונה גיוסי הון בהיקף כולל של כ-500 מיליון שקל, בהתאם להסכמות שהושגו אשתקד עם מחזיקי האג"ח.

בנוסף, התחייבה קבוצת דלק לעשות את מירב המאמצים כדי להשלים את הנפקת החברה הבת, איתקה, עד ל-15.9.2021 ולהעביר לנאמנים את הסכומים שיתקבלו מהנפקה כאמור (על חשבון התשלומים שתידרש החברה להפקיד בין החודשים ספטמבר-דצמבר 2021, לטובת ביצוע התשלומים למחזיקי האג"ח ברבעון הראשון של שנת 2022).

עוד הסכימה קבוצת דלק, כי בתמורה לדחיית הקובננט תועלה הריבית המשולמת למחזיקי האג"ח מכל הסגרות בשיעור שנתי של 0.25%, החל מה-1.6.2021 ועד להעלאת הדירוג לרמה של BBB מינוס לפחות.

ההסכמות שגיבשה הנהלת קבוצת דלק, בראשות המנכ"ל עידן וולס, עם נציגות מחזיקי האג"ח, צפויות לאפשר לחברה להמשיך ולבצע את הפעולות שהיא מקדמת בשבועות האחרונים, וזאת על מנת לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח. במהלך 2020 פרעה החברה בפירעון מוקדם את כל התחייבויותיה לבנקים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, ואת התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ- 1.4 מיליארד שקל, הודות לשורה של פעולות מוצלחות שביצעה החברה ושהגדילו משמעותית את הגמישות הפיננסית שלה.

תיקון שטרי הנאמנות יובא לאישור מחזיקי האג"ח באסיפות מחזיקים שיתקיימו בשבוע הבא. התיקון ייכנס לתוקף לאחר שיאושר באסיפות מצביעים של כלל סדרות אגרות החוב, ברוב הנדרש בכל אחת מהסדרות.