סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
ירידות קלות בנעילה בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.4% ומדד ת"א 90 ננעל בירידה של כ-0.6% . מחזור המסחר הסתכם בכ-1.45 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו ריטיילורס, ערד , שיח מדיקל, שנפ, אורמד וחלל תקשורת. מנגד, ירידות חדות רשמו פתאל החזקות , בזן , אורון, חילן ושיכון ובינוי .
16:00
המגמה השלילית בבורסה נמשכת. מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.4%, ות"א 90 משיל כ-0.6%. מחזור המסחר נמוך ומסתכם ב-988 מיליון שקל.
חברת נופר אנרג'י דיווחה היום על רכישת פורטפוליו פרויקטים סולאריים בפולין בהספק כולל של כ-185 מגוואט. במסגרת העסקה, התקשרה נופר אירופה (90%) בהסכם לרכישת פורטפוליו פרויקטים המצויים לקראת הקמה ובפיתוח, ומתוכננים להתחבר לרשת החשמל במהלך 2023-2024. הפורטפוליו כולל 14 פרויקטים בהספקים של בין 1 מגוואט ל-68 מגוואט. סך עלויות ההקמה החזויות של כלל הפרויקטים בפורטפוליו הינו כ-96.6 מיליון אירו, והם צפויים להניב הכנסות שנתיות בהיקף של כ-11.7 מיליון אירו ו-EBITDA שנתית בהיקף של כ-7.8 מיליון אירו.
14:30
המגמה השלילית בבורסה נמשכת. מדד ת"א 35 יורד בפחות מ-0.1%, ת"א 125 ב-0.2% ות"א 90 משיל 0.5%. מדד הביומד בולט כנגד המגמה עם עלייה של 1.1%, בעיקר הודות לזינוק של 8% שרושמת אורמד. גם שיח מדיקל קופצת לאחר הדוחות. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-685 מיליון שקל.
בתחתית מדד ת"א 35 שיכון ובינוי שמאבדת 2.1% לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים. החברה דיווחה על ירידה של 2.9% בהכנסות אך במקביל הרווחיות עלתה והיא סיימה את הרבעון ברווח נקי של 119 מיליון שקל לעומת הפסד של 24 מיליון שקל בשנה שעברה. בראש הטבלה אופקו הלת' שעולה ב-3.2%.
טורבוג'ן ממשיכה לרכז עניין ביומה הראשון בבורסה ומזנקת ב-20%. גם טקטונה , שנפ , חלל תקשורת , ערד וריטיילורס מתקדמות. נטו מלינדה עולה ביותר מ-5% לאחר שהחברה האם נטו אחזקות דיווחה על עלייה של 7% בהכנסות שהסתכמו ב-918 מיליון שקל ועל רווח נקי של 58.1 מיליון שקל. מנגד, טרמינל איקס יורדת ביותר מ-4%, בזן נחלשת ב-3.7% ופתאל מאבדת 3.1%. גם המשביר, רבד, אנלייבקס וג'נריישן מאבדות גובה.
זרוע ההשקעות של חברת הענק הגרמנית BayWa תצטרף לסיבוב ההשקעה על סך 3.5 מיליון דולר שמובילה מילניום פוד-טק בחברת יופיקס (YOFIX) המפתחת ומוכרת תחליפי חלב מן הצומח. מילניום הובילה את סבב ההשקעה עם 2 מיליון דולר ויחד עימה השקיעו גם קרן ההון סיכון הבינלאומית Big Idea Ventures, שנחשבת לאחת מקרנות הפוד-טק המובילות בעולם, וחממת דה קיטשן פודטק האב מקבוצת שטראוס .
12:50
המסחר בתל אביב עבר לירידות שערים, וכעת גם מדד ת"א 90 מחק את העלייה שרשם והחל לאבד גובה. שלושת המדדים הגדולים משילים כ-0.2%, כאשר מחזור המסחר מסתכם בכ-450 מיליון שקל.
