סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
יום תנודתי והפכפך בבורסה ננעל במגמה חיובית. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של כ-1.3% לאחר שרשם ירידה בבוקר, ומדד ת"א 90 טיפס ב-0.6%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו לייבפרסון , אפולו פאוור , דלק רכב , אודיוקודס, ביג, עזריאלי , פתאל, טבע , אל על ופוטומיין.
16:15
מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס ב-1.4% לאחר שרשם ירידה בבוקר, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.8%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.84 מיליארד שקל.
עליות בולטות רושמות איי.סי.אל, אל על , אמות , אלקטרה, בוני תיכון, אקסיליון ואפריקה מגורים.
14:55
עוד שינוי מגמה בבורסה. האווירה מתבהרת והמדדים נצבעים בירוק. מדד ת"א 35 עולה ב-1.4%, ת"א 125 ב-1% ות"א 90 עולה ב-0.3%. מדד הבנקים עבר לעלייה של 0.8% וגם מדדי הביטוח, התעשייה, הבנייה, הפיננסים ות"א פמילי מחקו את הירידות ועברו לעליות קלות. מחזור המסחר מסתכם ב-1.47 מיליארד שקל עד כה.
העליות בת"א הגיעו לצד צמצום הירידות בבורסות אירופה ל-2%, לאחר שהקרמלין מסר שאם קייב תשנה עמדה באשר להצטרפות אוקראינה לנאט"ו, "זה יסייע משמעותית להפחית את הדאגות הביטחוניות של מוסקבה".
14:30
המגמה המעורבת בבורסה נמשכת, כשמדד ת"א 35 מצליח לשמור על מומנטום חיובי עם עלייה של 0.2%, כשכמחצית מהמניות במדד עברו להיסחר בעליות קלות. ת"א 90 יורד 0.6% וגם ת"א 125 נחלש מעט. מדד הבנקים יורד 0.3%, מדד הביטוח עבר לעלייה של כמעט 0.3% בהובלת הפניקס שמתחזקת ב-2.2%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.22 מיליארד שקל. את המחזורים הגבוהים מרכזים לאומי ופועלים שנסחרים ביציבות ודיסקונט שנסוג 1%. איי.סי.אל עולה 3.4% בראש מדד הדגל במחזור המסחר הרביעי בהיקפו בבורסה.
אפיטומי מדיקל עולה מעל 6% בהמשך לדיווח שלה מהבוקר על כך שהחלה בהקמת קו ייצור של חומר הגלם העיקרי המשמש אותה לפיתוח קפסולת ההרזיה שלה. החברה מעריכה ששיווק הקפסולה המסחרי יחל במחצית השנייה של 2023.
13:00
האווירה בבורסה מתבהרת: מדד ת"א 35 עבר לעלייה של 0.2% בהובלת איי.סי.אל וחברה לישראל, ת"א 125 עולה ב-0.1% ות"א 90 צמצם את הירידה ל-0.1%. מדד הנפט נסחר ביציבות, מדד הבנקים יורד 0.3%. מחזור המסחר מסתכם ב-960 מיליון שקל.
פוטומיין, אימאג'סט ופלנטארק ממשיכות לרכז עניין, וגם אלקטריאון, אפולו פאוור , טוגדר והכשרת הישוב מתחזקות. ירידות חדות רושמות אנליסט , בונוס ביוגרופ, אורמד, נאייקס וחג'ג' אירופה .
12:00
בעוד שבאירופה נמשכות נפילות בשיעורים חדים (דאקס הגרמני צונח ב-3.6%, קאק ב-3.2%), בתל אביב הירידות מצטמצמות משמעותית. ת"א 35 משיל 0.2%, ת"א 125 יורד ב-0.3% ות"א 90 ב-0.5%. גם מצבם של הבנקים הישראליים טוב יותר משל מקביליהם באירופה, ומדד הבנקים יורד ב-0.8%. מדד הנפט יורד ב-0.3%, מדד הבנייה ב-1.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-720 מיליון שקל.
