סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
העליות בבורסה התחזקו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 2.4% ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.8%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.2 מיליארד שקל.
טבע קפצה ב-10.5% לאחר הדוחות, וגם איי.סי.אל בלטה בעלייה של 2.4% לאחר שפרסמה הבוקר דוחות טובים.
עוד בלטו בעליות חדות מניות אלוט , שגריר , ישראל קנדה , סלקום, פריון ונכסים ובנין.
מנגד, ירידות בולטות רשמו בונוס ביוגרופ , אברבוך, נאייקס , אייסקיור מדיקל , אירודרום ומטריסלף.
15:55
עליות חדות בבורסה. מדד ת"א 35 עולה ב-1.9%, מדד ת"א 90 מטפס ב-1.5% ומדד הבנקים מזנק בכ-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.
ירון פרידמן, מנהל דסק מניות ביחידת המחקר של בנק הפועלים, התייחס לדוחות ICL שפורסמו הבוקר וציין כי "התמונה ב-ICL נראית מבטיחה: מחירי האשלג שולשו בתוך שנה והביקושים גבוהים, גם בתחום הפוספט המגמות חיוביות, בתחום המוצרים התעשייתיים מחירי הברום עולים ומחירי הנפט הגואים מחזירים לזירה גם את שוק התמיסות הצלולות, והרכישות בברזיל כבר הוכיחו עצמן במחצית השניה במגזר הדשנים המיוחדים".
על כן, הוא כותב, "אנו סבורים כי לכל הפחות, המחצית הראשונה של 2022 תמשיך את המגמות החיוביות, ולפי שעה אין סיבה להעריך שינוי מגמה גם בהמשך השנה.
לאור זאת, אנו נותרים בהמלצת "תשואת יתר" בסיכון בינוני למניית החברה, ומעלים את מחיר היעד ל-36 שקלים, בשל השיפור בתוצאות, וצפי לשיפור גם בשנים הקרובות".
14:15
המסחר במניית טבע נעצר לאחר שפירסמה דוחות הכספיים רבעוניים ושנתיים. החברה עקפה את התחזיות ברווח אך לא עמדה בתחזית ההכנסות, וסיפקה תחזית מאכזבת להכנסות ב-2022 שצופה ירידה של 2% עד עלייה של 2% לעומת 2021. החברה רשמה הכנסות רבעוניות של 4.1 מיליארד דולר לעומת תחזית ל-4.29 מיליארד דולר. הרווח הנקי Non-GAAP הגיע ל-77 סנט, 4 סנט מעל הצפי. את השנה כולה סיימה עם הכנסות של 15.9 מיליארד דולר בעוד שבשוק העריכו שתגיע ל-16.16 מיליארד דולר, ועם רווח של 2.58 דולר למניה לעומת תחזית ל-2.52 דולר למניה.
13:50
וילק הודיעה על התקדמות בפיתוח רכיב HMO, הייחודי לחלב אם ונחשב לבריא ביותר לתינוק. החברה פועלת לייצור הרכיב לצורך שימוש כתוסף מזון בפורמולות לתינוקות וגם כחלב אם מתורבת.
אלוט הודיעה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם AWS, פלטפורמת הענן של אמזון . שיתוף הפעולה יאפשר לספקיות שירותי תקשורת לפרוס את עומסי העבודה בשימוש, ביישומים מבוססי הענן של אלוט ב-AWS ולהרחיב את הפריסות הקיימות של אלוט.
פריון נטוורק מזנקת לאחר פרסום דוחות חזקים לרבעון ולשנת 2021. החברה רשמה הכנסות שנתיות של 478 מיליון דולר, צמיחה של 45.9% לעומת 2020. ה-EBITDA השנתי שלה הגיע ל-69.6 מיליון דולר, יותר מפי שניים בהשוואה ל-2020. זאת לעומת התחזית האחרונה שהייתה להכנסות של 460-470 מיליון דולר ו-EBITDA של 64-65 מיליון דולר.
ראדא גם עולה אחרי שפרסמה דוחות, שלפיהם ההכנסות השנתיות ב-2021 צמחו ב-54% והסתכמו ב-117.2 מיליון דולר. הרווח הנקי הגיע ל-25.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.6 מיליון דולר ב-2020. ברבעון הרביעי לבדו צמחו ההכנסות ב-36% והסתכמו ב-31.8 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 4.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020.
12:35
העליות בבורסה נמשכות. ת"א 35 עולה ב-1.5% כשבראש המדד נובה וחברה לישראל, וגם טאואר , לייבפרסון ואיי.סי.אל מטפסות. בתחתית אלקטרה שמשילה 1%. מדד ת"א 90 עולה ב-1%, הבנקים מוסיפים 1.3% ומדד הטכנולוגיה ממריא 2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-580 מיליון שקל.
