סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הירידות בוול סטריט החריפו בחצי השעה האחרונה של המסחר. בסיום רשם מדד הנאסד"ק ירידה של כ-2.1% והדאו ג'ונס נסוג ב-1.5%.
במקביל, התשואה על האג"ח הממשלתי ל-10 שנים בארה"ב קפצה בכ-12 נקודות בסיס ל-2.05%.
עליות בולטות רשמו דיסני, תופין, סייברארק וגראב. מנגד, ירידות חדות רשמו קוואלקום , אדובי ואובר . אפירם צנחה ב-21% לאחר שפרסמה דוחות חלשים עוד לפני סיום המסחר.
21:30
בעקבות דוחות רדוור מציינים בבית ההשקעות אופנהיימר כי "חברת רדוור פרסמה תוצאות מעל הצפי, עם יצירת מזומנים חזקה והמשך פעילות רכישת מניות עצמית, אך סיפקה תחזית לצמיחה מתונה של 7%-9% בשנת 2022, בדומה לקונצנזוס, עם צפי לפגיעה ברווחיות תפעולית כתוצאה מהמשך השקעות בתשתית הענן לצד עלייה בהוצאות שכר. בראייה ארוכת טווח אנו צופים הגברת התחרות מול רדוור ובכך משמרים את המלצת Perform אך מציינים יחד עם זאת את פוטנציאל רכישת החברה, אפשרות שקיימת ברקע מזה תקופה ארוכה, ולאחרונה שוב עלתה בכלי התקשורת".
20:50
הירידות בוול סטריט מעמיקות, כשבמקביל התשואה על האג"ח הממשלתי ל-10 שנים בארה"ב עולה ל-2.01%.
מדד הנאסד"ק יורד כעת ב-1.4% והדאו ג'ונס רושם ירידה של 1.2%.
ירידות חדות רושמות מיקרוסופט , אובר, נטפליקס ו-AMD.
18:45
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. בוול סטריט נמשכות הירידות - מדד הנאסד"ק יורד כעת ב-0.6% והדאו ג'ונס רושם ירידה של 0.4%.
מניית תופין מזנקת בכ-10% לאחר שחברת התוכנה דיווחה היום על הכנסות של כ-111 מיליון דולר בשנת 2021, עלייה של 10% לעומת 2020. ברבעון הרביעי רשמה החברה הכנסות של כ-35.8 מיליון דולר והפסד של 4 סנט למניה, לעומת צפי אנליסטים להפסד של 6 סנט למניה. הנהלת החברה צופה הכנסות של 123-129 מיליון דולר ב-2022 וצופה הכנסות של 23-27 מיליון דולר לרבעון הראשון של 2022 שמשקף 17% גידול לעומת הרבעון הראשון של 2021.
עוד בולטות בעליות מניות גמידה סל , גילת , פלייטיקה, פייבר ואלוט.
17:05
הירידות בניו יורק מתמתנות. מדד הנאסד"ק יורד כעת ב-0.4% והדאו ג'ונס רושם ירידה של 0.1%.
מניית סייברארק מזנקת לאחר שהחברה דיווחה היום כי הצמיחה בהכנסה החוזרת השנתית (ARR) הייתה 393 מיליון דולר מיליון, צמיחה של 44% מאז ה-31 בדצמבר 2020. חלקם של מוצרי המנויים מתוך ה-ARR היה 183 מיליון דולר, צמיחה של 146% לעומת 74 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2020. החברה הציגה רווח של 28 סנט למניה ברבעון האחרון, לעומת צפי אנליסטים לרווח של 17 סנט למניה.
16:31
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. מדד הנאסד"ק צונח ב-1.7% והדאו ג'ונס רושם ירידה של 0.6%.
מניית דיסני מזנקת בכ-6% לאחר שפרסמה אמש דוחות. ירידות חדות רושמות טסלה , מאנדיי, וויקס ו-AMD.
