המסחר בתל אביב ננעל בירידות קלות; השקל התחזק והבנקים נסוגו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:25

מדד ת"א 35 איבד 0.2%, מדד ת"א 90 ומדד ת"א 125 ירדו כ-0.3%.

 מדד הבנקים איבד 1.2%, בהובלת מניית הפועלים שירדה 1.8%, מניית לאומי איבדה 1.4% למרות דוחות חיוביים.

עוד מבין המדדים הענפיים, מדד ביומד ירד ב-1.9%, מדד פיננסים נסוג 0.8% ומדד ביטוח נחלש ב-0.7%. בצד החיובי, מדד נפט וגז עלה 14% ומדד נדל"ן התקדם ב-0.5%.

בזק  קפצה 7.7% לאחר העלאת תחזית.

16:45

הירידות התחזקו מעט והמדדים המובילים יורדים ב-0.3%-0.4%. מדד הבנקים מאבד 1.2%, בהובלת פועלים , לאומי ודיסקונט יורדת כ-1.3%.

15:30

האירו בשפל חדש, הדולר ירד מ-3.1 שקלים: האירו נחלש ב-1.1% ושערו היציג נקבע על 43.51 שקלים, הדולר נסוג 0.4% לשער של 3.09 שקלים והליש"ט נחלשה ב-0.2% לשער של 4.16 שקלים.

14:45

בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.3% ונסחר סביב 3.093 שקלים, האירו נופל ב-1.1%  סביב 3.514 שקלים.

בשוק האג"ח רושמות הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים עליות של 0.6%-0.8% בעקבות המדד המפתיע שהתפרסם אתמול, ומדדי התל בונד המרכזיים שומרים על יציבות.

12:45

המסחר בתל אביב מתנהל בירידות שערים קלות. מדדי ת"א 35 ו-125 יורדים ב-0.2%, ת"א 90 משיל כ-0.3%. מדד התקשורת בולט כנגד המגמה עם עלייה של 0.7% הודות לעליות יפות של בי קומיונקיישנס , בזק, סלקום ופרטנר . מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-510 מיליון שקל.

סופווייב  ממשיכה להתחזק בכ-5% בהמשך לקבלת אישור FDA לאינדיקציות נוספות במוצר שלה ובול מסחר  עולה ב-6.5% לאחר פרסום הדוחות (ראו עדכונים קודמים). 

מנגד, ספאנטק  מוחקת קרוב ל-8%, קומפיוג'ן  ממשיכה לצלול ומאבדת מעל 6% (ומשלימה ירידה של כ-20% בתוך שבוע) ואפריקה מגורים  מאבדת 4%, בהמשך לירידה של 6% אתמול.

קבוצת חג'ג'  בבעלות צחי ועידו חג'ג' הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר את מינויו של רועי וישנוביצקי לתפקיד מנכ"ל החברה בתוקף החל מ-1 בינואר 2022. 

11:03

חברת סלקום  סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם הכנסות של 994 מיליון שקל, גידול של 4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור בהכנסות נובע מהחזרת הטיסות בעיקר ומההכנסות משירותי נדידה. הרווח הנקי לרבעון הסתכם ב-13 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 37 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2020 והפסד של 14 מיליון שקל ברבעון הקודם. 

חברת מיכמן  דיווחה כי הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי בכ-7.1 מיליון שקל (כולל רווחי שיערוך מאחזקה במניות חברת ליברה בשיעור של כ-4.4% שהסתכמו בכ-3 מיליון שקל) לעומת רווח נקי של כ-125 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מימון ברוטו צמחו פי 3.1 ברבעון והסתכמו בכ-11.4 מיליון שקל, לעומת כ-3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

10:00

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2% ומדד ת"א 90 שומר על יציבות.

עליות בולטות רושמות ליבנטל, בזק, בול מסחר, פרוטליקס, סאפיינס  וסופווייב.

סופווייב  עדכנה כי קיבלה את אישור FDA לאינדיקציות נוספות של מכשיר SOFWAVE עבור הרמה של הגבות והרמה של רקמות רפויות מתחת לסנטר ובאזור הצוואר. זאת לאחר ניסוי קליני רב מרכזי לצורך הערכת יעילות ובטיחות המערכת לטיפול אסתטי דרמטולוגי לא פולשני, שבוצע בחמישה אתרי מחקר בארה"ב ובו השתתפו 80 מטופלים שטופלו על ידי המערכת ב-467 אזורי טיפול שונים.

09:40

חברת בזק  עדכנה הבוקר כי הרווח הנקי המתואם לבעלי מניות צפוי לעמוד השנה על כ-1.1 מיליארד שקל לעומת כ-1 מיליארד שקל בתחזית המקורית.

בנק לאומי  הציג הבוקר (ג') את אחד הרבעונים החזקים בתולדותיו עם רווח נקי ברבעון השלישי של 2021 שהסתכם לסך של כ-1.55 מיליארד שקל, פי שניים מהרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד שעמד על 750 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הרווח הסתכם ל-4.55 מיליארד שקל, למול רווח של 1.21 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

8:50

מבול של דוחות הבוקר בבורסה, כאשר גם שטראוס, מימון ישיר, ישרס ואלוני חץ פירסמו תוצאות.

קבוצת שטראוס  הציגה צמיחה של 6.9% במכירות הרבעון השלישי שהסתכמו ב-2.3 מיליארד שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם ב-204 מיליון שקל, כאשר רווח של 52 מיליון שקל מפעילות הפודטק בלם את השפעת התייקרות חומרי הגלם.

