יום רביעי של עליות בוול סטריט: גוגל זינקה, פייפאל מחקה רבע משוויה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

עוד ערב בוול סטריט הסתיים בעליות שערים, כאשר נתוני התעסוקה המאכזבים (מספר המשרות בסקטור הפרטי צנח ב-301 אלף, ירידה ראשונה מאז סוף 2020) לא הרתיעו את המשקיעים. S&P500 עלה בכ-0.9%, נאסד"ק ודאו ג'ונס, שנדו בין עליות לירידות לאורך היום, הוסיפו 0.5% ו-0.6% בהתאמה.

גם היום הדוחות הכספיים הכתיבו את האווירה בשוק. אלפאבית (גוגל)  ו-AMD  זינקו לאור דוחות חיוביים, בעוד שפייפאל  מחקה רבה משוויה לאחר שפספסה בסנט את תחזית הרווח וסיפקה תחזיות מאכזבות (ראו עדכונים קודמים).

מרבית ענקיות הטק רשמו עליות הערב, בהן אנבידיה , אפל  ומטא פלטפורמס (פייסבוק)  - שתפרסם דוחות רבעוניים בעוד מספר דקות. מנגד, טסלה  איבדה כ-2.7%, אמזון  ירדה ב-0.4% ונטפליקס  השילה 6%.

עוד בדוחות: הרווח של ג'נרל מוטורס  עלה ב-16 סנט על ההערכות והסתכם ב-1.35 דולר למניה, אך ההכנסות לא עמדו בצפי. הרווח של סטארבקס  נמוך ב-8 סנט מההערכות והסתכם ב-72 סנט למניה, כאשר ההכנסות עקפו את הצפי. שתי המניות סיימו את היום בירידות מתונות.

ישראליות בולטות: אוטונומו  מחקה 10%, קומפיוג'ן  ומאנדיי  ירדו בשיעור קרוב לזה. מנגד, אייסקיור  ואורמד  התחזקו לאחר שטיפסו היום גם בתל אביב.

22:10

במקביל למגמה החיובית בוול סטריט שמובלת על ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות, גם בשוק הסחורות המסכים ירוקים. הזהב עולה ב-0.3%, שני סוגי הנפט הגולמי מתחזקים ב-0.1% ומחיר הגז הטבעי מזנק ב-13.5%.

בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב נרשמות ירידות בתשואות על האג"ח ארוכות הטווח. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-1.76%.

בזירת המסחר במטבעות וירטואליים לעומת זאת, המגמה שלילית. ביטקוין ואת'ר מאבדים כ-5% כל אחד ונסחרים תמורת 37.5 אלף דולר ו-2,705 דולר בהתאמה.

20:50

העליות בוול סטריט מתחזקות. נאסד"ק עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס ב-0.4% ו-S&P500 ב-0.7%.

ג'נרל מוטורס מאבדת גובה לאחר פרסום הדוחות. החברה עקפה את תחזיות הרווח ב-16 סנט כשרשמה רווח של 1.35 דולר למניה, אך פספסה בשורת ההכנסות.

AMD מרכזת עניין וקופצת מעל ל-5% לאחר דוחות מצוינים, במחזור מסחר אדיר של 131 מיליון מניות. גוגל עולה 8.3%, קוואלקום  מוסיפה 6%, מטא עולה ב-1.6% לקראת הדוחות הלילה. מנגד, טסלה מאבדת 3%, סקוור של מייסד טוויטר ג'ק דורסי מאבדת 11% ושופיפיי  מוחקת 10%. פייפאל ממשיכה לרדת ב-25%.

19:35

הנדנדה חזרה לוול סטריט. שוב היפוך מגמה בבורסות ארה"ב, כאשר דאו ג'ונס שב לטריטוריה החיובית עם עלייה של 0.2%. נאסד"ק מחק את הירידה שרשם ונסחר ללא שינוי מהותי.

בקרב המניות הישראליות, מאנדיי  ולמונייד  מוחקות כ-8%, REE , סלברייט, אודיוקודס, ריסקיפייד, וויקס , סנטינל וואן, ג'יי פרוג, סימילרווב ואאוטבריין גם מאבדות גובה. מנגד, חברת המכשור הרפואי אייסקיור מדיקל  מוסיפה 8%, וכך גם אורמד. 

18:50

האווירה בוול סטריט מעכירה: הזינוק של גוגל  לא מצליח לאזן את ההתרסקות של פייפאל, וגם נאסד"ק עבר לירידה של כ-0.4%. עוד ירידות חדות רושמות איביי , נטפליקס , טסלה , מודרנה , לוסיד  וזום . דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ואילו S&P500 מצליח להישאר בפלוס, עם עלייה של 0.1%.

באירופה ננעל המסחר במגמה מעורבת. פוטסי וקאק עלו ב-0.6% ו-0.2% בהתאמה ואילו מדד דאקס ננעל בדומה לרמת הפתיחה. יורוסטוקס 50 רשם ירידה קלה.

