סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה מעורבת ובשיאים תוך-יומיים חדשים לנאסד"ק ולמדד S&P 500, שקטע רצף של שבעה ימי עליות. מדד נאסד"ק התחזק ב-0.2%, מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6% ומדד S&P 500 נסוג ב-0.2%.
על הדאו העיקו ירידות במניות דאו, קטרפילר, ג'י. פי מורגן ושברון.
בצמרת הנאסד"ק, אמזון קפצה ב-4.7%. העליות על רקע סיום כהונתו של ג'ף בזוס כמנכ"ל התחזקו עוד יותר עם החדשות על ביטול מכרז הענן הענק של הפנטגון, בו זכתה מיקרוסופט לפני כשנתיים. משרד ההגנה הודיע על מכרז חדש בו הוא מזמין הצעות מאמזון וממיקרוסופט.
מבין הישראליות, טבע ירדה 2.2%, איירון סורס איבדה 2.8%, וצים נסוגה 2.7%. בצד החיובי, גילת ו-וויקס קפצו 3.9% וראדא התקדמה 3.2%.
22:05
נפט מסוג WTI ננעל בירידה חדה של 2.4%, 1.79 דולר, במחיר 73.37 דולר לחבית. זאת לאחר שבמהלך יום המסחר הוא הגיע למחיר של 76.98 דולר לחבית, שלא נראה מאז נובמבר 2014.
נפט מסוג ברנט ננעל בנפילה של 3.4%, 2.63 דולר, במחיר של 74.53 דולר לחבית, לאח רשבמהלך המסחר הגיע ל-77.84 דולר, רמתו הגבוה ביותר מאז 2018.
20:45
הזהב התחזק ב-0.6%, אך ננעל במחיר נמוך מהשיא של היום: חוזה למסירה באוגוסט ננעל במחיר של 1,794.2 דולר לאונקיה.
20:00
הפנטגון ביטל את חוזה הענק JEDI בהיקף 10 מיליארד דולר לבניית מערכת מחשוב ענן. מיקרוסופט זכתה במכרז למרות שאמזון נחשבה למועמדת המועדפת, וזו הגיבה בהליכים משפטיים מתמשכים. מניית מיקרוסופט יורדת ב-0.4%, לאחר שרשמה קודם לכן עלייה קלה, והעליות במניית אמזון התחזקו.
19:00
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בירידות: מדדי דאקס, פוטסי 100, קאק 40 מדריד 35 ומילאנו 40 ירדו בכ-0.9% ומדד אמסטרדם 25 נחלש ב-0.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נסוג ב-0.5% בסיומו של יום תנודתי, כשמגזר המשאבים הבסיסיים הוביל את הירידות ונפל ב-2.9%.
מניית יצרנית הרכבות הצרפתית אלסטום ירדה ב-8.4%, לאחר שהחברה הזהירה כי קופת המזומנים שלה הצטמקה משמעותית בעקבות המיזוג עם חטיבת הרכבות של בומברדיה.
18:30
הירידות בדאו מעמיקות והוא מאבד בשעה זו 1.1%. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.1% ומדד S&P 500 נסוג ב-0.6%.
תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יורדת ל-1.36%.
מבין הישראליות, ביוליין יורדת 4.5%, טבע נחלשת ב-1.3% ואיירון סורס מאבדת 3.8%. בצד החיובי, וויקס עולה 3.3%, פורסייט מתקדמת 1.2% וננוקס קופצת 4.5%.
17:35
המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, מדד נאסד"ק מתקדם ב-0.1% ומדד S&P 500 מאבד 0.4%. שני האחרונים רשמו היום שיאים חדשים.
ג'ף בזוס סיים אתמול רשמית את תפקידו כמנכ"ל אמזון ועבר להיות יו"ר ענקית המסחר המקוון. המניה מגיבה בעלייה של כ-3%.
עוד בולטות, אפל שעולה ב-1.6%, סיילספורס שמוסיפה 1.4% וזום שמתחזקת ב-2.8%. בצד השלילי, גולדמן זקס וג'י.פי מורגן בתחתית הדאו מאבדות כ-1.8% וקטרפילר יורדת 2%.
מניית אפליקציית התחבורה הסינית דידי מתרסקת 22% לאחר שסין הסירה אותה מחנויות האפליקציות, ימים לאחר ההנפקה בניו יורק. האפקט מורגש גם במניות חברות סיניות נוספות ובהן באידו שנופלת 4%, JD.COM שיורדת 3.9% ועליבאבא שמאבדת 2.7%.
