מניות הטכנולוגיה התאוששו לקראת הנעילה; נאסד"ק סיים בעלייה קלה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:02

לאחר ירידות חדות שעמדו על יותר מ-2% במהלך היום, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק סיים בעלייה מזערית, S&P500 ירד ב-0.1% ודאו ג'ונס השיל 0.4%.

סקטור הבריאות טיפס ב-1%. מודרנה  ניתרה ביותר מ-9% לאחר שמנכ"ל החברה מסר שהחברה עובדת עם מנהיגי בריאות עולמיים על פיתוח חיסון בוסטר מותאם לאומיקרון. גם ביונטק, נובהווקס, בריסטול מיירס ומרק התחזקו. 

בקרב ענקיות הטכנולוגיה, הירידות שעמדו על 3%-5% הצטמצמו משמעותית וחלק מהמניות גם סיימו בעליות. הסקטור כולו עלה בקרוב ל-0.1%, לאחר ירידה שהגיעה ליותר מ-2% מוקדם יותר. טסלה  הוסיפה כ-3%, אינטל 3.3%, וגם AMD , אנבידיה, גוגל ואדובי טיפסו מעט. מנגד, מניית ענקית השבבים ASML ירדה קרוב ל-4%, פייסבוק השילה כ-1% ואמזון ירדה ב-0.6%.

באשר לישראליות בוול סטריט, פלוריסטם  ריכזה את עניין המשקיעים בשל המפעל לבשר מתורבת שתקים ביחד עם תנובה והיא זינקה בקרוב ל-25%. גם פלייטיקה, כן פייט, NRX, סול ג'ל, צים  ואופקו הלת'  התקדמו. מנגד, אייסקיור מדיקל  מחקה 11%, ביונדווקס ירדה ב-10% וגם REE, גלובל אי, אינוויז, טוקספייס, סיירן וניאוגיימס איבדו גובה.

אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים סיימה את היום עם תשואה של 1.77%, עלייה קלה בלבד לעומת התשואה שעמה החלה את היום, וזאת לאחר שבמהלך היום חצתה את ה-1.8%.

21:30

הירידות במדדים בארה"ב מתמתנות: נאסד"ק יורד כעת ב-0.8%, דאו ב-0.7% ו-S&P500 ב-0.6%. הירידה של סקטור הטכנולוגיה עומדת על 0.7% כשחלק מענקיות הטק אף עברו לעליות - בהן טסלה וגוגל. סקטור הבריאות עבר לעלייה של 0.5%.

מודרנה ממשיכה לטפס בכ-9% וגם ביונטק, מרק , יונייטד הלת' ובריסטול מאיירס עולות. בעוד שזינגה עדיין נוסקת ב-42%, הרוכשת שלה טייק טו נחתכת ב-15%.

בשוק האג"ח התמתנו העליות, התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.77%, כשמוקדם יותר הגיעה ל-1.8%.

19:50

המגמה השלילית בוול סטריט מתחזקת. מדד נאסד"ק נופל 2.3%, S&P500 משיל 1.7% ודאו ג'ונס יורד ב-1.3%. סקטור הטכנולוגיה יורד ב-2.4%, סקטור הבריאות יורד ב-0.2% בלבד לאור עליות של חברות החיסונים והתרופות.

טסלה, גוגל ואפל יורדות ב-1.6%, חברות השבבים אנבידיה ו-AMD ב-5%, אמזון ב-3.2%, מטא ב-3.8% ומיקרוסופט ב-2.6%. מנגד אינטל עולה ב-1.5%, זינגה מזנקת 43%, מודרנה קופצת 6.8%, וגם נובה-וקס, בריסטול מאיירס וביונטק מתחזקות.

בקרב הישראליות, ביונדווקס צוללת ב-12%, גלובל אי מאבדת 10%, אייסקיור ואינוויז יורדות ביותר מ-8% כל אחת, למונייד ואורמד גם נחלשות בשיעור דומה. בצד השני פלוריסטם מזנקת 19%, פלייטיקה ביותר מ-7%.

בזירת המסחר בסחורות נרשמות ירידות של כ-1% בשני סוגי הנפט הגולמי וירידה של 0.1% במחיר הזהב. מנגד, הגז הטבעי מזנק ב-4.8%. בשוק הקריפטו הירידות מתמתנות במעט. הביטקוין נסחר שוב מעל ל-40 אלף דולר (40.8 אלף ד') והאת'ר עומד על 3,000 דולר.

