סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
נעילה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 סגר יום תנודתי בעלייה של כ-0.3% ומדד ת"א 90 שמר על יציבות. מחזור המסחר הסתכם ב-1.5 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו אורמד, אופקו הלת' , ברנמילר , המשביר 365 ופינרג'י. מנגד, ירידות חדות רשמו סאפיינס, בוליגו , טבע ולייבפרסון.
16:05
שינוי כיוון בבורסה. מדד ת"א 35 עבר לירידה של 0.1% ומדד ת"א 90 נסוג בכ-0.7%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.14 מיליארד שקל.
ירידות בולטות רושמות סאפיינס, לייבפרסון , אנדימד, טבע ובלנדר. מנגד, עליות חדות רושמות אנויז'ן, שיכון ובינוי , באטמ, אופקו, פרטנר וסלקום.
15:00
מניית אפסלון ברנדס מזנקת לאחר שהחברה דיווחה כי חתמה על מזכר הבנות עם קבוצת משקיעים ישראלים וזרים בראשות יאיר ביטון, אשר משקיע בחברות טכנולוגיה מתחומי ה- FINTECH וה- E-Commerce , לקבלת מסגרת אשראי ראשית בהיקף של 10 מיליון דולר וכן מסגרת אשראי משנית של עוד 20 מיליון דולר. האשראי ישמש לרכישת מותגים למסחר באמזון ובפלטפורמות נוספות, מימון הון חוזר והרחבת פעילות המסחר.
14:30
הבורסה ממשיכה להתנהל בעליות שערים מתונות, כאשר מחזור המסחר מסתכם בכ-740 מיליון שקל עד כה.
אנוויז'ן ממשיכה לבלוט עם זינוק של 30% לאחר שהודיעה על כניסתה לתחום הקרדיולוגיה (ראו עדכון קודם), וגם ארנה גרופ, פינרג'י, אופקו, אפסלון ואורמד רושמות עליות יפות.
13:30
סאפיינס מאבדת מעל 3% לאחר שפירסמה את תוצאותיה לרבעון. הכנסותיה (Non-GAAP) עלו ב-20.9% לשיא של 118.4 מיליון דולר, לעומת 98 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. זה מעט מעל התחזיות בשוק, שצפו הכנסות בהיקף של 117.6 מיליון דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (Non-GAAP) עלה ב-23.5% ל-17 מיליון דולר (31 סנט למניה בדילול מלא), כאשר אנליסטים חזו רווח של 29 סנט למניה.
קבוצת דלק עולה ביותר מ-2% לאחר שעידכנה כי החברה הבת שבבעלותה המלאה, איתקה, חתמה על הסכם לרכישת מלוא מניותיה של חברת מרובני אויל אנד גז היפנית, הפועלת בים הצפוני, תמורת 140 מיליון דולר. 70 מיליון דולר ראשונים ישולמו מהמזומנים שהצטברו בקופת מרובני ו-70 מיליון דולר נוספים ישולמו כתמורה נדחית ב-2025. למרובני הפסדי מס צבורים המוערכים בהיקף של כ-1.6 מיליארד דולר.
השלמת העסקה צפויה להגדיל את יכולת ההפקה היומית של איתקה ב-7,000-8,000 חביות נפט ליום, ולייצר לאיתקה EBITDA נוסף של כ-250 מיליון דולר במצטבר לשנים 2021 ו-2022.
12:25
ראדא , שעוסקת בפיתוח וייצור מכ"מים טקטיים, פירסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי ודיווחה על זינוק של 162% ב-EBITDA המתואם ביחס לאשתקד, ל-8.2 מיליון דולר. הכנסותיה הסתכמו ב-32 מיליון דולר, גידול של 57% ביחס לאשתקד, והרווח הנקי צמח ב- 184% והסתכם ב-6 מיליון דולר.
11:50
העליות בתל אביב נמשכות והמדדים מטפסים אט אט. ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 90 ב-0.8%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-335 מיליון שקל.
חברת אנויז'ן , המשווקת ומוכרת מערכות ניווט אלקטרומגנטיות להחדרה בטוחה של צינורות הזנה תוך גופיים, מזנקת ב-17% לאחר שדיווחה על כניסה לתחום הקרדיולוגיה ותחילת הליך הפיתוח של צנתר מסוג פיק ליין (PICC), למתן תרופות, נוזלים והזנה ולקיחת דגימות דם באופן רציף. טכנולוגיית הניווט האלקטרו מגנטית של החברה עושה שימוש בצילום X-ray של החזה וחיישן המוטמע בצינור בקטרים קטנים מאוד.
חברת השקעות הנדל"ן בוליגו מאבדת יותר מ-5.5%. החברה דיווחה על חתימת הסכם, יחד עם שותף מקומי, לרכישת מקבץ דיור של 300 יחידות דיור בעיר Panama City Beach בפלורידה, ארה"ב, תמורת 93.5 מיליון דולר. חלק ההון העצמי בעסקה (100%) יעמוד על 31.6 מיליון דולר.
