סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6% לשיא חדש של 36,799 נקודות, מדד נאסד"ק ירד 1.3% ומדד S&P 500 ננעל בנסיגה של 0.1%. מדד דאו ג'ונס עלה לשיא חדש יום שני ברצף. עליית תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב הביאה ליציאה של משקיעים ממניות הטכנולוגיה ושלחה את הנאסד"ק לירדות.
המשקיעים מנסים להבין האם הכלכלה יכולה להתגבר על נחשול מקרי הקורונה, שהגיעו ביום שני לשיא של מיליון מאומתים. עליות נרשמו במניות הפיננסים, שצפויות להרוויח מעליית תשואות האג"ח. ג'י.פי. מורגן, גולדמן זאקס ואמריקן אקספרס. מניות נוספות שקשורות להתאוששות בכלכלה נהנו ממגמה חיובית ובהן קטרפילר ומניות התיירות טריפ.קום ורשת המלונות מריוט.
העליות במחירי הנפט שלחו את מניות האנרגיה לזינוקים שהגיעו ל-6% במקרה של הליברטון ו-7% במניית אוקסידנטל.
בצד השלילי של היום היו כאמור מניות הטכנולוגיה, טסלה נפלה 5%, לאחר שזינקה 13% ביום שני, אנבידיה איבדה כ-4.5%, סייךספורס ירדה 2.6%, סיסקו איבדה 2.4% ומיקרוסופט השילה 1.5%.
מבין הישראליות, טבע התקדמה 0.8%, REE זינקה 20% וכן פייט קפצה 12%. בצד השלילי, ריסקיפייד, שארפלינק, אורמד ופייבר רשמו ירידות של כ-7%, סלברייט, קורנית, איירון סורס, דריו הלת' ואין מוד איבדו כ-5% וירידות של כ-3% נרשמו במניות רי-ווק, סולאראדג' פלייטיקה ו-וויקס.
22:20
נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, התחזק על רקע החלטת ארגון אופק פלוס להמשיך בתוכנית להגברת התפוקה בחודש הבא, על אף סיכונים לביקושים הקשורים להתפשטותוריאנט אומקירון. חוזה למסירה במרץ עלה ב-1.3%, 1.02 דולרים, וננעל במחיר של 80 דולר לחבית.
21:40
חוזה נפט מסוג WTI למסירה בפברואר עלה ב-1.2%, 91 סנט, וננעל במחיר של 76.99 דולר לחבית.
20:45
הזהב התחזק לאחר שאתמול ננעל בשפל של שבועיים. חוזה למסירה בפברואר עלה ב-0.8%, 14.5 דולר, וננעל במחיר של 1,814.6 דולר לאונקיה.
19:55
פורד מזנקת יותר מ-12% לאחר ההודעה על התוכנית להכפיל את כושר הייצור של הטנדר החשמלי F-150. ראלי במניות הפיננסים במקביל לעלייה בתשואת האג"ח, בנק אוף אמריקה קופצת 4.5%, לאחר שנבחרה כבחירה מובילה ל-2022 במגזר הפיננסי בידי וולס פארגו; אמריקן אקספרס עולה 2.9%.
ירידות במניות הטכנולוגיה: אפל מאבדת 1.4%, מיקרוסופט יורדת 2.2%, אמזון נסוגה 2%, פייסבוק יורדת יותר מ-1% ואלפאבית, החברה האם של גוגל, נחלשת ב-0.5%.
מבין הישראליות, סולאראדג' יורדת 5.5%, פייבר ואיירון סורס נופלות יותר מ-7% וריסקיפייד צונחת למעלה מ-10%. בצד החיובי, REE מזנקת 10%, כן-פייט נוסקת 12% ופרוטאליקס עולה 9%.
19:00
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בעליות שערים במדדים המובילים: בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב-0.8%, בלונדון פוטסי 100 קפץ 1.6% ובפריז קאק 40 התחזק 1.4%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי התחזק ב-0.8% לשיא חדש, מגזר הבנקים רשם את היום הטוב ביותר מאז אוקטובר ועלה ב-3.2%. קבוצת התעופה IAG, בעלת בריטיש איירווייז, זינקה ב-11% בלונדון.
