סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:50
נעילה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.7%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.4% ומדד הבנקים איבד מערכו 1.6%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.05 מיליארד שקל.
ירידות חדות רשמו בוני תיכון , קנבוטק, אפולו פאוור , תדיראן, נייס, נובה, אאורה , ואלקטריאון.
מנגד, עליות בולטות רשמו פז, ביו דבש, מילניום פוד , חגג', בונוס ביוגרופ , פריגו ואנרג'יקס.
14:50
הירידות בתל אביב נמשכות, כאשר שלושת המדדים המובילים משילים כ-0.6% כל אחד. מדד הבנקים נופל ב-1.3%, מדד הנפט יורד ב-0.8%. המדד היחיד בירוק נכון לעתה הוא מדד תשתיות אנרגיה שעולה ב-0.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-870 מיליון שקל.
בפסגת מדד ת"א 35 ניצבת פריגו שעולה ב-3% ואחריה טבע עם עלייה של 2.6%, שתיהן בשל ארביטראז' חיובי. אנרג'יקס גם מתחזקת לאחר שדיווחה בבוקר על הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם First Solar, והתקשרה בהסכם לרכישת פנלים בהספק כולל של מעל ל-GWp2 ובעלות כוללת של כ-500 מיליון דולר. בתחתית המדד נייס שיורדת ב-3.1% ונובה שמאבדת 2.5%.
גלוברנדס חתמה על הסכם מחייב לרכישת 51% מחברת הפצה מעולם הפארמה בתמורה ל-850 אלף שקל.
13:05
הבורסה עברה למגמה שלילית, וכעת מדד ת"א 35 משיל 0.4%, ת"א 125 יורד ב-0.3% ות"א 90 ב-0.1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-600 מיליון שקל. מדד הבנקים יורד ב-0.7%, כשדיסקונט ופועלים מובילים את הירידות ומשילים מעל ל-1%.
פז ממשיכה לזנק במחזור חריג והשני בהיקפו בבורסה (שנייה רק לבנק לאומי ). סאמיט דיווחה שהיא הפכה לבעלת עניין בפז לאחר שהגיעה להחזקה של 3.96% מהונה המונפק של חברת הדלקים.
שיכון ובינוי דיווחה שהוצאו לחברה בת בשליטתה, SBI International Holdings AG, דרישות לתשלום מס חברות ומע"מ בקניה בגובה של כ-38 מיליון דולר עבור השנים 2016-2020. מזמין עבודה ממשלתי, החייב לחברה כספים מכוח פסיקה, עידכן כי רשות המסים בקניה הורתה לו לקזז סכום של כ-32.6 מיליון דולר מתוך הכספים שנפסקו לטובת החברה הבת, ולהעבירם לרשות המסים בקניה לצורך תשלום דרישות המס האמורות. "החברה בוחנת את חוקיות הודעת הקיזוז האמורה, ולהערכתה יישומה החוקי מוטל בספק. בכוונתה לערער על הסכום כולו", נמסר בהודעה. עוד ציינה כי לחברה הבת הפסדים צבורים לצורכי מס משנים קודמות, ולהערכתה ניתן לקזזכ-16.5 מיליון דולר (במונחי מס) כנגד השומות הסופיות שיוותרו, אם יוותרו, לאחר מיצוי הליכי הערעור.
12:10
העליות בבורסה נמשכות.
אסטיגי מזנקת לאחר שדיווחה שחברה בת שלה מצויה במו"מ מתקדם מול לקוח אסטרטגי לקבלת הזמנה בסך של כ-8.6 מיליון דולר, וגם קופיקס גרופ , תיקון עולם , בוליגו , אל על ופז ממשיכות להתחזק. חג'ג' עולה ביותר מ-5% לאחר הדיווח על מכירת המניות להפניקס (ראו עדכון קודם).
טראלייט עדכנה שזכתה בקול קורא של לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה להקמת פרויקטי דו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאיים (אגרו-וולטאי) עבור 4 מתקנים בארץ בהספק כולל של כ-2.52 מגה וואט.
11:05
העליות בת"א מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 90 ב-0.7%. מדדי הביומד והנפט וגז עולים ב-0.9%, מדד הבנקים מוסיף 0.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-270 מיליון שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר מרכז בינתיים בנק לאומי - ואחריו פז נפט, שממשיכה במומנטום החיובי משבוע שעבר.
