סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:02
הפרוטוקולים של ישיבת הפד האחרונה, על אף שלא חידשו הרבה, עודדו את המשקיעים והירידות בוול סטריט הצטמצמו. מדד נאסד"ק, שבמהלך הערב איבד כבר 1.2%, סיים בירידה של 0.1% וגם דאו ג'ונס השיל שיעור דומה. S&P500 הוסיף 0.1%. בגזרת האג"ח הממשלתיות, התשואה על האיגרת ל-10 שנים ירדה ל-2.00% ועל האיגרת לשנתיים ירדה ל-1.51%. בשני המקרים מדובר בירידה של 5 נקודות בסיס.
אפקט הדוחות ניכר בתנודות בבורסת ניו יורק הערב. וויקס הישראלית צללה ב-23% בשל תחזית רבעונית מאכזבת (וסירוב לספק תחזית שנתית בשל אי הוודאות בשוק), וגם רובלוקס ושופיפיי נחתכו בשיעורים חדים. איירון סורס איבדה גובה אחרי הדוחות שלה בעוד שסלברייט זינקה כ-10%. גם פלטפורמת ההלוואות אפסטארט טסה לאחר דוחות חזקים, וכן אייר בי.אן.בי .
ענקיות הטכנולוגיה צמצמו את ההפסדים שרשמו במהלך יום המסחר וסיימו בירידות מתונות וחלקן אף בעליות קלות. AMD השילה כ-2.8%, אנבידיה, מיקרוסופט, טסלה ואדובי סיימו ללא שינוי מהותי. מטא, סנאפ, פייפאל, נטפליקס ובלוק (סקוור לשעבר) נחלשו, אלפאבית (גוגל) , אמזון ואפלייד מטריאלס התחזקו. טאואר , שזינקה אתמול ביותר מ-40% בעקבות ההודעה על כך שאינטל רוכשת אותה ב-5.8 מיליארד דולר, רשמה עלייה קלה.
בשוק הסחורות השתנו הרוחות, ומחירי הנפט החלו לרדת. הנפט האמריקאי (שרשם עלייה מפתיעה במלאי בשבוע שעבר) נחלש ב-2% למחיר של 90.2 דולר לחבית והברנט ירד בשיעור דומה למחיר של 91.3 דולר לחבית (כמעט 5 דולר פחות מהרמה הגבוהה ביותר שלו היום). בשוק הקריפטו נרשמת יציבות. הביטקוין נסחר סביב 44 אלף דולר, האת'ר תמורת 3,161 דולר.
22:00
הירידות בוול סטריט ממשיכות להצטמצם לאחר פרסום הפרוטוקולים של הפד. S&P500 מחק כמעט את כל הירידה שרשם ונסחר בדומה לרמת הפתיחה, ולרגעים אף בעלייה קלה, דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ונאסד"ק ב-0.2%. גם הירידות של ענקיות הטק מתמתנות. אפל וטסלה נסחרות ללא שינוי מהותי, אמזון עולה ב-1%.
וויקס ממשיכה לאבד גובה אם כי הירידה שלה הצטמצמה במעט ל-22%. פייבר, אוטונומו, גלובל-אי, תופין , איירון סורס, קלטורה ופיוניר עדיין נסחרות בירידות מהותיות. מנגד, פרט לסלברייט שמזנקת 12% נרשמות עליות יפות ל-NRX , דלק US , סיוה , סייפ-טי , גילת ומיטק .
עליית מחירי הנפט התמתנה לכ-1%. חוזה למסירה במרץ של נפט אמריקאי (WTI) נסחר ב-93 דולר לחבית, חוזה למסירה באפריל של נפט ברנט נסחר ב-94.1 דולר. הזהב מטפס בכ-0.9% למחיר של 1,872 דולר לאונקיה.
21:15
הבנק המרכזי בארה"ב פרסם את הפרוטוקולים מהפגישה האחרונה של ועדת השוק הפתוח שהתקיימה ב-25-26 בינואר. בתום הפגישה הוחלט שלא להעלות את הריבית עדיין, אך הוועדה ציינה שעלייה בדרך כבר במרץ.
לפי הפרוטוקול, המונח "אינפלציה" הוזכר 73 פעמים בישיבה, כאשר חברי הוועדה ציינו שעליות המחירים היו חזקות ומתמשכות יותר ממה שציפו. כמו כן, גורמים רשמיים בפגישה הביעו דאגה מהיציבות הפיננסית, ואמרו כי מדיניות מוניטרית רופפת עלולה להוות סיכון משמעותי. מלבד העלאת ריבית, בחודש מרץ תוכנית רכישת הנכסים אמורה להסתיים, אם כי חלק מהחברים בפגישה קיוו לסיום מהיר יותר. במקום זאת, הוועדה קבעה מסלול שבו הפד יקנה 20 מיליארד דולר באג"ח במהלך החודש הבא וכמעט 30 מיליארד דולר בניירות ערך מגובי משכנתאות.