אימאג'סט ממשיכה לרכז עניין ביומה הראשון בבורסה ומזנקת 10.5%. פוטומיין עולה ב-19% בנוסף לעלייה של 8% אתמול לאחר שפרסמה דוחות. בראש מדד ת"א 35 איי.סי.אל שמוסיפה 3.1% ואחריה חברה לישראל עם עלייה של 2.1%.
ירידות חדות רושמות בונוס ביוגרופ (ראו עדכון קודם), פוורפליט , אקוואריוס מנועים, טופ גאם ואורמד . בתחתית מדד ת"א 35 דיסקונט שמשיל 1.6% וארפורט סיטי עם ירידה בשיעור דומה.
מניבים ריט עדכנה שלפי אינדיקציות ראשוניות היא צפויה לרשום בגין הרבעון הרביעי של 2021 רווחי שערוך נדל"ן בהיקף של כ-90 מיליון שקל, בשל ירידה בשיעורי ההיוון לצד עלייה בדמי השכירות. אלרוב נדל"ן פרסמה דיווח דומה, כאשר לפי האינדיקציות שלה תרשום ברבעון רווחים מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהיקף של 320 מיליון שקל.
11:10
הירידות בתל אביב התמתנו במעט. ת"א 35 יורד ב-0.6%, ת"א 90 משיל 1.1%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים יורד ב-1%, מדד הבנייה ב-2.1% ומדד הנפט ב-0.1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-460 מיליון שקל.
בונוס ביוגרופ ממשיכה לאבד גובה. בעל מניות בג'נריישן קפיטל הגיש בקשה לאישור תביעה כייצוגית נגד החברה והמנכ"ל שי מרצקי, בטענה שרכשו מניות "בדקה ה-90" כדי שבונוס תישאר במדד ת"א 90 על חשבון ג'נריישן. הנזק הנטען הוא 38.5 מיליון שקל. לפי הבקשה, עובדי ובעלי השליטה בבונוס המירו 13.8 מיליון אופציות למניות כדי להגדיל את כמות המניות ולשפר את סיכויי הישארותה במדד.
אימאג'סט , חברת צילומי הלוויין שבשליטת קרן פימי, החלה להיסחר הבוקר בתל אביב והיא מזנקת ב-15% בבכורה. החברה גייסה בשבוע שעבר 100 מיליון דולר לפי שווי של 300 מיליון דולר. פלנטארק עולה 5% לאחר שהודיעה שהתקשרה בהסכם פיתוח ומסחור גלובלי עם אחת מחברות הזרעים הגדולות בעולם בתחום הקנולה, לשימוש בגן שאיתרה החברה בתחום שיפור יבול והקניית עמידות ליובש.
10:30
במקביל לירידות במדדי ת"א, שהעמיקו בדקות שמאז העדכון הקודם ליותר מ-1%, הדולר קופץ ב-0.6% ושערו עולה ל-3.253 שקלים. האירו ללא שינוי כנגד השקל, הפאונד עולה ב-0.3% ל-4.39 שקלים.
10:20
הפתיחה החיובית לא החזיקה לזמן רב, והבורסה בתל אביב עברה לירידות במקביל למסכים האדומים הכהים בבורסות אירופה. בין השאר, המדדים ברוסיה מאבדים מעל 3.5% על רקע המתיחות מול אוקראינה ויתר המדדים המרכזיים בגוש האירו יורדים בכ-2%. במקביל, החוזים העתידיים בוול סטריט עברו גם הם לירידות של 0.4%-0.2%.
מדד ת"א 35 עבר לירידה של 0.5%, ת"א 90 ו-125 יורדים בשיעור דומה. מדד הביומד מצליח להישאר בירוק עם עלייה של 0.2%, מדד הנפט יציב.
בונוס ביוגרופ רושמת ירידה חדה של יותר מ-9% ועוד ירידות בולטות נרשמות אצל דמרי , וואן טכנולוגיות, סאמיט ושפיר הנדסה.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית. מדד ת"א 35 ו-125 עולים בכ-0.3%, ת"א 90 עולה ב-0.1%. מדד הבנקים עולה ב-0.1%, מדד הנפט ב-0.4%, ואילו מדד התקשורת יורד ב-0.3%.
