סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים: מדד נאסד"ק עלה 1.3%, מדד דאו גו'נס התחזק ב-1.1% ומדד S&P 500 התקדם 0.8%.
בצמרת הנאסד"ק, מניית חברת האינטרנט הסינית פינדודו זינקה 12.8% כשברקע דיווחים על רכישות מניות סיניות בארה"ב בידי קרנות מדינה סיניות, באידו עלתה 4.7%; חברת התרופות אמג'ן קפצה 7.8%. עוד בלטו: דופונט שקפצה 6%, אמריקן אקספרס שעלתה 3.2% וג'י.פי מורגן שעלתה 1.9%. בצד השלילי, מטא המשיכה בירידות ואיבדה 2.1%, EA ירדה 1.5%, שברון נסוגה בשיעור דומה ונייק השילה 1.1%.
מבין הישראליות, טבע ירדה 2.1% לקראת הדוחות מחר, סיירן נחתכה ב-14.4% וצ'ק קאפ איבדה 4.5%. בצד החיובי, ננו דיימנשן עלתה 3.7%, איירון סורס עלתה 2.8% ופלייטיקה זינקהב-7.5%.
22:15
חוזה נפט ברנט למסירה באפריל, מדד הייחוס העולמי, ירד ב-2.1%, 1.91 דולרים, וננעל במחיר של 90.78 דולר לחבית.
21:45
חוזה נפט מסוג WTI למסירה במרץ ירד ב-2.2%, 1.96 דולרים, וננעל במחיר של 89.36 דולר לחבית.
מניית מטא, החברה האם של פייסבוק ממשיכה בירידות ומאבדת עוד 3.5%.
20:50
הזהב התקדם: חוזה למסירה בדצמבר עלה ב-0.3%, 6.1 דולרים, וננעל במחיר של 1,827.9 דולר לאונקיה.
20:00
העליות בניו יורק מתחזקות: מדד נאסד"ק עולה ב-1.1%, הדאו מתקדם ב0-1% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.8%.
בזירת הסחורות הנפט נסוג משיא של שבע שנים ורושם ירידות, כשברקע ההקלה במתיחות סביב אוקראינה ולקראת חידוש שיחות הגרעין עם איראן. חוזה נפט מסוג ברנט למסירה באפריל יורד 1.9% למחיר של כ-91 דולר לחבית. נפט WTI מאבד 1.8% למחיר של כ-90 דולר לחבית.
19:00
נעילה מעורבת באירופה: בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב-0.3% בלונדון פוטסי 100 נסוג 0.1% ובפריז מדד קאק 40 התקדם 0.3%. מדד AEX באמסטרדם ננעל ביציבות. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ננעל ללא שינוי. ענקית האנרגיה הבריטית BP דיווחה על רווח שנתי של 12.8 מיליארד דולר הודות לזינוק במחירי הגז והנפט.
18:15
המסחר בניו יורק עבר להתנהל במגמה חיובית: הנאסד"ק עולה 0.7%, מדד דאו ג'ונס מתזחק ב-0.6% ומדד S&P 500 מתקדם 0.4%.
בין המניות שמרכזות עניין: מניית חברת התרופות אמג'ן מזנקת 7% לאחר שהודיעה על תוכנית רכישות עצמיות בהיקף 6 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי. דופונט קופצת 5% בעקבות דוחות חיוביים והעלאת דיבידנד. המניות הסיניות בניו יורק מקבלות רוח גבית מדיווח על רכישות בידי קרנות מדינה סיניות, פינדודו מזנקת יותר מ-8% בראש הנאסד"ק. בצד השלילי של התרופות: פייזר מאבדת 4.5% לאחר הדוחות, מודרנה יורדת 3.7% ומרק נסוגה 1.5%. עוד בירידות: שברון מאבדת 2.1%, נייק נסוגה 0.8% ו-IBM נחלשת 0.4%.
17:24
שעה לאחר הפתיחה, הדאו מוסיף להתחזק ב-0.3%, מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%.