אלוני חץ  דיווחה כי ה-FFO המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי הסתכם ב-130 מיליון שקל לעומת 126 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 3% בלבד. במקביל החברה דיווחה כי היא ו-Brockton Everlast חתמו אתמול על מסמך עקרונות בלתי מחייב עם מנורה מבטחים במסגרתו תשקיע מנורה בשיעור של 10% מהונה של BE (ואם יתאפשר עד 20%) על פי שווי חברה של 700 מיליון ליש"ט (לפני ההשקעה של מנורה). סך ההשקעה מצד מנורה מסתכמת ב-78 מיליון ליש"ט (325 מיליון שקל) או עד 175 מיליון ליש"ט (כ- 730 מיליון שקל). 

מימון ישיר  עדכנה על זינוק של 64% בהכנסות ברבעון השלישי, שהסתכמו ב-239.5 מיליון שקל. ב-9 החודשים הראשונים של השנה ההכנסות כמעט הכפילו את עצמן. הרווח הנקי ברבעון עלה ב-10% ביחס לאשתקד והסתכם לכ-42.2 מיליון שקל. הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים של השנה זינק מעל לפי 4 והסתכם ב-146.6 מיליון שקל, לעומת 36.5 מיליון שקל אשתקד. 

בול מסחר  דיווחה כי ההכנסות מימון נטו גדלו ביותר מפי 2 ברבעון השלישי והגיעו לרמה של 5 מיליון שקל. הרווח הכולל ברבעון זינק יותר מפי 3 והסתכם ב-2.5 מיליון שקל. תיק האשראי של החברה עומד נכון להיום על 181 מיליון שקל לעומת 98 מיליון שקל ב-31 בדצמבר 2020.

ישרס  דיווחה על זינוק של 62% ברווח הנקי הרבעוני, שהסתכם ב-125 מיליון שקל.
ה-NOI מנדל"ן מניב הסתכם ב-89.8 מיליון שקל, גידול של 5.3% בהשוואה לאשתקד.
ה-FFO המתואם (הריאלי) הסתכם ב-54.5 מיליון שקל, גידול של 11.4%. דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד של 15 שקל למניה (כ-81 מיליון שקל). 

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לפתיחה מעורבת

יום המסחר בבורסה התל אביבית ייפתח ככל הנראה במגמה מעורבת, במקביל לעליות באסיה ויציבות בחוזים העתידיים.

אתמול ננעלו המדדים המובילים ללא שינוי מהותי, כאשר מדד הבנקים ירד בכ-1% לאחר פרסום דוחות הפועלים ומזרחי. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.65 מיליארד שקל.

2. עונת הדוחות בת"א בשיא

היום יתפרסמו הדוחות הרבעוניים של, בין השאר, בנק לאומי , סלקום , מימון ישיר ושטראוס .

הבוקר כבר הספיקו לדווח חילן  (שדיווחה על עלייה של 4.3% בהכנסות הרבעוניות ועל צמיחה של 7.9% ברווח הנקי, שהסתכם ב-29 מיליון שקל) ואפי נכסים  (שדיווחה על זינוק ברווח הנקי הרבעוני, שהסתכם ב-291 מיליון שקל בהשוואה ל-162 מיליון אשתקד).

3. הדואליות יעיבו על המסחר

מרבית המניות הדואליות, ובעיקר הבכירות שבהן, שבו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' שליליים. טבע  עם פער שלילי של 1.5% ואופקו הלת'  עם פער של 1.1% והשתיים יעיבו על מדד ת"א 35. גם קומפיוג'ן  שבה עם פער שלילי גבוה של קרוב ל-6% ופריון נטוורק  עם פער של 4%.

בצד השני, בריינסוויי  תתחזק היום לאור פער חיובי של 6%, פרוטליקס  עם פער של יותר מ-5% (והיא הוסיפה עוד 3% במסחר המאוחר) וסאפיינס  עם פער של 3%.

4. עליות באסיה, הביטקוין מאבד גובה

המסחר באסיה מתקיים הבוקר בעיקר בעליות שערים. מדד ניקיי בטוקיו נסחר ביציבות, הבורסה בשנחאי מאבדת 0.1% ואילו מדד שנזן עולה ב-0.6%. מדד האנג סנג בהונג קונג מתקדם מעל 1%.

בגזרת החוזים העתידיים נרשמת כאמור יציבות.

בשוק הקריפטו נרשמות ירידות והביטקוין משיל קרוב ל-7% ויורד לרמה של 61.2 אלף דולר ליחידה. גם האת'ר נחלש בשיעור דומה ונסחר תמורת כ-4,350 דולר.

5. "אחד המדדים המפתיעים ביותר"

מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב-0.1% בלבד לעומת תחזית הקונצנזוס לעלייה של 0.4%. גיא בית אור, הכלכלן הראשי של פסגות, ציין כי "זה היה אחד מהמדדים המפתיעים יותר שראינו". להערכתו, "שוק האג"ח יגיב בעוצמה לנתון הנמוך ואנו מצפים לראלי באפיק השקלי ולירידות באפיק הצמוד. עם זאת, למרות שורה עליונה נמוכה, השורות התחתונות מהדו"ח הזה הן אינפלציוניות מה שאומר שכל חולשה באפיק הצמוד מחר בבוקר תהווה הזדמנות קנייה".