סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:05
המסחר בוול סטריט ננעל היום בירידות: נאסד"ק צנח ב-2.8%, S&P 500 איבד 1.9% ודאו ג'ונס נחלש ב-1.4%. מדד הפחד עלה ב-17.4%.
מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) קופץ בכ-4.3% ל-.93.7 דולר, ונפט מסוג ברנט עולה ב-3.8% ל-94.9 דולר לחבית.
זילו קפצה ב-12.7%. אנדר ארמור צנחה ב-12.5%, חברת השבבים AMD איבדה 10%, אנבידיה נפלה ב-7.3%, אינטל ירדה 2.5%. טסלה ירדה ב-4.9%.
טבע נחלשה ב-3.2%.
21:50
הירידות בוול סטריט התחזקו על רקע הערכות שפלישה רוסית לאוקראינה תתרחש בימים הקרובים. נאסד"ק נופל ב-2.9%, S&P 500 מאבד 2.1% ודאו ג'ונס יורד ב-1.5%.
מניות של חברות בתעשיית הביטחון הגיבו בעליות להודעת ארה"ב על האפשרות של פלישה רוסית לאוקראינה כבר בימים הקרובים. כך, למשל, מניית לוקהיד מרטין מוסיפה 2.5% ומניית נורת'רופ גרומן עולה ב-4.2%. גם מניות אנרגיה הגיבו בעליות.
לעומת זאת, מניות חברות תיירות ותעופה יורדות. למשל, אמריקן איירליינס יורדת ב-5.5% ודלתא איירליינס מאבדת 3.5%.
21:25
המגמה האדומה בוול סטריט נמשכת: נאסד"ק מאבד 2.1%, Sַַ&P 500 יורד ב-1.3% ודאו ג'ונס מאבד 0.8%.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר למנהיגי נאט"ו שלפי הערכות ארה"ב נשיא רוסיה ולדימיר פוטין החליט לפלוש לאוקראינה. כך דווח הערב ב"גרדיאן" הערב לפי מקורות דיפלומטיים. הפלישה עלולה להתרחש כבר בימים הקרובים, אפילו בעת אולימפיאדת החורף.
בהודעה לציבור האמריקאי, אמרו הערב נציג הבית הלבן כי רוסיה עלולה לפלוש לאוקראינה כבר בימים הקרובים וקראו לאזרחים אמריקאים לעזוב בתוך 48 שעות את המדינה. בנוסף, ציינו בבית הלבן שלרוסיה יש מספיק כוחות כדי לבצע פלישה בהיקף נרחב. על רקע החשש מהפלישה, מחירי הנפט מזנקים. מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) קופץ בכ-3.6% ל-93 דולר, ונפט מסוג ברנט עולה ב-3% ל-94 דולר לחבית.
20:40
הירידות בארה"ב התחזקו. נאסד"ק נופל ב-2%, S&P 500 מאבד 1.4% ודאו ג'ונס יורד ב-1%. מדד הפחד עולה בכ-14%.
העליות בנפט התחזקו. מחיר חבית נפט אמריקאי (WTI) קופץ בכ-4% ל-93.2 דולר, ונפט מסוג ברנט עולה ב-3.2% ל-94.3 דולר לחבית.
20:00
המסחר בארה"ב מתנהל בשעה זו בירידות: נאסד"ק נופל במעל ל-1%, S&P 500 מאבד 0.6% ודאו ג'ונס יורד ב-0.3%.
מניית GoDaddy קופצת בכ-10%. זאת לאחרת שחברת אחסון האתרים עקפה את תחזיות השוק לרבעון הרביעי של 2021. בנוסף, החברה הודיעה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 3 מיליאד דולר.
18:45
המסחר בארה"ב עבר לירידות: נאסד"ק מאבד 0.9%, S&P 500 יורד ב-0.5% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.2%. המסחר באירופה ננעל במגמה שלילית. קאק איבד 1.3%, דאקס ירד ב-0.5% ופוטסי נחלש ב-0.2%. סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
מחירה של חבית נפט אמריקאי (WTI) עולה ב-1.6% ל-91.3 דולר, ונפט מסוג ברנט עולה ב-1.5% ל-92.8 דולר לחבית.