חברת הקנאביס הרפואי קנבוטק ממשיכה בתיקון העליות החדות שרשמה והיא צונחת בקרוב ל-12% הבוקר. החברה הוסיפה יותר מ-88% לערכה בשבוע האחרון.
מי שרושמות עליות נאות היום הן חברות הפודטק השונות, ובראש שותפות מילניום שקופצת 13%, אחריה ביו דבש שמזנקת ב-10% וגם סבוריט מתחזקת בכ-5%.
אפקון החזקות מתחזקת לאחר שדיווחה כי המנכ"לים המשותפים בחברה הבת אפקון אנרגיות מתחדשות, שמסיימים כהונתם, הגישו הצעה לרכישת החזקותיה בחברה הבת לפי שווי של 190 מיליון שקל, וזאת באמצעות מנגנון BMBY (Buy Me Buy You). "החברה בוחנת את פנייתם והאפשרויות העומדות בפניה", נמסר.
10:02
המדדים בתל אביב יציבים עם פתיחת המסחר, כאשר ת"א 90 עולה ב-0.3% ות"א 35 ו-125 עולים בכ-0.2%. מדד הבנקים השיל בפתיחה 0.3% והתייצב במהירות, מדד הטכנולוגיה מאבד 0.5%, מדד הביומד עולה ב-0.8%.
בתחתית מדד ת"א 35 נייס שיורדת ב-2.5% בשל ארביטראז' שלילי, ובפסגת המדד פריגו שעולה ב-3.6% וטבע שמתקדמת 2.9%. מחוץ למדד, פז נפט ממשיכה במומנטום החיובי משבוע שעבר (עלתה 7% במחזור עצום ביום חמישי) ועולה ב-5% גם הבוקר.
חברת הקנאביס הרפואי יוניבו מתחזקת לאחר שפירסמה תוצאות מקדמיות לשנת 2021, שלפיהן היא צופה לסיים את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 13 מיליון שקל - גידול של 35% לעומת הרבעון המקביל ב-2020. בסיכומה של השנה היא צופה מכירות ביותר מ-41 מיליון שקל, גידול של 23% בהשוואה לשנה הקודמת.
קבוצת חג'ג' הודיעה על הקצאת מניות פרטית בהיקף של 130 מיליון שקל לחברת הפניקס בתמורה לכ-8% מההון, ואופציה לרכישת 3% נוספים במחיר 35 שקל למניה בהיקף של כ-80 מיליון שקל. שער הבסיס של המניה הבוקר הוא 27 שקל, כך שמדובר בפרמיה של כ-30% על מחיר השוק.
אנרג'יקס דיווחה על הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי עם First Solar, שבמסגרתו התקשרה החברה בהסכם לרכישת פנלים בהספק כולל של מעל ל-GWp2 ובעלות כוללת של כ-500 מיליון דולר. עיקר התשלום יועבר בסמוך לקבלת הפנלים במסגרת הקמת הפרויקטים במהלך 2023-2025.
9:45
מאסיבית פרסמה את נתוני המכירות שלה בשנת 2021, שלפיהם מכרה 22 מדפסות - פי שניים ביחס ל-2020. המכירות צפויות להסתכם ב-8-8.3 מיליון דולר. ברבעון הרביעי לבדו מכרה החברה 8 מדפסות, ונכון לסוף השנה יש לה 14 הזמנות עתידיות למדפסת מאסיבית 10000.
ארנה גרופ הודיעה שרכשה 50% מחברת "מחזיקי אשדוד", שהיא הבעלים של 110 דונם בסמוך לתחנת הרכבת באשדוד - עם זכויות בנייה של כ-180 אלף מטר שטחי מסחר. צד שלישי רכש 45.8% מהחברה, והיתרה מוחזקת ע"י מושב שדה עוזיהו. הרוכשות שילמו 121 מיליון שקל עבור השטח.
מדיפאואר הודיעה שהיא משקיעה 6 מיליון דולר בחברת טכנולוגיה אמריקאית להעמדת הלוואות לזמן קצר ליזמי נדל"ן, לפי שווי חברה של 150 מיליון דולר. בכוונתה להשקיע 5 מיליון דולר נוספים בהקמת קרן פרטית להשקעות בהיקף של לפחות 30 מיליון דולר, שתעמיד הלוואות מגובות נדל"ן באמצעות הפלטפורמה.
7:55
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לירידות קלות בפתיחה
יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה המקומית ייפתח ככל הנראה בירידות קלות, בהמשך למגמה השלילית ששררה בשווקים ביום שישי האחרון.
