הבורסה בת"א ננעלה בירידות; מניות הנפט והביומד צנחו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:28

יום המסחר בבורסה ננעל בירידות. מדד ת"א 35 רשם ירידה של 0.7% ומדד ת"א 90 ירד ב-1.1% . מדד הנפט והגז צנח ב-2.4% ומדד מניות הביומד נפל ב-2.8% . מחזור המסחר הסתכם ב-1.55 מיליארד שקל.

ירידות בולטות רשמו קבוצת דלק , אוגווינד, מספנות ישראל, דוראל אנרגיה , פז, בזן, אלקטריאון ותדיראן. 

15:10

הירידות בבורסה בתל אביב מעמיקות. מדד ת"א 35 נחלש ב-0.4%, ת"א 125 מאבד 0.5% ות"א 90 נסוג ב-0.8%. מבין המדדים הענפיים, מדד הבנקים הוא היחיד שרושם עלייה קלה (של 0.1%), וזאת על אף ירידה של 1.2% שרושם בנק הפועלים. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-935 מיליון שקל.

בין המניות שבולטות לטובה אפשר לציין את קדימהסטם , מלרן, אביב בנייה , מצלאוי , דורסל, פלוריסטם וקסטרו. בראש מדד ת"א 35 נמצאות עזריאלי  ומליסרון  עם עלייה של 1.2%, אחריהן הבנקים לאומי  והבינלאומי .

מנגד, נרשמות ירידות מהותיות של 5% עד 8% אצל ברנמילר, אינטליקנה , המשביר , פינרג'י , אירודרום , יונט קרדיט  ומספנות ישראל .

12:40

לאומי פרטנרס עדכנה המלצות על ארבע חברות שפירסמו השבוע תוצאות כספיות:
אנרג'יקס : ברי גנדנשטיין, אנליסט הנדל"ן והתשתיות של פרטנרס, מעדכן את מחיר היעד ל-12.6 שקל למניה ומשאיר את ההמלצה על Hold: "הרווח הגולמי זהה לתחזית שלנו, כאשר פרויקט וירג'יניה 1 הציג תרומה מעט מעבר לצפויה. החברה הודיעה על עסקה לרכישת חברת NCRE בארה"ב, במחיר של 33 מיליון דולר. אנו רואים ברכישה אירוע חיובי המאיץ את התפתחות החברה בארה"ב במחיר שהינו, לכל הפחות, נוח מאוד".

סלקום : מחיר היעד עודכן ל-12.9 שקל למניה, עדיין בהמלצת החזק: "תוצאות הרבעון מציגות כצפוי חזרה להפסד נקי, עם זאת הרווחיות הגולמית זינקה בשיעור חד הודות להתייעלות בתחומי הרכש, שכר, עובדים וסינרגיה מול גולן. ניתן לראות שינוי מגמה מסוים בתוצאות החברה, אך מעיב עליו איבוד המנויים שעברה החברה ברבעון. אם תחזור למגמת גיוס מנויים חיובית תוך שהיא ממירה מנויי שוק סיטונאי למנויי סיבים ייתכן שהחברה תסיים את השנה עם רווח נקי חיובי לראשונה מזה מספר שנים".

דלתא : מחיר היעד עלה ל-185 שקל למניה, עדיין בהמלצת קנייה: "המשך השיפור בתוצאות נובע מיציאה ממשבר הקורונה, מפירות תכנית התייעלות ומהתחזקות האונליין. המכירות לרבעון השני הסתכמו בכ-455.8 מליון דולר, גידול של כ-68%, ושיעור הרווח הגולמי עלה. החברה עדכנה כלפי מעלה את תחזיותיה לשנת 2021: מכירות בטווח שבין 1,825-1,875 (לעומת 1,780-1,820 בתחזית הקודמת), רווח תפעולי של 160-170 מיליון דולר (לעומת 140-150 מיליון דולר בתחזית הקודמת), EBITDA בין 260-270 מיליון דולר (לעומת 240-250 מיליון דולר) ורווח נקי בין 96-104 מיליון דולר (לעומת 81.5-89.5 מיליון דולר בתחזית הקודמת).