18:35

הירידות בוול סטריט נמשכות, אם כי הן התמתנו קלות במדד נאסד"ק שכבר איבד מעל ל-2% וכעת משיל כ-1.7%. הדאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P500 ב-1.2%. מעל ל-80% מהחברות בבורסת ניו יורק ובנאסד"ק רושמות הפסדים היום, כ-450 חברות הגיעו לשפל של שנה היום.

סקטור הטכנולוגיה מאבד כ-1.8%, בעיקר בשל ירידות מהותיות של אנבידיה, AMD, מטא, פייפל ואמזון. גוגל, אפל ומיקרוסופט רושמות ירידות מתונות, טסלה צמצמה את הירידה ונסחרת במינוס 0.2%.

מודרנה  מזנקת ב-11%, בין השאר על רקע דברי המנכ"ל על כך שהחברה עובדת עם מנהיגי בריאות עולמיים על פיתוח חיסון בוסטר מותאם לאומיקרון.

באירופה ננעל המסחר באדום בוהק. מדד דאקס הגרמני ירד ביותר מ-1%, קאק הצרפתי השיל 1.4% ופוטסי נסוג ב-0.5%. יורוסטוקס 50 ירד ב-1.5%, המדד באמסטרדם מחק כמעט 2%.

16:55

הירידות בוול סטריט מתחזקות. מדד נאסד"ק נופל כבר ב-1.8%, S&P500 מאבד 1.2% ודאו ג'ונס מוחק 0.8%.

ענקיות הטכנולוגיה רושמות ירידות מהותיות (ראו פירוט קודם), וגם אייר בי.אן.בי.  נחתכת בכ-5.6%, ענקית השבבים ASML  יורדת ב-5.2% ופאלו אלטו  ב-3.3%. מנגד, מודרנה  ובריסטול מיירס  מתחזקות בכ-2%, גיליאד סיינס  ב-0.8%.

בקרב המניות הישראליות פלייטיקה  בולטת בעודה מזנקת ב-6.5%, פלוריסטם  כאמור מתחזקת לאור השת"פ עם תנובה וגם כן פייט וטבע מתקדמות. מנגד, אייסקיור, נובוקיור, אלוט, גלובל אי, גילת וטוקספייס רושמות ירידות מהותיות.

16:32

שבוע שלילי נוסף בפתח? המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות שערים, כשדאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P500 ב-0.8% ונאסד"ק ב-1.2%. מנגד, בשוק האג"ח הראלי נמשך והתשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים קופצת ל-1.79%. לפני כשבוע וחצי עוד עמדה על 1.50%.

חברות הטכנולוגיה הגדולות שוב רושמות יום חלש. אפל  יורדת ב-1.1%, אלפאבית (גוגל)  ואמזון  ב-2%, טסלה  ואנבידיה  ב-3.9%, מטא (פייסבוק)  ב-3.2%, AMD  ב-3% ומיקרוסופט  ב-1.6%. מנגד, אינטל  רושמת עלייה קלה.

עסקת ענק בעולם הגיימינג: חברת Take-Two Interactive רוכשת את חברת משחקי המובייל Zynga, תמורת 12.7 מיליארד דולר. הרכישה מתבצעת לפי מחיר של 9.86 דולר לכל מניה של זינגה , פרמיה של 64% על מחיר הסגירה שלה ביום שישי האחרון. זינגה קופצת בקרוב ל-50% בעוד שטייק טו  מאבדת 8.5%.

פלוריסטם  הישראלית מזנקת בכ-14% במקביל לעלייתה בת"א, לאחר שהודיעה על הקמת חברה משותפת בתחום המזון המתורבת עם קבוצת תנובה. תנובה תשקיע 7.5 מיליון דולר בחברה NewCo לפי שווי של 40 מיליון דולר לפני הכסף. פלוריסטם תעניק את המעטפת הטכנולוגית לגידול מגוון התאים כחומר גלם, ותנובה תספק את מעטפת המו"פ לפיתוח המוצרים הסופיים לצרכן, ובהמשך את מערך ההפצה והשיווק של המוצרים בארץ ובעולם. על פי ההערכות, מוצר גולמי ראשון מבוסס בשר מתורבת יושק ב-2023.