18:00
טויוטה הדיחה את ג'נרל מוטורס מצמרת טבלת מכירות יצרני הרכב בארה"ב ב-2021. זו הפעם הראשונה מאז 1931 שכלי הרכב של היצרנית מדטרויט אינם הנמכרים ביותר בארה"ב והפעם הראשונה בהיסטוריה שחברה זרה כובשת את הצמרת. ג'נרל מוטורס מכרה בארה"ב 2.2 מיליון כלי רכב בשנה שעברה, עלייה של 12.9% ביחס לשנה הקודמת. טויוטה עקפה אותה ב-114 אלף כלי רכב ומכרה 2.3 מיליון מכוניות בשנה שעברה, עלייה של 10.4% ביחס ל-2020.
17:45
מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד נאסד"ק יורד 1.2%, הדאו עולה ב-0.9% ומדד S&P 500 מתקדם ב-0.1%.
בתחתית הנאסד"ק פינדודו הסינית שנופלת 10%, JD.COM הסינית יורדת 7%. עוד בתחתית, זום וידאו קומיוניקיישנס מאבדת יותר מ-5%.
בצמרת הדאו, קטרפילר קופצת 4%, ג'י.פי מורגן צ'ייס עולה 3.5%, גולדמן זקס מתקדמת יותר מ-3% ואמריקן אקספרס עולה 2.8%. עוד בולטות בעליות פורד מוטורס שקופצת 8.5% כשברקע הגדלת ייצור F-150 החשמלי, חברות האנרגיה אוקסידנטל והליברטון מוסיפות יותר מ-7% על רקע סופת חורף בדרום-מזרח ארה"ב.
מבין הישראליות, טבע נסוגה 0.5%, אנרטה ביו מאבדת 5.4% ואינדפטוס תרפיוטיקס יורדת 2%. בצד החיובי, REE קופצת 6.5% ונוירוסנס עולה 4.5%.
16:30
יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה חיובית: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.3%, שניהם לשיאים חדשים בהמשך לנעילה אמש. מדד נאסד"ק מתקדם ב-0.1%.
מניות התעופה והתיירות, ועוד מניות "פתיחה מחדש" רושמות עליות, למרות התפשטות וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה. ארה"ב דיווחה על למעלה מ-1 מיליון נדבקים ביום. ברקע, שיעור התמיכה בנשיא ביידן בירידה והמצביעים מעניקים לו ציונים גרועים בהתמודדותעם הכלכלה.
תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-1.67% לקראת פרסום נתוני המשרות הפנויות בנובמבר בהמשך היום.
בזירת הסחורות, נפט מסוג WTI מטפס ב-0.7% לכ-76.6 דולר לחיבת ונפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.8% למחיר 79.6 דולר לחבית. הזהב מתקדם 0.5% למחיר סביב 1,809 דולר לאונקיה.
הדולר מתקדם ב-0.1% מול סל המטבעות ומתחזק ב-0.8% מול הין היפני לשער של 116.3 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת 0.4% לשער של 1.35 שולר לליש"ט והאירו נחלש 0.1% לשער של 1.13 דולר לאירו.
בין המניות שמרכזות עניין:
מניית יצרנית הרכב פורד מוטורס עולה כשברקע הודעהת החברה כי היא להגדיל בכמעט פי שניים את יצור הגרסה החשמלית לטנדר F150, וכי מאמצע 2023 המפעל במישיגן יוכל לספק 150 אלף יחידות מדי שנה.
מניות קמעונאית נעלי וביגוד הספורט פוט לוקר יורדות לאחר הורדת המלצה מג'י. פי מורגן מ"נייטרלי" ל"משקל חסר", בה ציינו לחצי עלויות ותחרות קשה יותר.
יצרנית ביגוד הספורט אנדר ארמור עולה לאחר העלאת המלצה מצד חברת ההשקעות Baird מ"נייטרלי" ל"תשואת יתר". ב-Baird ציינו כי המניה עשויה להינות מהתאוששות מחזורית ברווחים.
אפל חצתה אמש שווי שוק של 3 טריליון דולר - הראשונה בעולם - אך העלייה התמתנה במהירות והחברה סיימה את היום בעלייה של 2.5%, שהביאה אותה לשווי שוק של 2.98 טריליון דולר.
קוקה קולה עולה לאחר העלאת המלצה מצד גוגנהיים מ"נייטרלי" ל"קנייה", תוך ציון כמה גורמים ובהם ביצועים חזקים בשווקים מתפתחים.
15:20
העליות בבורסות אירופה ובחוזים על מדדי וול סטריט נמשכות. התשואות על האג"ח ממשיכות לטפס, והתשואה על אגרת ממשל ארה"ב ל-10 שנים עומדת כבר על 1.66%.
בקרב המניות הישראליות, ביומקס, רדהיל, אייסקיור ו-REE מרכזות עניין במסחר המוקדם, בעוד שביונדווקס, כן פייט וגילת נחלשות קלות.