11:15

המגמה השלילית בבורסה נמשכת, עם ירידות של 0.2%-0.3% בשלושת המדדים המובילים. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-240 מיליון שקל.

את העליות בבורסה מובילות קדימהסטם  שמזנקת 15%, מלרן, פלוריסטם , קסטרו ודורסל . בנק הפועלים מאבד 1.6% על אף דוחות רבעוניים מצויינים שהצביעו על רווח גדול, מזרחי והבינלאומי יורדים ב-1%.

תיקון עולם-קנביט  מתחזקת ב-5% לאחר שדיווחה על הסכם שיתוף פעולה עם
חברת תוספי התזונה קבוצת אמברוזיה-סופהרב (משווקת סולגאר, בין השאר). השתיים יחלו בפיילוט משותף במפעל "תיקון עולם" למחקר, פיתוח, ייצור ושיווק תוספי תזונה מבוססי קנאביס ופטריות שמיועדים לשיווק בשוק הישראלי והאירופאי. תיקון עולם תקצה לאמברוזיה סופהרב 4.98% מאחזקת המניות בהקצאה פרטית מהותית בתמורה לכ-12 מיליון שקל לפי מחיר מניה של 5.26 שקל (שער הסגירה האחרון של החברה: 5.29 שקל).

10:04

יום המסחר בת"א נפתח בירידות שערים של כ-0.2% במדדי ת"א 35 ו-125. מדד הבנקים נחלש ב-0.3% לאחר שהפועלים ודיסקונט פרסמו דוחות רבעוניים. בעוד שדיסקונט  מתחזק קלות, בנק הפועלים ם נחלש. 

קסטרו  פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות ומזנקת 10% עם פתיחת המסחר, גם מלרן  קופצת לאחר שפירסמה דוחותיה. מנגד, ברנמילר , קנבוטק , הייקון מערכות , אנליסט  ולייבפרסון  רושמות ירידות.

9:15

קמהדע  דיווחה כי משרד הבריאות ממשיך מחקר קליני בתרופה שפיתחה לטיפול בחולי קורונה. מדובר בתכשיר המכיל ריכוז גבוה של נוגדנים נגד קורונה המופקים מפלזמה אנושית מדמם של מחלימים בעלי רמת נוגדנים גבוהה לנגיף. הטכנולוגיה של קמהדע כבר אושרה על ידי ה-FDA בשימוש עם תרופות אחרות, כמו תכשיר נוגדנים לנגיף הכלבת.

פרסומי הדוחות נמשכים: מודיעין  דיווחה לראשונה על רבעון מלא של הפקה מפרויקט NPB בקולורדו, שהביא לגידול של 1,400% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מודיעין הפיקה 96.7 אלף חביות במהלך הרבעון, כך שההכנסות ממכירת נפט וגז הסתכמו בלמעלה מ-5.8 מיליון דולר. ה- EBITDA עמד על כ-3.1 מיליון דולר.

שפיר הנדסה  גם פרסמה תוצאות רבעוניות, שלפיהן הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-100.3 מיליון שקל, גידול של 68% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון עלו ב-25% ביחס לתקופה המקבילה ועמדו על 967 מיליון שקל.

8:25

מלרן פרויקטים  פירסמה את תוצאותיה הרבעוניות, שלפיהן עולה שתיק האשראי טיפס ברבעון השני של 2021 לכ-506 מיליון שקל, גידול של 31% לעומת הרבעון הקודם ושל 77% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-7.2 מיליון שקל, לעומת כ-5.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ו-5.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס לעליית מדד המחירים לצרכן ביולי, וטען שאין להסיק מכך על עלייה של רמת האינפלציה במבט להמשך: "בתקופה כה הפכפכה, כשהקורונה יוצאת ושבה מחיינו, לא ניתן בכלל להגדיר מגמות אינפלציוניות. די ברור שאם גל התחלואה הנוכחי יהיה קשה כקודמו, האינפלציה תשנה כיוון ותרד. היא כנראה לא תשוב לטריטוריה השלילית מהשנים הקודמות (בין השאר בשל התייקרות הדירות), אך גם לא תסכן את יעד האינפלציה של בנק ישראל ולא תלחיץ אותו לצמצם את רכישות האג"ח בתקופה הנראית לעין".

