סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים בהמשך להודעת רוסיה כי חלק מחייליה מתאמנים על גבול אוקראינה ישובו לבסיסים. מדד נאסד"ק קפץ 2.4%, מדד דאו ג'ונס עלה 1.2% ומדד S&P 500 התחזק 1.6%.
במקביל הרגיעה המסתמנת הביאה לירידות חדות במחירי הנפט: חוזה ברנט למסירה באפריל ירד ב-3.3% וננעל במחיר של 93.28 דולר לחבית, חוזה מסוג WTI למסירה במרץ נחתך ב-3.6%, וננעל במחיר של 92.07 דולר לחבית.
העליות בשוקי המניות הביאו ליריד במחירי האג"ח ולעלייה בתשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים לרמה של כ-2.05%.
מניית טאואר טסה 42% במחזור חריג במיוחד בהיקפו לאחר ההודעה הרשמית על רכישתה בידי אינטל. במקביל נרשמו עליות במניות השבבים והחומרה: מניית מארוול קפצה 9.5% וזו של אנבידה ב-9.2%, מיקרון עלתה 6.8% ו-AMD התחזקה 6.3%.
עוד בלטו מבין הישראליות, ננו דיימנשן עלתה 5%, צים הוסיפה שיעור דומה, איירון סורס התקדמה 3% וקומפיוגן קפצה 6.6%. בצד השלילי, אלוט נחתכה ב-15.7% לאחר הדוחות, טבע נסוגה 0.7% וקורנית ירדה 3.4%.
22:10
חוזה נפט מסוג ברנט למסירה באפריל ירד ב-3.3%, 3.2 דולרים, וננעל במחיר של 93.28 דולר לחבית.
21:45
הנפט נחלש: חוזה נפט מסוג WTI למסירה במרץ נחתך ב-3.6%, 3.39 דולרים, וננעל במחיר של 92.07 דולר לחבית.
20:45
הזהב נסוג משיא של שלושה חודשים: חוזה למסירה באפריל ננעל בירידה של 0.7%,13.2 דולר, במחיר של 1,856.2 דולר לאונקיה.
19:50
מבין הישראליות, ננו דיימנשן עולה 3.6%, צ'ק פוינט מתקדמת 1%, צים מתחזקת 4% וגילת קופצת 6%. בצד השלילי, טבע נחלשת ב-1%, אלוט נחתכת ב-14% לאחר הדוחות וקורנית יורדת 3.6%.
18:40
בורסות אירופה ננעלו בעליות לאחר האפשרות של הקלה במתיחות באוקראינה. בפרנקפורט מדד דאקס עלה 2%, בלונדון פוטסי 100 התקדם ב-1% ובפריז קאק 40 התחזק ב-1.9%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה 1.3%, בהובלת מגזר הבריאות שקפץ 2.1%.
17:20
טאואר מזנקת 41% בעקבות הרכישה בידי אינטל, שמתקדמת 0.5%.
עליות במניות התעופה והתיירות, יונייטד איירליינס קופצת 5.8%, מריוט עולה 4.8%, בואינג מתחזקת 3.4% וקרניבל קרוז מתקדמת 5.5%.
עוד בין המניות שמרכזות עניין: אנבידיה קופצת 5.5%, טסלה עולה 4.6%, נייק מוסיפה 2.8%, אמריקן אקספרס מתחזקת בשיעור דומה ודיסני עולה 2%. בצד השלילי, ירידות באנרגיה: אקסידנטל נחתכת 4.6%, שברון יורדת 1.3%.
16:30
המדדים המובילים בניו יורק עולים עם פתיחת המסחר, לאחר הודעת רוסיה על נסיגה של חלק מכוחותיה מגבול אוקראינה: מדד נאסד"ק עולה 1.5%, מדד דאו ג'ונס מתקדם 0.8% ומדד S&P 500 מתחזק ב-1%.
במקביל, מחירי האג"ח יורדים והתשואות קופצות, תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה כחמש נקודות אחוז לרמה של 2.05%.
ההקלה האפשרית במתיחות מביאה גם לירידה במחירי הנפט, לאחר הזינוק אתמול. חוזה נפט ברנט למסירה באפריל, מדד הייחוס העולמי, יורד 3.4% למחיר של 93.2 דולר לחבית. נפט אמריקאי מסוג WTI משיל 3.7% למחיר 91.9 דולר לחבית.
הזהב נחלש 0.6% ונסחר סביב 1,857 דולר לאונקיה.
הדולר נחלש 0.3% מול סל המטבעות ומתחזק ב-0.2% מול הין היפני לשער של 115.8 ין לדולר. הליש"ט יציבה בשער של 1.35 דולרים לליש"ט והאירו מתחזק 0.4% לשער של 1.13 דולרים לאירו.
