נעילה ירוקה בתל אביב; קבוצת דלק ולאומי טיפסו, ראדא ירדה אחרי הדוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

19:05

יום המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים, כאשר מדד הדגל ת"א 35 התחזק ב-1.3%, בין השאר הודות לבנקים שטיפסו מעלה במחזורים גבוהים, איירפורט סיטי, טאואר, שפיר הנדסה ועוד. מחזור המסחר הסתכם ב-1.6 מיליארד שקל.

טראקנט והמשביר לצרכן זינקו כ-30% כל אחת, ביומיט פודטק עלתה 12%. גם אריקה כרמל, אנויז'ן, ארנה גרופ, סקופ וגולף רשמו עליות נאות של מעל 5%.

מנגד, בתחתית פטרוכימיים וקנבוטק שצנחו 10%, וגם קדימהסטם, טקטונה ואנדימד רשמו ירידות של יותר מ-5%.

14:25

טאואר  עולה ב-2.9%. החברה רשמה צמיחה של 16.8% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל ושל 4.3% לעומת הרבעון הקודם, להכנסות של 362 מיליון דולר, גבוה מעט מתחזיות האנליסטים שציפו לכ-360 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח התפעולי הסתכם ב-34 מיליון דולר ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 30.9 מיליון דולר, לעומת 19.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ו-28.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה. הרווח הנקי המתואם למניה הסתכם ב-34 סנט, גבוה בסנט אחד מתחזיות האנליסטים.

14:00

המסחר בת"א בשעה זו מתנהל בעליות. ת"א-35 קופץ ב-1%, ת"א-125 מוסיף 0.8% ות"א-90 מטפס ב-0.6%. ת"א-בנקים מזנק ב-2.3%, ת"א-ביטוח ות"א-נפט וגז עולים ב-0.8%.

המניות שמובילות את העליות במדד הבנקים הן לאומי  שקופצת ב-2.7% והפועלים , שמוסיפה 2.5%. מזרחי טפחות  ודיסקונט  מוסיפות כ-2%.

המשביר 365  מזנקת ב-21.3%, ארנה גרופ  מוסיפה 9%, מיקרונט  עולה ב-5.7%, וסקופ  מוסיפה 4.3%. טרמינל איקס  מאבדת 2.3%.

ראדא  עולה ב-3.7%. החברה הביטחונית פרסמה דוחות טובים לסיכום הרבעון השני של 2021. ראדא, המפתחת ומייצרת מכ"מים טקטיים לכוחות המתמרנים, הציגה ברבעון השני צמיחה של 61.4% לעומת הרבעון המקביל ב-2020, והכנסותיה הסתכמו ב-28.3 מיליון דולר, גבוה מעט מתחזיות האנליסטים. במחצית הראשונה של השנה ההכנסות צמחו ב-64.1% ל-53.5 מיליון דולר. 

טאואר  עולה ב-2.7%. החברה עקפה את התחזיות לרווח ופרסמה תחזית טובה לרבעון השלישי.

12:30

העליות בתל אביב נמשכות: מדד ת"א 35 עולה ב-0.96%; ת"א 90 עולה ב-0.66%; ות"א 125 עולה ב-0.86. מדד הבנקים עולה ב-2.14% בהובלת לאומי  ופועלים. מדד הנפט והגז עולה ב-1.04%, כשקבוצת דלק מזנקת ב-3.4%.

טרמינל איקס יורדת ב-2.18; אופולו פאור יורדת ב-2.08%; מלסירון יורד בכ-1%.

מניית המשביר לצרכן ממשיכה לזנק - 25.4%; מניית ארנה גרופ עולה ב-7.05%; ומניית אינטרקיור ב-5.55%.

בפסגת מדד ת"א 35 נמצאות: לאומי , פועלים , שפיר הנדסה , מזרחי טפחות  ודיסקונט . בתחתית המדד נמצאות: מליסרון , בזק  ושיכון ובינוי .

