סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל במגמה אדומה: ת"א 35 ירד ב-0.5%, ת"א 125 איבד 0.7% ות"א 90 נפל ב-1.6%. ת"א בנקים ירד ב-0.7%, ת"א ביומד נחלש ב-1.6%, ת"א טכנולוגיה איבד 1.9% ות"א נפט וגז נפל ב-2.1%.
מחזור המסחר עמד על 6.37 מיליארד שקל. היום בסיום המסחר חל העדכון החצי שנתי של מדדי המניות בבורסה, מה שמבטיח היקפי מסחר גדולים מהרגיל של כ-1.4 מיליארד שקל רק בגין העדכון עצמו. פריגו נפרדת מהבורסה בישראל ובמקומה תיכנס למדד ת"א 35 מניית קנון .
אל על עלתה ב-5.8%, רבל הוסיפה 4.8%, איי.סי.אל טיפסה ב-4.6%, אוגווינד הוסיפה 4%, אקוואריוס מנוע עלתה ב-4% גם כן, אופקו עלתה ב-3.8%, דלתא מותגים הוסיפה 3.4%, חנן מור עלתה ב-3.1% וג'נסל טיפסה ב-3%.
באטמ צנחה ב-11.6%, תורפז איבדה 9.5%, קומפיוגן נפלה ב-7%, אלוט נחלשה ב-6.6%, חג'ג' ירדה ב-6% ואלקטרה צריכה איבדה 5.2%.
16:25
הירידות בבורסת ת"א התחזקו. ת"א 90 נופל ב-2.2%, ת"א 125 מאבד 1.1% ות"א 35 יורד ב-0.5%. ת"א בנקים חזר לירידות והוא מאבד כעת 0.8%. ת"א ביומד נחלש ב-1.6% ות"א טכנולוגיה ות"א נפט וגז נופלים ב-1.9%.
אל על עולה ב-6.1%, דיסקונט השקעות מוסיפה 5%, דלתא מותגים מטפסת ב-3.3%, אלקטריאון מוסיפה 3.2%, איי.סי.אל עולה ב-3%, אפולו פאוור מוסיפה 2.5% ופוקס עולה ב-2.4%.
באטמ צונחת ב-12.3%, קומפיוגן מאבדת 6.1%, אלוט נופלת ב-4.8%, קנון נחלשת ב-4.5% ודמרי יורדת ב-4.1%.
15:05
מדד ת"א 35 ממשיך להיסחר ביציבות סביב האפס בעוד שת"א 90 יורד ב-0.9% ות"א 125 ב-0.3%. מדד הבנקים עבר לצד החיובי ועולה ב-0.1%, מדדי הטכנולוגיה והנפט משילים כ-1% כל אחד. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל.
אל על דיווחה לבורסה על התקדמות במשא-ומתן למיזוג חברת התעופה ארקיע. השתיים חתמו על מזכר הבנות בלתי מחייב, לפיו ארקיע תמוזג לתוך אל על בתמורה להקצאת מניות. העסקה תעניק לארקיע שווי של 85-120 מיליון שקל, והחברה תפעל כמותג נפרד.
מומחי המט"ח של הבנק השוויצרי לומברד אודייר התייחסו לשינויים האחרונים בביצועי השקל: "החודש אנו מורידים את השקל הישראלי בדרגה אחת למטבע בקטגוריית 'ביצועים צנועים', זאת למרות שלטווח ארוך יותר, אנחנו אוהבים את המטבע לאור מאזן התשלומים הבריא שלו. המטבע היה בקבוצת הביצועים הטובים שלנו גם ב-2020 וגם ב-2021, ובכל זאת, המטבע רגיש ביותר לתשואות בארה"ב ולנאסד"ק, בהתחשב בכך שתחום הטכנולוגיה הוא חלק חשוב מהכלכלה הישראלית. כשהנאסד"ק בתהליך תיקון, אנו מאמינים שיחס שקל-דולר יכול לראות תיקון גבוה יותר אפילו מ-3.20. אם תחום הטכנולוגיה יתייצב, נשדרג מחדש את השקפתנו לגבי השקל; היסודות לטווח הבינוני נותרו חזקים והסבירות שהבנק המרכזי יתערב בקנה מידה גדול נמוכה, בהינתן יסודות מאקרו טובים יותר מאשר בעבר. הן מדד המחירים הראשי והן הציפיות לאינפלציה הן מעל 2% בשנה, והתמ"ג צפוי לעלות על 5.0% ב-2022".