מבין הישראליות, סיירן צונחת 20% לאחר שהודיעה על איחוד מניות ביחס 20:1, טבע נסוגה 2% וצ'ק קאפ יורדת 3%. בצד החיובי, ננו דיימנשן עולה 3.5%, צים מתחזקת ב-1% ואלוט קופצת 7%.
16:30
יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, הנאסד"ק נסוג 0.1%, ומדד S&P 500 יציב.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים מטפסת לרמה של כ-1.96%, שלא נראתה מ-2019.
בין המניות שמרכזות עניין:
מניית יצרנית ציוד הכושר פלוטון יורדת לאחר שהחברה הודיעה כי תפטר 2,800 עובדים ותחליף את המייסד-שותף ג'ון פולי כמנכ"ל ותמנה במקומו את סמנכ"ל הכספים לשעבר של נטפליקס וספוטיפיי, ברי מקארתי. פולי ימונה ליו"ר.
נובה-וקס נחתכת לאחר דיווח ברויטרס ולפיו סיפקה רק חלק קטן מתוך 2 מיליארד חיסוני הקורונה שתכננה להפיץ בעולם.
מניית הארלי דוידסון מזנקת לאחר שיצרנית האופנועים דיווחה על רווח בלתי צפוי ברבעון האחרון, וכן על הכנסות שעקפו את התחזיות. הרווח למניה הסתכם ב-14 סנט לעומת תחזיות שעמדו על הפסד של 38 סנט, בשל זינוק לדגמים היקרים יותר.
15:00
פייזר נחלשת מעט במסחר המוקדם לאחר שפרסמה דוחות לרבעון הרביעי של השנה. החברה אמנם הכפילה את ההכנסות הרבעוניות שלה, שהסתכמו ב-23.8 מיליארד דולר, אך זה לא הספיק כדי לעמוד בתחזיות השוק. הרווח דווקא עקף ביותר מ-20 סנט את ההערכות. מתוך כלל ההכנסות ברבעון, 12.5 מיליארד דולר הגיעו הודות לחיסון הקורונה.
בתוך כך, המגמה המעורבת בבורסות אירופה ובמסחר על חוזי וול סטריט נמשכת, כשעה וחצי לפני פתיחת המסחר בניו יורק. החוזים על דאו ג'ונס עולים מעט ואילו החוזים על נאסד"ק ו-S&P500 יורדים ב-0.2% ו-0.1% בהתאמה.
14:20
אסף אלמליח, אנליסט קריפטו פיננסי בכיר בבית ההשקעות Proxibit, התייחס לעליות האחרונות בשוק הקריפטו ואמר כי "עדיין מוקדם לקבוע אם מדובר בתיקון זמני או בתחילת שינוי מגמה". לדבריו, "הציפייה היא שאם המצב בשווקים הכלליים (ובעיקר סקטור הטכנולוגיה) יראה טוב בימים הקרובים נמשיך לראות גל של עליות. גם אם נראה מימושים של סוחרי טווח-קצר. ההנחה היא שספק רב שהקונים שרכשו ברמות הנמוכות יותר בשבועיים האחרונים (במחירים 34,000-36,000 דולר) רכשו רק כדי למכור באזורים של 39,000-40,000 דולר. הנחה זו כמובן רלוונטית בהתייחס לסוחרי הטווח בינוני ולא משקיעי ארוכי טווח שקנו במחיר נמוך לשם צבירה הנכס".
"לעומת זאת", אומר אלמליח, "אם נראה שאנו חוזרים לרמות מחיר של 39,000 דולר לביטקוין, נראה יהיה כי התיקון הנוכחי היה זמני". אלמליח מסביר גם שאחת התופעות היותר נפוצות שמגבירות את חדות התנועות היא ההנזלות: "בימים האחרונים נראו הנזלות משמעותיות לפוזיציות שורט על ביטקוין, כ-100 מיליון דולרים ביום אחד. ההנזלות קורות כשהבורסה כופה על סוחר שמינף פוזיציה לכסות אותה ע״י קנייה מחדש של הנכס - וכתגובת שרשרת גם קניות אלו מעלות את מחיר הביטקוין״.