11:00

העליות בתל אביב נמשכות, כאשר מדד ת"א 35 עולה ב-1%, ת"א 90 בכ-0.6% ות"א 125 ב-0.9%. מדד הבנקים ממשיך בעלייה נאה של 2%, בהובלת הפועלים ולאומי. מדד הנפט וגז עולה 1.1%, כאשר קבוצת דלק  מטפסת ב-3.9%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-230 מיליון שקל.

על אף שאין שום דיווח משמעותי ברקע, מנייתה של המשביר לצרכן מזנקת 17% - ומשלימה עלייה של כ-57% בתוך שבוע. 

בפסגת מדד ת"א 35 נמצאות איירפורט סיטי  שעולה 2.2%, ואחריה לאומי , פועלים , דיסקונט , איי.סי.אל , מזרחי טפחות  ושפיר הנדסה . בתחתית המדד אנרג'יקס  שמשילה פחות מ-0.2%.

10:30

קרן הריט סלע נדל"ן  נכנסת לראשונה לתחום האשפוז הסיעודי ורוכשת בית חולים סיעודי בטבריה בתמורה ל-91 מיליון שקל. לפי הדיווח של החברה, שיעור התשואה ברכישה עומד על כ-6.8% ושיעור התשואה על ההון עומד על 14.16%. הרכישה תמומן באמצעות מזומנים שבקופת החברה. מניית החברה רושמת עלייה קלה בלבד.

גזית גלוב  עולה 3.5% לאחר שדיווחה שהגישה הצעה לרכישת מניות המיעוט בחברת אטריום שבבעלותה, תמורת 335 מיליון אירו  (1.2 מיליארד שקל).

10:05

יום המסחר בתל אביב נפתח בעליות שערים. מדד ת"א 35 עולה מעל 1%, ת"א 125 מתחזק ב-0.8% ות"א 90 מתקדם 0.3%. מדד הבנקים רושם עלייה גבוהה של קרוב ל-2%, כאשר את העליות מובילים בנק הפועלים  שעולה 2.3%.

מנייתה של חברת ההחזקות אמיליה פיתוח  מזנקת מעל 25% ללא דיווח משמעותי ברקע, וגם יצרנית מכשיר הבי קיור לייזר, אריקה כרמל , ממשיכה במומנטום החיובי מאתמול וקופצת 11%.

לאומי פרטנרס מגיבים לפרסום תוצאות חברת המתכות סקופ  ומעלים את ההמלצה למניה מ"החזק" ל"קנייה", במחיר יעד המשקף פער של כ-18% ביחס למחיר השוק. לדברי האנליסטית הבכירה מרב פישר-שרוני, "החברה הציגה תוצאות שיא עם שיפור משמעותי במכירות וברווחיות, ונראה שהימשכות מגפת הקורונה בעולם לא השפיעה על פעילותה במחצית הראשונה של השנה, ובמיוחד ברבעון השני. החברה מציגה שיפור של כ-43% במכירות למול הרבעון המקביל וכ-17% למול הרבעון הקודם. החברה רשמה גם שיפור ברווחיות הגולמית. התוצאות היו מפתיעות לטובה ומעבר לתחזיותינו המוקדמות, ולכן, ובשל עדכון המודל הכלכלי לאחר תוצאות הרבעון השני, אנו מעלים את המלצת ההשקעה למניית סקופ לקנייה, במחיר יעד של 130 שקל למניה".

8:57

הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנים 2022-2021. באמצע נובמבר תתקיים ההצבעה לאישורו בכנסת, שם הקואליציה הצרה צפויה להתקל בקשיים. ראש הממשלה נפתלי בנט: "לאחר שלוש שנים של קיפאון, ישראל חוזרת לעבוד" 

7:55

1. צפי לפתיחה ירוקה

יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה בעליות שערים, במקביל למגמה החיובית בבורסות אסיה ובחוזים העתידיים בוול סטריט.