חברת צים הודיעה היום על הסכם חכירה חדש עם חברת Navios Maritime Holdings , שלפיו צים תחכור 13 אניות מכולה, מהן חמש אוניות יד-שנייה ושמונה אניות חדשות, בעיסקת חכירה המסתכמת בכ-870 מיליון דולר. חמש האוניות מיד שנייה, בעלות כושר הובלה של בין 3,500-4,360 מכולות TEU, צפויות להימסר במהלך הרבעונים הראשון והשני של 2022 ויופעלו ברשת הקווים הגלובלית של צים. שמונה אוניות חדשות בעלות כושר הובלה של 5,300 מכולות TEU במבנה wide beam (קורה רחבה) מתוכננות להימסר בין הרבעון השלישי של 2023 והרבעון הרביעי של 2024, ומתוכננות לפעול בסחר בין אסיה ואפריקה. תקופת החכירה של האניות מיד שנייה הוא עד 4.5 שנים, ואילו תקופת החכירה של האניות החדשות הוא עד 5.3 שנים.
15:55
ירידות של עד 1.3% בחוזים העתידים כעת, לאחר פרסום נתוני המאקרו בארה"ב.
נדב אופיר, אסטרטג שווקים גלובליים בחדר המסחר של בנק הפועלים, מציין בעקבות פרסום נתון האינפלציה בארה"ב כי "הנתון מחזק את ההסתברות להעלאות ריבית מרובות כאשר השוק מתחמר כעת 4 העלאות ריבית עד יולי השנה. תשואת האג"ח לעשר שנים עלתה ב-5 נקודות בסיס לערך וכעת היא נסחרת בתשואה של 1.98% וההערכות שלנו הן כי היא תמשיך לעלות בטווח הנראה לעין. אחרי כמה ימים של עליות בשווקים, נראה כי הסנטימנט השלילי, שנגרם מעליית תשואות האג"ח יימשך בתקופה הקרובה עד לתמחור החדש של המשקיעים לאור העלייה בציפיית השוק לסביבת ריבית גבוהה יותר ובטווח קצר יותר".
15:35
האינפלציה בארה"ב עלתה לקצב שנתי של 7.5% בינואר. זהו שיא חדש של 40 השנים האחרונות. הנתון היה גבוה מהציפיות, שכן כלכלנים ציפו לעלייה של 7.2% באינפלציה ב-12 החודשים האחרונים.
מדד המחירים לצרכן (CPI) בינואר רשם עלייה של 0.6% לעומת צפי כלכלנים ל-0.4%. גם מדד הליבה עלה ב-0.6% לעומת צפי לעלייה של 0.5%.
לאחר פרסום הנתונים נרשמת מגמה מעורבת בחוזים העתידיים. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס לכ-1.97%.
14:40
המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת, כשמדד קאק הצרפתי מחק את העלייה שרשם ונסחר בירידה קלה וגם באמסטרדם, ציריך, וינה ובריסל נרשמות ירידות. מדד דאקס עולה ב-0.5%, הפוטסי ב-0.2%.
בפריז נרשמות עליות בולטות לבנק סוסייטה ג'נרל, לקרדיט אגריקול וכן לאנג'י וקרפור, בעוד שהרמס, לוריאל וטוטאל אנרג'יס מושכות מטה.
בפרנקפורט דליברי הירו צונחת 25%. חברת משלוחי האוכל דיווחה על מכירות בהיקף של 9.6 מיליארד אירו ברבעון הרביעי, עלייה של 39% בהשוואה לאשתקד, והרווח צמח ב-66% ל-1.9 מיליארד אירו. יחד עם זאת החברה צוללת לאחר שסיפקה תחזית מאכזבת ל-2022.
גם בחוזים העתידיים המגמה עודנה מעורבת, כשהחוזים על דאו עולים ב-0.1% ואילו על S&P500 ונאסד"ק נחלשים מעט. תשואת האג"ח ל-10 שנים שוב מתייצבת על 1.92%, התשואה על האיגרת לשנתיים נחלשת מעט ועומדת על 1.34%.
