על רקע דוחות חזקים: יום חמישי של עליות בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

יום המסחר בבורסות ניו יורק הסתיים בעליות. מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 עלו בכ-0.7%, ומשלימים חמישה ימי עליות , מדד דאו ג'ונס התחזק בכ-0.6%.

עונת הדוחות נמשכת וחברות מרכזיות מציגות ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2021. לאחר נעילת המסחר יפורסמו דוחות נטפליקס, הראשונה לדווח מבין חברות FAANG, הכוללות בנוסף את פייסבוק, אמזון, אפל וגוגל.

מניית חברת הביטוח טרוולרס הציגה דוחות בהם עקפה את התחזיות וניצבה בצמרת הדאו בשעות הראשונות למסחר., ג'ונסון אנד ג'ונסון הציגה רווח למניה שגבוה ב-25 סנטים מתחזיות האנליסטים. ענקת מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל עקפה גם היא את התחזיות אך מנייתה ירדה לאחר שדיווחה כי תעלה מחירים כדי לכסות העליות במחירי הסחורות וההובלה והזהירה כי האינפלציה עלולה להימשך.

מבין הישראליות, טבע עלתה 2.8%, רדהיל זינקה 12.7% וצים קפצה 7.5%. בצד השלילי, ריווק ממשיכה לרדת ואיבדה 2.9% ו-REE נפרדה מעוד 2.6%.

22:10

נפט מסוג ברנט עלה ב-1%, 87 סנט, וחוזה למסירה בדצמבר ננעל במחיר של 85.2 דולר לחבית. ברקע, דיווחים ולפיהם רוסיה אותתה כי לא תגדיל את אספקת הגז הטבעי לאירופה אם לא תקבל אישור להתחיל בהפעלת צינור נורדסטרום 2.

21:40

נפט מסוג WTI התחזק ב-0.6%, 52 סנט, וחוזה למסירה בנובמבר ננעל במחיר של 82.96 דולר לחבית.

20:35

הזהב התחזק ב-0.3% וחוזה למסירה בצמבר ננעל בעלייה 4.8 דולרים במחיר 1,770.5 דולר לאונקיה.

20:00

מניית חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק נחלשת ב-0.8% לאחר שמורגן סטנלי הוריד את מחיר היעד מ-25 דולר למניה ל-17 דולר למניה.

עליבאבא קופצת 4.5% לאחר שענקית האינטרנט הסינית הודיעה כי פיתחה שבב שישמש אותה לשרתי מרכזי הנתונים שלה.

מבין הישראליות, רדהיל מזנקת 18%, צים קופצת 7% וטבע מתקדמת 1.4%.

18:40

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר במגמה חיובית קלה, בפרנקפורט עלה מדד דאקס ב-0.3%, בלונדון התקדם מדד פוטסי 100 ב-0.2% ואילו בפריז מדד קאק 40 ננעל ביציבות, מהצד השלילי בירידה של פחות מ-0.1%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי התחזק ב-0.4%.

17:50

בצמרת הדאו, טרוולרס עולה 3% וג'ונסון אנד ג'ונסון מתקדמת 2.5%, שתיהן בעקבות דוחות רבעוניים חזקים. עוד בצמרת, מרק מתקדמת כמעט 2%, וולמרט מוסיפה 1.7% ואפל מתחזקת ב-1.4%. בתחתית המדד פרוקטר אנד גאמבל יורדת 1.7%, וולגרינס נסוגה 1.3%, נייקי משילה 1.2%, דיסני מאבדת 0.5% וגולדמן זאקס נחלשת ב-0.4%.

16:50

קרן הסל הראשונה של ביטקוין בארה"ב עולה ב-3% ביומה הראשון בבורסת ניו יורק. הקרן "ProShares Bitcoin Strategy ETF" נסחרת תחת הסימול BITO.

הקרן המחקה לא מחזיקה את המטבע עצמו, אלא תעקוב אחרי חוזים עתידיים על מחירו, שנסחרים בבורסת CME בשיקגו. כך עונה החברה המנפיקה על החשש של רשות ניירות ערך של ארה"ב מפני מתקפת סייבר שתגנוב את נכס הבסיס שעומד בבסיס הקרן. אחד החידושים העיקריים בה שהיא תהיה פתוחה לכל המשקיעים, ולא רק לגופים מוסדיים או למשקיעים כשירים.

16:30

יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה חיובית ועליות של כ-0.3% נרשמות במדדים המובילים.

הביטקוין ממשך להתחזק ונסחר מעל 63,150 דולר, לקראת התחלת המסחר בקרן סל ראשונה של המטבע הדיגיטלי בארה"ב. 

מבין הישראליות, צים קופצת 6%, סולאראדג' ו-וויקס עולות 2.5. בצד השלילי, סיירן מאבדת 2.4% וריווק יורדת 2.9%. 

תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולות ל-1.61%. הדולר נחלש ב-0.3% מול סל המטבעות ומאבד 0.1% מול הין היפני לשער של 114.2 ין לדולר. הליש"ט עולה 0.6% לשער של 1.38 דולרים לליש"ט והאירו מתחזק 0.3% לשער של 1.16 דולרים לאירו. נפט WTI נסוג 0.2% ונסחר סביב 82.3 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מאבד 0.1% ונסחר סביב 84.2 דולר לחבית. הזהב מתקדם 0.8% למחיר של 1,780 דולר לאונקיה.

