סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המתיחות בין רוסיה לאוקראינה ממשיכה להרתיע את המשקיעים ולגרור את השווקים מטה. הנאסד"ק נפל 2.8%, S&P500 מחק 2.1% ודאו ג'ונס ירד ב-1.8% (עבור הדאו זה היום הגרוע ביותר השנה). מדד הפחד קפץ 15%.
הירידות הגיעו גם לתשואות האג"ח של ממשל ארה"ב. התשואה על האיגרת ל-10 שנים ירדה ל-1.96%, ירידה של 8 נק' בסיס. התשואה על האיגרת לשנתיים ירדה ב-5 נ"ב ל-1.47%. הזהב, מנגד, התחזק ב-1.6% וחוזה למסירה באפריל ננעל (לראשונה מאז סוף מאי) על יותר מ-1,900 דולר לאונקיה.
פרט לאנבידיה שצללה ביותר מ-7%, גם יתר ענקיות הטק סיימו את הערב באדום. טסלה ירדה 5%, ו-AMD, אפל, אמזון, מטא, מיקרסופט, אלפאבית ונטפליקס ירדו אף הן.
בחברות שפרסמו דוחות, דורדאש , סיסקו , וולמארט וכן הישראליות גלובל-אי ופייבר רשמו עליות יפות לאחר דוחות טובים (אם כי הזינוק שפייבר רשמה בתחילת היום הצטמצמם לכ-3.2% בלבד), ואילו פלנטיר , פסטלי ואפלייד מטריאלס איבדו גובה אחרי הדוחות שלהן. ווקמי הישראלית התרסקה ביותר מ-25%, גם נייס, איירון סורס וסימילרווב המשיכו לרדת לאחר הדוחות שפרסמו השבוע, מאנדיי ואוטונומו לא דיווחו אך השילו מעל 10%.
מחירי הנפט הגולמי ירדו ביותר מ-2%, כשמלבד החשש מההסלמה בגבול אוקראינה גם דיווחים על התקדמות בהסכם הגרעין עם איראן העיבו על שוק הסחורות. נפט מסוג ברנט ירד ל-92.9 דולר לחבית, נפט אמריקאי ל-91.6 דולר לחבית. הגז הטבעי צנח 4.5%. גם בשוק הקריפטו החריפו הירידות יחד עם המומנטום בשוק. הביטקוין מאבד 7% ויורד מתחת ל-41 אלף דולר, האת'ר נחלש בשיעור דומה ומגיע ל-2,895 דולר.
22:15
כשלושת רבעי שעה לפני צלצול נעילת המסחר והירידות ממשיכות להחריף במהירות, על רקע החששות המתגברים לפלישה רוסית באוקראינה כבר השבת. נאסד"ק נחתך ב-2.7%, S&P500 מאבד 2% ודאו ג'ונס יורד ב-1.8%. מדד הפחד מזנק ביותר מ-15%.
נכון לשעה זו, 77% מהחברות הנסחרות בנאסד"ק רושמות הפסד יומי, כאשר 211 חברות הגיעו לשפל של שנה. סקטור הטכנולוגיה נסוג ב-2.9% הערב, סקטור הפיננסים מאבד 2.6% וסקטור האנרגיה נחלש ב-0.4%. הסקטור היחיד שנסחר בירוק הוא הצריכה החיונית (מזון ומשקאות, מוצרי צריכה לבית) שעולה ב-0.7%.
21:30
הירידות בוול סטריט מעמיקות, ונאסד"ק משיל כבר יותר מ-2%. S&P500 יורד ב-1.6%, הדאו ג'ונס ב-1.4%. תשואות האג"ח גם ממשיכות לרדת, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.97% - 7 נקודות בסיס פחות מרמתה הבוקר. בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסוגים בכ-2%.
פרט לאנבידיה, ירידות חדות נרשמות גם במניות בנק אוף ניו יורק , סיילספורס , נורוויג'יאן קרוז ליין , זום , אטסי , פאלו אלטו וקטרפילר . בקרב ענקיות הטכנולוגיה, טסלה בולטת עם ירידה של כמעט 5%, וגם AMD , אפל , אמזון , מיקרוסופט , מטא (פייסבוק) , אלפאבית (גוגל) ונטפליקס מאבדות גובה.
בקרב הישראליות, ווקמי מוחקת כבר מעל רבע משוויה לאחר הדוחות, מאנדיי מאבדת 9.5% וגם אוטונומו , דריו הלת' , נייס , למונייד וסיירן רושמות ירידות חדות מאוד. מנגד, גלובל-אי ופייבר עדיין מרכזות עניין, וגם בריינסוויי ואיי.סי.אל מתחזקות.
20:10
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת. דאו ג'ונס יורד 1.1%, S&P500 משיל 1.2% והנאסד"ק מאבד 1.6% - בין השאר בשל ירידה חדה של 7% במניית ענקית השבבים אנבידיה.
בעוד שגלובל-אי ופייבר ממשיכות לזנק ב-17% ו-10% בהתאמה. ווקמי הישראלית מוחקת קרוב לרבע משוויה. החברה דיווחה על הכנסות של 53.3 מיליון דולר ברבעון האחרון, מעל תחזיות האנליסטים, אך ההפסד היה גדול ב-1 סנט מהציפיות ועמד על 23 סנט למניה.