15:32
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן עלה בחודש ינואר ב-1%, לעומת צפי לעלייה של 0.5% בלבד. המדד עלה בקצב שנתי של 9.7%, מעל התחזית שהעריכה עלייה של 9.1%. מדד מחירי הליבה (ללא אנרגיה ומזון) עלה ב-0.8% חודשי ו-8.3% בקצב שנתי, בשני המקרים השיעור גבוה מהתחזיות בשוק.
15:00
וירג'ין גלקטיק , חברת תיירות החלל של המיליארדר ריצ'רד ברנסון, מזנקת 13% במסחר המוקדם לאחר שהודיעה שהחל ממחר תמכור כרטיסים לטיסות החלל שלה. המחיר: 450 אלף דולר לכרטיס, מהם 190 אלף דולר ישולמו כמקדמה והיתר לפני הטיסה.
קורנית דיגיטל פרסמה דוחות שנתיים, שלפיהם ההכנסות ב-2021 צמחו ב-67% לכ-322 מיליון דולר, בנטרול 25.4 מיליון דולר המיוחסים להשפעה חשבונאית של כתבי אופציה בגין עסקת אמזון. הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם לכ-36.1 מיליון דולר, או 74 סנט למניה(בנטרול אותו סכום). החברה סיפקה תחזית הכנסות לרבעון הראשון של השנה בטווח של 87-91 מיליון דולר.
גילת פרסמה גם היא דוחות, שלפיהם הכנסותיה ב-2021 עמדו על 218.9 מיליון דולר, גידול של 32% בהשוואה ל-2020. בנוסף החברה עבר לרווח נקי (Non-GAAP) קטן של 1.8 מיליון דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד של 16.4 מיליון דולר, או 30 סנט למניה, בשנת 2020. תחזיות החברה לשנת 2022 הן להכנסות של 245-265 מיליון דולר, שישקפו צמיחה שנתית של בין 12% ל-21%.
14:05
המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתקיים במגמה חיובית, כאשר מדד דאקס הגרמני עולה כבר ב-1.7%, קאק ב-1.5% והפוטסי ב-0.6%. יורוסטוקס 50 עולה ב-1.7%, עם עליות יפות לבנקים האירופאיים ובהם אינווסטה סאו פאולו ובנקו סנטנדר, וגם פולקסווגן, לואי ויטון, סימנס, BMW, לוריאל ואיירבס מרכזות עניין.
החוזים העתידיים מאותתים על עליות חזקות בפתיחת המסחר היום בוול סטריט. החוזים על נאסד"ק ממריאים ביותר מ-2%, על S&P500 ב-1.5%. בזירת המסחר המוקדם נרשמות עליות של 3%-4% לענקיות הטכנולוגיה, בהן טסלה, AMD, אנבידיה, מטא ומיקרוסופט. גם אינטל מתחזקת בכ-2% לאחר ההודעה על רכישת טאואר (שבעצמה נוסקת 46%).
הירידות על הנפט נמשכות בשיעור של כ-3%. גם הזהב נחלש ומאבד כ-0.8%, ומחיר אונקייה יורד ל-1,853 דולר. מחיר הגז הטבעי מזנק 3.8%.
12:40
בורסות אירופה ממשיכות להיסחר בעליות שערים. מדדי דאקס וקאק עולים ב-1.1% ופוטסי הבריטי מוסיף 0.4%. יורוסטוקס 50 וסטוקס 600 הכלל-אירופיים עולים ב-1.1% ו-1% בהתאמה. ברוסיה מדדי MOEX ו-RTSI עולים ב-3% ו-4.7% בהתאמה.
בפרנקפורט בולטת דליברי הירו שמטפסת 8%, אינפיניון עולה ב-2.7% ופורשה מתקדמת 3%. בלונדון קבוצת התעופה IAG (בעלת בריטיש איירווייז) קופצת כ-3.5%, וויזאייר עולה 5% וגם אווראז, גלנקור, ברקליס , מלרוז ולוידס מתחזקות.
המגמה החיובית נמשכת גם במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט. החוזים על דאו ג'ונס עולים 0.9%, על S&P500 מתקדמים 1.3% ועל הנאסד"ק מזנקים ב-1.9%. מדד הפחד יורד ב-6%. טאואר הישראלית בולטת בטרום עם זינוק של 45% לאחר שאישרה את רכישתה ע"י אינטל ב-5.8 מיליארד דולר.
בשוק הקריפטו מתחזקות העליות, והביטקוין שוב נסחר מעל ל-44 אלף דולר לאחר שהוסיף כ-5% לערכו. האת'ר עולה ב-8% לשער של 3,107 דולר. מנגד, בשוק הסחורות מעמיקה ירידת מחירי הנפט. נפט מסוג WTI יורד ב-3% למחיר של 92.6 דולר לחבית, הברנט משיל 2.7% למחיר של 93.8 דולר לחבית.
11:30
חברת השבבים הדואלית טאואר עדכנה כי אינטל תרכוש אותה לפי שווי של 5.4 מיליארד דולר. אינטל תשלם 53 דולר למניה, פרמיה של 60% מעל מחיר הנעילה אמש בניו יורק. מניית טאואר זינקה ב-49% באפטר מרקט והמסחר בה טרם החל במסגרת המסחר המוקדם וגם לא בתל אביב.