14:15
הירידה של מדד ת"א 35 מצטמצמת כמעט לחלוטין והוא נסחר בדומה לרמת הפתיחה. זאת בשל עליות של איי.סי.אל, החברה לישראל וטבע שמצליחות לאזן ירידה של יותר מ-5% במניית לייבפרסון וירידות של כ-2% במניות אלקטרה, אופקו, אורמת ושפיר. מדד ת"א 90 יורד ב-0.9%, כאשר מעיבות עליו בעיקר באטמ וקומפיוג'ן. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1 מיליארד שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים לאומי והפועלים .
המסחר במניית מולטי ריטייל נעצר לאחר שהחברה דיווחה שהיא רוכשת את רשתות ביתילי, איי.די. דיזיין ואורבן תמורת כ-100 מיליון שקל. מולטי ריטייל מחזיקה כיום ברשתות אייס ואוטו דיפו, וכך מעמיקה את אחיזתה בעולמות עיצוב ושדרוג הבית.
הבנק המרכזי באנגליה הודיע על העלאת ריבית שנייה ברציפות, והעלה את שיעורה מ-0.25% ל-0.50%.
12:45
הירידות בבורסה נמשכות. מדד ת"א 35 צמצם את הירידה לפחות מ-0.2%, ת"א 90 עדיין יורד בכ-1%. מדד הבנקים יציב, מדד הנפט יורד ב-1%, מדד הטכנולוגיה ב-1.2%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-730 מיליון שקל.
האב , שדיווחה בתחילת השבוע על כך שהיא מקדמת מיזוג לחברת SPAC בוול סטריט, מזנקת מעל 9% במחזור מסחר גבוה מהרגיל. אל על עולה 7.6%, אפולו פאוור קופצת 6.7% וכנפיים מוסיפה 5.7%. מנגד, באטמ ממשיכה לצנוח כ-10%, פורסייט מאבדת 6.6% וגם לייבפרסון וקמפיוג'ן יורדות בחדות.
שניב הגיבה בדיווח לבורסה על הפרסום שהוגשה נגדה תביעה ב-20 מיליון שקל בגין שימוש בסימני המסחר "קלין" ודמות הברבור בטענה שזה "סימן הבית" של פרימוטק. "להערכת החברה, מדובר בתביעה קנטרנית שהוגשה מטעמים פסולים. החברה דוחה את הטענות המופיעות בכתב התביעה ותיאבק בתביעה בכל האמצעים העומדים לרשותה, ולהערכתה סיכוייה נמוכים", ציינה בדיווח.
בשוק המט"ח, נרשמת חולשה של השקל אל מול המטבעות המובילים. הדולר עולה ב-0.9% ל-3.189 שקלים, האירו מתקדם 0.6% לשער של 3.596 שקלים והפאונד מוסיף 0.8% לרמה של 4.318 שקלים.
11:15
המדדים בתל אביב ממשיכים להיסחר בירידות שערים, כשהירידה של מדד ת"א 90 אף העמיקה ל-1% - בעיקר בשל מניית באטמ שצוללת ב-12%. החברה הדואלית, שעוסקת במערכות אבטחת מידע וציוד רפואי למעבדות, הודיעה שהמניה שלה תוסר ממדד הפוטסי-ראסל בבורסת לונדון אך תמשיך להיסחר כמניה בודדת. השינוי נעשה בעקבות שינוי מדיניות שלפיו רק חברות בריטיות יכולות להירשם בבורסה נוספת ולהמשיך להיות רשומות במדדי פוטסי.
