דמי הניהול בקרנות הפנסיה ממשיכים לרדת, אבל ההוצאות על ביטוחי בריאות עולות

ההוצאות של הציבור על ביטוחי הבריאות המשיכו לעלות בשנת 2020, כך עולה מדוח הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שפורסם היום (ג'). אמנם מנתוני רשות שוק ההון עולה קיטון בגובה דמי הביטוח ברוטו, עם ירידה מסכום של 12.02 מיליארד שקל בשנת 2019 ל-11.93 מיליארד בשנת 2020, אך קיטון זה מגיע עם כוכבית גדולה, כיוון שהוא נובע ברובו מהירידה ברכישת פוליסות נסיעות לחו"ל בשל מגפת הקורונה, כשבשנת 2019, טרום הקורונה, הסתכמו דמי הביטוח בענף נסיעות לחו"ל ביותר מ-850 מיליון שקל.

ביטוחי הבריאות, הנכללים תחת ענף מחלות ואשפוז, כוללים את תתי-הענפים הבאים: ביטוח הוצאות רפואיות (דוגמת ניתוחים, תרופות והשתלות), ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוחי שיניים, ביטוחי נכות, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח בריאות לעובדים זרים . לשם השוואה, בתחילת העשור, בשנת 2011, סך דמי הביטוח בביטוחי בריאות הסתכמו ב-6.37 מיליארד שקל, כמחצית מהסכומים שנרשמו בשנתיים האחרונות.

עיקר השינוי בין השנים 2010 ל-2020 בהיבט של דמי הביטוח מגיע מהביטוח הסיעודי (אותו חברות הביטוח הפסיקו לשווק לפני כשנתיים כביטוח פרט, אך הן נמצאות בשיחות אל מול רשות שוק ההון לשיווקו מחדש), שם עלה סך דמי הביטוח ב-148% והסתכם ב-4.8 מיליארד שקל אשתקד. בהוצאות רפואיות צמח סך דמי הביטוח ב-132% באותה התקופה והוא הסתכם בכ-4.6 מיליארד שקל.

הראל היא עדיין החברה הגדולה ביותר בתחום ביטוחי הבריאות ונכון לסוף השנה שעברה היא חלשה על 38% מהשוק (לא כולל ביטוח תאונות אישיות). לאחריה נמצאת הפניקס עם 23% מהשוק, ומגדל סוגרת את שלוש הגדולות בתחום עם 13% מהשוק.

הגופים החזקים עדיין משיגים תנאים טובים יותר לעובדיהם

הדוח לשנת 2020 מגלה כי נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול בכל מוצרי החיסכון לטווח ארוך. בקרנות הפנסיה החדשות, המוצר הפנסיוני אליו מפקידים כיום רוב החוסכים, עמדו דמי הניהול בשנה שעברה על 1.95% מההפקדה החודשית ועל 0.19% מהצבירה. זאת לעומת שיעורים של 2.12% מהפקדה ו-0.21% מהצבירה בשנת 2019. זאת בזכות מכרז הקרנות הנבחרות של רשות שוק ההון שיצא לדרכו לראשונה בשנת 2016 ומאז חודש פעמיים בשנים 2018 ו-2021, אשר קבע דמי ניהול נמוכים מהממוצע בשוק וחייב את כל הקרנות שלא זכו בו להפחית דמי ניהול על מנת להתחרות עם הקרנות הנבחרות.

התחרות הזו הובילה לכך שנתח השוק של חמש הקרנות הגדולות בשוק המשיך לרדת גם בשנת 2020, והוא עמד באותה שנה על 87% מהשוק, לעומת 90% בשנת 2019 ו-95% בשנת 2016 אז החלה רפורמת קרנות ברירת המחדל.

בביטוחי המנהלים (פוליסות שהונפקו מאז שנת 2004), דמי הניהול עמדו נכון לשנת 2020 על 2.37% מההפקדה החודשית ו-0.86% מהצבירה לעומת 2.57% מההפקדה החודשית -0.94% בשנת 2019. ואילו בקופות הגמל נרשמה ירידה בדמי הניהול מההפקדה החודשית ל-0.25% לעומת 0.27% בשנת 2019, אך בדמי הניהול מהצבירה נותרו דמי הניהול על 0.57%, זהים לאלו שנגבו בשנים 2018 ו-2019.

למרות הירידה הכללית בדמי הניהול, הגופים החזקים במשק עדיין מצליחים להשיג מקרנות הפנסיה תנאים מועדפים עבור עובדיהם. על פי דוח הממונה, בחלק מקרנות הפנסיה קיים פער משמעותי בין שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתי חמשת המעסיקים הגדולים לבין כלל העמיתים בקרן. בקרנות מגדל מקפת, כלל והפניקס קיימים הפערים הגבוהים ביותר בדמי ניהול מהפקדות.

