יום שלישי של עליות: המדדים המובילים בניו יורק סיימו בירוק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

לאחר תנודות קלות ודשדוש סביב האפס רוב יום המסחר, בורסות וול סטריט עברו לעליות לקראת סיום וחודש פברואר נפתח ביום שלישי של עליות. מדד דאו ג'ונס עלה 0.8%, מדד נאסד"ק ומדד S&P 500 התקדמו 0.7%.

לאחר דוחות חזקים, UPS זינקה 14% בראש מדד S&P, נטפליקס קפצה 7% והובילה את הנאסדד"ק לאחר העלאות המלצה מצד סיטי ריסרצ' ואדוארד ג'ונס, שציינו כי ההאטה בגידול במנויים היא לא כל הסיפור, וכי לאחר הירידות שרשמה המניה שוב אטרקטיבית. בצמרת הדאו, בואינג עלתה 4%. עוד בלטו בעליות מניית דאו שהוסיפה 3%, שברון שהתחזקה 2.6% וגולדמן זאקס שהתקדמה 2.6%. במניות הטכנולוגיה, אלפבית עלתה 1.5% לקראת פרסום הדוחות לאחר הנעילה, מטא התקדמה 1.9% ואמזון הוסיפה 0.8%.

בצד השלילי, AT&T ירדה 3.8%, חברת הגיימינג EA איבדה 2.4%, מיקרון נסוגה 1.2% ומיקרוסופט השילה 1%.

גם בקרב המניות הישראליות נרשמו עליות נאות: אורמד זינקה 18%, גמידה סל קפצה 8.7%, טבע הוסיפה 3.3%, צים התקדמה 2.9%, סיירן קפצה 7.8%, פייבר התחזקה ב-5%, פריון ב-5.7% ומאנדיי התקדמה 3.5%. בצד השלילי, מיי סייז ירדה 3.3% וג'י מדיקל איבדה 5.7%.

22:10

לאחר שדשדשו במהלך יום המסחר המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות. מדד דאו גו'נס עולה ב-0.5%, מדד נאסד"ק מתקדם ב-0.2% ומדד S&P 500 מתחזק 0.3%.

נפט ברנט, מדד הייחוס העולמי, נסוג 0.1%, 10 סנט, וננעל במחיר 89.16 דולר לחבית.

21:35

חוזה נפט מסוג WTI למסירה במרץ התקדם ב-0.1%, וננעל במחיר של 88.2 דולר לחבית.

20:40

הזהב שוב מעל 1,800 דולר: חוזה למסירה באפריל עלה ב-0.3%, 5.1 דולרים, וננעל במחיר 1,801.5 דולר לאונקיה.

20:15

המדדים המובילים בוול סטריט נעים סביב רמות הפתיחה, אך בין המניות הישראליות יש מי שרושמות עליות נאות. טבע עולה 2.5%, ננו דיימנשן 3.2%, צים מתקדמת 4%, סיירן מוסיפה 6%, אורמד קופצת 13.5%, גמידה סל מנתרת 9%, פריון עולה ביותר מ-4% ופייבר מתחזקת בכמעט 5%.

19:00

בורסות אירופה פתחו את פברואר בעליות: בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב-1%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.9%, בפריז קאק 40 התחזק 1.4% ובאמסטרדם מדד AEX הוסיף 1.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-1.1%.

מניות בנק UBS השווייצי קפצו יותר מ-8% לאחר שדיווח על רווח של 1.35 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2021, לעומת רווח של 1.64 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, וצפי אנליסטים לרווח של כ-860 מיליון דולר.

18:00

מאקרו ארה"ב: מספר המשרות הפנויות בחודש דצמבר עמד על 10.92 מיליון, לפי נתוני משרד העבודה שהתפרסמו היום - עלייה של 1.4% ביחס לנובמבר, ומעל לתחזיות שעמדו על 10.28 מיליון משרות פנויות. לפי הנתונים היו 4.6 מיליון משרות פנויות יותר מאשר מספר המובטלים בדצמבר.

מדד מנהלי הרכש (PMI) במגזר הייצור עמד בינואר על 57.6%, ירידה של 1.2 נקודות אחוז מחודש דצמבר, וקצת מעל לתחזיות דאו ג'ונס שעמדו על 57.4%. נתון שעומד על מעל 50% מצביע על צמיחה.

17:15

המסחר עבר למגמה שלילית: מדד נאסד"ק מאבד 0.6%, מדד דאו ג'ונס נחלש 0.1% ומדד S&P 500 נסוג 0.3%.