בשוק הקריפטו נמשכות הירידות, והביטקוין מאבד 4% ונסחר סביב 39.9 אלף דולר. גם האת'ר נחלש בקרוב ל-5% ויורד לרמה של 2,948 דולר ליחידה.

14:00

נמשכות הירידות באירופה: הדאקס יורד בכ-0.3%, הפוטסי יורד בכ-0.1% והקאק יורד בכ-0.35%. במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות ירידות קלות.

הביטקוין רושם ירידה של כ-1.9% ושערו עומד על 41,523 דולר.

12:30

יום המסחר באירופה מתאפיין בתנודתיות, בשעה שביבשת מחכים לנתונים חדשים על מצב האינפלציה בארה"ב ולהתייחסות של יו"ר הפד לריבית. כעת הממדים המרכזיים רושמים ירידות: הדאקס יורד בכ-0.1%, הפוטסי יורד בכ-0.03% והקאק יורד בכ-0.08%.

הנפט הגולמי ונפט ברנט יורדים בכ-0.2%, הגז הטבעי מזנק בכ-5.1% והזהב עולה בכ-0.12%.

הביטקוין רושם ירידה של כ-1.15% ושערו עומד על 41,936 דולר.

11:05

אירופה עברה לירידות קלות: הדאקס, הפוטסי, והקאק כולם יורדים ב-0.1% עד 0.2%. 

באסיה נסגרו הבורסות בעליות: מדדי שנזן ושנחאי נסגרו בעליית שערים של כ-0.4%, ובורסת הונג קונג עלתה ב-1.08%. 

10:10

שבוע המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות במדדי המניות המרכזיים.  במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות קלות. 

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-1.80%. 

08:00

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד הקוספי יורד בכ-1% ומנגד מדד ההאנג סנג מטפס בכ-0.8%. בטוקיו לא מתקיים מסחר. במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמת מגמה מעורבת עם נטייה לעליות קלות.

בזירת המסחר בסחורות רושם חוזה על נפט מסוג ברנט עלייה קלה ונסחר סביב 82 דולר לחבית. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים מתייצבת על כ-1.77%.

בזירת הקריפטו הביטקוין יורד בכ-1% ונסחר סביב 42 אלף דולר. האת'ריום רושם ירידה של כ-0.8% ונסחר סביב 3,170 דולר. 

בסקירתו השבועית מתייחס האסטרטג הטכני של אופנהיימר לתופעות המאפיינות את חודש ינואר, המתאפיין מסורתית במעבר כספי משקיעים לאפיקים שפיגרו בסוף השנה הקודמת. השנה חזינו במעבר השקעות מאפיקי "צמיחה" לאפיקי "ערך", כאשר ארי ואלד סבור כי המגמה החיובית בשוק המניות הכללי בארה"ב אמורה להשמר בעינה, גם בתרחיש הרוטציה לאפיקי "ערך". 

בהסתכלות על מדד S&P 500 הרחב, מציין ואלד את המשך המגמה החיובית, כל עוד נותר המדד מעל רמת התמיכה של 4,600 נקודות. עם זאת, הוא ממתין לסימן נוסף שיתמוך במגמה החיובית, עלייה מעל 60% בשיעור נציגות מדד S&P 500 הנמצאות במגמה חיובית (מעל ממוצע נע ל-200 יום), כאשר נתון זה עדיין נותר מתחת לרף של 60%, בעיקר בשל חולשה יחסית במניות חברות קטנות. "תבנית התנהגות עונתית של שוק המניות תואמת את "אפקט ינואר", כאשר המניות שהציגו עד כה ביצועי חסר סוגרות את הפער מול המניות שעלו בסוף השנה הקודמת. בכך, חודש ינואר הנו החודש היחיד סטטיסטית בו מציגות מניות בעלות מומנטום חלש ביצועי יתר לעומת מניות המומנטום החזק, כאשר הפעם מדובר בהשתתפות רחבה של מניות "ערך" שרשמו חולשה יחסית במחצית השנייה של 2021. עם זאת, אפיק מניות Small-Cap שרשם חולשה יחסית לאורך שנת 2021 כולה, אינו מצליח להתאושש גם השנה, למרות תבנית "אפקט ינואר", זאת בשל ריכוז גבוה של נציגות סקטור הבריאות, בעיקר הביוטכנולוגיה, שאינן מושפעות מגורמי מאקרו ואינן שייכות לקבוצת מניות ה'ערך'".