נעילה מעורבת בניו יורק, זום צנחה הבנקים עלו; תשואות האג"ח בשיא

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:05

המסחר בבורסות נו יורק ננעל במגמה מעורבת לאחר יום תנודתי. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, מדד נאסד"ק ירד ב-0.5%, ומדד S&P 500 התקדם 0.2%.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-1.68%, שיא של חצי שנה. 

הירידות החדות במניות הטכנולוגיה התמתנו לקראת סיום, טסלה ירדה 4.1% לאחר שהגיעה במהלך היום לירידות של יותר מ-7%, זום צנחה 14.7% לאחר הדוחות.

את הדחיפה לדאו העניקו מניות הבנקים, גולדמן זקס עלתה 2.6%, ג'י.פי מורגן הוסיפה 2.4%. העליות במחירי הנפט דחפו את מניות האנרגיה, אוקסידנטל פטרוליום קפצה 6.4%, שברון עלתה 2%.

מבין הישראלית, צים ירדה 3.5%, אורמד איבדה 3.9% וארבי רובוטיקס נפלה 14%. בצד החיובי, REE קפצה 9.6%, מאנדיי עלתה 4.3% וקמהדע התקדמה 7.6%.

22:00

מחירי הנפט בעלייה לאחר ההודעה על המהלך הבינלאומי לשחרור עתודות אסטרטגיות בהובלת ארה"ב. חוזה נפט WTI למסירה בדצמבר עלה ב-2.3%, 1.75 דולרים, וננעל במחיר של 78.5 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עלה ב-3.3%, 2.61 דולרים, למחיר של 82.31 דולר לחבית.

20:45

הזהב נחלש יום רביעי ברצף על רקע עליית תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב. חוזה למסירה בדצמבר ירד ב-1.2%, 22.5 דולר, וננעל במחיר של 1,783.8 דולר לאונקיה.

20:10

עליות חדות במניות הבנקים: ג'י.פי מורגן עולה 2%, גולדמן זקס מתקדמת 1.5%, בנק אוף אמריקה ו-וולס פארגו מוסיפות 2.1%.

19:00

בורסות אירופה ננעלו בעיקר בירידות, על רקע זינוק בתחלואה בקורונה ביבשת וירידות במניות הטכנולוגיה. בפרנקפורט מדד דאקס ירד ב-1.1%, בלונדון בלט נגד המגמה פוטסי 100 שהתקדם 0.1%, בפריז קאק 40 איבד 0.8%, ירידות של 1.6% נרשמו באמסטרדם ובמילאנו. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד 1.1%, בהובלת מניות הטכנולוגיה שאיבדו 3.1%.

מניית תאגיד הענק הגרמני טיסנקרופ נפלה כמעט 6% לאחר שהקרן האקטיביסטית Cevian דיווחה כי חתכה בעמט בחצי את החזקתה מ-15% ל-7.9%. 

17:45

המסחר בניו יורק עבר לירידות, נאסד"ק מאבד 0.9%.

מניית זום צוללת יותר מ-16% לאחר הדוחות וירידות נרשמות במניות הטכנולוגיה: מיקרוסופט מאבדת 1.7%, מטא (פייסבוק) נסוגה 1.5%, אלפאבית (גוגל) משילה 1.2%, נטפליקס יורדת 1.6%, אמזון נחלשת 0.4% ואפל מאבדת 0.3%. 

16:50

המסחר בניו יורק עבר למגמה חיובית, עליות של עד 0.3% במדדים המובילים. 

מבין הישראליות, אינוויז עולה 2.7%, אורמד מוסיפה 1.7%, ופלייטיקה מתקדמת 2.6%. בצד השלילי, פיין רפורם יורדת 5.6%, צים נסוגה 1.6% ורדהיל מאבדת 2.5%.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת, מדד דאו ג'ונס מתקדם 0.1%, מדד נאסד"ק מאבד 0.2% ומדד S&P 500 יציב.

עליות בנפט לאחר שארה"ב, סין, הודו, יפן וקוריאה הדרומית הודיעו על שחרור חביות נפט מעתודות אסטרטגיות. זאת בניסיון למתן את עליות המחירים ובתגובה לסירוב אופ"ק פלוס להגדיל את התפוקה. נפט WTI עולה 1.4% ל-77.8 דולר לחבית ונפט ברנט עולה 1.6% לכ-81 דולר לחבית.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-1.655%, שיא של חודש.

15:45

יציבות במסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב, על הדאו בעלייה של 0.1%, על הנאסד"ק בירידה של 0.1% ועל מדד S&P 500 ביציבות.

בין המניות הבולטות בטרום מסחר:

מניית בסט ביי  נופלת 10%, לאחר שתחזית מכירות החגים של קמעונאית האלקטרוניקה הייתה מתחת לתחזיות והיא צופה מחסור אפשרי במוצרים.

זום  צונחת יותר מ-9% לאחר שפרסמה אתמול דוחות חזקים שבהם עקפה את תחזיות האנליסטים וכן סיפקה תחזית טובה לשנה כולה.

אורבן אאוטפיטרס  צונחת 11.5% לאחר הדוחות. רשת הביגוד הציגה רווח למניה של 89 סנט, שעקף ב-5 סנטים את תחזיות האנליסטים, וההכנסות היו מעט מעל התחזיות. אך המעבר ליותר מכירות אונליין מביא לגידול בעלויות.