בראש ת"א 35 אלקטרה שעולה 2.6%, בתחתית המדד אלוני חץ שיורדת ב-0.8%. בתחתית ת"א 90 אקוואריוס מנועים שמאבדת כ-6%, בראש המדד אלקטריאון שעולה 4%.
אפיטומי מדיקל עדכנה שהחלה בהקמת קו ייצור של חומר הגלם העיקרי המשמש אותה לפיתוח קפסולת ההרזיה שלה. הקמת קו הייצור תושלם עד יוני, והיא תיעשה בליווי צוות מומחים של נסטלה העולמית, שעמה חתמה החברה על הסכם שיווק והפצה בעולם. החברה מעריכה ששיווק הקפסולה המסחרי יחל במחצית השנייה של 2023.
באופנהיימר התייחסו לדוחות טבע ושמרו על המלצת Perform: "החברה פרסמה תוצאות רבעוניות מעורבות - מתחת לתחזית הקונצנזוס בשורת ההכנסות, עם ירידה שנתית של 8%, ומעל התחזית בשורת הרווח. במהלך הרבעון החברה המשיכה להקטין את חובה, שבסוף הרבעון עמד על 20.9 מיליארד דולר. להערכתנו, ביצועי הנהלת טבע ממשיכים להשתפר ואנו מאמינים שהחברה יכולה להגיע ליעדיה של הקטנת החוב ויחס המינוף ע"י המשך יצירת תזרים מזומנים חיובי. עם זאת, אנו מעריכים כי על החברה לפתור את ענייניה המשפטיים (פרשת האופיואידים ותמחור התרופות) על מנת שסנטימנט המשקיעים ישתפר, ואיתו מחיר המניה. ולכן, אנו משאירים את דירוג החברה כ-Perform ללא מחיר יעד".
09:20
באפ טכנולוגיות פרסמה דוחות שנתיים, שלפיהם רשמה ב-2021 הכנסות בהיקף של 3.9 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות זניחות בלבד בשנתיים הקודמות. כ-2.1 מיליון דולר נכנסו ממכירת שטחי פרסום, 1.4 מיליון מקמפיינים ו-216 אלף דולר ממנויי פרימיום. הרווח הגולמי עמד על 2.4 מיליון דולר, אך בשל הוצאות פיתוח ושיווק רבות, בתוספות הוצאות מימון אדירות בהיקף של 4.3 מיליון דולר, החברה סיימה את השנה בהפסד של 7.8 מיליון דולר.
עמיר שיווק דיווחה אמש כי הדירקטוריון של BOL (מוחזקת 36%) אישר את התקשרותה בהסכם לרכישת בית המרקחת טלפארמה, שמוכר בין השאר גם מוצרי קנאביס רפואי, וזאת בתמורה ל-21 מיליון שקל במזומן. ההסכם כולל גם אופציות לגבי מניות החברה האחות טלפארם, שעוסקת בשיווק ומכירת תרופות לבתי מרקחת.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. עוד יום של ירידות בת"א?
לאחר פתיחת שבוע אדומה, יום המסחר בתל אביב ייפתח היום ככל הנראה בירידות קלות, אם כי ניכרת התאוששות קלה במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט.
אתמול ננעלה הבורסה בירידות חדות. מדד ת"א 35 נפל ב-3% ומדד ת"א 90 נסוג בכ-3.4%. מדד הבנקים השיל 2.9% ומדד הנפט והגז, שבמשך היום דווקא רשם עלייה קלה על רקע עליית מחירי הנפט, ננעל גם הוא בירידה של 0.4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.
בתוך כך, הדוחות ממשיכים לטפטף לבורסה. באפ טכנולוגיות פרסמה דוחות שנתיים הבוקר, מחר יפרסמו אלוט וגילת.
2. אחרי ההנפקה: מור מתקדמת בהשקת קרן הפנסיה
מור גמל , חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות מור , החלה להיסחר בבורסה אתמול וסגרה את הבכורה בזינוק של 17.6%. לגלובס נודע שבימים האחרונים היא קיבלה מרשות שוק ההון טיוטת היתר להפעלת קרן הפנסיה וצפויה להשיק אותה בקרוב, יותר מחודש לפני המועד שהקציבו לה ברשות.
