נעילה שלילית בוול סטריט; מחיר הנפט נחתך

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

בורסות וול סטריט ננעלו בירידות בעיקר לאחר יום שאופיין בתנודתיות רבה. הדאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בירידות של 0.3% ו-0.2% בהתאמה. מדד הנאסד"ק נסגר ביציבות.

הנפט נסחר בירידות של כ-3.4%. בגזרת הקריפטו נרשמו ירידות שערים קלות, הביטקוין נסחר סביב 39.2 אלף דולר.

20:55

מדדי וול סטריט נסחרים בתנודתיות רבה הערב, כאשר כעת דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בירידות של 0.3% ו-0.2% בהתאמה. מדד הנאסד"ק עדיין מתחזק ומטפס ב-0.3%.

טסלה  ממשיכה במומנטום החיובי ומטפסת 3.8%, AMD  עולה 3.4%. חברת סקוור , שבראשה נמצא ג'ק דורסי מנכ"ל טוויטר, מזנקת 11% לאחר שדיווחה על רכישת חברת התשלומים אפטרפיי האוסטרלית (Afterpay) בעסקת מניות בשווי של כ-29 מיליארד דולר. סקוור תפרסם את תוצאותיה הרבעוניות ביום חמישי.

מנייתה של חברת התרופות הישראלית גלמד פרמצבטיקל  מזנקת מעל 20% בהמשך לדיווח של החברה על כך שקיבלה את אישור מנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA) להמשיך בניסוי קליני שלב 3 של הפורמלציה המשופרת של ארמקול (Aramchol) לטיפול בכבד שומני.

20:30

המסחר בוול סטריט מתקיים במגמה חיובית. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, הנאסד"ק מתחזק ב-0.4%.

באשר לישראליות בוול סטריט, עליות נאות נרשמות אצל אורמד , קלטורה , טאואר  (שפרסמה דוחות חזקים), ריסקיפייד , ת.א.ת. , סנטינל וואן , למונייד  ואופקו הלת' .

מנגד, מיטק 3 די , גלובל-אי אונליין , מאנדיי , ראדא , בריינסטורם , פריון נטוורק  וטוקספייס  רושמות ירידות.

ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי ב'קולמקס שוקי הון', פירסם המלצת "קנייה חזקה" לענקית המזון המהיר מקדונלד'ס . החברה דיווחה השבוע שההכנסות נטו ברבעון השני של 2021 עמדו על 2.22 מיליארד דולר, או 2.95 דולר למניה, לעומת 483.8 מיליון דולר, או 65 סנט למניה, ברבעון המקביל לפני שנה. המכירות נטו עלו ב-57% ל-5.89 מיליארד דולר, מעל הציפיות . המכירות העולמיות בחנויות זהות זינקו ב-40.5% לעומת שנה קודמת ו-6.9% לעומת 2019, לפני המגפה. לדברי ד"ר אייכל, "טכנית, המניה נמצאת בעמדת קניה חזקה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא חיובי. קו התמיכה נמצא ברמה של 148.57 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 256.25 דולר".

19:15

מגמה מעורבת בוול סטריט. בעוד שמדד נאסד"ק עולה 0.1%, S&P 500 נסחר ללא שינוי מהותי ואילו הדאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.

בין המניות שמרכזות עניין בניו יורק אפשר לציין את טסלה  שמתקדמת 4%, אפלייד מטריאלס  שעולה 2.5%, פולו ראלף לורן  ואנדר ארמור   עולות 3.2% כל אחת. מנגד, גלובל פיימנט  נחתכת ב-8% לאחר שפרסמה דוחות רבעוניים, על אף שהכתה את התחזיות גם ברווחים וגם בהכנסות. מודרנה  יורדת 1.7%.

מחירי הנפט נחתכים ב-4%, כאשר נפט מסוג WTI יורד לרמה של 70.8 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ל-72.6 דולר לחבית. בגזרת הקריפטו עדיין נרשמות ירידות שערים קלות, אך הביטקוין יציב יחסית סביב 39.7 אלף דולר. האת'ריום דווקא מתחזק היום ועולה לרמה של 2,600 דולר, הדוג'קוין נסחר תמורת 20 סנט.

בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים. מדד דאקס התחזק ב-0.1%, הפוטסי התקדם 0.7% וקאק עלה ב-1%. גם במדריד, ציריך, וינה, אמסטרדם, ליסבון ובריסל נרשמו עליות.

14:30

העליות התמתנו באירופה: העליות של הפוטסי והקאק עומדות על 0.6%, הדאקס עבר למגמה יציבה של עלייה ב-0.04%.  

חברת הביטחון הבריטית Meggitt עולה ב-55% לאחר שנרכשה על ידי חברת  Parker-Hannifin האמריקאית. 

דוחות חיוביים לחברת השבבים טאואר סמיקונדקטור ולחברת הטכנולוגיה DSPG ברבעון השני של 2021.