בשוק הקריפטו המגמה שלילית. הביטקוין יורד בקרוב ל-5% ונסחר סביב 37.2 אלף דולר. האת'ר גם יורד בשיעור דומה ושערו יורד ל-2,660 דולר. הריפל על 60 סנט, הדוג'קוין על 13 סנט. בשוק הסחורות נרשמת ירידה של כ-0.5% במחיר הנפט מסוג ברנט, ואילו הזהב עולה ב-0.5% ונסחר תמורת 1,809 דולר לאונקיה.

17:30

בורסות וול סטריט עברו למגמה מעורבת, כאשר דאו ג'ונס עבר לירידה של 0.1% וגם נאסד"ק ו-S&P500 צמצמו את העלייה לפחות מ-0.3%.

גוגל עדיין מרכזת עניין אך העלייה שלה הצטמצמה ועומדת על כ-6%, ומנגד פייפל מתרסקת ומוחקת כבר 25% משוויה. כאמור בעדכון קודם, ענקית התשלומים מעריכה רווח של 87 סנט בלבד ברבעון הראשון של 2022, בעוד שאנליסטים העריכו רווח של 1.16 דולר.

עוד בענקיות הטק: מטא עולה ב-1%, מיקרוסופט  מוסיפה 1.3%, אמזון  רושמת עלייה מזערית. בצד השני, טסלה  מאבדת 1.7% ונטפליקס  יורדת 3.5%.

16:31

פתיחה ירוקה בוול סטריט עם עלייה של יותר מ-0.7% למדד הנאסד"ק, בין השאר לאחר דוחות מעודדים של גוגל ו-AMD אמש לאחר סיום המסחר. דאו ג'ונס נפתח ביציבות, S&P500 מוסיף כ-0.4%.

אלפאבית (גוגל)  מזנקת בכ-8% לאחר שהכתה את התחזיות עם רווח של 30.69 דולר למניה לעומת צפי ל-27.34 דולר. החברה גם הודיעה על ספליט למניות שלה ביחס של 20 ל-1. AMD  נוסקת לאחר שהפתיעה עם רווח של 92 סנט למניה, 16 סנט מעל התחזית, וגם ההכנסות עלו על הצפי. בנוסף ענקית השבבים סיפקה תחזית הכנסות טובה ל-2022. החברה לענף אנבידיה  נהנית מהרוח הגבית וגם רושמת עלייה יפה.

מנגד, פייפל  צוללת ביותר מ-20% לאחר שהחמיצה בסנט את התחזיות בשורה התחתונה ופרסמה תחזית חלשה להמשך. ענקית התשלומים רשמה רווח רבעוני מתואם של 1.11 דולר למניה והיא מעריכה רווח של 87 סנט בלבד ברבעון הראשון של 2022, בעוד שאנליסטים העריכו רווח של 1.16 דולר.

מטא (פייסבוק)  נסחרת בעלייה לקראת פרסום דוחותיה בסיום המסחר. לפי התחזיות, החברה תציג הכנסות של 33.4 מיליארד דולר ורווח של 3.85-3.83 דולר למניה.

באירופה נמשכת המגמה החיובית. דויטשה בנק  עולה ב-1.4% בפרנקפורט, אדידס  מתקדמת 1.1%. בלונדון חברת הטלקום וודאפון  מוסיפה 2.8%, ברקליס  ולוידס  עולים ב-1.4% ו-1.1% בהתאמה.

15:30

נתוני תעסוקה מאכזבים בארה"ב. מספר המשרות הפרטיות צנח ב-301 אלף בינואר, לעומת הערכה לעלייה של 200 אלף. כך לפי מדד התעסוקה של ADP. בדצמבר האחרון נוספו 776 אלף משרות כך שמדובר בפספוס גדול, וכן מדובר בחודש הראשון מאז דצמבר 2020 שבו נרשמת ירידה במספר המשרות. תעשיית הפנאי והאירוח ספגה ירידה של 154 אלף מקומות עבודה. 

14:20

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות בהובלת החוזה על הנאסד"ק 100 שמטפס ב-1.5%.

מניית AMD  מזנקת בכ-12% במסחר המוקדם ואלפבית עולה בכ-11%. 

כלכלני פעילים כותבים כי למרות ההתאוששות החלקית במדדי המניות בימי המסחר האחרונים מוקדם לקבוע האם תהליך התיקון שהואץ בעקבות עדכון ההערכות לגבי העלאות הריבית על ידי הפד השנה מיצה את עצמו. "חרף אי-הודאות הגבוהה לגבי תוואי העלאת הריבית שיופעל על ידי הבנק הפדרלי במהלך השנה, והמתיחות הגוברת לקראת האפשרות של פלישת כוחות רוסיים לשטחה של אוקראינה, מדד מניות גלובלי עלה 2.1% בחמשת ימי המסחר שהסתיימו אתמול. זאת, בהשפעת שיפור באווירה בשווקים כתוצאה מהפתעות חיוביות בדוחות חברות אמריקאיות לרבעון האחרון של 2021.

