חברת אשראי חוץ בנקאי חדשה בדרך לבורסת ת"א: מכלול מימון פרסמה היום (ב') טיוטת תשקיף לביצוע הנפקת מניות ראשונה לציבור. החברה תנוהל ע"י צבי זיו, מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, ואורי פז לשעבר מנכ"ל בנק ירושלים ומשנה למנכ"ל הפועלים. זיו יכהן כיו"ר ופז כמנכ"ל. מייסדי מכלול ובעלי השליטה בה גם לאחר ההנפקה הם איילת רוסק, ירון בלנק ואורי פז.
שלושת הבנקים הגדולים מעמידים קווי אשראי בהיקף של מאות מיליוני שקלים למכלול וכלל פיננסים מחזיקה 35% לפני המהלך. מהתשקיף עולה שהחברה צופה לסיים את המחצית השנייה של שנת 2021 בתוצאות המשקפות במונחים שנתיים הכנסות של 74 מיליון שקל ורווח נקי של 38 מיליון שקל (בנטרול הוצאות בגין הקצאות מניות).
החברה מתמחה במתן אשראי למיזמי נדל"ן בתחום הבנייה למגורים והתחדשות עירונית כתחליף מלא לאשראי בנקאי, בהיקף מסגרות אשראי של למעלה מ-1.25 מיליארד שקל. את ההנפקה מובילים ווליו בייס ודיסקונט חיתום.
במסגרת ההנפקה מכלול תרכוש תמורת 282 מיליון שקל את פעילות קרן תמוז הפרטית, המנוהלת ע"י זיו ופז ומעניקה מימון חוב מורכב לחברות בצמיחה. לאחר השלמת הרכישה וההנפקה המתוכננות, מכלול הציבורית תהפוך לחברת מימון רב תחומית, עם מגוון פתרונות מימון ופיזור ענפי רחב בתחום הנדל"ן והחוב.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
