נעילה מעורבת בת"א; אופקו וקומפיוג'ן הפילו את מדד הביומד

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:05

המסחר בבורסת ת"א ננעל היום במגמה מעורבת. ת"א-125 עלה ב-0.1%, ת"א-90 הוסיף 0.4% ות"א-35 ננעל ללא שינוי. ת"א-בנקים ירד ב-0.1%  ות"א-ביומד איבד 1.3%. מחזור המסחר הסתכם ב-564 מיליון שקל.

את הירידות בת"א-ביומד מובילים אופקו  שצנחה ב-9%, קומפיוגן שאיבדה 7.2% ופרוטליקס  שירדה ב-5.4%.

גבעות יהש  איבדה 6.7%, מאסיבית  נחלשה ב-3%, נורסטאר  ירדה ב-2.8%, אלומיי  איבדה ב-2.3% ואנרג'ין  ירדה 2.2%. סקופ  ומודיעין יהש  זינקו ב-15%, המשביר 365  קפצה ב-13.5%, אלוט  הוסיפה 5.1%, מיקרונט  טיפסה ב-5%, דלתא  עלתה ב-4.1%, קמטק  הוסיפה 3.4%, קרסו  וחילן  טיפסו ב-3.3%, הפניקס  ונייר חדרה  עלו ב-3.2% וחברה לישראל  הוסיפה 2.9%.

15:15

המסחר מתנהל במגמה יציבה: ת"א 35 ו-125 כמעט ללא שינוי (ירידה של 0.04% ועלייה של 0.01%, בהתאמה), ואילו ת"א 90 עולה ב-0.2%.

מדד הביומד נופל ב-1.16%: את הנפילות מובילה אופקו  שמתרסקת ב-8.95%, וקומפיוגן  נופלת ב-7.26%

14:16

המסחר בתל אביב מתנהל כעת במגמה חיובית: מדד ת"א 125 עולה ב-0.1%, מדד ת"א 90 מתחזק ב-0.3% ומדד ת"א 35 נותר ללא שינוי של ממש.

טבע מאבדת 0.9%, וחברת טקטונה (וויטסמוק תוכנה לשעבר) מזנקת ב-9.1%.

13:15

הבורסה בתל אביב מתנהלת במגמה מעורבת, כאשר מדדי ת"א 35 ו-125 רושמים ירידות קלות של עד 0.1%. ת"א 90 מתחזק ב-0.9%, כשאת העליות בו מובילות דלתא , אקוואריוס מנועים , אוגווינד , קמטק  ואלוט . מחזור המסחר עדיין נמוך מאוד, ועומד על כ-270 מיליון שקל בלבד.

בנק לאומי  נחלש ב-0.4% על רקע הכרזת סכסוך עבודה ע"י ההסתדרות הכללית. העובדים הציגו בפני ההסתדרות והנהלת הבנק מספר דרישות, בהן הסדרת עבודה היברידית שתאפשר עבודה משולבת ממתקני הבנק ומהבית.

12:40

הירידות בתל אביב התמתנו, וכעת ת"א 35 ו-125 נסחרים ביציבות ללא שינוי מהותי. מדד ת"א 90 מתחזק ב-0.1%. מדד הביומד מאבד כמעט 1%, ת"א ביטוח מוסיף 0.8%. מחזור המסחר עד כה נמוך ומסתכם בכ-220 מיליון שקל.

את הירידות במדד הביומד ממשיכות להוביל אופקו וקומפיוג'ן, ואחריהן פרוטליקס, קנאשור , אבוג'ן , שיח מדיקל  ופלוריסטם  עם ירידות של 2% עד 5%. את העליות במדד הביטוח מובילות מגדל  והפניקס  שמתקדמות כ-2%.

אריקה כרמל ממשיכה לנסוק ביום המסחר הראשון שלה, והוסיפה כ-35% לשוויה. גם המשביר, סקופ (שפרסמה דוחות לרבעון השני והציגה גידול ברווחים), רותם שני  ומודיעין  רושמות עליות נאות. 