מניות הטכנולוגיה ממשיכות בירידות: אפל נסוגה 1%, מיקרוסופט יורדת 1.7%, טסלה משילה 2.7%, אמזון נחלשת 0.5%. בצד החיובי, מטא מתקדמת 0.2%, אלפאבית מוסיפה 0.1% לפני הדוחות.

מבין הישראליות, טבע עולה 1.9% ואורמד קופצת 5%. בצד השלילי, אינספירה נחתכת 7%, פריון ופייבר נסוגות 0.7% ואינוביז יורדת 1.2%.

16:30

יום המסחר הראשון של חודש פברואר נפתח בוול סטריט ביציבות יחסית, כשהמדדים המובילים נעים בשינויים קלים סביב רמות הפתיחה. זאת לאחר יומיים של עליות שריככו במעט את התנודתיות והירידות החדות במהלך ינואר, שהיה החודש הגרוע ביותר מאז מרץ 2020 עם תחילת מגפת הקורונה.

למרות זאת, נאסד"ק עדיין נמצא בטריטוריה של תיקון, ונמוך ב-12% משיא כל הזמנים שנרשם בנובמבר. מדד ידאו גו'נס ו-S&P 500 נמוכים בכמעט 5% ויותר מ-6%, בהתאמה, משיאי כל הזמנים שרשמו בתחילת ינואר.

עונת הדוחות נמשכת: מניית UPS מזנקת 12%, לאחר שחברת המשלוחים הגדולה בעולם עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח ברבעון הרביעי של 2021, הציגה תחזית הכנסות שנתית מעל לציפיות האנליסטים, והעלתה את הדיבידנד הרבעוני בכמעט 50%.

ענקית הנפט אקסון מוביל הציגה תוצאות מעורבות, הרווח המתואם למניה היה גבוה מהתחזיות אך היא פספסה בשורת ההכנסות. אקסון הודיעה על תוכניות רכישות עצמיות חדשה בהיקף של 10 מיליארד דולר, לראשונה זה יותר מחמש שנים.

לאחר סיום המסחר צפויים להתפרסם דוחות אלפאבית, החברה האם של גוגל, וג'נרל מוטורס.

טסלה הודיעה על ריקול כמעט 54 אלף מכוניות בארה"ב, בשל עדכון תוכנה שמאפשר לא להגיע לעצירה מוחלטת בשלטי עצור בחלק מהצמתים, בניגוד לחוק.

תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים יציבה ברמה של 1.78%. הדולר נחלש ב-0.2% מול סל המטבעות ונסוג 0.4% מול הין היפני לשער של 114.6 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת 0.5% לשער של 1.35 דולרים ללשיט והאירו מתקדם 0.3% לשער של 1.13 דולרים לאירו. בזירת הסחורות, הנפט נחלש בכ-1%, חוזה מסוג ברנט נסחר סביב 88.3 דולר לחבית וחוזה WTI סביב 87 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.5% למחיר סביב 1,805 דולר לאונקיה.

14:50

ענקית אבטחת המידע הישראלית צ'ק פוינט  רוכשת את סטארט-אפ הסייבר הישראלי ספקטרל (Spectral), כך נודע לגלובס. ספקטרל, שהוקמה ב-2020 וגייסה מאז סבב סיד של 6.2 מיליון דולר מהקרנות אמיתי ומיזמה, נמכרת כעת בכ-60 מיליון דולר.

 לפי דיווח ברויטרס, חברת הסייבר Cybereason הגישה תשקיף חסוי ל-SEC, רשות ניירות הערך של ארה"ב, ומתכננת הנפקה לפי שווי שיכול להיות מעל 5 מיליארד דולר. החברה לא הגיבה לידיעה ברויטרס. 

13:40

באירופה נמשכות העליות החזקות כאשר המדדים המובילים מטפסים ביותר מ-1%, כך גם מדד היורוסטוקס 50. בוול סטריט לעומת זאת עדיין נרשמות ירידות קלות במסחר בחוזים העתידיים.

בזירת המסחר המוקדם חברות הטכנולוגיה בולטות עם עליות מתונות, וגם מודרנה , UPS  ופדקס  מתחזקות. אלפאבית (גוגל) , שצפויה לפרסם דוחות הלילה, יציבה. התשואות על האג"ח מאבדות גובה, והתשואה על האיגרת של הממשל האמריקאי ל-10 שנים עומדת על 1.75% - 3 נקודות בסיס פחות מרמת הפתיחה.