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות במחירי הנפט, שעומדים על 90.4 דולר לחבית WTI ו-92 דולר לחבית ברנט, בעוד שהזהב משיל 0.2% ויורד למחיר של 1,832 דולר לאונקיה. מחיר הגז הטבעי יורד ב-1%.
12:45
יצרנית הצעצועים ובעלת המותג ברבי מאטל בולטת עם עלייה של 11% במסחר המוקדם, לאחר שפרסמה דוחות חיוביים אמש לאחר סיום המסחר. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 226 מיליון דולר (63 סנט למניה), הרבה מעל לתחזית שצפתה רווח של 30 סנט למניה וכמעט כפול מהרווח ברבעון המקביל (37 סנט למניה). ההכנסות גדלו ב-10% ועמדו על 1.8 מיליארד דולר, כשהתחזיות היו להכנסות של 1.7 מיליארד. גם דיסני מזנקת בשל הדוחות הטובים.
11:40
מרבית המדדים האירופאיים ממשיכים להיסחר בעליות קלות, בעוד שבאמסטרדם וליסבון נרשמות ירידות. בשוק החוזים העתידיים המגמה עודנה מעורבת, כשהחוזים על דאו ג'ונס עולים מעט אך על נאסד"ק ו-S&P500 יורדים ב-0.4% ו-0.2% בהתאמה.
בזירת המסחר באג"ח ממשלתיות התשואות עולות במעט. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.94%.
בשוק הקריפטו המטבעות הגדולים מטפסים בשיעורים מתונים, כשהביטקוין שוב חוצה את ה-44 אלף דולר ליחידה ונסחר סביב 44.3 אלף דולר. האת'ר נסחר תמורת 3,200 דולר. בזירת המסחר בנפט גולמי נרשמות עליות של 0.5%-0.8%, והמחיר של חבית ברנט עולה שוב ליותר מ-92 דולר. הנפט האמריקאי נסחר תמורת 90.3 דולר לחבית.
10:10
המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית בעיקרה. מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק ב-0.3% ופוטסי ב-0.1%. גם במדריד, מילאנו, בריסל ושטוקהולם נרשמות עליות, אך באמסטרדם המדד נחלש ב-0.6% בין השאר בשל ירידות מהותיות של ג'אסט איט טייקאווי, ארסלור מיטאל ויוניליוור.
הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל עולה בקרוב ל-4% בפריז לאחר שפרסם דוחות רבעוניים והכה את התחזיות: הבנק רשם רווח נקי של 1.79 מיליארד אירו על הכנסות של 6.6 מיליארד אירו. מדובר בעלייה הן ביחס לתחזיות שעמדו על 1.27 מיליארד אירו, והן בהשוואה לרווח של 470 מיליון אירו בלבד ברבעון המקביל בשנה הקודמת.
באסיה ננעל המסחר במגמה מעורבת. מדד שנגחאי שנע בין ירידה לעלייה סיים את היום בפלוס 0.1%, בשנזן השיל המדד 0.7% וגם מדד סין 50 רשם ירידה קלה. מדד הנג סנג בהונג קונג עלה ב-0.1%. עליבאבא בלטה כשטיפסה 2.7%, רשת המסעדות היידילאו עלתה 4% וצ'יינה אוברסיס הוסיפה 3.6%. מנגד, פטרוצ'יינה ירדה ב-0.7% וצ'יינה מובייל ב-2.5%.
09:25
המסחר בטוקיו ננעל בעליות שערים, כשמדד ניקיי הוסיף 0.4%. בלטו לטובה סומקו קורפ עם עלייה של 4% והונדה שזינקה 5.6%, אך מנגד טויוטה השילה 2.7%, ימאהה נפרדה מ-3% וחברת השילוח ימאטו הולדינגס צללה ב-12%.
