דויטש ובירם השלימו הנפקה ראשונה של חברת ספאק כחול-לבן

הושלמה הנפקת חברת ה-SPAC הראשונה בבורסה בתל אביב: חברת איי ספאק 1 עדכנה על הנפקת מניות ואופציות, כאשר התמורה (ברוטו) מההנפקה היא 400 מיליון שקל - בהתאם לרף הנדרש להנפקות SPAC לפי תנאי רשות ניירות ערך. זאת לאחר שהוזרמו להנפקה ביקושים בסך 575 מיליון שקל. יזמי ה-SPAC מזרימים 40 מיליון שקל מתוך הסכום (ויחזיקו 10% בחברה). מתוך הסכום שגויס, כ-1.26 מיליון שקל יועברו לחתמים ועוד 740 אלף שקל להוצאות אחרות.

חברות SPAC הן חברות שאין להן פעילות, המגייסות כסף מהציבור במטרה למזג לתוכן פעילות קיימת תוך פרק זמן מוגבל, או שיידרשו להחזיר את הכסף למשקיעים. זה היה אחד הטרנדים הבולטים בוול סטריט בין אמצע 2020 לתחילת 2021, אך בחודשים האחרונים הטרנד התקרר.

בינתיים, ברשות ניירות ערך פרסמו לאחרונה קריטריונים להנפקות SPAC בת"א, ואיי ספאק הפכה לחברה הראשונה והיחידה בינתיים שניצלה את האפשרות. את איי ספאק, שהתחייבה לבצע עסקת מיזוג תוך 24 חודשים מההנפקה, מנהל ליאור אובסיוביץ' ויזמי החברה הם גיל דויטש ורוני בירם (מייסדי בית ההשקעות אקסלנס וכיום בעלי מגוון עסקים בתחומי הנדל"ן, התשתיות והפיננסים), אמיר אפרתי (שותף מנהל בקרן הגידור ברוש) וירון בלוך (יו"ר חברת כרטיסי האשראי מקס), המכהן כיו"ר איי ספאק. קבוצת יזמים אחרת, שבה יזם ההייטק זוהר לבקוביץ' וצחי סולטן, בוחנת גם היא אפשרות להנפיק SPAC אך טרם הגישה תשקיף. 

"מוצר משלים למכשירים פיננסיים"

בלוך אמר היום: "אנו משלימים היום הנפקה ראשונה ומוצלחת של ה-SPAC הישראלי הראשון, בתום תהליך ארוך ופורה יחד עם אנשי רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך. אנחנו מאמינים שהמתווה שגובש יאפשר לנו לגבש עסקה אטרקטיבית למשקיעים באמצעות מיזוג עתידי עם חברה ישראלית בעלת פוטנציאל ומנועי צמיחה מובהקים. מדובר במוצר ייחודי ומשלים למכשירים הפיננסיים הקיימים בישראל, ובהרחבת האפשרויות של חברות פרטיות ראויות להצטרף למשפחת החברות הציבוריות בבורסה הישראלית".

את ההנפקה ליוו עוה"ד ארז רוזנבוך ומיכל פישמן, והחתם היה לידר הנפקות.