הירידות בוול סטריט נחלשו במעט. S&P500 יורד 0.5%, הדאו משיל 0.6% ונאסד"ק 0.9%.
20:00
בעוד המשקיעים ממתינים לפרוטוקולים מוועדת השוק הפתוח של הפד, ועל רקע המתיחות שטרם הסתיימה בין רוסיה לאוקראינה, הירידות בוול סטריט נמשכות. S&P500 ודאו ג'ונס נסוגים בכ-0.7%, נאסד"ק יורד 1.2%. תשואות האג"ח הממשלתיות נחלשות במעט, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 2.03%.
בתחתית הנאסד"ק זום שמשילה 6%, וגם AMD , אנבידיה , מטא , נטפליקס וסנאפ מאבדות גובה. רובלוקס ושופיפיי ממשיכות לצנוח ב-25% ו-18% בהתאמה, וגם ויאקום CBS צוללת כ-20% אחרי שהודיעה על שינוי שמה ל-Paramount ותתמקד בעולם הסטרימינג. מנגד, אפסטארט , שמפעילה פלטפורמת הלוואות לצרכנים, מזנקת כ-30% לאחר שדיווחה על רווח של 89 סנט למניה, מעל ההערכות של 51 סנט. גם ההכנסות עלו על התחזיות והחברה אף פרסמה תחזית חזקה לרבעון הראשון ולשנה כולה.
באשר לישראליות, וויקס ממשיכה לצלול ומאבדת כבר מעל ל-28% מערכה, פייבר מוחקת 12%, אוטונומו צונחת 9.5% וגם גלובל-אי, טאבולה, טוקספייס , פיוניר ואיירון סורס מאבדות גובה. מנגד, סלברייט ממשיכה להתחזק אחרי הדוחות ועולה ב-8%.
18:40
בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית, כשדאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-0.6% והנאסד"ק נסוג 1%. ענקיות הטק נסחרות באדום: טסלה ומיקרוסופט משילות כ-1.5%, מטא (פייסבוק) יורדת 2.8%, אלפאבית (גוגל) יורדת 0.8%.
AirBNB עולה בחדות לאחר הדוחות שפרסמה אמש בתום המסחר, שלפיהם מספר לילות האירוח שהוזמנו ברבעון הרביעי (73.4 מיליון) נמוך רק ב-3% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 8 סנט למניה, מול הפסד 11.2 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 1.5 מיליארד דולר, בשני המקרים עקפה את התחזית. בשנת 2021 כולה הפסידה 352 מיליון דולר (57 סנט למניה), על הכנסות של 6 מיליארד דולר. תחזית ההכנסות של החברה לרבעון הנוכחי גבוהה מהצפי בשוק, ועומדת על טווח של 1.48-1.44 מיליארד דולר.
המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת. מדדי דאקס, קאק ופוטסי רשמו ירידות של 0.1%-0.2%, ואילו באמסטרדם, מדריד, ציריך, ליסבון, וינה ובריסל נרשמו עליות שערים. בפרנקפורט בלטה קונטיננטל עם ירידה של יותר מ-4%, חברת התרופות מרק ירדה 0.7%. בלונדון חברת הפלדה והכרייה הרוסית אווראז השילה 3%, בפריז הבנק סוסייטה ג'נרל ירד ב-1.6%, רנו קפצה כמעט 3%.
מלאי הנפט הגולמי בארה"ב עלה ב-1.12 מיליון חביות בשבוע שעבר, בעוד שהצפי היה לירידה של 1.57 מיליון חביות. בשבוע שעבר ירד המלאי ב-4.7 מיליון חביות. מחירי הנפט נסחרים בעלייה של 3%, כאשר הנפט האמריקאי (WTI) עולה ל-94.8 דולר לחבית והנפט ברנט מתקרב ל-96 דולר לחבית.
17:10
הירידות בוול סטריט מעמיקות. מדד נאסד"ק משיל 1.2%, הדאו יורד ב-0.5% ו-S&P500 ב-0.7%.
וויקס ממשיכה בצניחה חופשית שמגיעה כבר לקרוב לרבע משוויה, פייבר מאבדת מעל 8% וגם אוטונומו , איירון סורס, סולאראדג', קלטורה , טאבולה , ריסקיפייד וגלובל-אי יורדות. מנגד, סלברייט מזנקת ב-10% לאחר הדוחות (ראו עדכון קודם) וגם סיווה ואלביט מערכות מתחזקות.