15:40

מאקרו ארה"ב: התחלות הבנייה ירדו בספטמבר ב-1.6% ביחס לאוגוסט, הרבה מעבר לתחזיות שצפו ירידה של 0.3%, לאחר גידול חד של 3.9% שנרשם בחודש הקודם. מספר התחלות הבנייה עמד על 1.555 מיליון, לעומת תחזית של 1.621 מיליון. מספר היתרי הבנייה צנח ב-7.7% ל1.589 מיליון, לעומת תחזית לירידה של 3.4%. 

14:50

בעוד שבבורסות אירופה המסחר שקט ומתנהל ללא תזוזות מהותית במרבים השווקים, החוזים על המדדים המרכזיים בוול סטריט מאותתים על עליות קליות בפתיחת המסחר בעוד כשעה וחצי.

טרמור  הישראלית מתחזקת ב-5% בטרום המסחר, וג'ונסון אנד ג'ונסון  עולה ב-1% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הרבעוניות, שלפיהן עקפה במעט את התחזיות בשוק והעלתה את התחזיות לשנה כולה. חברת הפארמה רשמה רווח נקי של 3.7 מיליארד דולר ברבעון השלישי, כאשר הרווח המתואם עמד על 2.6 דולר למניה, 25 סנט יותר ציפיות האנליסטים. המכירות צמחו ביותר מ-10%, אך החמיצו את התחזיות שכן עמדו על 23.3 מיליארד דולר לעומת צפי ל-23.7 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח בשנה כולה לטווח ש 9.77-9.82 דולר למניה, בעוד שהתחזית מיולי צפתה טווח של 9.6-9.7 דולר למניה.

גם פרוקטר אנד גמבל  פרסמה תוצאות רבעוניות. ענקית מוצרי הצריכה עקפה את התחזיות ב-2 סנט בלבד ורשמה רווח של 1.61 דולר למניה. החברה נסוגה מעט בטרום המסחר.

12:00

המסחר באירופה מתנהל במגמה מעורבת בשעה זו, כאשר המדדים המרכזיים, ובהם דאקס, פוטסי וקאק, נסחרים ללא שינוי מהותי. באמסטרדם, מדריד, ליסבון ושטוקהולם נרשמות עליות שערים, ואילו בציריך המגמה שלילית.

בסין והונג קונג ננעל המסחר בעליות שערים: מדד שנחאי עלה ב-0.7%, שנזן התחזק ב-1% והאנג סנג ב-1.3%. שיאומי סיימה את היום בעלייה של 5.3%, בנק אוף צ'יינה התקדם 1.5%.

הנפט האמריקאי (WTI) מתחזק ב-1% ועלה לרמת מחיר של 82.5 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% לרמה של 84.9 דולר לחבית. גם הזהב ממשיך לטפס.

בשוק הקריפטו העליות מתונות, והביטקוין נע סביב 62.2 אלף דולר ליחידה. 

10:15

המסחר באירופה נפתח ללא תנודות מהותיות, כאשר מרבית המדדים המרכזיים נסחרים ביציבות יחסית. בלונדון בולטת קבוצת התעופה IAG שיורדת ב-2.6%, בפרנקפורט נרשמות עליות אצל פומה ואדידס.

בגזרת החוזים העתידיים המגמה הפכה לעליות, כאשר החוזים על שלושת המדדים הגדולים נסחרים בעלייה של כ-0.1%. בשוק האג"ח האמריקאיות יש ירידות קלות.

בזירת הסחורות מתחזקות עליות השערים, כאשר נפט גולמי מסוג WTI עולה ב-0.7% לרמה של 82.2 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ומחירו נע סביב 84.8 דולר לחבית. הזהב ממשיך להתקדם ומחירו עומד על כ-1,780 דולר לאונקיה.

9:45

המסחר בטוקיו ננעל בעלייה של 0.6%, כאשר קבוצת סופטבנק עלתה ב-3%. חברת חיפוש הנפט אינפקס איבדה 3.8%.

בשוק הקריפטו אין תנודות מהותיות, והביטקוין נסחר ביציבות יחסית סביב 62 אלף דולר. היום תושק קרן הסל החדשה על החוזים העתידיים של הביטקוין, תחת הסימבול BITU.

8:10

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות שערים קלות, כאשר מדד ניקיי מוסיף 0.6%, שנחאי עולה ב-0.7%, שנזן ב-0.9% והונג קונג ב-1.1%. גם בטייוואן ודרום קוריאה נרשמות עליות.

קבוצת סופטבנק מתחזקת בטוקיו ביותר מ-3%, ובעוד שמרבית המניות במדד רושמות ירידות קלות, עליות חזקות של ניפון, רקוטן, קוואסאקי ומיטסוי מספקות רוח גבית. בהונג קונג שיאומי בולטת עם עלייה של 4.7%.

בגזרת החוזים העתידיים בוול סטריט נרשמת יציבות, עם תנודות מזעריות מעלה ומטה. גם בשוק האג"ח הממשלתי האמריקאי המסחר יציב, כאשר התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.58%. אתמול דווח כי הייצור בארה"ב ירד בספטמבר ב-1.28%.

היום יתפרסמו דוחותיהן של ג'ונסון אנד ג'ונסון , פיליפ מוריס , פרוקטר אנד גמבל  וענקית התוכן נטפליקס  - שתפרסם את תוצאותיה רק בסוף יום המסחר בארה"ב. גם תוצאות חברת התעופה יונייטד איירליינס  יתפרסמו הלילה.

מחירי הנפט מתקדמים במעט לרמה של 81.8 דולר לחבית נפט מסוג WTI ו-84.3 דולר לחבית נפט ברנט. הזהב עולה ב-0.6% למחיר של 1,776 דולר לאונקיה. הגז הטבעי מאבד 1%, למחיר של 4.93 דולר ליחידה.