מניית אנדר ארמור מאבדת 10% במסחר ומניית זילו מזנקת ב-16.6%.
17:20
המסחר בארה"ב עבר למגמה מעורבת: נאסד"ק מאבד 0.5%, S&P 500 יורד ב-0.1% ואילו דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%. המסחר באירופה מתנהל בירידות: קאק נופל ב-1.2%, פוטסי מאבד 0.2% ודאקס נחלש ב-0.1%.
16:30
המסחר בבורסות ארה"ב נפתח היום בעליות. נאסד"ק מטפס ב-0.3%, S&P 500 מוסיף 0.2% ודאו ג'ונס עולה ב-0.1%. המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בירידות: קאק מאבד כ-1%, פוטסי יורד ב-0.6% ודאקס נחלש ב-0.1%. סטוקס 600 יורד ב-0.5%.
אנדר ארמור יורדת ב-7% בבורסת ניו יורק. חברת האופנה אמנם הצליחה להכות את תחזיות הרווח וההכנסות של השוק לרבעון הפיסקלי הרביעי שלה, אך היא ציינה כי אתגרים בשרשרות האספקה לצד הוצאות הובלה גבוהות יכבידו על התוצאות שלה בהמשך השנה.
אינטל הודיעה היום על כניסתה לשוק הקריפטו. ענקית הטכנולוגיה דיווחה על פיתוח שבב ייעודי לעיבוד יעיל אלגוריתם המשמש לכריית ביטקוין.
מניית אקספדיה גרופ עולה בכ-2% במסחר. ענקית התיירות הצליחה להכות את תחזיות השוק עם רווח מותאם למניה של 1.06 דולר, בעוד הצפי היה ל-69 סנט. בנוסף ציינה החברה שהשפעות הקורונה אמנם היו מורגשות, אך באופן חמור מהצפוי.
מניית זילו מזנקת ב-12.4%. חברת הנדל"ן האמריקאית הכתה את התחזית הרווח עם רווח למניה של 1.07% בעוד הצפי היה להפסד של 42 סנט.
14:00
המסחר באירופה ממשיך להתנהל בירידות שערים. דאקס יורד ב-0.4%, פוטסי ב-0.7% וקאק ב-1.2%, וגם ביתר המדדים המרכזיים בגוש המסכים אדומים. ברוסיה נרשמות ירידות חדות: מדד MOEX במוסקבה יורד ב-3.5%, מדד RTS נחתך ב-4.3%.
החוזים העתידיים בוול סטריט גם נסחרים בטריטוריה השלילית עדיין. במסחר המוקדם בולטת מניית אנדר ארמור שמזנקת ב-10%.
במחלקת המחקר והאסטרטגיה של פסגות התייחסות לדוחות של ענקית הטכנולוגיה קוואלקום , שהציגה צמיחה של כ-30% בהכנסות ברבעון הרביעי: "הדוחות היו טובים מהצפוי, הן מבחינת הכנסות והן מבחינת רווחיות. ההכנסות צמחו בכ-30% לכ-10.7 מיליארד דולר, תחום השבבים צמח בכ-35%, הרווח התפעולי הסתכם ב-3.86 מיליארד דולר _בשיעור רווח גבוה במיוחד של 36%). הרווח הנקי GAPP הסתכם בכ-3.4 מיליארד דולר לעומת 2.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד".
ומה הלאה? צפי ההכנסות לרבעון הבא עומד על כ-10.2-11 מיליארד דולר, ומציג כ-34% צמיחה. בפסגות מציינים שהחברה שלגבי הלחצים בשרשרת האספקה, החברה עידכנה שהיא רואה בניית כושר ייצור בחלק מהספקים כך שההיצע משתפר, ומדגישה כי הביקוש עולה על ההיצע. "לסיכום, QCOM הציגה רבעון מצוין עם רווחיות גבוהה וצמיחה דו ספרתית כמעט בכל תחום. הרבעון הבא צפוי להביא להתמתנות מסוימת ברווחיות, לצד המשך צמיחת השורה העליונה. מדובר בתוצאות טובות מהתחזית. החברה נסחרת במכפיל רווח של 18.6", מסרו בפסגות.