שופיפיי צוללת בכ-17% לאחר פרסום הדוחות, וזאת על אף שעקפה את תחזיות הרווח וההכנסות. החברה ציינה שב-2022 צמיחת ההכנסות שלה תהיה חלשה יותר מאשר בשנה שעברה, אז הן צמחו ב-57%. חברת הגיימינג רובלוקס מוחקת כמעט 25% לאחר שדיווחה על הפסד של 25 סנט למניה ברבעון האחרון, כמעט כפול מההפסד שצפו האנליסטים.
16:31
כפי שאותתו החוזים העתידיים, המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות. נאסד"ק יורד ב-0.8%, דאו ג'ונס ב-0.3% ו-S&P500 משיל 0.4%.
וויקס צוללת ביותר מ-20% על רקע פרסום הדוחות (ראו עדכון קודם) ובעיקר מאחר שבניגוד להרגלה בעבר, היא לא מספקת תחזית שנתית ל-2022, זאת בשל אי הוודאות שנובעת מהקורונה ומהמצב המאקרו-כלכלי. התחזית שלה לרבעון הראשון היא להכנסות של 338-343 מיליון דולר, נתון נמוך מתחזיות השוק, שמשקף צמיחה צנועה יחסית של 12%. גם סולאראדג' מאבדת גובה אחרי דוחותיה.
עוד בדוחות הישראליות:
איירון סורס עקפה את התחזיות ברבעון הרביעי וסיפקה תחזית צמיחה גבוהה מהצפוי ברבעון הראשון של 2022 ובשנה כולה. ההכנסות צמחו ב-2021 ב-67% והגיעו ל-553 מיליון דולר. ברבעון הרביעי, ההכנסות צמחו ב-46% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו ב-158 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP, הרווח הנקי הרבעוני הגיע ל-50.2 מיליון דולר (גידול של 86.4%) וב-2021 כולה הרווח טיפס ב-93.9% ל-171 מיליון דולר. הרווח הנקי למניה (5 סנט ברבעון ו-17 סנט בשנה כולה) היה גבוה ב-3 סנט מתחזיות השוק.
סימילרווב עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות והציגה הפסד נקי בהתאם לתחזיות. סימילרווב, המספקת פלטפורמה למדידה וחיזוי התנהגויות גולשים באתרי אינטרנט, רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 40.2 מיליון דולר, צמיחה של 51% ביחס לרבעון המקביל, בעוד שהאנליסטים ציפו להכנסות של 37.8 מיליון דולר. בשורה התחתונה, ההפסד הנקי Non-GAAP למניה היה 26 סנט, כפי שצפו האנליסטים.
15:35
מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות בחודש ינואר עלו ב-3.8%, נתון גבוה בהרבה מהתחזית שעמדה על שיעור של 2%. הנתון לחודש דצמבר תוקן מירידה של 1.9% לירידה של 2.5%. השינוי במדד הליבה (ללא מכוניות) הוא עלייה של 3.3%, בעוד שהצפי היה לעלייה של 0.8% בלבד. גם במדדי מחירי היצוא והיבוא נרשמו נתונים גבוהים מהתחזיות - עלייה של 2.9% ו-2% בהתאמה.
בתוך כך, פורסמו נתוני האינפלציה בקנדה, שלפיהם מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-0.9% (לעומת צפי לעלייה של 0.6%), עלייה בקצב שנתי 5.1% - גם כאן מעל הצפי לאינפלציה בשיעור של 4.8%.
15:07
סלברייט עקפה את תחזיות האנליסטים וגם את תחזית ההכנסות המעודכנת שמסרה בעבר, וסיימה את שנת 2021 עם צמיחה של 26% בהכנסות לרמה של 246 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP, בנטרול ההכנסה הפיננסית וסעיפים חשבונאיים אחרים, הרווח הנקי הסתכם ב-5.2 מיליון דולר ברבעון, שהם 3 סנט למניה, גבוה בסנט מתחזיות האנליסטים. הרווח הנקי השנתי Non-GAAP הסתכם ב-38 מיליון דולר, צמיחה של 73%. ה-EBITDA המתואם ב-2021 הגיע ל-47.9 מיליון דולר. במבט קדימה החברה צופה הכנסות של 285-300 מיליון דולר ב-2022, צמיחה של 16%-22%, נתון גבוה מתחזיות האנליסטים.
14:05
מניית וויקס צונחת בכ-15% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה כי סיימה את שנת 2021 עם צמיחה של 29% בהכנסות של 1.27 מיליארד דולר, מתוכם כ-328 מיליון דולר ברבעון הרביעי, נמוך מעט מתחזיות האנליסטים. בכך נשמר קצב הצמיחה של 2020, שהייתה שנת שיא לחברה על רקע הקורונה. בניגוד להרגלה בעבר, החברה לא מספקת תחזית שנתית ל-2022 בשל האי-ודאות שנובעת מהקורונה ומהמצב המאקרו-כלכלי. התחזית הרבעונית שהיא מספקת היא להכנסות של 338-343 מיליון דולר ברבעון הראשון, נמוך מתחזיות השוק.