בתוך כך, המדד בשגנחאי עבר לעלייה של 0.1% וגם הנג סנג מחק את הירידה שרשם ונסחר ביציבות. בשנזן נרשמת ירידה של 0.7%.
בנק קרדיט סוויס דיווח שסיים את שנת 2021 בהפסד של 1.57 מיליארד פרנק שוויצרי, כשציפיות האנליסטים היו להפסד מצומצם בהרבה של כ-378 מיליון פרנק. ברבעון הרביעי לבדו ההפסד על 2 מיליארד פרנק, כשבשוק בכלל ציפו לרווח של 25.7 מיליון פרנק. הסיבה היא בעיקר הוצאות משפטיות בהיקף ענק של כ-1 מיליארד דולר, לאחר שנה של משברים שערורייתיים. לפני מספר ימים דווח כי הבנק השוויצרי הגדול מואשם בהתרשלות ואי אכיפת החוקים נגד הלבנת הון. על פי החשד, עובדת של הבנק עזרה למאפיה להלבין מאות מיליוני דולרים ולחלץ מהמדינה 35 מיליון דולר.
07:55
המסחר בשווקים האסיאתיים מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, כאשר בטוקיו מדד ניקיי עולה בכ-0.3% וגם המדד בסידני רושם עלייה דומה, ואילו בשנגחאי ובהונג קונג נרשמות ירידות של 0.3% והמדד בשנזן משיל 1.1%. בסיאול הקוספי עולה ב-0.1%, המדד הטייוואני מוסיף 1%.
טויוטה בולטת בטוקיו עם ירידה של כ-3% לאחר שפרסמה תוצאות מאכזבות לרבעון הפיסקלי השלישי. לפי הדוחות, הרווח שלה ירד ב-5.6% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם ב-6.8 מיליארד דולר, כאשר גם ההכנסות ירדו בכ-4.5% והסתכמו ב-דיווחה על ירידה של 5.6% ברווח ברבעון הפיסקאלי השלישי ל-791.74 מיליארד ין (6.85 מיליארד דולר); ההכנסות ירדו ב-4.5% ל-67.3 מיליארד דולר.
החוזים העתידיים נסחרים כעת במגמה מעורבת, אך הנטייה היא יותר לצד השלילי. החוזים על דאו ג'ונס יציבים, על S&P500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק ב-0.3%. תשואות האג"ח ללא שינוי מהותי, כשהתשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.93%.
היום ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני האינפלציה בארה"ב, כאשר לפי הצפי מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-0.5% וב-7.3% בקצב שנתי, בהמשך לעלייה של 7% בדצמבר.
אמש יום המסחר בניו יורק ננעל בעליות, בהובלת מניות ההייטק. מדד הנאסד"ק טיפס בכ-2.1% והדאו ג'ונס הסתפק בעלייה של כ-0.9%. וולט דיסני בלטה עם עלייה של קרוב ל-7% במסחר המאוחר לאחר פרסום דוחות חזקים שהעידו על התאוששות הפארקים שלה וכן על עלייה במנויי שירות הסטרימינג דיסני +. גם ברווחים היא עקפה את התחזית. היום, בין השאר, יתפרסמו תוצאות קוקה קולה , פפסיקו , פיליפ מוריס וכן של ג'יי פרוג הישראלית.
בשוק הקריפטו ניכרת יציבות, כאשר הביטקוין נסחר סביב 43.8 אלף דולר והאת'ר תמורת 3,167 דולר. עבור שני המטבעות, שהם בעלי שווי השוק הגדול ביותר בקרב המטבעות הדיגיטליים, מדובר בעלייה של כ-19% בתוך שבוע.
בשוק הנפט נרשמות תנודות קלות כלפי מטה. הנפט האמריקאי נסחר סביב 89.5 דולר לחבית והברנט סביב 91.3 דולר לחבית.
כתבות
ני"ע