טאואר רשמה צמיחה של 16.8% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל ושל 4.3% לעומת הרבעון הקודם, להכנסות של 362 מיליון דולר, גבוה מעט מתחזיות האנליסטים שציפו לכ-360 מיליון דולר.

DSPG עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השני שפרסמה היום. DSPG, שמפתחת שבבים למכשירי מדיה, רשמה הכנסות של 35.8 מיליון דולר בעוד האנליסטים ציפו ל-35 מיליון דולר, ובשורה התחתונה היא רשמה רווח נקי Non-GAAP של 12 סנט למניה, כשתחזית האנליסטים הייתה ל-8 סנט בלבד. המנייה עולה לאחר המסחר ב-3.51%. 

12:45

העליות באירופה נמשכות: הפוטסי עולה ב-1.09%, הקאק ב-0.95%, והדאקס ב-0.27%. מניית רולס רויס עולה ב-4.2%. מניית רנו עולה ב-3.2%. 

11:00

העליות באירופה נרגעות: הפוטסי נשאר חזק ועולה ב-1%, אך הקאק והדאקס התמתנו ועולים רק ב-0.9% ו-0.5% (בהתאמה). 

הונג קונג ננעלה בעליית שערים של 0.93%.

10:14

יום המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית, כאשר דאקס, פוטסי וקאק עולים שלושתם מעל 1%. את העליות מובילות בעיקר מניות הבנקים הגדולים באירופה.

ביפן ננעל המסחר בעלייה של 1.8%, כאשר מניית מאזדה נחתכה ביותר מ-5%. המדדים בשנזן ושנחאי התחזקו ביותר מ-2%. מדד הנג סנג נהנה גם הוא מעליות שערים ומתחזק ב-1%. בנק אוף צ'יינה עולה בהונג קונג 1.1% במחזור מסחר גבוה, וגם שיאומי, פטרוצ'יינה, HSBC ועליבאבא מטפסות.

רוברט כרמלי, מנהל דסק החוץ בפעילים ניהול תיקי השקעות, התייחס לעונת הדוחות בארה"ב. נכון לסוף השבוע כ-60% מהחברות ב-S&P 500 דיווחו את תוצאותיהן לרבעון השני של השנה. לדברי כרמלי, 83.6% (אל מול ממוצע רב שנתי של 74%) היכו את שורת ההכנסות ו-87% היכו את שורת הרווח. "שיעור צמיחת הרווחיות לרבעון השני אל מול הרבעון המקביל ניצב על 98%, מול תחזיות של 68%. מגזרי הצריכה המחזורית, התעשייה והפיננסים בולטים לטובה. יחד עם זאת, למרות הרווחיות החזקה ושיעור ההפתעות החיוביות שווקי המניות מביטים קדימה בחשש מה לנוכח העלייה בתחלואה וההכרה ששיעורי הצמיחה בהמשך השנה יהיו מאופקים יותר". 

8:20

בורסות אסיה פתחו את השבוע בעליות שערים נאות. המדדים בסין עולים כ-1.5%, מדד הונג קונג מתחזק ב-1%, מדד הניקיי מטפס כ-2%. גם המדד בסידני מטפס לקראת החלטת הריבית באוסטרליה מחר.

יצרנית הרכב מאזדה רושמת ירידה חדה של 5.7% בטוקיו הבוקר, קבוצת סופטבנק עולה 1.8%, פנסוניק וטויטה עולות 2.3%. בהונג קונג שיאומי מטפסת 1.6%, בנק אוף צ'יינה עולה 1.1%, טנסנט ומייטואן נחלשות.

HSBC מתחזקת ב-3.6% בהונג קונג וככל הנראה מניית החברה תיסחר בעליות שערים בכל הבורסות שבהן היא פעילה, לאחר שפרסמה תוצאות חזקות במחצית הראשונה של השנה. בין השאר, הרווח לפני מס קפץ כמעט הוכפל ועמד על 10.8 מיליארד דולר, מעל הערכות האנליסטים. יחד עם זאת, הכנסות הבנק ירדו ב-4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ועמדו על 25.6 מיליארד דולר.

בין החברות הנוספות שיפרסמו דוחות היום אפשר לציין את סולאר אדג'  וטאואר  הישראליות, ובאסיה יתפרסמו דוחות קיה, יונדאי, LG, בנק הנג סנג ועוד.

החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה ירוקה גם בוול סטריט, כאשר החוזים על שלושת המדדים המובילים עולים כ-0.5%. בשוק האג"ח האמריקאי נרשמות ירידות קלות בתשואות, וכעת התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.22%.

בשוק הנפט נרשמות ירידות של 1% הן בנפט מסוג WTI והן בנפט מסוג ברנט (שיורדים למחיר של 73.2 ו-74.5 דולר לחבית בהתאמה). בגזרת הקריפטו נרשמות ירידות שערים, כאשר הביטקוין - שאתמול חצה את רף ה-42 אלף דולר - נחלש ונסחר ברמה של 39.7 אלף דולר.