16:35
יום המסחר הראשון לשבוע זה בניו יורק, לאחר חופשת יום העצמאות של ארה"ב, נפתח במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%, מדד S&P 500 שומר על יציבות ומדד דאו ג'ונס מאבד 0.2%.
אמזון ואפלייד מטיריאלס עולות בכ-2%, אפל מתקדמת 0.8%. בצד השלילי, ג'י.פי מורגן צ'ייס מאבדת כ-1.5% וגולדמן זקס נסוגה 1.3%, 3M ושברון נחלשות ב-1.2%.
תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים יציבה ברמה של 1.4%. הדולר מתחזק ב-0.3% מול סל המטבעות ונחלש ב-0.2% מול הין היפני לשער של 110.7 ין לדולר. הליש"ט נסוגה 0.1% לשער של 1.38 דולר ללשי"ט והאירו מאבד 0.3%, לשער של 1.18 דולר לאירו. נפט מסוג WTI נחלש ב-0.5%, ונסחר סביב 74.8 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט מאבד 1.4% למחיר 76 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-1.5% ונמחירו נע סביב 1,809 דולר לאונקיה.
15:12
המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתקיים בירידות. מדד הדאקס מאבד 0.3% בעוד שהקאק והפוטסי נסוגים כ-0.2%. נרשמות ירידות גם בבורסות מדריד ומילאנו, בעוד שבורסות אמסטרדם, ציריך וליסבון עברו לעליות.
בלונדון נרשמות עליות אצל רשת הקמעונאות טסקו, קבוצת התעופה IAG, חברת התרופות אסטרהזנקה ועוד. מנגד, ברקליס, וודאפון ו-HSBC חוות ירידות.
בטרום המסחר בוול סטריט נרשמות עליות חדות למארין סופטוור, אדווקסיס, ביסקוור וברידג'ליין. מנגד, ירידה משמעותית של כ-20% נרשמת אצל חברת התחבורה השיתופית דידי, שמכונה "אובר הסינית", על רקע הסרת האפליקציה מחנויות האפליקציות בסין.
צים הודיעה על הסכם נוסף עם חברת Seaspan בסך 1.5 מיליארד דולר לחכירת עשר אוניות "ירוקות" נוספות, בעלות כושר הובלה של 7,000 מכולות. ההסכם מגיע בהמשך להסכם קודם מפברואר האחרון, לחכירת עשר אוניות בעלות כושר הובלה של 15 אלף מכולות. אלי גליקמן, הנשיא והמנכ"ל, מסר כי "העסקה מקדמת את מדיניות תפעול הצי שלנו, ונועדה לתמוך באסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו. הסכם חכירה ארוך טווח זה מבטיח זמינות אוניות עבור הצי שלנו, תוך שמירה על גמישות תפעולית לגבי מספר האוניות הכולל שאנו מפעילים. בהתאם למחויבות שלנו להפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלנו ולשמירה על האוקיאנוסים, אנו משקיעים באוניות 'ירוקות' בעלות טכנולוגיית הנעה מתקדמת, הנקייה ביותר הקיימת כיום. אנו גאים בכך שהמהלך הנוכחי ישפר עוד יותר את צמצום טביעת הרגל הפחמנית של צים בהשוואה לתעשיית הספנות העולמית".
13:30
קולמקס שוקי הון פרסמו המלצת "קנייה חזקה" לחברת ג'נרל אלקטריק. לדברי האנליסט הראשי ד"ר רון אייכל, פרופיל החוב משתפר, הפעילות בתעשיית התעופה מתחדשת וגם פלח שירותי הבריאות של החברה הציג רווחיות, למרות המגפה. "בצד השני, שניים מארבעה סגמנטים, כוח ואנרגיה מתחדשת, מספקים לחברה תשואות שליליות באופן עקבי. טכנית, המניה נמצא בעמדת קניה חזקה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא חיובי. קו התמיכה נמצא ברמה של 14.21 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 6.43 דולר".
11:55
ירידות בבורסות אירופה ויציבות במסחר בחוזים עתידיים על מדדי וול סטריט.
מניית אלסטום צונחת בכ-8% לאחר שהחברה הזהירה כי קופת המזומנים שלה הצטמקה משמעותית בעקבות המיזוג עם חטיבת הרכבות של בומברדיה.
ראדא מדווחת כי קיבלה הזמנות חדשות בהיקף של 32 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. ביחד עם הזמנות שהתקבלו ברבעון הראשון של 2021, בהיקף של 24 מיליון דולר, סך ההזמנות הכולל שהתקבלו במחצית הראשונה של 2021 הסתכם ב- 56 מיליון דולר. ההזמנות החדשות שהתקבלו במחצית הראשונה של 2021 מייצגות גידול של 37% בהשוואה למחצית הראשונה של 2020. מרבית ההזמנות החדשות יסופקו במהלך המחצית השנייה של 2021.