7:50

1. צפי לפתיחה אדומה

יום המסחר בתל אביב ככל הנראה ייפתח במגמה שלילית, במקביל לירידות שנרשמות בחלק מהבורסות באסיה ובחוזים העתידיים בוול סטריט.

אתמול ננעלו המדדים במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה ב-0.24% ואילו ת"א 90 רשם ירידה קלה. מחזור המסחר הסתכם ב-743 מיליון שקל.

2. עונת הדוחות: הבנקים ידווחו

עונת הדוחות בתל אביב בשיאה. היום, בין השאר, יתפרסמו התוצאות הרבעוניות של אירודרום , מזרחי טפחות , מקס סטוק , פרוטליקס  ושפיר הנדסה .

בנק הפועלים  כבר פירסם הבוקר את דוחותיו הכספיים, ומהם עולה שסיכם את הרבעון השני של 2021 עם רווח נקי של 1.42 מיליארד שקל ותשואה להון של 14.5%. דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד לבעלי מניות הבנק בהיקף של 30% מהרווח הנקי לשנת 2020, בסך של 616.8 מיליון שקל.

דיסקונט  פירסמו גם את תוצאותיהם. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק הסתכם ברבעון השני ב-860 מיליון שקל, התשואה להון הגיעה לשיעור של 18.3%.

3. האינפלציה בשיא של 13 שנה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול את נתוני האינפלציה במשק הישראלי, ומהם עולה שמדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה ב-0.4%, מעל לקונצנזוס התחזיות בשוק לעלייה של 0.3%. מתחילת השנה עלה המדד ב-2% וב-12 החודשים האחרונים עלה ב-1.9%. מדובר בשיא שלא נראה מאז 2013. מחירי הדירות רשמו עלייה שנתית של 7.7%, כאשר מחוז צפון הוביל עם זינוק של 11.6% במחירי הדירות. 

4. מחירי הנפט בירידה, הביטקוין עולה

מחירי הנפט הגולמי רושמים הבוקר ירידות של כ-1%, וחבית נפט מסוג ברנט שוב נסחרת במעט פחות מ-70 דולר. נפט מסוג WTI נסחר תמורת 67.5 דולר לחבית. התזוזות בשוק עשויות להשפיע על חברות האנרגיה בישראל, ועל מדד הנפט וגז.

לעומת המגמה בשווקים הפיננסיים בעולם, בשוק הקריפטו המסכים ירוקים. הביטקוין ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר תמורת 47.4 אלף דולר, האת'ר עדיין נע סביב 3,270 דולר. מטבע הריפל משלים זינוק שבועי של 65% ונסחר תמורת 1.28 דולר.

5. מגמה מעורבת באסיה, ירידות בחוזים העתידיים

המסחר באסיה מתקיים הבוקר במגמה מעורבת, ובעוד שמדדי שנחאי וסין 50 רושמים עלייה קלה, הנג סנג יורד ב-0.7% ומדד ניקיי נחתך ב-1.7%, כאשר את הירידות בטוקיו מובילות בין השאר חברת האנרגיה Eneos הולדינס שמאבדת 3% במחזור המסחר הכי גבוה במדד, ניסאן שיורדת 3.5% ומיצובישי שנסוגה ב-1.3%.

גם בחוזים העתידיים בוול סטריט המגמה שלילית. החוזה על דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, החוזה על S&P 500 ב-0.2% והחוזה על נאסד"ק ב-0.1%.