13:25
המגמה באירופה הפכה למעורבת, ומדד דאקס רושם ירידה קלה. גם בחוזים התהפכה המגמה ונרשמות ירידות של כ-0.1% בחוזים של S&P500 ונאסד"ק. החוזים על דאו ג'ונס עדיין ירוקים.
הירידה של פלוטון בטרום מסחר העמיקה ל-8%, ג'נרל מוטורס נחלשת ב-4.5%, מטא משילה 1.6%.
12:35
בוול סטריט ג'ורנל פורסם כי פלוטון מתכננת לצאת במהלך רה-ארגון, להחליף את המנכ"ל ג'ון פולי ולקצץ 2,800 משרות, על רקע הירידה החדה בביקוש והתרסקות המניה בשנה האחרונה. לפי הדיווח, בארי מקארתי, לשעבר מנהל הכספים של ספוטיפיי ונטפליקס , יהפוך למנכ"ל ונשיא החברה. המניה יורדת בכ-3% במסחר המוקדם.
אלוט הישראלית דיווחה שפיתרון אבטחת הסייבר שלה נבחר על ידי חברת שירותי תקשורת בצפון אמריקה, עמה חתמה בסוף 2021, שתציע למיליוני לקוחותיה שירותי אבטחת סייבר ברשתות דור 4 ו-5. החברות יחלקו ביניהן אצ ההכנסות מדמי השירות.
בתוך כך, המסחר באירופה ובחוזים העתידיים ממשיך להתקיים בעליות שערים. ירידת הנפט העמיקה ליותר מ-2%. חוזה למסירה במרץ של נפט אמריקאי (WTI) נסחר ב-89.4 דולר לחבית, חוזה למסירה באפריל של נפט ברנט נסחר תמורת 90.5 דולר לחבית.
12:15
מחירי הנפט יורדים בכ-1%. חוזה למסירה במרץ של נפט אמריקאי (WTI) נסחר ב-90.4 דולר לחבית, חוזה למסירה באפריל של נפט ברנט נסחר תמורת 91.6 דולר לחבית. הזהב רושם ירידה של כ-0.1% ומחיר אונקיה עומד על 1,820 דולר.
11:25
המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה חיובית, והעליות אף מתחזקות. מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק מוסיף 1% ופוטסי מסתפק בעלייה של 0.6%. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי עולה בכמעט 0.8%, הסטוקס 600 מתקדם 0.7%.
היציבות בזירת המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט הפכה לעליות, והחוזים על שלושת המדדים המובילים נסחרים בעלייה של כ-0.3%. בשוק האג"ח הממשלתיות התשואות מטפסות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.938%, התשואה על האיגרת לשנתיים הוסיפה 3 נק' בסיס ועומדת על 1.32%.
שלב המסחר במוקדם בארה"ב נפתח אף הוא. יצרנית ציוד הכושר פלוטון בולטת עם ירידה של 3.5%, בהמשך לזינוק של כ-20% אמש. זאת, בשל דיווח על כך שגם נייקי וגם אמזון שוקלות להגיש הצעות רכש לחברה. ג'נרל מוטורס נחלשת ב-3%, מטא (שמחקה אתמול 5%) יורדת ב-1% נוסף, קרניבל ופייזר רושמות עליות קלות.
הביטקוין, שכבר חצה את ה-44.5 אלף דולר הבוקר, עדיין נסחר בעלייה אך היא התמתנה ומחירו עומד על כ-43.8 אלף דולר - עלייה של כ-13% בתוך שבוע.
10:10
עליות קלות בפתיחת המסחר באירופה. מדד דאקס נסחר ללא שינוי מהותי, קאק הצרפתי עולה ב-0.1% ופוטסי מוסיף 0.4%. באסיה המסחר ננעל במגמה מעורבת. מדד שנחאי עלה ב-0.7% ואילו מדדי שנזן והנג סנג השילו 1%. הקוספי ננעל ביציבות, המדד הטייוואני הוסיף 0.3%.