אתמול היה יום חלש יחסית בבורסה המקומית, כאשר מחזור המסחר הסתכם רק במעט יותר מחצי מיליארד שקל. המסחר ננעל במגמה מעורבת: ת"א-125 עלה ב-0.1%, ת"א-90 הוסיף 0.4% ות"א-35 ננעל ללא שינוי. ת"א-ביומד איבד 1.3%, כשאת הירידות במדד הובילו אופקו הלת' , קומפיוג'ן  ופרוטליקס .

על אף שצנחה אתמול וצמצמה את הפער, לאופקו עדיין נותר פער ארביטראז' שלילי של כמעט 3.5% שיכביד עליה גם היום.

2. עונת הדוחות: הישראליות שיפרסמו השבוע

עונת הדוחות בוול סטריט ובאירופה בשיאה, וחברות ישראליות רבות צפויות לפרסם השבוע את תוצאותיהן לרבעון השני של 2021. סולאר אדג', שאינה נסחרת בתל אביב, תפרסם דוחות היום, ובמהלך השבוע יפרסמו גם מאנדיי, פלייטיקה, למונייד, טוקספייס וג'ייפרוג.

מבין החברות הדואליות, היום יתפרסמו דוחות טאואר , ובהמשך השבוע יפורסמו תוצאותיהן של פריון , לייבפרסון , אלוט , אורמת , סאפיינס , נובה , קמטק , נייס  ופריגו .

3. תקציב מדינה חדש בדרך

הממשלה אמורה לאשר הבוקר את תקציב המדינה וחוק ההסדרים, לאחר לילה של דיונים בתוך הממשלה ובין נציגי המשרדים לנציגי האוצר. הבוקר הושגה פשרה בסוגיית תקציב הבריאות, שלפיה התוספת התקציבית ל-2022 תהיה כ-2 מיליארד שקל. 

בדיונים על חוק ההסדרים הושלמה רפורמות היבוא של מזון ותמרוקים, וגם הסרת חסמים מיבוא הקנאביס הרפואי וביבוא ציוד תקשורת אלחוטי לשימוש ביתי.

4. מגמה חיובית באסיה ובחוזים

בורסות אסיה פתחו את השבוע בעליות שערים נאות. המדדים בסין עולים כ-1.5%, מדד הונג קונג מתחזק ב-1%, מדד הניקיי מטפס כ-2%. גם המדד בסידני מטפס לקראת החלטת הריבית באוסטרליה מחר.

החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה ירוקה גם בוול סטריט, כאשר החוזים על שלושת המדדים המובילים עולים כ-0.5%.

בגזרת הקריפטו נרשמות ירידות שערים, כאשר הביטקוין - שאתמול חצה את רף ה-42 אלף דולר - נחלש ונסחר ברמה של 39.7 אלף דולר. 

5. התחזקות הנאסד"ק תכניס לישראל עוד 12 מיליארד שקל במסים

יצוא שירותי ההייטק ממשיך לצמוח בחדות (התרחב במאי ב-3.3%). מודי שפריר, האסטרטג הראשי של בנק מזרחי טפחות, מסביר למה הרמה הגבוהה של הנאסד"ק (שמעידה על סנטימנט חיובי כלפי חברות הטכנולוגיה) תתמוך בהמשך התרחבות יצוא השירותים בשנה הקרובה.

לדברי שפריר, "באוצר מעריכים שהזינוק במדד הנאסד"ק ב-2021 יוביל לגידול של כ-12 מיליארד שקל בהכנסות ממסים - מעבר להכנסות של 6.5 מיליארד שקל 'המתקבלות בשנה רגילה', ומיוחסות לעליית הנאסד"ק והשפעותיו החיוביות על הכלכלה המקומית. הגאות בשוקי ההון בעולם ובייחוד במניות הטכנולוגיה העלתה את השווי של חברות ההייטק המקומיות ועודדה השקעות זרות בחברות אלה. ההשקעות בוצעו בעיקר בצורת הנפקות ותרמו משמעותית לגידול בהכנסות המדינה ממסים במחצית הראשונה של השנה. לשם השוואה - העלאת המע"מ ב-1% תעלה את גביית המיסים בכ-5 מיליארד שקל בשנה".