טורבוג'ן ממשיכה לנסוק ביומה הראשון בבורסה התל אביבית, וגם ערד ממשיכה לרכז עניין ועולה ב-8%. אורמד , שאיבדה אתמול 20% ורשמה ירידות בימים האחרונים גם בוול סטריט, מתאוששת ומוסיפה כ-5%.
נופר אנרג'י דיווחה על ביצוע עסקה משמעותית נוספת בפולין: תרכוש פורטפוליו פרויקטים סולאריים בהספק כולל של 185 מגה-ואט באמצעות החברה הבת נופר אירופה. הפרויקטים לקראת הקמה ומתוכננים להתחבר לרשת החשמל במהלך 2023-2024. הפורטפוליו כולל 14 פרויקטים בהספקים של בין 1 מגה-ואט ל-68 מגה-ואט. סך עלויות ההקמה החזויות של הפרויקטים הוא כ-96.6 מיליון אירו, והם צפויים להניב הכנסות שנתיות בהיקף של 11.7 מיליון אירו.
11:43
שינוי מגמה בבורסה: מדדי ת"א 35 ו-125 נסחרים כעת בירידה קלה מאוד, ת"א 90 רושם עלייה מזערית. מחזור המסחר מסתכם ב-290 מיליון שקל עד כה.
עוד דוחות פורסמו:
קסטרו-הודיס דיווחה על עלייה של 20% ב הכנסות הרבעון השלישי שהסתכמו ב-424 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-22 מיליון שקל לעומת 41 מיליון שקל אשתקד, אך בנטרול רווח חד פעמי ממימוש נכס נדל"ן ברבעון המקביל נרשמת צמיחה של 50% ברווח הנקי. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי המצטבר של הקבוצה בכ-87.1 מיליון שקל - שיא של כל הזמנים - לעומת הפסד של 13.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
חברת ETGA דיווחה על צמיחה של 118% בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ב-147 מיליון שקל, כאשר הרווח הנקי קפץ ב-81% והסתכם ב-8.5 מיליון שקל.
אזורים מדווחת על גידול של 274% ברווח הנקי שלה ברבעון השלישי, שהסתכם ב-92 מיליון שקל. מינואר עד ספטמבר מכרה החברה 1,039 יח"ד (עלייה של 66%), כאשר מחיר המכירה הממוצע לדירה בתקופה זו עמד על 2.35 מיליון שקל לעומת 1.87 מיליון שקל בתקופה המקבילה - עלייה של 25.7%.
11:00
הבורסה מתנהלת כעת בעליות שערים קלות: ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 90 ב-0.2%. מדד הביומד קופץ 1.1%, מדד הנפט וגז עולה ב-1% במקביל לעליית מחירי הנפט הגולמי. מחזור המסחר מסתכם בכ-175 מיליון שקל.
חברת טורבוג'ן מזנקת בכ-15% ביום המסחר הראשון שלה בתל אביב. החברה מתמחה בפיתוח מיקרו-טורבינה רב דלקית לייצור עצמי של חשמל וחום בבניינים ומבנים. החברה השלימה ביום חמישי האחרון הנפקה שבה גויסו 18 מיליון שקל לפי שווי של 143 מיליון שקל.
בונוס ביוגרופ מתקדמת מעל ל-6% לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות בשלב 2 של הניסוי לתרופה שלה לחולי קורונה במצב קשה עם מצוקה נשימתית. החברה דיווחה על שרידות של 94% מחולי הקורונה הקשים המאושפזים וכי התרופה הפחיתה ב-70% את התמותה של חולים קשה וקיצרה ב-8 ימים בממוצע את משך האשפוז.
שיח מדיקל קופצת ביותר מ-5% לאחר פרסום דוחות טובים, וגם רותם שני וחלל תקשורת מתקדמות אחרי הדוחות (ראו עדכונים קודמים).
בשוק המט"ח נרשמת חולשה של השקל אל מול הדולר והאירו. הדולר נסחר תמורת 3.149 שקלים והאירו תמורת 3.537 שקלים.
