חברת סאטקום מערכות יוצאת לגיוס ציבורי של 50 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב להמרה מסדרה ג' בבורסה בת"א. הגיוס מיועד למימון רכישות של פעילויות וחברות אטרקטיביות שזיהתה החברה, וכן למימון פיתוח מוצרים וטכנולוגיות בתחום התקשורת שהחברה מפתחת כיום.
את ההנפקה מובילה חברת רוסאריו חיתום. מדף ההפצה שנשלח לגופים המוסדיים, עולה כי האג"ח להמרה מסדרה ג' ייפרעו בשומה תשלומים לא שווים בשנים 2023-2026.
10% מהקרן ייפרעו ב-2023, 16% ייפרעו ב-2024, 20% ב-2025 ו-54% ב-2026. משך החיים הממוצע (מח"מ) של אג"ח ג' מסתכם ב-3.8 שנים והיא תשלם ריבית שנתית של 4.5%.
עם זאת, תקוות החברה היא שאג"ח אלו יומרו עוד קודם לכן למניות, כאשר עד ל-1 בינואר 2024 יעמוד מחיר ההמרה על 1.15 שקלים, ואילו החל מאותו היום יועלה מחיר ההמרה ל-1.35 שקלים. מדובר עם כך באג"ח המונפקות מחוץ לכסף, מאחר שמחיר המניה הנוכחי עומד על 89 אגורות בלבד.
אגרות החוב להמרה מסדרה ג' יחליפו את אגרות החוב הרגילות מסדרה ב', שהנפיקה החברה בעבר ושעתידות להיפרע בשלושת תשלומים עד תחילת ספטמבר 2022. היקפה של סדרה ב' עומד כיום על כ-30 מיליון שקל.
לחברה גם אג"ח להמרה מסדרה ו' בהיקף נוכחי של כ-5 מיליון שקל, שנמצאות 'בכסף' ולכן עשויות להיות מומרות למניות עד תום חייהן בתחילת 2023. מחיר ההמרה של אג"ח ו' עומד על 88.7 אגורות, כאשר מחיר המניה בבורסה גבוה במקצת ועומד כיום על 89 אגורות.
סאטקום עוסקת במתן שירותי תקשורת לוויינית ומתמחה באספקת שירותי קישוריות מנוהלים ושירותי ערך מוסף באפריקה ובישראל. החברה פועלת בעיקר אל מול חברות סלולר, ספקיות אינטרנט, מוסדות מדינה בישראל, לקוחות מוסדיים וכיוצא בזה.
סאטקום נסחרת בבורסה לפי שווי של 62 מיליון שקל, לאחר שסיימה את הרבעון הראשון של 2021 עם הכנסות של 43.1 מיליון שקל ועם הפסד נקי של 3.1 מיליון שקל. מנכ"ל החברה הוא אסף רוזנהק ואת תפקיד יו"ר הדירקטוריון ממלא עמי ברלב.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