מדד ת"א 35 נסחר במגמה מעורבת. בפסגה נמצאות טאואר  שעולה 2.8%, נובה, הפניקס ואשטרום  שעולות 2%. בתחתית: אופקו, אורמת טכנו , נייס וטבע .

11:30

המסחר בתל אביב מתנהל במגמה מעורבת, כאשר ת"א 35 משיל 0.2% ות"א 125 יורד ב-0.1%, בעוד שת"א 90 מתחזק בשיעור דומה.

מפתחת הבי-קיור לייזר אריקה כרמל , שזהו יום המסחר הראשון שלה, מזנקת מעל 40%. החברה דיווחה שכלל ביטוח רכשה 7.6 מיליון מניות של החברה תמורת 4.9 שקלים למניה - ובסה"כ השקיעה 37.6 מיליון שקל תמורת 7.3% ממניות החברה (בדילול מלא).

טקטונה , אנדימד  וקוויקליזארד  עולות 9%, מודיעין  מתחזקת ב-8%, אנויז'ן , נור , ג'נגו , המשביר , אירודרום , פרפל ביוטק , ביומיקס  ורימוני  עולות 5%-7% כל אחת.

אופקו ממשיכה לאבד גובה ומשילה קרוב ל-10%, קומפיוגן יורדת 7%, פרוטליקס נפרדת מ-5%.

10:28

אפסלון , העוסקת בהקמה, איתור, רכישה, תפעול והשבחה של חנויות וירטואליות הפועלות באתר אמזון, עולה 3.2% לאחר שדיווחה שמותג אופנה שבבעלותה נבחר ע"י אמזון כ-1 מבין 50 המוכרים המובילים באמזון, בהתבסס על ביצועי המותג ומכירותיו ללקוחות מהודו, וזאת במסגרת תוכנית ה-Amazon Global Store.

אלקטרה נדל"ן  הודיעה שהקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב רכשה מקבץ דיור באורלנדו פלורידה, בתמורה ל-65.3 מיליון דול. ההון העצמי שהושקע הסתכם ב-29 מיליון דולר. סך ההתחייבויות שנחתמו בקשר לקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב מסתכמות לכ-980 מיליון דולר. עוד דיווחה החברה כי קרן החוב הראשונה ביצעה עסקה למימון רכישת מקבץ דיור ביוסטון, טקסס בהשקעה של כ-6.2 מיליון דולר.

10:02

שבוע המסחר בתל אביב החל במגמה שלילית, כאשר מדד הדגל ת"א 35 משיל כ-0.3% הבוקר ות"א 125 יורד ב-0.2%. מדד ת"א 90 נסחר ביציבות, עם תנודות קלות מעלה.

אופקו נחתכת במעל 10% לאחר שנפלה בוול סטריט בעקבות דוחות רבעוניים מאכזבים, ושבה עם פער ארביטראז' גבוה. גם קומפיוגן ופרוטליקס מאבדות גובה. מדד הביומד רושם ירידה של 0.8%.

אריקה כרמל, מפתחת המכשיר לטיפול בכאבים בי-קיור לייזר, קופצת עם פתיחת המסחר ביותר מ-9%, טרמינל איקס ממשיכה במומנטום החיובי מהשבוע שעבר ועולה ב-3.6%.

מודיעין אנרגיה  מזנקת 8% לאחר שפרסמה דוח עתודות מעודכן לשדה הנפט בקולורדו, המבוסס על תכנית פיתוח רב שנתית לפרויקט. היקף העתודות המוכחות (2P) עלה לכ-43 מיליון חביות, ששווין ברמת מחזיקי יחידות ההשתתפות כ-167 מיליון דולר. חלקה של מודיעין בהפקת הנפט צפוי לגדול לכ-2,000 חביות ביום ב-2023.