מדובר בקרן פנסיה חדשה שזכתה במכרז הקרנות הנבחרות של רשות שוק ההון יחד עם שתי קרנות קיימות (אלטשולר שחם ומיטב דש) וכן זו של אינפיניטי - שגם לא הייתה קיימת עד למכרז האחרון ומתוכננת להתחיל בפעילות עד אפריל. בכך יחזור מספר הקרנות החדשות לתשע, לאחר שבשנה האחרונה מוזגה הקרן של פסגות לתוך אלטשולר שחם וזו של הלמן אלדובי לתוך מיטב דש.
3. מחירי הנפט שוב מטפסים
מחירי הנפט הגולמי שוב מטפסים, על רקע החשש העולה וגובר מפלישה רוסית לאוקראינה בימים הקרובים. לאחר שזינקו ביותר מ-4% ביום שישי, גם הבוקר החוזים על הנפט נסחרים בעליות. נפט אמריקאי (WTI) מתייקר ב-1.5% ונסחר ב-94.5 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.2% למחיר של 95.6 דולר לחבית. גם מחיר הגז הטבעי עולה ב-2.6% והזהב עולה ב-0.7% למחיר של 1,855 דולר לאונקיה.
אתמול, כאמור, מדד הנפט סיים בירידה על אף עליות קלות שרשם במהלך היום.
4. מגמה שלילית באסיה, עליות בחוזים
המסחר באסיה מתנהל במגמה שלילית. מדד ניקיי בטוקיו (שם הבורסה הייתה סגורה ביום שישי האחרון) משיל 2.2%, מדד שנגחאי יורד ב-0.9% ומדד הנג סנג ב-1.5%. באוסטרליה נרשמה במדד סידני עלייה של 0.4%.
במסחר על החוזים העתידיים של שלושת מדדי וול סטריט המובילים נרשמות עליות קלות של 0.1%-0.2%.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות מתונות, והביטקוין נסחר בפחות מ-42 אלף דולר. גם האת'ריום נחלש ונסחר סביב 2,866 דולר.
5. הריבית בישראל ובארה"ב - לאן?
ולסיום, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, התייחס בסקירתו לציפיות העלאת הריבית בארה"ב ובישראל. "קיים חשש שהאינפלציה בארה"ב הופכת למבנית ולא תרד משמעותית גם אם ייפתרו הבעיות בשרשרת האספקה" הוא אומר, ולכן "נדרשת מדיניות מוניטארית מרסנת יותר. החוזים על הריבית כבר מגלמים עלייה עד לגובה של 1.6% השנה ואף סיכוי גבוה לעליית ריבית בשיעור של 0.5% בחודש מרץ. אולם, העלייה בתחזית הריבית ל-2022 התרחשה במקביל להורדת התחזית לעליית ריבית ב-2023 מ-0.7% בתחילת ינואר לכ-0.5% היום. ב-2024 השוק צופה רק עליית ריבית אחת של כ-0.25% ולגבי 2025 ההערכות המגולמות בחוזים בכלל ירדו מעלייה של כ-0.1% לירידה של כ-0.5%. בסופו של דבר, הריבית בשיא צפויה להגיע לכ-2.3% בלבד".
מחר יפורסם מדד המחירים לצרכן בישראל, כשלפי התחזיות המדד עלה ב-0.1% בינואר וב-2.6% בקצב שנתי. במיטב דש מעריכים שעל אף התוכנית להורדת יוקר המחיה, בנק ישראל יצטרך להעלות ריבית בתגובה לעלייה באינפלציה: "הפחתה חד פעמית של המחירים או עיכוב של עליית מחירים לא ישנו את המגמה שמתבססת על הכוחות המבניים של שוק העבודה ההדוק, עלייה במחירי היבוא ועלייה בציפיות לעליית מחירים. כל עוד בנק ישראל לא מרסן את המדיניות המוניטארית, הסיכון לאינפלציה גבוהה וממושכת צפוי להישאר גבוה".
כתבות
ני"ע