"עד עתה, 36% מהחברות הכלולות ב- S&P500 פרסמו את הדוחות שלהן, וב-78% מהמקרים התוצאות הפתיעו לטובה. השיפור באווירה אף תרם לירידה במדד התנודתיות, VIX, מ- 30 ל- 22 נקודות. מוקדם לקבוע האם תהליך ההתאמה בשווקים לעדכון התחזיות לגבי העלאות ריבית הפד השנה מיצה את עצמו. בינתיים, סביר להניח שבשבועות הקרובים המשך פרסום הדוחות הרבעוניים בארה"ב יהיה הגורם הדומיננטי בהשפעתו על השווקים. במקביל, נותר גם לראות כיצד נתוני דוח התעסוקה לינואר, שיתפרסמו לקראת סוף השבוע בארה"ב, יתקבל בשווקים", כתבו בפעילים.

12:35

נתוני הלמ"ס האירופי שהתפרסמו היום (ד') בצהריים מעלים כי האינפלציה בגוש האירו הגיעה לשיא חדש בינואר החולף - 5.1%, בניגוד לתחזיות ולציפיות הכלכלנים שהעריכו כי השיא הנוכחי נרשם בדצמבר (5%), וכי האינפלציה החלה לרדת עם השנה החדשה. הנתונים מגבירים את הלחץ על הבנק המרכזי האירופי לנקוט צעדים מהם נמנע עד כה, והוא יתכנס מחר (ה') לפגישה בנושא.

בעוד כלכלנים חזו שהעלייה באינפלציה בינואר 2022 תהיה 4.4% (לעומת ינואר אשתקד), דיווחה סוכנות "אירוסטאט" של האיחוד האירופי כי ההערכות מציבות את האינפלציה על 5.1%. רשת "בלומברג" ציינה בדיווח על הנתונים, כי אף אחד מהכלכלנים שנשאלו על ידיה בעבר לגבי תחזיות האינפלציה לינואר לא העריך שהיא תהיה גבוהה יותר מאשר בדצמבר.

12:05

נמשכות העליות הקלות באירופה. מניית חברת הקמעונאות אונליין אוקאדו מזנקת ב-6% על רקע המלצה חיובית של כלכלני קרדיט סוויס.

מנגד, יוליוס בר צונחת לאחר שהבנק פרסם דוחות חלשים.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות בהובלת החוזה על הנאסד"ק 100 שמטפס ב-1.5%.

10:15

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות במדדי המניות המובילים.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת מגמה מעורבת, החוזה על הנאסד"ק 100 מטפס ב-1.1%, ואילו החוזה על הדאו ג'ונס רושם ירידה קלה.

החוזים על הנפט נסחרים ביציבות.

07:55

מדד הניקיי בטוקיו מטפס בכ-1.8% היום. הבורסות בסין, הונג קונג, סינגפור וסיאול לא פועלות היום. באוסטרליה נרשמו עליות של כ-1.2%. זאת, לאחר דוחות חזקים שפרסמו אמש אלפבית ו-AMD לאחר סיום המסחר בוול סטריט.

בזירת המסחר בסחורות רושמים החוזים על הנפט הגולמי עליות קלות והזהב נסחר ביציבות.

לאחר תנודות קלות ודשדוש סביב האפס רוב יום המסחר, בורסות ניו יורק עברו לעליות לקראת סיום וחודש פברואר נפתח תוך המשך המומנטום החיובי. מדד דאו ג'ונס ננעל אמש בעלייה של 0.8%, מדד נאסד"ק ומדד S&P 500 התקדמו 0.7%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות, בהובלת החוזה על הנאסד"ק 100 שמטפס ב-1.1%. 

כאמור, אלפבית, החברה האם של גוגל, דיווחה לאחר סיום המסחר על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2021 ולשנה כולה. הרווח למניה ברבעון הסתכם ב-30.69 דולר לעומת תחזיות אנליסטים שעמדו על 27.14 דולרים למניה, ועלייה מ-22.3 דולרים ברבעון המקביל ב-2020. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-75.3 מיליארד דולר, עלייה של 32% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, לעומת תחזיות אנליסטים להכנסות של 72.1 מיליארד דולר, והכנסות בסך 56.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. המניה קפצה בכ-9% במסחר המאוחר.

גם AMD פרסמה דוחות חזקים ותחזית אופטימית והמניה זינקה במסחר המאוחר. אמדוקס דיווחה על הכנסות של כ-1.1 מיליארד דולר ברבעון האחרון, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח של 1.2 דולר למניה, בסנט אחד מעל צפי האנליסטים.

היום יפרסמו תוצאות, בין השאר, החברות פייסבוק וקוואלקום. צ'ק פוינט תפרסם דוחות מחר.