12:30
המגמה השלילית באירופה ובחוזים העתידיים נמשכת. החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, על S&P500 ב-0.5% ועל נאסד"ק ב-0.7%.
מניותיהן של ענקיות הטק, שמרביתן איבדו גובה אתמול, רושמות ירידות קלות במסגרת המסחר המוקדם. אפל , טסלה ומטא (פייסבוק) נחלשות בכ-0.5%, אנבידיה ב-1.5%.
מחירי הנפט הגולמי שבו להתייקר: מחירה של חבית נפט אמריקאי (WTI) עולה ב-0.6% ושוב חוצה את ה-90 דולר, ונפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-91.9 דולר לחבית. הזהב נסוג ב-0.6%, כ-10 דולר, וחוזה למסירה באפריל נסחר תמורת 1,827 דולר לאונקיה.
11:30
הירידות בבורסות אירופה מחריפות. הדאקס והפוטסי יורדים ב-0.9%, קאק הצרפתי משיל 1.3% וכך גם היורוסטוקס 50. בנק סוסייטה ג'נרל מושך מטה בפריז עם ירידה של 3.3%, וגם קרדיט אגריקול , סטלנטיס, אלסטום ורנו מאבדות גובה. בפרנקפורט דליברי הירו צוללת כבר ביותר מ-11%.
בציריך ענק הבנקאות קרדיט סוויס מאבד 6.6%. הבנק דיווח אתמול על הפסד של 1.57 מיליארד פרנק שוויצרי בשנת 2021, כשציפיות האנליסטים היו להפסד מצומצם בהרבה של כ-378 מיליון פרנק. ברבעון הרביעי לבדו ההפסד על 2 מיליארד פרנק, כשבשוק בכלל ציפו לרווח של 25.7 מיליון פרנק. הסיבה היא בעיקר הוצאות משפטיות בהיקף ענק של כ-1 מיליארד דולר, לאחר שנה של משברים שערורייתיים.
בזירת המסחר המוקדם בוול סטריט, שנפתחה לפני כחצי שעה, נרשמת עלייה חדה לזילו גרופ וגם אקספדיה ואנדר ארמור מתחזקות.
10:15
המסחר באירופה נפתח בירידות שערים, כשעה לאחר פרסום נתוני מאקרו שונים ביבשת (ראו עדכון קודם). מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.4%, קאק הצרפתי משיל 0.5% ויורוסטוקס 50 הכלל אירופי יורד ב-0.6%. גם באמסטרדם, מדריד, מילאנו, ציריך, בריסל ושטוקהולם נרשמות ירידות.
בפרנקפורט דליברי הירו צונחת בקרוב ל-10%, לאחר שנפלה גם אתמול. חברת משלוחי האוכל דיווחה על מכירות בהיקף של 9.6 מיליארד אירו ברבעון הרביעי, עלייה של 39% בהשוואה לאשתקד, והרווח צמח ב-66% ל-1.9 מיליארד אירו. יחד עם זאת, סיפקה תחזית מאכזבת ל-2022.
באסיה ננעל המסחר בירידות. מדד שנגחאי השיל כמעט 0.7%, שנזן ירד ב-1.5% וסין 50 ב-0.1%. מדד הנג סנג איבד 0.3% כשחברות הטכנולוגיה הובילו את המגמה השלילית. מייטואן איבדה 3% וגם ג'ילי, שיאומי, עליבאבא וטנסנט איבדו גובה.
09:45
התמ"ג בבריטניה ירד ב-0.1% בחודש ינואר, בהשוואה לעלייה של 0.9% בחודש הקודם. מדובר בירידה ראשונה בנתון מאז ספטמבר האחרון. ברמה השנתית, התוצר הבריטי צמח ב-6.5% - מעל התחזית שהעריכה עלייה של 6.4%. נתוני הייצור התעשייתי לא עמדו בתחזיות עם עלייה של 0.4% בקצב שנתי לעומת תחזית לעלייה של 0.6%. בחודש הקודם הוערכה עלייה של 0.1%, וזו תוקנה כעת לירידה של 0.2%-.