9:20

חברת מימון האשראי החוץ בנקאי אס.אר אקורד , שבשליטתו של עדי צים, פרסמה דוחותיה לרבעון השני של השנה. מהדיווח עולה שהחברה רשמה רווח נקי רבעוני של 16.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה רשמה רווח נקי של 33 מיליון שקל, לעומת רווח 25 מיליון שקל ב-6 החודשים הראשונים של 2020. תיק הלקוחות (לז"ק ולז"א) גדל ב-28% והסתכם ב-888 מיליון שקל. בחציון הראשון של השנה הכנסות המימון של החברה גדלו ב-9.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעוד שהוצאות המימון ועלות ההכנסות קטנו בכ-11% לעומת התקופה המקבילה.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 10 מיליון שקל - כ-73 אגורות למניה - שישולם ב-23 באוגוסט.

8:58

שותפות מילניום פוד טק  דיווחה שתוביל סיבוב השקעה A בהיקף של 3.5 מיליון דולר בחברת יופיקס, שעוסקת בתחליפי חלב מהצומח. השותפות עצמה תשקיע 2 מיליון דולר ובתמורה תקבל מניות בכורה א'. יחד עם השותפות, משקיעות ביופיקס במסגרת סבב הגיוס קרן ההון-סיכון Ventures Idea Big באמצעות זרוע ההשקעות שלה Protein New Fund וחממת "דה קיטשן פודטק האב" מקבוצת שטראוס  - שיופיקס היא בוגרת שלה.

תדיר גן  דיווחה שהושלמה מכירת מלוא החזקותיהן של קרנות פימי לרוכשות השליטה, די.בי.אס.אי השקעות וברין השקעות. השותף המנהל בדי.בי.אס.אי, דותן ברק, מונה ליו"ר דירקטוריון תדיר גן.

7:35

1. צפי לירידות בפתיחה

שבוע המסחר בתל אביב צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה שלילית. זאת, במקביל לירידות שנרשמו בסוף השבוע שעבר ברוב בורסות העולם.

במהלך השבוע שעבר מדד ת"א-35 עלה ב-1.9% (ומתחילת השנה עלה ב-12.9%), מדד ת"א-90 עלה ב-1.4% (13.3% מתחילת השנה) ומדד ת"א-125 עלה ב-1.8% (12.4% מתחילת השנה). מדד נפט וגז התחזק בשבוע שעבר ב-3%, ומתחילת השנה זינק ב-25.8%.

היום יחל המסחר בתת ענף חדש בענף מסחר ושירותים - "רשתות שיווק". במדד כלולות 19 חברות ששוי השוק הכולל שלהן עומד על כ-35 מיליארד שקל, ובהן רשתות שיווק קמעונאיות, רשתות אונליין, מזון, צריכה, הלבשה, מוצרי חשמל וכד'. בין השאר יכללו בו שופרסל, פוקס, אלקטרה צריכה, יוחננוף, ריטיילורס, רמי לוי ועוד.

2. פערי ארביטראז' גבוהים

מרבית המניות הדואליות שבו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' שליליים והן צפויות לרדת היום. אופקו הלת'  חזרה עם פער שלילי גדול מאוד של 12%, כך שהיא תשפיע לרעה על מדד ת"א 35. קומפיוג'ן  ופרוטליקס  חזרו עם פער שלילי של יותר מ-7%.

אופקו צנחה בוול סטריט לאחר שדיווחה על הפסד רבעוני של 3 סנט למניה. זאת לעומת הערכת הקונצנזוס של גולדמן זאקס של 2 סנט הפסד, ובהשוואה לרווח של 5 סנט למניה לפני שנה. במהלך ארבעת הרבעונים האחרונים, החברה עלתה על אומדני הקונצנזוס רק פעם אחת. 

מנגד, מיטק  שעוסקת בפיתוח בשר מתורבת חזרה עם פער חיובי של 7% וצפויה לעלות היום, אורמד  עם פער חיובי של 3.5%. במדד ת"א 35 יתמכו טאואר  (פער חיובי של 2%) ונובה  (1.8%+).