טבע רושמת עלייה מתונה של 1.4% לקראת פרסום התוצאות שלה היום. תחזיות האנליסטים עומדות על הכנסות רבעוניות בגובה 4.29 מיליארד דולר ורווח של 73 סנט למניה.
בין המניות שמרכזות את עניין המשקיעים היום אפשר לציין את שגריר, תיקון עולם , פרפל ביוטק ואדרי-אל . האחרונה הודיעה שהיא רוכשת את חברת ווינד באזז בדרך של החלפת מניות. בעלי מניותיה זומנו לאסיפה לאישור המיזוג, שבמסגרתו תקצה אדרי-אל 74.9% מהון מניותיה, בדילול מלא, לבעלי מניות ווינד באזז.
11:00
העליות בבורסה מתחזקות, כאשר שלושת המדדים המובילים מטפסים ב-1.3%. מדד הבנקים מוסיף 1.2%, מדד הטכנולוגיה עולה ב-1.7% ומדד הנדל"ן ב-1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-265 מיליון שקל.
מניות שגריר ונרהטק ממשיכות לבלוט לטובה לאור המיזוג הצפוי של גוטו גלובל (קאר2גו), והן מזנקות ב-15% ו-6% בהתאמה. מטריסלף , שזינקה אתמול ב-8% ושלשום ב-17%, משילה כ-4%.
בפסגת ת"א 35 נמצאת החברה לישראל עם עלייה של כ-3% לאחר פרסום הדוחות של החברה הבת איי.סי.אל (שגם מטפסת). בתחתית המדד אלקטרה , אשטרום ואו פי סי אנרגיה - שלושתן עם ירידה קלה של כ-0.3%. בפסגת ת"א 125 ראדא ופריון עם עלייה של כ-5%, בתחתית המדד בונוס ביוגרופ וטרמינל איקס .
10:01
יום המסחר בבורסה נפתח בעליות שערים. מדד ת"א 35 עולה ב-0.9%, ת"א 90 ב-0.5% ות"א 125 ב-0.8%. בקרב המדדים הענפיים, הבנקים מטפסים ב-1% וגם מדד הדואליות, מדד הטכנולוגיה עולה ב-1.1%.
נרהטק מדיה מזנקת בחדות לאחר הדיווח על מיזוגה של חברת הרכב השיתופי גוטו גלובל וגם שגריר , שמחזיקה ב-35% מגוטו, מטפסת. איי.סי.אל עולה יפה לאחר הדוחות וגם אלון גז מתחזקת לאחר הודעת המיזוג (ראו עדכונים קודמים). עוד עליות בולטות רושמות חברה לישראל , ראלקו , ראדא ואורמד.
חברת סולגרין , הנמצאת בשליטת קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל , קופצת לאחר שחתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא הבעלות בחברת האנרגיה המתחדשת סינרג'י תמורת הקצאת מניות של סולגרין ומזומן בהיקף של 50 מיליון שקל.
09:20
איי.סי.אל (כיל לשעבר) פירסמה תוצאות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה. המכירות הרבעוניות זינקו ב-55% והסתכמו ב-2 מיליארד דולר, הרווח הנקי המתואם נסק 400% והסתכם ב-339 מיליון דולר. המכירות בשנה כולה קפצו 38% והסתכמו ב-6.9 מיליארד דולר, והרווח השני המתואם זינק יותר מפי שלושה (219%) והסתכם ב-824 מיליון דולר.
דלתא מותגים גם פרסמה דוחות ודיווחה על צמיחה של 26% במכירות השנתיות, שהסתכמו ב-906 מיליון שקל. הרווח הנקי לשנת 2021 עלה ב-55% והסתכם ב-138 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד רבעוני בסך של 24.9 מיליון שקל. ברבעון הרביעי לבדו ההכנסות צמחו ב-30% והסתכמו ב-301.4 מיליון שקל, והרווח הנקי גדל ב-21% והסתכם ב-49.8 מיליון שקל.
09:08
תמר פטרוליום מנסה בשנית להשתלט על אלון גז . הראשונה, שמחזיקה ב-16.75% ממאגר תמר, דיווחה שפנתה לאלון גז, המחזיקה ב-4% מהמאגר, בהצעה לעסקת מיזוג. התמורה (שכוללת מזומן ומניות) תקבע בין היתר לפי שווי השוק הממוצע של החברות בחודש האחרון. היקף רכיב המזומן בתמורת העסקה לא יעלה על 50%.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה ירוקה
יום המסחר בבורסת תל אביב ייפתח ככל הנראה בעליות שערים, זאת במקביל למגמה החיובית באסיה ובמסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט.