את השבוע הראשון של שנת 2022 סיימו המדדים בעליות: ת"א-35 עלה ב-1.3%, ת"א-90 ב-2.4% ות"א-125 ב-1.6%. מדד הנפט וגז זינק ב-8.7% במהלך השבוע, על רקע מחירי הנפט המטפסים.
2. פערי ארביטראז' מעורבים
המניות הדואליות הבכירות שבו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' מעורבים, כשהפער המשוקלל על מדד ת"א 35 הוא מינוס 0.1%.
נייס צפויה לאבד גובה היום בשל ארביטראז' שלילי של יותר מ-3%, נובה עם 2.6%- ולייבפרסון ואורמת עם כ-1.8%-. מנגד, פריגו עם פער חיובי של 3% וטבע עם 2.5%.
3. נתוני תעסוקה מאכזבים העיבו על וול סטריט
דוח התעסוקה בארה"ב פורסם ביום שישי ושלח את המדדים המרכזיים לירידות, לאחר שנודע שנוספו רק 199 אלף משרות למשק, בעוד שהצפי היה לתוספת של 422 אלף. יחד עם זאת, שיעור האבטלה ירד ל-3.9% בהשוואה להערכות שעמדו על שיעור של 4.1%.
דאו ג'ונס ננעל ביציבות, מדד ה-S&P 500 איבד 0.4%, הנאסד"ק ירד בכ-1%. מנגד, התשואות על האג"ח זינקו כאשר התשואה על האיגרת ל-10 שנים סיימה את הערב בשיעור של 1.76% - זינוק של יותר מ-20 נקודות בסיס מיום שישי הקודם.
רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, אמר כי "זה פספוס גדול (שוב) בשורה התחתונה, אך התמונה הכללית חזקה מספיק כדי לאפשר לפרד לסיים את הרכישות ולהעלות את הריבית כבר בחודשים הקרובים. הוא מסביר: "השכר לשעת עבודה הפתיע כלפי מעלה ועלה ב-0.6% בדצמבר וב-4.7% בשנת 2021 כולה, בעוד כלכלנים העריכו כי יעלה, בהתאמה, 0.4% ו-4.2% בלבד. עליית השכר היא אחד הגורמים הראשיים לעליית האינפלציה בארצות הברית והפד ער לכך והדגיש זאת לאחרונה.
"שיעור הבלתי מועסקים ירד ל-3.9% בדצמבר, השיעור הנמוך ביותר מאז החל משבר הקורונה! בקצב הזה, כלכלת ארצות הברית קרבה והולכת למצב של תעסוקה מלאה, מה שעשוי לגרור עליות מחירים ניכרות יותר בגין כל גידול של הביקושים".
4. האינפלציה באירופה על 5%, השבוע יפורסם הנתון בארה"ב
ביום שישי פורסם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו, ועולה כי שיעור האינפלציה הגיע לשיא נוסף בדצמבר, כאשר עמד על 5%. המדד עלה בדצמבר ב-0.4%. הבנק המרכזי האירופי אמר בחודש שעבר שיקצץ ברכישות הנכסים החודשיות שלו, אך ציין שימשיך בחלוקת התמריצים חסרת התקדים שלו גם ב-2022.
"עדיין יש צורך בהתאמות כספיות כדי שהאינפלציה תתייצב ביעד של 2% בטווח הבינוני", אמר אז הבנק המרכזי (ECB). התחזיות של הבנק, שעודכנו בדצמבר, מעריכות אינפלציה של 1.8% הן ב-2023 והן ב-2024. באשר ל-2022, התחזית צופה ששיעור האינפלציה יחרוג מהיעד ושהיא תגיע ל-3.2%.
ביום רביעי יתפרסמו נתוני האינפלציה לדצמבר ולשנה כולה גם בארה"ב, כאשר לפי התחזיות מדד המחירים עלה חודשית ב-0.4% ושנתית ב-7%.
5. חולשה גם בשוק הקריפטו
כבר חודשים ארוכים שנראה שהקריפטו לא מהווה חוף מבטחים עבור המשקיעים, וגם המטבעות הגדולים הצטרפו לירידות בשווקים במהלך השבוע הראשון של השנה.
הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות סביב 41.8 אלף דולר, האת'ר יורד קלות ונסחר תמורת 3,131 דולר. שוויו של שוק הקריפטו הגלובלי עומד על 1.96 טריליון דולר, לפי אתר coinmarketcap.
כתבות
ני"ע