חברת סולאראדג' העוסקת בתחום האנרגיה הסולארית עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות אך הציגה רווח נמוך מהתחזיות ברבעון הרביעי, ובמקביל סיפקה תחזית הכנסות גבוהה לרבעון הראשון. החברה בניהולו של צבי לנדו, ספקית מערכות לניטור ואופטימיזציה של אנרגיה סולארית ופתרונות בתחומי אגירת האנרגיה, רשמה ברבעון הכנסות של 552 מיליון דולר, צמיחה של 54% מהרבעון המקביל, ובכך הסתיימה 2021 עם צמיחה של 34.6% והכנסות של 1.96 מיליארד דולר. זאת, על אף משבר הרכיבים והעלייה בעלויות השינוע, שפוגעות בשיעורי הרווח אך לא בהכנסות.
הרווח הנקי GAAP הסתכם ב-41 מיליון דולר ברבעון וב-169 מיליון דולר ב-2021, ועל בסיס Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, הרווח היה 62.8 מיליון דולר שהם 1.1 דולר למניה, ובשנה כולה הרווח הסתכם ב-273 מיליון דולר, עלייה של 21.6% מ-2020. ברבעון הראשון הצפי של סולאראדג' הוא להכנסות גבוהות בכ-10% מתחזיות האנליסטים, 615-645 מיליון דולר, אך הרווחיות הגולמית תישחק מ-32.5% ברבעון המקביל ל-28%-30%.
12:20
מגמה מעורבת באירופה כעת, לאחר שברית נאט"ו הודיעה לפני זמן קצר שרוסיה שבה ומתגברת כוחות בגבול אוקראינה.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות.
בעקבות פרסון דוחות חברת סיוה מציינים באופנהיימר כי "סיוה פרסמה תוצאות מעל הצפי, עם צמיחה של 21% בסך ההכנסות ושל 77% בפעילות הרישוי, כולל תוספת מרכישת Intrinsix , צמיחה גבוהה שקיזזה את החולשה בהכנסות מתמלוגים משוק הסלולר. הנהלת סיוה סיפקה תחזית לשנת 2022 מעל הקונצנזוס, המגלמת צמיחה דו-ספרתית, אך דיווחה שבכוונתה במקביל להגדיל את הוצאותיה בשל פיתוח מוצרים חדשים. אנו משמרים את המלצתנו Outperform על מניית CEVA עם מחיר יעד של 58 דולר".
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות במדדי המניות המובילים. במסחר על החוזים העתידיים של שלושת מדדי וול סטריט המובילים נרשמות כעת ירידות קלות של 0.1%-0.3%.
בטוקיו הסתיים יום המסחר בעלייה של 2.2% במדד הניקיי.
09:20
מדד המחירים לצרכן בבריטניה רשם בינואר ירידה של 0.1%, לעומת צפי כלכלנים לירידה של 0.2%. ב-12 החודשים האחרונים רשם ה-CPI בממלכה עלייה של 5.5% לעומת צפי לעלייה של 5.4%.
08:00
המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה חיובית. מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-2.2%, מדד שנגחאי עולה בשיעור קל, ומדד הנג סנג מתקדם ב-1.2%.
זאת לאחר שבסין דווח היום כי מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-0.9% (ב-12 החודשים האחרונים), לעומת צפי לעלייה של 1%. מדד מחירי היצרן בסין (PPI) רשם עלייה של 9.1% בינואר לעומת צפי לעלייה של 9.5%.
יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בעליות שערים בהמשך להודעת רוסיה כי חלק מחייליה מתאמנים על גבול אוקראינה ישובו לבסיסים. מדד נאסד"ק קפץ 2.4%, מדד דאו ג'ונס עלה 1.2% ומדד S&P 500 התחזק 1.6%.
במסחר על החוזים העתידיים של שלושת מדדי וול סטריט המובילים נרשמות כעת ירידות קלות של 0.1%-0.3%.
היום (ב-21:00 שעון ישראל) יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של "ועדת השווקים הפתוחים" של הפד.
החוזים על הנפט נסחרים ביציבות: חוזה ברנט למסירה באפריל נסחר סביב 93.3 דולר לחבית, חוזה מסוג WTI למסירה במרץ נסחר סביב 92.2 דולר לחבית. זאת, לאחר ירידות חדות אתמול.
בזירת הקריפטו נרשמת יציבות: הביטקוין נסחר סביב 44,100 דולר. גם חוזה לאפריל על אונקיית הזהב נסחר ביציבות סביב 1,855 דולר.
כתבות
ני"ע