עוד ירידות בולטות נרשמות אצל אלרוב, פורסייט, קומפיוג'ן, לייבפרסון ונאייקס.
10:01
המסחר בבורסה התל אביבית נפתח בירידות שערים, במקביל למתרחש בחוזים העתידיים בוול סטריט. ת"א 35 ו-125 משילים כ-0.5%, ת"א בנקים יורד ב-0.7%. מדד הבנייה מצליח לחמוק מהמגמה בשוק ועולה ב-0.3%, בעיקר בשל עלייה חדה במניות חג'ג' אירופה (שהמסחר בה נעצר לצורך מיתון תנודה) וצמח המרמן.
אל על מתחזקת בכ-5% לאחר שדווח כי נחתם הסכם לקראת מיזוג בינה לבין ארקיע.
הכשרת הישוב מטפסת לאחר שהודיעה שהתקבל אישור הותמ"ל להפקדת תוכנית התחדשות עירונית למתחם ברמלה, שתבוצע ע"י החברה הבת (76%) הכשרה התחדשות .
שותפות סמארט אגרו הודיעה שהצטרפה להסכם להשקעה של 2 מיליון דולר תמורת כ-3% מהון המניות של חברת אגריטאסק הישראלית, שפיתחה פלטפורמת SaaS למודיעין אגרונומי ומספקת פתרונות לתעשיית המזון. ההשקעה נעשית במסגרת סבב גיוס של 26 מיליון דולר.
08:45
אלקטרה מוצרי צריכה הודיעה על הנפקת אג"ח למשקיעים. החברה זכתה לביקושים של כ-672 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרה א', מתוכם בחרה לגייס כ-240 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית של 2.1% במח"מ של כ-5 שנים.
08:15
שופרסל הודיעה שהיא רוכשת את השליטה במיני ליין, יבואנית מוצרי חשמל, תמורת כ-560 מיליון שקל. ענקית הקמעונאות תחזיק בכ-60% ממניות מיני ליין, כשהעסקה משקפת לחברה שווי של כ-936 מיליון שקל. מיני ליין היא היבואנית הרשמית של סמסונג, AEG ואלקטרולוקס ומפעילת רשת חנויות החשמל א.ל.מ.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה מעורבת
יום המסחר האחרון לשבוע זה ייפתח ככל הנראה במגמה מעורבת, לאחר נעילה חיובית שנרשמה אמש בוול סטריט ובאירופה ועל רקע מסחר מעורב באסיה הבוקר.
אתמול ננעלו המדדים בתל אביב בעליות יפות: ת"א 35 ו-125 התקדמו 1% ות"א 90 עלה ב-0.7%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנייה הוביל עם עלייה של 2.3%, מדדי הבנקים והטכנולוגיה עלו ב-1.4%. מנגד, מדד הנפט וגז השיל 0.1% ומדד התקשורת ירד ב-0.9%. מחזור המסחר היה גבוה יחסית והסתכם ב-2.42 מיליארד שקל.
2. פייסבוק התרסקה, החוזים על נאסד"ק יורדים 2%
ענקית הטכנולוגיה פייסבוק פרסמה דוחות ראשונים מאז המיתוג מחדש כמטא פלטפורמס , ועמדה בתחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות אך הרווח פר מניה נמוך ב-17 סנט מהתחזית. גם בהערכות הצמיחה של מספר המשתמשים הפעילים הרשת החברתית לא עמדה, ובתוספת התחזית המאכזבת שסיפקה לרבעון הראשון של השנה - זה הספיק למשקיעים כדי לגרום לה לצנוח בקרוב ל-23%.