בהונג קונג בלטה לשלילה חברת הביוטכנולוגיה WuXi ביולוג'יקס שהמסחר בה נעצר (לא לפני שצללה ביותר מ-22%), לאחר שהחברה נוספה לרשימת ה"חברות לא מאומתות" של משרד הסחר האמריקאי. חברות ברשימה גוררת פיקוח הדוק יותר הגופים הזרים הללו לייבא מארה"ב (בטענה שקשה לקבוע כיצד החברות ישתמשו בפרטי הייצוא). החברה מסרה בהצהרה כי הצעד "לא ישפיע על העסקים או השירותים שלה" ושהיא פועלת להסרה מהרשימה.
אינטרקיור , שעוסקת בקנאביס רפואי ונסחרת בת"א, טורונטו וארה"ב, פרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי, שלפיהן ההכנסות גדלו פי 3 ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב-77 מיליון שקל. צפי ההכנסות לשנת 2021 עומד על 217 מיליון שקל, גידול של כ-250% בהשוואה ל-2020.
09:10
המסחר בטוקיו הסתיים בעלייה של 0.1%, מדד סידני 200 האוסטרלי עלה ביותר מ-1%.
בנק ההשקעות היפני סופטבנק אמר שהוא מתכנן הנפקה ראשונית לציבור לחברת Arm, זאת לאחר שאנבידיה נאלצה לנטוש את הצעת הרכישה בעקבות ביקורת והתנגדות עזה של רגולטורים ולקוחות.
ענקית הדלק הבריטית BP פרסמה דוחות שנתיים חזקים. החברה דיווחה על רווח נקי של 12.8 מיליארד דולר, כ-300 מיליון דולר מעל התחזיות וזינוק חד בהשוואה להפסד של 5.7 מיליארד דולר ב-2020. ברבעון הרביעי הרווח עמד על 4.1 מיליארד לעומת צפי ל-3.9 מיליארד.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. בהונג קונג יורד מדד המניות המרכזי ב-1.6% ואילו מדד הניקיי בטוקיו רושם עלייה קלה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב ניכרת יציבות. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עולה לרמה של כ-1.95%.
בוול סטריט, לאחר יום תנודתי והפכפך בניו יורק, שבמהלכו זזו המדדים מעליות לירידות ולהפך, ננעל אמש המסחר במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד בכ-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.3% ודאו ג'ונס נסגר ביציבות.
כלכלני דויטשה בנק מציינים בסקירה שפרסמו כי "התוצאות בשבוע שעבר מחברות הביג טק הובילו את המשקיעים לשאול את עצמם לגבי תוואי ההכנסות שלהם מה שהוביל לתנודתיות בשווקים הגלובליים. מתוך 278 חברות במדד האס אנד פי 500 שדיווחו על תוצאותיהם עד כה, 76% הכו את התחזיות כאשר רק סקטור התעשייה מתוך 11 סקטורים שונים מפתיע כלפי מטה. באירופה 122 חברות במדד STOXX 600 דיווחו על תוצאותיהם עד כה, 58% היכו את התחזיות עד כה. עד כה שיעור הכאת תחזית הרווח ביחס לצפי עומד על הממוצע בשני צידי היבשת אך נמוך משמעותית מהרבעונים הקודמים. שורה תחתונה : שיעור הכאת תחזיות הרווח נמצא ברמות היסטוריות אך נמוך משמעותית מהרמה שנרשמה קודם לכן בהתאוששות".
בזירת המסחר בסחורות נסחרים החוזים על הנפט הגולמי בירידות קלות. חוזה למרץ על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 92.5 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידה קלה.
בזירת הקריפטו הביטקוין ממשיך בהתאוששות ורושם עלייה קלה לרמה של 44,400 דולר והאת'ר עולה קלות ל-3,180 דולר.
כתבות
ני"ע