14:00
המגמה החיובית באירופה מתחזקת. מדד דאקס עולה ב-0.7%, פוטסי וקאק ב-1.3%. הסטוקס 600 הכלל-אירופי מוסיף 0.8% בהובלת חברות התעופה, ובראש IAG ו-וויזאייר הבריטיות שמזנקות 12% כל אחת, ריינאייר שנסחרת בדבלין ולופטהנזה בפרנקפורט. חברת הקרוזים קרניבל מתקדמת גם בבורסת לונדון וגם במסחר המוקדם בוול סטריט.
החוזים העתידיים בארה"ב מאותתים על עליות של כ-0.3% בפתיחת המסחר בוול סטריט בעוד שעתיים וחצי, כשמניות הטכנולוגיה והתיירות מרכזות עניין בטרום. טסלה, אפל , אנבידיה , AMD , מיקרוסופט ואינטל רושמות עליות קלות, וכך גם דלתא איירליינס , אמריקן איירליינס וסיזרס.
בגזרת אגרות החוב העליות מתונות. אג"ח ל-10 שנים של הממשל האמריקאי עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.64%. גם בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות לנפט הגולמי ולזהב.
12:00
העליות במדדים האירופיים נמשכות, כשבקרב המדדים המרכזיים פוטסי הבריטי בראש עם עלייה של 1.1%. גם בזירת המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט המגמה חיובית, עם עליות של 0.1%-0.2%.
בזירת המסחר המוקדם בארה"ב בולטות מניות הקרוזים, בהן קרניבל ונורווג'יאן קרוז ליין (שהתחזקו גם אתמול) וגם מניות הטכנולוגיה מטפסות בשיעורים מתונים. טסלה , שאתמול זינקה ב-13.5% לאור נתונים חזקים של מסירות כלי רכב ברבעון האחרון, יורדת ב-0.3%.
בשוק הקריפטו הביטקוין נחלש קלות ונסחר סביב 46.3 אלף דולר. גם האת'ר מאבד מעט גובה ונסחר תמורת 3,769 דולר.
10:20
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. מדד פוטסי הבריטי מזנק ב-1% לאחר חופשה ארוכה לרגל השנה החדשה, מדד דאקס עולה ב-0.2% וקאק ב-0.5%, יורוסטוקס 50 הכלל אירופי מוסיף 0.3%.
הבעלים של בריטיש איירווייז, קבוצת התעופה IAG , מזנקת ביותר מ-8% בלונדון. וויז אייר קופצת 5.5%, ריינאייר עולה ב-4.4% בדבלין.
באסיה המדדים ננעלו באופן מעורב: מדד ניקיי זינק ב-1.7%, מדד סידני 200 האוסטרלי ב-1.9% וטיוואן ב-1.4%. מנגד, מדד שגנחאי ירד ב-0.2% והנג סנג ב-0.1%.
בטוקיו בלטו מניות יצרניות כלי הרכב. ועוד עליות חדות נרשמו לטובת הינו מוטורס, ניסאן, טויוטה, מאזדה ומיצובישי. חברת הספנות קוואסאקי קיסן קיישה (K ליין) זינקה ב-11%.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה של כ-1.8% ואילו בשנחאי וסיאול נרשמות ירידות קלות. מניית טנסנט יורדת ב-1.5% בהונג קונג.
במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות, וכך גם במסחר בחוזים על הנפט.
בסין פורסם היום מדד מנהלי הרכש של Caixin/Markit לחודש דצמבר, שהגיע ל-50.9 נק' לעומת 49.9 נק' בנובמבר. מדד מנהלי הרכש (PMI) הרשמי עמד על 50.3 נק' לעומת 50.1 נק' בנובמבר.
שנת 2022 נפתחה אמש בבורסות ארה"ב בעליות שערים, כשהתחזקות חברות ה"פתיחה מחדש" (בהן תיירות, תעופה, קרוזים וכדומה) העידה על אופטימיות המשקיעים באשר לחזרת המשק לשגרה, על אף השתוללות וריאנט האומיקרון.
מדד הנאסד"ק סיים את היום בעלייה של 1.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו בכ-0.6%. לצד העליות בוול סטריט נרשם זינוק גם בתשואות על האג"ח של הממשל האמריקאי, כשהתשואה על האיגרת ל-10 שנים ננעלה בשיעור של 1.64% - קפיצה של 15 נקודות בסיס.
כתבות
ני"ע