אתמול ננעלו המדדים במגמה מעורבת: ת"א 35 עלה 0.4%, ת"א 90 ירד 1.4% ות"א 125 נסוג 0.2%. מבין המדדים הענפיים, מדד הקנאביס טיפס 2.6% כשאינטרקיור בראש, מדד הבנקים עלה 0.8%, מדד ביומד התקדם 0.7%. בצד השלילי, מדד הנדל"ן הוביל את הירידות ואיבד 1.7%, מדד נפט וגז ירד 1.6% ומדד ביטוח נסוג 0.3%.
2. ערב חיובי בוול סטריט
בורסות ניו יורק ננעלו אמש בעליות שערים: נאסד"ק עלה 1.3%, דאו גו'נס התחזק ב-1.1% ומדד S&P 500 התקדם 0.8%. בצמרת הנאסד"ק חברות הטכנולוגיה הסיניות, בהן פינדודו ובאידו, שזינקו על רקע דיווחים על רכישות מניות סיניות בארה"ב בידי קרנות מדינה סיניות. בצד השלילי, מטא המשיכה בירידות לאחר פרסום הדוחות בשבוע שעבר ואיבדה 2.1%.
עונת הדוחות נמשכת, והיום צפויות להתפרסם בין השאר תוצאותיהן הרבעוניות של וולט דיסני, גלקסו סמית' קליין ואובר, ושל הישראליות טבע, ראדא ואיי.סי.אל . תחזיות האנליסטים לטבע עומדות על הכנסות רבעוניות בגובה 4.29 מיליארד דולר ורווח של 73 סנט למניה.
פער הארביטראז' המשוקלל של הדואליות על מדד ת"א 35 חיובי בשיעור של כ-0.2%, כאשר נובה בראש עם פער חיובי של 2.5%, טאואר ולייבפרסון עם 1.5%. מנגד, טבע שבה עם פער שלילי של 1.1% לקראת פרסום הדוחות. ראדא , לעומתה, פתחה ארביטראז' חיובי של 3.6%.
3. חברת הרכב השיתופי GoTo Global בדרך לבורסה
GoTo Global (לשעבר Car2Go) תמוזג לשלד הבורסאי נרהטק מדיה וצפויה להיסחר בבורסה, בעסקה שתשקף לחברה הממוזגת שווי של כחצי מיליארד שקל. GoTo צופה הכנסות של 35 מיליון דולר ב-2022 ומעבר לרווחיות (לפני מס) בשנת 2024.
בהתאם למזכר ההבנות, נרהטק מדיה תרכוש את מלוא הון המניות של החברה לפי שווי של כ-120 מיליון דולר, כאשר הפעילות תמוזג לנרהטק לפי יחס של 74% לבעלי המניות ב-GoTo ו-26% לבעלי מניות נרהטק.
4. מגמה חיובית באסיה, ירידות בקריפטו
המסחר בשוק הקריפטו, שנהנה מעליות יפות במהלך סוף השבוע האחרון, מתקיים במגמה שלילית. הביטקוין אף יורד שוב מתחת לרף ה-44 אלף דולר ונסחר תמורת 33.4 אלף דולר. הוא עדיין ברמה גבוהה בכ-13% מאשר השבוע שעבר.
באסיה המגמה חיובית הבוקר, כאשר הניקיי בטוקיו מטפס ב-1% ומדד הנג סנג קופץ 2%. גם בסין נרשמות עליות יפות.
החוזים העתידיים בוול סטריט גם נסחרים בירוק, עם עליות של כ-0.4%. מחר יפורסמו נתוני האינפלציה בארה"ב.
5. הדולר ימשיך להתחזק בטווח הקרוב
מומחי המט"ח של הבנק השוויצרי לומברד אודייר התייחסו להתחזקות הדולר האחרונה: "אנו מאמינים שהדולר יכול להמשיך ולהתחזק. הוא מטבע אנטי-מחזורי עולמי שנוטה להתחזק כשמגמות הצמיחה והנזילות מואטות ברחבי העולם, ונחלש כשהן צוברות קצב. העובדה שהפד מקדים את תחילת ההתנתקות הפסיבית של המאזן שלו מרמזת שהנזילות העולמית תתמתן עוד יותר, ותתמוך בדולר".
עוד מציינים בבנק כי "יחס השקל-דולר צפוי לעלות, ולעמוד על 3.25 עד סוף הרבעון הנוכחי. עם זאת, מהרבעון השני ועד הרביעי נראה ירידה מתונה של הדולר. אנו צופים כי יעמוד על 3.22 עד סוף מחצית 2022, על 3.18 עד סוף הרבעון השלישי, ו-3.15 עד סיום שנת 2022".
כתבות
ני"ע