13:35

במקביל לצניחה שלה כאן בתל אביב, אורמד  מאבדת 12% במסחר המוקדם בוול סטריט. אתמול מחקה קרוב ל-30% משוויה. גם רי  נופלת ב-11%, פרטנר  יורדת ב-4% לאחר שאתמול זינקה ב-18.6%.

מנגד, טרמור , כן פייט ביופרמה , ווקמי  ופיוניר גלובל  - שכולן איבדו גובה במסחר אמש - מתחזקות בשעה זו.

בשוק הסחורות המגמה שלילית גם, ונפט מסוג WTI מאבד 1.1% ויורד ל-75.8 דולר לחבית. גם נפט מסוג ברנט נסחר בירידה תמורת 79.1 דולר לחבית.

12:05

המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה שלילית, כאשר מדד דאקס יורד ביותר מ-1%, קאק משיל 0.9% ופוטסי נסוג ב-0.4%.

קבוצת האנרגיה הגרמנית E.ON מאבדת קרוב ל-4% במחזור המסחר הגבוה ביותר במדד דאקס, לאחר שדיווחה כי עד שנת 2026 היא תשקיע כ-27 מיליארד יורו בשדרוג הרשתות שלה כדי שיהיו יותר ידידותיות לסביבה, וכן למען פיתוח פתרונות ירוקים לאספקת חשמל ל-50 מיליון לקוחותיה באירופה. כחלק מתוכנית ההשקעות, E.ON מכוונת גם להכנסות של 2 עד 4 מיליארד יורו ממכירת נכסים ושותפויות, כמו גם חיסכון שנתי נוסף של 500 מיליון יורו עד 2026.

בזירת המסחר בחוזים העתידיים המגמה מעורבת, כאשר החוזים על דאו ג'ונס נסחרים בעלייה מזערית בעוד שהחוזים על S&P500 ונאסד"ק מאותתים על ירידות קלות בפתיחה.

בטרום מסחר בולטת זום  שמאבדת מעל 8% לאחר שפרסמה אתמול דוחות חזקים שבהם עקפה את תחזיות האנליסטים וכן סיפקה תחזית טובה לשנה כולה. החברה דיווחה על רווח של 1.11 דולר למניה כאשר ההכנסות צמחו ב-35% והסתכמו ב-1.05 מיליארד דולר, בעוד שהצפי היה לרווח של 1.09 דולר למניה על הכנסות של 1.02 מיליארד דולר. ברבעון המקביל אשתקד רשמה רווח של 1.36 דולר למניה כך שמדובר בירידה.

בשוק המט"ח הדולר מתחזק אל מול השקל ועולה לשער של 3.10 שקלים. הלירה הטורקית צוללת ב-7% לרמה של 12.25 לירות לכל דולר אמריקאי.

10:10

פתיחה אדומה בבורסות אירופה במקביל למגמה השלילית במסחר על החוזים. מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.9%, פוטסי משיל 0.3%.

בפרנקפורט פומה, אדידס ואינפיניון מאבדות גובה בעוד שדויטשה בנק נסחר ביציבות. בצרפת מניית הרמס מאבדת 2%, לואי ויטון יורדת ב-1.5%.

המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת. בעוד שמדד שנגחאי עלה ב-0.2%, מדד שנזן ירד בקרוב ל-0.4% ומדד האנג סנג השיל 1.2%. בהונג קונג בלטו יצרנית הרכב ג'ילי וענקית המסחר המקוון עליבאבא שירדו בכ-3%, טנסנט איבדה כ-2.5%.

מניית אוורגרנד הסינית זינקה ב-8% בהונג קונג לאחר שדווח כי היא מוכרת את כל חלקה (18%) בחברת שירותי הסטרימינג HengTen Network Group כדי לגייס 273.5 מיליון דולר ולצמצם את חובותיה. החברה מכרה את המניות בהנחה של 24% על מחיר הסגירה ולכן תרשום הפסד של כמיליארד דולר אמריקאי ממכירתן. אוורגרנד מתמודדת עם חובות של יותר מ-300 מיליארד דולר - מתוכם 19 מיליארד דולר אג"ח בשוק הבינלאומי.

08:05

בבורסות אסיה נרשמת היום מגמה מעורבת. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

זאת לאחר שהמדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש במגמה מעורבת על רקע החלטת הנשיא ביידן כי ג'רום פאוול ימשיך לקדנציה נוספת כיו"ר הפדרל ריזרב.

ביפן לא מתקיים היום מסחר לרגל חג.

מדד S&P 500 מחק את העלייה שרשם לאורך הערב ואיבד 0.3%, נאסד"ק מחק 1.2% ודאו ג'ונס ננעל בעלייה מזערית. התשואות על האג"ח של הממשל האמריקאי נסקו, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ב-9 נקודות בסיס ל-1.62%. 

בגזרת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט נסחרים כעת בירידות של 1%-1.2%. בגזרת הקריפטו, הביטקוין עולה בכ-1% סביב 56,600 דולר והאת'ר רושם עלייה של 2% ונסחר סביב 4,160 דולר.