11:10
העליות בתל אביב נמשכות ומתחזקות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2%, ת"א 90 מתקדם כבר 0.6%. מדד הבנקים עולה ב-0.1%, מדד הביומד עם עלייה גבוהה ביחס לממוצע במדדים הענפיים ומתקדם 0.9%, בעיקר הודות לעליות מרשימות של אופקו ואורמד.
ארנה גרופ מרכזת עניין לאחר שהשלימה גיוס של 50 מיליון שקל בהנפקה פרטית. בלנדר , שזינקה אתמול ביותר מ-22% לאור שת"פ עם בנק הפועלים , מתקנת הבוקר ויורדת ב-4.4%. חברה לישראל ופריון נטוורק יורדות ב-2%, אלטשולר שחם ב-1.6%.
10:02
פתיחה שקטה הבוקר בבורסת תל אביב, עם עליות מתונות של כ-0.1% במדדים המובילים. מדד הבנקים נסחר ללא שינוי, מדד הביטוח נחלש קלות.
אופקו הלת' רושמת עלייה חדה לאור פער ארביטראז' חיובי, ברנמילר שטיפסה אתמול ב-8% ממשיכה להתחזק גם היום. גם ארנה גרופ , אורמד וטאואר מטפסות.
פינרג'י , שמפתחת טכנולוגיה להפקת חשמל משילוב של חמצן מהאוויר החופשי עם מתכות (אלומיניום ואבץ), מטפסת לאחר שדיווחה על סיומו של פיילוט מוצלח בהודו, שבמסגרתו מערכת הגיבוי של החברה הותקנה בשני אתרי תקשורת פעילים וסיפקה גיבוי מלא של מאות שעות במצטבר לשני האתרים בהפסקות החשמל היומיות שנרשמו בהם. לאור ההצלחה בפיילוט, החל משא ומתן בין החברה לחברת מגדלי התקשורת שעמה שיתפה פעולה, לטובת הצטיידות במערכות גיבוי נוספות.
יצרנית המכשור הרפואי-אסתטי אנדימד הודיעה כי המפיץ שלה בסין ובהונג קונג התקשר שוב עם משפיען הרשת הסיני, ג'יאקי לי, לטובת קמפיין למכירת המוצר הביתי שלה למיצוק עור הפנים ולטיפול בהצטלקויות ובצלוליט - NEWA.
נקסט ג'ן דיווחה כי סנט-טק מדיקל, שעמה היא חתומה על הסכם מיזוג, קיבלה מרשות הפטנטים אישור פטנט שמעניק לה בלעדיות בכל הנוגע למיפוי ביומרקרים (סממנים ביולוגים ייחודיים) שמאפשרים לזהות את סטטוס החולי של תאים ואת הימצאותם של תאים פתוגניים.
8:56
לייבפרסון פרסמה אמש (לאחר סיום המסחר בוול סטריט) את תוצאותיה לרבעון, שלפיהן עמדה בתחזיות להכנסות עם מכירות בהיקף של 118.3 מיליון דולר (לעומת צפי ל-118 מיליון דולר) - שמהווים עלייה של 25% בהשוואה לשנה שעברה. החברה צמצמה במעט את ההפסד הרבעוני שלה שעמד על 32.8 מיליון דולר או 0.47 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של 38.7 מיליון דולר או 0.58 דולר למניה ברבעון השלישי של 2020. יחד עם זאת, גם ה-EBITDA הצטמצם ועמד על 6.9 מיליון דולר בלבד, בהשוואה ל-15 מיליון דולר אשתקד.
החברה העלתה את טווח תחזית ההכנסות שלה לשנה זו ל-468-471 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת שצפתה טווח של 464-471 מיליון דולר. ברבעון הרביעי היא צופה הכנסות של 122-124 מיליון דולר. החברה הורידה את תחזיות ה-EBITDA השנתיות והיא צופה טווח של 11.9-16.3 מיליון דולר, בעוד שהתחזית הקודמת העריכה טווח של 14.8-22.8 מיליון דולר. ברבעון הרביעי היא צופה EBITDA שלילית של 17.3-21.7 מיליון דולר.
8:15
נייר חדרה שבשליטת קרן פימי פירסמה את דוחותיה לרבעון השלישי של השנה, שלפיהן הרווח הנקי קפץ ממיליון שקל אשתקד ל-19 מיליון שקל השנה. זאת, על הכנסות בהיקף של 390 מיליון שקל (לעומת 350 מיליון שקל ברבעון המקביל). ה-EBITDA הסתכם ב-70 מיליון שקל, לעומת 44 מיליון שקל בשנה שעברה.
7:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה מעורבת
יום המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח, ככל הנראה, במגמה מעורבת. בעוד שאתמול הסתיים היום בעליות הן בת"א והן בארה"ב, הבוקר החוזים על מדדי וול סטריט נסחרים במגמה שלילית.
אתמול מדד ת"א 35 עלה ב-0.7%, מדד ת"א 90 התחזק ב-1% ומדד ת"א 125 התקדם 0.8%. מבין המדדים הענפיים, מדד בנקים היה היחיד לרדת ונסוג ב-0.4%, מדד ביומד התחזק ב-1.4%.
נייר חדרה פירסמה תוצאות רבעוניות, וגם אורמת , סאפיינס וראדא צפויות לפרסם היום. בקרב הישראליות בוול סטריט שאינן נסחרות בת"א, צפויים להתפרסם דוחות פלייטיקה, קלטורה ואבן קיסר.
2. העיניים נשואות לעבר החלטת הפד
הערב בשעה 20:00 (שעון ישראל) הבנק המרכזי בארה"ב יפרסם את החלטת הריבית החודשית שלו. לפי הצפי, הפדרל ריזרב יודיע על צמצום ראשון בתוכנית רכישות הנכסים שנפתחה בעקבות משבר הקורונה. הפד רוכש אג"ח בהיקף של 120 מיליארד דולר בחודש, ומוערך שהנגיד ג'רום פאוול יודיע על צמצום בהיקף של 15 מיליארד דולר לחודש.
להערכת עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, נוכח ההאטה בצמיחה והחששות מגלי תחלואה נוספים, הנגיד לא יתחייב לגבי מועד סיום הרכישות ולא ירמוז על המועד בו הבנק יתחיל להעלות את הריבית. "צמצום התמיכה של הבנק המרכזי, יגדיל את התנודתיות בשווקים, באג"ח במניות ובשוק המט"ח, שהייתה יחסית נמוכה בשנה וחצי האחרונים".
3. פערי ארביטראז' מעורבים
המניות המרכזיות שבו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' מעורבים, ויחד עם זאת השפעתן על מדד ת"א 35 צפויה להיות חיובית בשל פער של כ-0.3%.
אופקו הלת' תתחזק היום לאחר ששבה עם פער חיובי גבוה של 8.2%, טאואר עם 1.8% וטבע עם 1.6%. מחוץ למדד הדגל, אורמד בולטת לאור פער חיובי של 6.5%.
4. רשת הקמעונאות שבדרך לבורסה
רשת מחסני השוק, שבה מחזיקים בשותפות שווה המשפחות נעמן וכהן, צפויה לפרסם בקרוב טיוטת תשקיף ציבורית ראשונה, לקראת הנפקה ראשונית שהיא מבקשת לבצע בחודשים הקרובים, ולפי שווי חברה של כ-1 מיליארד שקל לאחר הכסף.
רשת המזון כבר בחנה אפשרות להנפיק את מניותיה בת"א לפני כשנה, אולם בסופו של דבר המהלך לא יצא לפועל. בשוק החיתום מעריכים כי גם הפעם קיום ההנפקה אינו וודאי וייתכן שהיא תידחה פעם נוספת, לשנה הבאה.
על-פי ההערכות, היקף ההכנסות השנתי של הרשת ב-2020, שנת פרוץ הקורונה שהייתה חיובית במיוחד לרשתות, הסתכם בכ-2 מיליארד שקל, והרווח לפני מס שלה הגיע לכ-70 מיליון שקל. נתונים דומים היא צפויה להציג כנראה גם בסיכום השנה הנוכחית.
5. שוק המט"ח רגוע, ירידות באסיה
לאחר יום הפכפך שנע בין ירידות חדות לעליות, שוק המט"ח יציב יחסית הבוקר כאשר הדולר והאירו נסחרים בעלייה של 0.1% אל מול השקל. הדולר עומד על 3.135 שקלים והאירו על 3.631 שקלים.
אתמול הדולר הידרדר לשפל של 25 שנים ואף נסחר ברמה של 3.10 שקלים, האירו נסחר תמורת 3.60 שקלים. לאחר מכן החלו המטבעות להתחזק ולבסוף שערם היציג נקבע על 3.13 שקלים לדולר ו-3.63 שקלים לאירו. על פי הערכות, בנק ישראל התערב בשוק המט"ח. מבנק ישראל לא נמסרה תגובה.
המסחר בשווקים האסייתיים מתקיים הבוקר בירידות שערים בעיקר. ביפן הבורסה סגורה בשל יום התרבות. מדד שנחאי יורד ב-0.5%, האנג סנג מאבד כ-1%.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות, כאשר הביטקוין נסחר סביב 63.1 אלף דולר והאת'ר ממשיך לשבור שיאים ונסחר תמורת מעל 4,500 דולר.
כתבות
ני"ע