התרסקות המניה, ששווי השוק שלה נע סביב 887 מיליארד דולר, הביאה לירידה חדה של יותר מ-2% בחוזים העתידיים על הנאסד"ק. גם החוזים על S&P500 יורדים בקרוב ל-1% בעוד שהחוזים על דאו ג'ונס רושמים ירידה קלה בלבד.
היום בסיום המסחר אמזון תפרסם את התוצאות הכספיות שלה לרבעון, האחרונה מבין ענקיות הטק לדווח.
3. יום ירוק רביעי ברציפות בוול סטריט; הדואליות יתמכו בשוק
מדדי וול סטריט סיימו את המסחר אמש בעליות שערים זה היום הרביעי ברציפות, על אף נתוני תעסוקה מאכזבים שהצביעו לראשונה מאז דצמבר 2020 על ירידה במספר המשרות בסקטור הפרטי - שצנחו ב-301 אלף במהלך ינואר. S&P500 עלה בכ-0.9%, נאסד"ק ודאו ג'ונס, שנדו בין עליות לירידות לאורך היום, הוסיפו 0.5% ו-0.6% בהתאמה.
המניות הדואליות שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים, אך המרכזיות שבהן פתחו פער חיובי ויתמכו קלות במדד ת"א 35. טבע עם פער חיובי של 2.3%, נובה 1.2%, איי.סי.אל 0.9% וטאואר 0.7%. מנגד, לייבפרסון , שגם ככה סיימה אתמול את יום המסחר בתחתית המדד, תאבד גובה גם היום לאחר ששבה עם פער שלילי של יותר מ-3%.
4. מגמה מעורבת באסיה
המסחר באסיה מתקיים במגמה מעורבת, כאשר מדד ניקיי בטוקיו נסחר בירידה של 1.1% ואילו מדד הקוספי בסיאול מטפס 2.6%. בסין והונג קונג הבורסות עדיין סגורות לרגל ראש השנה הסינית ופסטיבל האביב.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות קלות במחירי הנפט הגולמי והזהב, וגם הגז הטבעי שזינק אמש ב-13% מאבד גובה.
5. "המדיניות המוניטרית בגוש האירו תמשיך להיות מרחיבה"
היום יפורסמו נתוני האינפלציה באנגליה וכן החלטת הריבית של הבנק המרכזי (BOE) - שלפי הצפי יכריז על העלאת ריבית נוספת בשיעור של 25 נקודות בסיס, כך שהיא תעמוד על 0.5%. אם הנגיד אנדרו ביילי אכן יעלה שוב את הריבית, יהיה מדובר בהעלאה שנייה לאחר שעלתה בדצמבר - לראשונה מאז 2004 שיש שתי העלאות ריבית רצופות.
רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס לנתוני האינפלציה שפורסמו באירופה, כאשר מדד המחירים לצרכן עלה בינואר בקצב שנתי של 5.1% - והאשים את מחירי האנרגיה. "הערכות הכלכלנים היו שעליית המדד תאט ל-4.4%. עם זאת, סעיף האנרגיה לבדו עלה 6% בינואר (כנגד עלייה של 0.3% בכל המדד), והמדד ללא אנרגיה ירד 0.4%".
גם הבנק המרכזי האירופי יתכנס לדון היום בריבית ובמדיניות רכישות האג"ח. מנחם מעריך כי הבנק יצטרך לתת ביטוי לנתון החדש ולאותת שאם יתברר שקצב האינפלציה ימשיך לעלות, לא יהסס לשנות את הקו. "עם זאת, לנוכח ההשפעה הגדולה של רכיב האנרגיה ובהינתן שקצב האינפלציה ללא אנרגיה, מזון ומשקאות עומד על 2.3% בלבד, סביר להניח כי לא יהיה שינוי של ממש בעמדתו. ליבת האינפלציה בגוש נמוכה משמעותית מזו של ארה"ב גם לאחר הנתון החדש, ולכן סביר כי המדיניות המוניטארית בגוש תמשיך להיות מרחיבה בהרבה מאשר בארה"ב".
כתבות
ני"ע