10:03
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א 35 רושם חולשה קלה, ת"א 125 יציב ות"א 90 מתקדם מעט.
ערד מזנקת ב-11% לאחר שהודיעה אמש כי היא בוחנת דרכים לפצל את החזקותיה בחברות הבת הציבוריות שלה, ישרס ומלם תים, באופן שהמניות המפוצלות תוחזקנה על ידי כלל בעלי המניות של החברה. הדירקטוריון החליט גם לאשר תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 100 מיליון שקל ולאשר חלוקת דיבידנד בסך 5 שקלים למניה, וסה"כ 36 מיליון שקל.
אל על פרסמה תוצאות רבעוניות והציגה קושי להתאושש. הכנסותיה אמנם צמחו בהשוואה לרבעון השני של השנה, אך ההפסד הרבעוני זינק בקרוב ל-70% ועמד על 136 מיליון דולר. החברה הציגה בדוחותיה הערת עסק חי ודיווחה על יתרת הפסד של מעל מיליארד דולר.
9:20
חברת הנדל"ן רותם שני מדווחת על רווח רבעוני של 7.3 מיליון שקל, גבוה מכל הרווח השנתי שלה ב-2020. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-93.8 מיליון שקל, עלייה של כ-65% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
חלל תקשורת דיווחה על עלייה של כ-7% בהכנסות הרבעון השלישי, שהסתכמו ב-23.6 מיליון דולר. ההפסד הנקי ברבעון הצטמצם ל-2.3 מיליון דולר, לעומת הפסד של 6 מיליון דולר ברבעון המקביל.
8:15
קבוצת עזריאלי פרסמה תוצאות רבעוניות והציגה ירידה ברווח הנקי, שעמד על 187 מיליון שקל לעומת 193 מיליון שקל אשתקד. זאת, על אף עלייה של 22% ב-NOI (שהסתכם ב-428 מיליון שקל) ועלייה של 21% ב-FFO (שהסתכם ב-315 מיליון שקל). במהלך חודשים פברואר-ספטמבר 2021 נרשמה עליה של 2.4% בפדיונות הקניונים של הקבוצה.
שיח מדיקל דיווחה על גידול של 146% בהכנסותיה הרבעוניות, שהסתכמו ב-16.2 מיליון שקל. מדובר בעלייה של 52% לעומת הרבעון הקודם. מתחילת השנה ההכנסות הסתכמו ב-37.8 מיליון שקל ובכך חצו את ההכנסות שרשמה החברה בכל שנת 2020. הרווח המתואם ברבעון צמח ב-74% והסתכם ב-3.4 מיליון שקל.
מבנה דיווחה על עלייה של 6.1% ב-NOI בישראל (שהסתכם ב-157 מיליון שקל) ועל עלייה של 15.4% ב-FFO (שהסתכם ב-120 מיליון שקל). הרווח הנקי ברבעון זינק ב-53% ועמד על 221 מיליון שקל.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה שלילית
יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה בירידות שערים קלות, בשל המגמה המעורבת בחוזים העתידיים של וול סטריט והדואליות שיכבידו (ראו בהמשך).
גם אתמול הסתיים יום המסחר בצד השלילי: מדד ת"א 35 ירד 0.8%, מדד ת"א 90 איבד 0.6% ומדד ת"א 125 נחלש ב-0.7%. מבין המדדים הענפיים, מדד ביומד רשם את הירדה החדה ביותר ואיבד 1.4%, בין השאר בשל מניית אורמד שהמשיכה לצלול ואיבדה 20%.
2. עונת הדוחות נמשכת
התעשייה האווירית כבר פרסמה דוחות הבוקר ודיווחה על הכנסות של 1.04 מיליארד שקל ברבעון השלישי (גידול של 3.5%) ועם רווח נקי של 31 מיליון שקל (לעומת 30 מיליון אשתקד). החברה אינה בורסאית.
עוד יפרסמו תוצאות היום בין השאר אל על , שיכון ובינוי , עזריאלי , מיטרוניקס , מבנה , פז ושפיר הנדסה .