3. יולי בבורסה המקומית: 10 הנפקות שגייסו מיליארד שקל

בחודש שעבר 10 חברות חדשות הצטרפו לבורסה התל אביבית, כשבמסגרת הנפקתן גייסו סכום מצרפי שחצה רף של 1 מיליארד שקל. מספר החברות החדשות מתחילת השנה הגיע כבר ל-73, שגייסו יחד סכום מרשים המתקרב ל-9 מיליארד שקל.

בין החברות החדשות והבולטות בחודש זה אפשר לציין את משווקת האופנה המקוונת טרמינל איקס  שבשליטת קבוצת האופנה פוקס (שהחלה להיסחר ביום חמישי וקפצה 6.5%), וחברת רימון , העוסקת בביצוע פרויקטים בתחום תשתיות המים והאנרגיה, שהיו אחראיות יחד על כמחצית מסכום הגיוס החודשי - 530 מיליון שקל. שני גיוסים משמעותיים נוספים היו של חברת האנרגיה הירוקה אקונרג'י  שגייסה כ-150 מיליון שקל, ושל אריקה כרמל, מפתחת המכשיר לטיפול בכאבים בי-קיור לייזר, שגייסה כ-110 מיליון שקל.

4. האם הפיקוח על שוק הפיננסים יעבור מהפך?

רגע לפני שהממשלה מצביעה על תקציב 2021-2022 וחוק ההסדרים הנלווה לו, נכנסה לחוק רפורמה נוספת, שאם תעבור עשויה לשנות דרמטית את מבנה הפיקוח על הבנקים בישראל: במסגרת הטיוטה האחרונה של חוק ההסדרים מבקש שר האוצר אביגדור ליברמן להקים ועדה לבחינת מודל הפיקוח על השוק הפיננסי בישראל, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, רם בלניקוב. זאת, במטרה להקים גוף פיקוח אחד שיבחן את כל השיקולים הרלוונטיים, תחת מודל פיקוח ענפי שקיים היום, ובמסגרתו שלל גופים המפקחים כיום על הבנקים וכל אחד מהם שוקל זווית שונה של פעילות הגוף הפיננסי.

לוועדה יהיה מנדט לשקול שיקולים של שמירה על יציבות המערכת הפיננסית; קידום התחרות במערכת הפיננסית; שמירה מיטבית על עניינם של הלקוחות; עידוד חדשנות ופיתוח שירותים ומוצרים פיננסיים; איזון בין מטרות הפיקוח הפיננסי; וקידום רגולציה יעילה ועקבית, מניעת ארביטראז' רגולטורי והפחתת הנטל הרגולטורי. הוועדה אמורה להגיש את המלצותיה לשר האוצר בתוך 270 יום ממועד אישור התקציב וחוק ההסדרים.

5. עונת הדוחות; הביטקוין מעל 42 אלף דולר

עונת הדוחות בוול סטריט בשיאה, והשבוע בין השאר יגישו את תוצאות הרבעון שלהן HSBC, טאואר , עליבאבא, איליי לילי, אמג'ן, רויאל קאריביאן, BMW, הונדה, פולו ראלף לורן, לייבפרסון , CVS, בוקינג, ג'נרל מוטורס, אובר, פלייטיקה , למונייד , מודרנה, וירג'ין גלקטיק, נייס  ונובה .

הביטקוין הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז אמצע מאי, ונסחר בשעה זו תמורת 42.3 אלף דולר. מדובר בעלייה של 23% מאז השבוע שעבר, ושל 44% ביחס לשפל שרשם המטבע באמצע יולי כאשר ירד מתחת ל-30 אלף דולר.

מי שסייעו לעליית הביטקוין בין השאר, הם אלון מאסק שהודיע (שוב) שטסלה ככל הנראה תקבל את המטבע כתשלום, וכן ספקולציות שהועלו באשר לתוכניות של אמזון בנושא, לאחר שזו פרסמה משרה לאיתור מומחה נכסים דיגיטליים.