כך למשל כלל העמיתים במגדל מקפת משלמים בממוצע 2.04% מההפקדות, בעוד העמיתים המשתייכים למעסיקים הגדולים משלמים 0.96% בלבד. בקרנות כלל, מבטחים החדשה, מגדל מקפת והפניקס, קיימים הפערים הגבוהים ביותר בדמי ניהול מנכסים . במטחים החדשה משלמים כלל העמיתים דמי ניהול מהצבירה בסך 0.19%, בעוד עמיתי המעסיקים הגדולים משלמים 0.08% בלבד. אצל אלטשולר שחם התמונה הפוכה, כאשר שיעור דמי הניהול, הן מההפקדה החודשית והן מהצבירה, נמוכים יותר בקרב כל עמיתי קרן הפנסיה מאשר אלו המשלמים עמיתי המעסיקים הגדולים, וזאת הודות להיותה של הקרן אחת מקרנות ברירת המחדל שזכו במכרז המדינה ב-2018, ושוב בשנת 2021.

הציבור הפנים שעדיף לקחת הלוואה מעצמו

בדוח הממונה מתייחס ברקת גם להלוואת שנוטל הציבור כנגד הכספים הפנסיוניים שהוא צבר, הלוואות הניתנים בתנאים מועדפים אל מול שוק ההלוואות הרגילות, אך במידה ואין ביכולת הלווה להחזיר את הכספים עלולות לפגוע בחיסכון שלו בעת היציאה לגמלאות. מהדוח אפשר לראות כי בשנים האחרונות חלה עליה בכמות ההלוואות לעמיתים בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני, כאשר העלייה המשמעותית ביותר הינה במוצר קופות הגמל.

סך הכל לקח הציבור הלוואות מהצבירות בקופות הגמל בהיקף של 14.5 מיליארד שקל בשנת 2020, עלייה של 3% לעומת 2019. מקרנות הפנסיה סך ההלוואות חצה לראשונה את הרף של מיליארד שקל, עלייה של יותר מ-18%. גם בסך ההלוואות מביטוחי המנהלים חלה עליה דומה של כ-18%, והלוואות אלה הסתכמו בכ-4.4 מיליארד שקל .

עמלות סוכני הביטוח: חברות הפחיתו כמעט 20% בביטוחי הבריאות

לצד חברות הביטוח פועלים בשוק הביטוח והפנסיה גם סוכני הביטוח, ומדוח הממונה אפשר לראות את השינויים בהיקפי העמלות. בסך הכל שילמו חברות הביטוח עמלות בהיקף של 9.05 מיליארד שקל בשנת 2020, ירידה של 4% לעומת 2019.

במבט על סוכנויות הביטוח, אפשר לראות כי שיעורן של הסוכנויות שהכניסו יותר מ-5 מיליון שקל עמלות ירד מ-14% בשנת 2019 ל-13% אשתקד, ובקרב הסוכנויות שמרוויחות בין מיליון לחמישה מיליון שקל עמלות ירד מ-44% ל-40% לעומתן חלה עלייה בשיעור הסוכנויות שמרוויחות עמלות בהיקף של עד מיליון שקל וכן עלייה בהיקף הסוכנויות שמרוויחות עד רבע מיליון שקל עמלות בשנה.

בקרב סוכני הביטוח הפרטיים נשמרו השיעורים בעמלות ביחס לשנת 2019, כאשר כשליש מהם נהנה מעמלות בסך של יותר ממיליון שקל, 23% מקבלים עמלות של בין רבע מיליון למיליון שקל ו-46% מקבלים עמלות של עד רבע מיליון שקל.

בחלוקה לענפים אפשר לראות כי הענף בו רשמו סוכני הביטוח את העלייה בעמלות, והיחיד בכך, הוא ענף הפנסיה והגמל עם עלייה של 9% בעמלות. לעומתו, בענף ביטוחי הבריאות נרשמה ירידה של 11% בהיקפי העמלות ואילו בענפי הביטוח הכללי וביטוחי החיים נרשמה ירידה של 4% בכל אחד.

בענפי הביטוח הכללי (רכב, דירה ועסקים), מי שמשלמת את שיעור העמלה מהפרמיה הגבוה ביותר היא איילון, כש-14.67% מהפרמיה מגיעה אל סוכני הביטוח ואחריה שומרה (14.47%) והפניקס (14.12%). עם זאת, מבין החברות הגדולות בתחום היחידה שלא הפחיתה בשיעור העמלות הייתה שלמה ביטוח שהעלתה את שיעור העמלה ב-1.07%.

בביטוחי הבריאות העמלות גבוהות הרבה יותר, כאשר כלל שילמה לסוכני הביטוח עמלה ממוצעת של 28.24% ומגדל 24.7% מתוך הפרמיות. שתיהן הפחיתו בעמלות של הסוכנים, אך לא כמו מנורה מבטחים שהפחיתה 18.67% מהעמלה והפניקס שהפחיתה 19.41%.