3. הדואליות יכבידו על ת"א 35
המסחר בבורסות נו יורק ננעל אמש במגמה מעורבת לאחר יום תנודתי. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, מדד נאסד"ק ירד ב-0.5%, ומדד S&P 500 התקדם 0.2%.
תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה ל-1.68%, שיא של חצי שנה.
מרבית המניות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' שליליים והן צפויות לאבד גובה גם בבורסה המקומית. טבע עם פער שלילי של 1.8%, נייס עם 1.6% ואיי.סי.אל עם 1.1%. מנגד, אופקו הלת' צפויה להתחזק ב-2%.
4. מגמה מעורבת באסיה, מגמה מעורבת בחוזים
המסחר בשוקי אסיה מתקיים הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מדד ניקיי מאבד 1.6% בהובלת סופטבנק, ראקוטן ו-Z הולדינגס, ומדד שנזן משיל 0.2%. מנגד שנחאי עולה ב-0.3% והאנג סנג ב-0.4%.
החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה מעורבת היום בוול סטריט. היום יתפרסמו נתוני מאקרו בארה"ב, בהם נתוני הצמיחה, מספר תביעות האבטלה, מכירות הבתים החדשים ומלאי הנפט הגולמי. חלק מהנתונים מתפרסמים בד"כ בימי חמישי, אך מחר וול סטריט בחופשת יום ההודיה. בערב יתפרסמו הפרוטוקולים של פגישת ועדת השוק הפתוח בארה"ב.
5. בנק קרדיט סוויס: "הדולר ירד ל-3 שקלים"
התחזית השנתית של בנק קרדיט סוויס למשק הישראלי מתייחסת בין השאר למדיניות המוניטרית של בנק ישראל, וכלכלני הבנק קובעים כי "הגישה לשמירה על ריבית נמוכה במטרה להמריץ את הכלכלה צפויה להתמתן, אך העלאות ריבית אינן נמצאות בפתח". לדבריהם, בנק ישראל צפוי להישאר ניטרלי בחודשים הקרובים, כששיעור האינפלציה עשוי לעלות ולגיע לרף העליון של טווח היעד שהציב הבנק המרכזי של 1.0%-3.0%. ובכל זאת, הלחץ המבני על השקל מרמז על כך שהבנק צפוי לשמור על ריבית בגובה 0.1% לפחות לאורך המחצית הראשונה של השנה, ועלול לשקול העלאת ריבית רק אם האינפלציה תפתיע לרעה. בנק ישראל צופה כי האינפלציה תתמתן מ-2.5% ברבעון האחרון לשנת 2021 ל-1.6% ברבעון האחרון לשנת 2022.
בעוד שהדולר מתחזק הבוקר ועומד על 3.13 שקלים (לאחר שהגיע לשפל של מספר עשורים), בקרדיט סוויס מנסים להעריך מה צפוי בהמשך. "בתחום שער החליפין נראה כי השקל ישאר נתון ללחצי ייסוף מבניים מתמשכים גם בשנת 2022, כתוצאה מעודף נכבד בחשבון השוטף וכן מכירה מתמדת של דולרים על ידי משקיעים מוסדיים מקומים תוך שהם מגדרים את השקעותיהם הזרות. אנו צופים שהעודף בחשבון השוטף יצטמצם ברבעונים הקרובים (משיא שנתי של 5.7% ברבעון השני של שנת 2021 על בסיס מתגלגל), מצב מאזן התשלומים צפוי להמשיך לתמוך בשקל בעתיד הקרוב".
אם מגמות אלו יימשכו, אומרים בקרדיט סוויס, צפוי בנק ישראל להמשיך ולאפשר ירידות הדרגתיות ומתונות נוספות בשער הדולר והאירו בשנת 2022, כל עוד האינפלציה תישאר גבוהה יחסית. "שער החליפין של הדולר לעומת השקל עשוי לרדת עד ל-3 שקלים עד 3.05 שקל בחציון הראשון של השנה הבאה", סיכמו.
כתבות
ני"ע