בגרמניה מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-0.9% בהתאם לציפיות. מדובר בקצב עלייה שנתי של 4.9%, גם כפי שהעריכו התחזיות. גם בשוויץ פורסמו נתוני אינפלציה, שם מדד המחירים עלה ב-0.2% בינואר וב-1.6% בקצב שנתי - מעט מעל הצפי.
09:05
המסחר באסיה עבר למגמה שלילית, כאשר כעת כל המדדים המרכזיים מאבדים גובה. מדד סין 50 מחק את העלייה שרשם ויורד ב-0.2%, הנג סנג עדיין יורד בכ-0.5% ובשנגחאי ושנזן התחזקו הירידות ל-0.7% ו-1.4% בהתאמה. הקוספי משיל כמעט 0.9%, המדד בטייוואן נחלש ב-0.1% ובהודו נרשמות ירידות של 1.3%.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות מתונות. הביטקוין נסחר סביב 43.1 אלף דולר, האת'ר ירד לאזור ה-3,075 דולר. מחירי הנפט יורדים ב-0.5%-0.7%, כשהנפט האמריקאי נסחר תמורת 89.3 דולר לחבית והברנט תמורת 90.7 דולר לחבית.
07:40
המסחר בבורסות אסיה מתקיים במגמה מעורבת בשעה זו, כשמדד שנגחאי נע בין ירידה לעלייה קלה, שנזן משיל 0.3% והנג סנג יורד ב-0.5%. מדד סין 50 מנגד, עולה ב-0.3%. בטוקיו הבורסה סגורה לרגל חג לאומי.
בהונג קונג נרשמות ירידות בולטות ל-CSPC פארמה שמאבדת מעל ל-5%, מייטואן שמשילה 2.2% ויצרנית הרכב החשמלי ג'ילי שיורדת ב-2%. גם טנסנט, ג'יי.די קום, שיאומי ועליבאבא נחלשות. סמסונג יורדת ב-0.5% בסיאול.
ירידות נרשמות גם במסחר בחוזים העתידיים של וול סטריט. החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, על S&P500 ב-0.8% ועל הנאסד"ק ב-1%. אתמול נרשמה נעילה אדומה בוול סטריט, כשנאסד"ק נחתך ב-2.1% והדאו ג'ונס נסוג ב-1.5%. במקביל, התשואה על האג"ח הממשלתי ל-10 שנים בארה"ב קפצה בכ-12 נקודות בסיס. הבוקר היא עומדת על 2.03%, רמתה הגבוהה ביותר מאז יוני 2019. תשואת האג"ח לשנתיים עלתה לרמה של 1.58%, לראשונה מאז דצמבר 2019.
הירידות בשווקים לצד עליית התשואות הגיעו בעקבות שיא בן 40 שנה בשיעור האינפלציה בארה"ב, שעלתה בינואר לקצב שנתי של 7.5%. הנתון היה גבוה מהציפיות, שכן כלכלנים ציפו לעלייה של 7.2% באינפלציה ב-12 החודשים האחרונים. מדד המחירים לצרכן (CPI) בינואר רשם עלייה של 0.6% לעומת צפי כלכלנים ל-0.4%. גם מדד הליבה עלה ב-0.6% (ללא מחירי דלק ומזון) לעומת צפי לעלייה של 0.5%.
בהמשך הבוקר יפורסמו נתוני האינפלציה בגרמניה ונתוני הצמיחה בבריטניה. לפי הצפי, התמ"ג בממלכה רשם עלייה של 6.4% בשנת 2021 כולה ושל 1.1% ברבעון הרביעי. בניו זילנד עודכנו כלפי מעלה הציפיות לאינפלציה הרבעונית, משיעור של 3% ל-3.3%. ב-17:00 (שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דוח המדיניות המוניטרית החצי-שנתי, שעניינו ניהול המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב וכן התפתחויות כלכליות עתידיות.
כתבות
ני"ע