10:50
העליות באירופה מתחזקות. מדדי דאקס וקאק עולים ב-1.2%, פוטסי מוסיף 0.8% וגם באמסטרדם, מילאנו, מדריד, וינה ושטוקהולם המגמה חיובית. ברוסיה העליות מהותיות יותר: MOEX מתקדם 2.7% ו-RTSI מזנק 4.5%.
במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט השתנתה המגמה, וכעת נרשמות עליות של 0.9%-1.5% בשלושת מדדי וול סטריט המובילים. העליות בשווקים מגיעות בעיקר לאחר הודעת הצבא הרוסי על כך שחלק מחייליו צפויים לחזור מאוקראינה לבסיסים עם סיום מספר תרגילי אימון.
תשואות האג"ח שבו לזנק, כשהתשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת כבר על 2.04% - עלייה של 5 נקודות בסיס מאז הבוקר. התשואה על האיגרת לשנתיים יציבה על 1.59%.
בזירת המסחר בנפט גולמי הירידות מעמיקות ועומדות על כ-2%. חוזה לחבית ברנט נסחר תמורת 94.6 דולר.
10:10
רגיעה בפתיחת המסחר בבורסות אירופה, כאשר מרבית המדדים המובילים בגוש נסחרים ללא שינוי מהותי או בעליות קלות מאוד. דאקס וקאק עולים בכ-0.1%, פוטסי ב-0.2%. המדדים הרוסיים מראים התאוששות לאחר הנפילה אתמול: מדד MOEX עולה ב-1.8% ומדד RTSI מתחזק 2.3% כאשר הבנקים מובילים את העליות.
בפרנקפורט בולטת דליברי הירו שעולה 3%, מרק מוסיפה 1.7% ודויטשה בנק גם מתחזק מעט לאחר שאיבד גובה אתמול. בלונדון גלנקור מזנקת כמעט 5% וחברת הכרייה הרוסית אווראז (שצללה אתמול כמעט 30%) מתחילה לתקן מעלה ועולה 3.7%.
באסיה נרשמה נעילה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו ירד 0.8%, הנג סנג השיל 1.1% וקוספי בסיאול ירד 1%, אך בשגנחאי טיפס המדד ב-0.5% ומדד שנזן התקדם 1.7%.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של כ-1% במחירי הנפט הגולמי. חוזים למסירה באפריל על נפט מסוג ברנט נמכרים תמורת 95.3 דולר לחבית, ואילו חוזה למסירה במרץ של הנפט האמריקאי (WTI) נסחר ב-94.2 דולר לחבית.
08:00
המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו נסוג ב-1.2%, מדד שנגחאי עולה בשיעור קל ומדד הנג סנג נסוג בכ-1.1%.
המשקיעים בעולם ממשיכים לעקוב מקרוב אחרי הדיווחים סביב המתיחות בגבול רוסיה-אוקראינה.
במסחר על החוזים העתידיים של שלושת מדדי וול סטריט המובילים נרשמות ירידות קלות של 0.1%-0.3%. זאת לאחר שבוול סטריט נרשמה אמש נעילה מעורבת. מדד הנאסד"ק ננעל ללא שינוי והדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-0.5%.
על רקע המתיחות באוקראינה הנפט המשיך לטפס אתמול ולהתקרב ל-100 דולר לחבית. חוזה על נפט מסוג ברנט לאפריל רושם כעת ירידה קלה ונסחר ברמה של 96 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-94.9 דולר לחבית.
הזהב ממשיך לטפס וחוזה לאפריל עולה ב-0.6% למחיר של 1,880 דולר לאונקיה.
בזירת הקריפטו, הביטקוין קופץ ביותר מ-3% ונסחר סביב 43,600 דולר והאת'ר עולה ב-4.3% לרמה של 3,020 דולר.
כאמור, המתיחות סביב אוקראינה נמשכת. על פי דיווחים אתמול בתקשורת האמריקאית, רוסיה העבירה כמה משגרי טילים ורקטות ארוכות טווח לעמדת ירי שמאיימות על אוקראינה. בתוך כך, לראשונה, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, מיישר קו פומבי עם המערב וכתב אמש בפייסבוק כי נודע לו כי רוסיה תתקוף את מדינתו ביום רביעי.
זלנסקי כתב בהצהרה בפייסבוק כי אוקראינה תקיים "יום אחדות" ביום רביעי. לדבריו, הצו הרלוונטי כבר נחתם. "אומרים לנו שה-16 בפברואר יהיה יום המתקפה", כתב. הממשל האמריקאי העביר אתמול הוראה לנציגי השגרירות האמריקאית בקייב להשמיד את המחשבים ומסמכים חשובים, ולהתפנות לעיר לבוב שנמצאת במערב המדינה.
כתבות
ני"ע
