ברקע המאבק מול מכלול: פנינסולה העלתה את ההצעה עבור תמוז

המאבק על קרן הצמיחה תמוז נמשך, ובסוף השבוע הגישה חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה הצעה משופרת לרכוש תיק האשראי של תמוז, המוערך בכ-290 מיליון שקל.

ההצעה החדשה של פנינסולה מגדילה את הפרמיה שמציאה החברה מ-1.25% בהצעה הראשונה ל-2.5% כעת. זאת לעומת ההצעה של השותף הכללי בתמוז בראשות אורי פז וצבי זיו המחזיקים במניות הן בתמוז והן במכלול, אשר רוצים למזג את תמוז לתוך מכלול לקראת הנפקה של הגוף הממוזג, והציעו פרמיה נמוכה יותר משווי התיק.

בדיווח שמסרה פנינסולה היא מציינת כי ההצעה כפופה לביצוע התאמות בשווי ההוגן של תיק האשראי בתקופת הביניים שבין יום 1 בינואר 2021 ועד למועד הרכישה בפועל, וכן לביצוע בדיקת נאותות. עוד ציינו בפנינסולה כי למיטב ידיעתה וכפי שנמסר לה, הצעתה גבוהה ב-3.75% המשקפים פער של יותר למ-10 מיליון שקל מהצעת השותף הכללי לרכישת הקרן .

בפנינסולה אומרים כי הצעתם הינה חד צדדית ואין כל ודאות כי תתקבל וכי גם אם תתקבל היא תהיה כפופה לביצוע בדיקת נאותות ולחתימת הצדדים על הסכם מחייב.