בשוק הסחורות נרשמות ירידות קלות במחירי הנפט בעוד שהזהב מטפס ב-0.6% למחיר של 1,805 דולר לאונקיה.

12:05

נמשכת המגמה החיובית באירופה. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

החוזים על הנפט רושמים כעת ירידות של כ-1%. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירתו השבועית כי  "לאחר החלטת הריבית בארה"ב בחמישי נראה את הבדלי הגישה בין 2 הבנקים המרכזיים הגדולים באירופה. הבנק המרכזי בגוש האירו להערכתנו יישאר בעמדת ההמתנה ויותיר את הריבית ללא שינוי, אך יודיע שתוכנית רכישות החירום תסתיים בעוד כחודש על פי התכנון. למרות האינפלציה הגבוהה (5% בדצמבר) שרובה כתוצאה מהזינוק במחירי האנרגיה שהוחרפו עוד לאור המתיחות עם רוסיה, הנגידה להערכתנו תדגיש שהם צופים אינפלציה נמוכה יותר בטווח הבינוני. דבר התומך בהשארת הריבית ללא שינוי לזמן ממושך. תומכים בכך סימנים להתמתנות (איטית) באינפלציה כאשר סקרי החברות לינואר הצביעו על הקלה בצווארי הבקבוק, והאינפלציה בגרמניה (על פי האומדן הראשוני) ירדה קלות ל-4.9% בינואר (5.1% בדצמבר)".

"כשעה מוקדם יותר הבנק המרכזי בבריטניה יעלה שוב את הריבית הפעם לחצי נקודת אחוז. לאור האינפלציה הגבוהה והמשך הלחצים לעליית שכר גם כתוצאה מהברקזיט (מחסור בעובדים מיומנים משאר אירופה). במקביל, הבנק יודיע כיצד הוא מתכנן לצמצם את המאזן במהלך השנה". 

10:12

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

החוזים על הנפט נסחרים ביציבות. הזהב נסחר בעלייה קלה. 

בנק UBS דיווח על רווח של 1.35 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2021, לעומת רווח של 1.64 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, וצפי אנליסטים לרווח של כ-860 מיליון דולר.

09:30

המסחר בטוקיו ננעל בעלייה קלה, כשמדד ניקיי התקדם ב-0.3%. באוסטרליה הוסיף מדד סידני 0.5%. חברת החשמל של טוקיו בלטה עם עלייה של 7.8% בעוד שמיצובישי צנחה ב-5.5%.

בשוק הקריפטו יש עליות קלות, והביטקוין נסחר סביב 38.2 אלף, דולר. האת'ר מזנק 9% ונסחר תמורת 2,733 דולר. בשוק הסחורות מחיר הנפט יציב ואילו הזהב מטפס ב-0.5% ושוב מחיר אונקיה חוצה את רף ה-1,800 דולר.

07:50

המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום במגמה חיובית היום, כשמדד ניקיי עולה ב-0.3%.  באוסטרליה והודו נרשמות עליות של 0.8%-1%.

השבוע לא יתקיים מסחר בבורסות סין לרגל ראש השנה הסינית. בהונג קונג, בדרום קוריאה ובסינגפור יתקיים שבוע מסחר חלקי בשל החג: היום הבורסות לא פועלות והן ישובו לפעול רק ביום חמישי (סינגפור וסיאול) ושישי (הונג קונג).

בניו יורק ננעל אמש יום המסחר במגמה חיובית, בהובלת מניות הטכנולוגיה.  העליות בוול סטריט התחזקו בשעה האחרונה של המסחר ומדד הנאסד"ק ננעל בעלייה של 3.4%, מדד S&P 500 רשם עלייה של כ-1.9% והדאו ג'ונס טיפס ב-1.2%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות.

הבנק המרכזי של אוסטרליה הותיר היום את גובה הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1% לעומת ציפיות להעלאת ריבית קלה.

במסגרת עונת הדוחות יפרסמו היום תוצאות, בין השאר, אמדוקס וגוגל (לאחר סיום המסחר בוול סטריט), ג'נרל מוטורס ואקסון מובייל.

בזירת המסחר בסחורות רושמים החוזים על הנפט עליות קלות וגם חוזה לאפריל על אונקיית הזהב רושם עלייה קלה. 

בזירת הקריפטו, הביטקוין עולה קלות ונסחר סביב 38,600 דולר והאת'ר מטפס ב-2.2% ונסחר סביב 2,740 דולר.