10:12
המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר על הצד השלילי, כאשר מדדי הדאקס והקאק רושמים ירידה של כ-0.5%, הפוטסי משיל 0.1%. ירידות נרשמות גם באמסטרדם, מדריד, מילאנו וציריך.
את הירידות בפרנקפורט מובילות קונטיננטל שמאבדת 1.3%, פולקסווגן שיורדת 1%, סימנס שמשילה 0.8% ואדידס ו-BMW שנסוגות 0.6%.
אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, ציין בסקירתו שהעלייה בתחלואה בגלל הזן החדש של הווירוס, שכבר מתחיל להופיע בחלק מהמדינות האירופאיות, תקשה על ענף התיירות, החשוב במיוחד לכלכלה האירופאית ובסופו של דבר תפגע בצמיחה. "אנו ממליצים להקטין חשיפה לשוק המניות האירופאי אחרי שהשיג ביצועים חזקים יחסית בחודשים מאי ויוני", סיכם.
9:55
בורסת סידני ננעלה הבוקר בירידה של 0.7%, הניקיי בטוקיו עלה 0.16%. מיצובישי איבדה 3.1%, ימאהה השילה 2.6%, פנסוניק וקסיו ירדו 1%. מנגד נרשמו עליות אצל ניסאן, היטאצ'י ואולימפוס.
בסין נרשמות ירידות: מדד שנחאי מאבד 0.1%, שנזן יורדת יותר מ-1%. המדד בהונג קונג נסחר ביציבות עם נטייה קלה מטה.
8:00
המסחר באסיה מתקיים במגמה מעורבת הבוקר, כאשר מדד הניקיי בטוקיו מטפס 0.3%, שנחאי והונג קונג מאבדות כ-0.5% ושנזן יורדת 0.8%. בולטת לחיוב מניית חברת הרכב ניסאן שקופצת 2.5% במחזור מסחר גבוה. לעומתה, מיצובישי מאבדת 2.8%.
וול סטריט תשוב היום לאחר חופשת יום העצמאות האמריקאי, ובמסחר על חוזי המדדים נרשמת מגמה מעורבת. הדאו ג'ונס צפוי להתחזק ב-0.1% ואילו הנאסד"ק מאבד קרוב ל-0.2%. התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה מעט לרמה של 1.44%.
הזהב מתחזק בקרוב ל-1% לרמה של 1,800 דולר לאונקייה. בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות מאוד: הביטקוין נסחר סביב 34.6 אלף דולר, האת'ריום התחזק מעט ונסחר סביב 2,300 דולר, הדוג'קוין ברמה של 24 סנט.
מחירו של נפט גולמי מסוג WTI מזנק הבוקר ביותר מ-2% לרמה של 76.6 דולר לחבית - רמה שלא נראתה מאז 2018 - על רקע הקשיים של קרטל אופ"ק להגיע להסכמה באשר להגדלת תפוקת החברות. לדברי מיטל בר דוד, אנליסטית בכירה לשוק האנרגיה במזרחי טפחות, נראה שהמחלוקת מתפתחת ל"דרמה של ממש" ומסתמן משבר שכלל לא היה צפוי לפני הפגישה.
"סלע המחלוקת הינו שאיחוד האמירויות (ועוד כמה מדינות) לא מרוצות מהמכסה שנקבעה להן ומהכוונה להחיל את מדיניות המכסות המצומצמות גם על שנת 2022" מציינת בר דוד, ומוסיפה: "מעבר לכך, פומביות העימות בין סעודיה לבין איחוד האמירויות חסרת תקדים שכן הן נחשבות בנות ברית, מה שעלול להעיב על אחדות קרטל אופ"ק בכלל, כך שההשלכות עשויות להיות הרבה מעבר לפשרה כלשהי. עיני השווקים נשואות לכיוון אופ"ק+ לא רק לגבי הגדלת התפוקות אלא גם לגבי התנהלות מדינות הקרטל, שהשפעתה על מחיר הנפט בטווח הבינוני-ארוך חשובה לא פחות. זו דוגמה מצוינת לכך שכשמחירי הנפט הגולמי עולים והשוק נמצא בעודף ביקוש שעוד עתיד לגדול, קשה לארגון קרטליסטי לשמור על משמעת בקרב חברותיו, שכן הרצון להגדיל עוד יותר את התפוקה וליהנות מהמחירים הגבוהים גדול מאוד".
כתבות
ני"ע