מניית חברת A2Z הישראלית, שהחלה להיסחר בנאסד"ק בינואר, זוכה להמלצת "קנייה" מאנליסט המניות של חברת המסחר ובנקאות ההשקעות למוסדיים בנצ'מרק, במחיר יעד של 18 דולר למניה - מחיר המשקף אפסייד של 180% לעומת מחיר המניה הנוכחי, שעומד על 6.45 דולר (נכון לתחילת המסחר היום). "אנו מאמינים שהעגלה החכמה של A2Z יכולה לזכות בנתחי שוק משמעותיים", כתבו בסקירה.
18:50
בוול סטריט נמשכות הירידות כשנאסד"ק מאבד 1.5% ודאו ג'ונס ו-S&P500 נחלשים ב-1.2%. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות צונחות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים ירדה ב-8 נקודות בסיס ל-1.96%, התשואה על האיגרת לשנתיים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-1.49%.
בעוד שפייבר וגלובל-אי הישראליות ממשיכות לבלוט עם עליות חדות, וכך גם דורדאש וסיסקו (כולן אחרי פרסום דוחות, ראו עדכונים קודמים), אנבידיה ממשיכה לצנוח בקרוב ל-7%, וגם שופיפיי עדיין נחבטת לאחר התוצאות שפרסמה השבוע ויורדת ב-5%.
המסחר באירופה ננעל בירידות שערים. מדד דאקס ירד ב-0.7%, פוטסי ב-0.9% וקאק ב-0.2%. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי השיל 0.6% וירידות נוספות נרשמות בין היתר גם באמסטרדם ומילאנו (1%-), וינה (1.7%-) ושטוקהולם (1.5%-).
על רקע החשש המתחדש מפלישה רוסית לאוקראינה, חברת הפלדה והכרייה הרוסית אוואראז, שנסחרת בלונדון, צנחה ב-7.5%. עוד ירידות מהותיות נרשמו אצל וויזאייר, IAG ורולס רויס, ובפריז אצל אקסה וסוסייטה ג'נרל.
בשוק הסחורות המסכים עדיין אדומים. שני סוגי הנפט הגולמי נחלשים ב-1.7%, הגז הטבעי צונח 4.5%. הזהב, מנגד, מוסיף 1.5% ושוב מתקרב ל-1,900 דולר לאונקיה. בשוק הקריפטו נרשמות ירידות מתונות כאשר הביטקוין נסחר בירידה של כ-3.5% סביב 42 אלף דולר, האת'ר יורד מתחת לרף ה-3,000 דולר למטבע.
17:35
הירידות בוול סטריט מחריפות. נאסד"ק יורד ב-1.6%, S&P500 ודאו ג'ונס נחלשים בכ-1.4%.
אנבידיה יורדת כבר ביותר מ-8% על רקע הדוחות שפרסמה (ראו עדכון קודם), וגם AMD, טסלה, מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) מאבדות גובה. שופיפיי ממשיכה לצלול ואחרי הירידה החדה אמש משילה עוד 6% היום. אפלייד מטיריאלס גם מאבדת גובה על אף הכנסות שיא רבעוניות של 6.27 מיליארד דולר והרווח למניה הסתכם ב-1.89 דולר, מעט מעל התחזיות.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של 2.5% במחירי הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי יורד למחיר של 91.2 דולר לחבית, הברנט יורד לרמה של 92.4 דולר לחבית.
16:32
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. הדאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P500 משיל 0.7% ונאסד"ק נחלש ב-0.8%. גם באירופה נרשמות ירידות, כשמדד דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי מאבד 0.7% וקאק נסוג 0.1%.
גלובל-אי מזנקת בקרוב ל-25% ופייבר ב-15% לאחר הדוחות (ראו עדכון קודם) וגם פרטנר וקנון עולות. מנגד, ווקמי, ביומיקס, אייסקיור ונייס מאבדות גובה.
דורדאש , הפלטפורמה המקוונת להזמנות אוכל, פספסה את תחזיות הרווח אך מזנקת בוול סטריט. החברה דיווחה על הכנסות של 1.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, קפיצה של 34% בהשוואה ל-2020 ומעל צפי האנליסטים. ההפסד עמד על 45 סנט למניה, ירידה לעומת התקופה המקבילה אך מעל התחזיות להפסד של 28 סנט. יחד עם זאת, החברה צופה ששווי ההזמנות השנה יעלה ל-50 מיליארד דולר, לעומת 42 מיליארד דולר אשתקד.
טריפ אדוויזר מאבדת גובה לאחר שדיווחה על הפסד רבעוני בלתי צפוי והכנסות שלא עמדו בתחזיות השוק. אנבידיה עמדה בתחזית ההכנסות והרווחים אך מאבדת כ-3%, וצ'יזקייק פקטורי שפספסה את תחזית הרווחים מתחזקת לאחר שאמרה שמתוכננת העלאת מחירים כבר בתפריטים החדשים שמודפסים כעת וכי המחירים עלולים לעלות שוב בהמשך השנה.
15:35
מאקרו ארה"ב: מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה הסתכם בשבוע שעבר ב-248 אלף, מעל התחזית ל-219 אלף תביעות. הנתון של השבוע שקדם לו תוקן מ-223 ל-225 אלף תביעות. מנגד, נרשם נתון חיובי במספר אישורי הבנייה שניתנו בחודש ינואר: 1.899 מיליון לעומת תחזית ל-1.76 מיליון אישורים. בדצמבר המספר עמד על 1.885 מיליון.
במסחר על החוזים העתידיים נרשמות ירידות של 0.4%-0.5%. באירופה המגמה שלילית בעיקרה, כשדאקס יורד 0.2% ופוטסי 0.5%, אך קאק רושם עלייה קלה וגם בליסבון המדד המרכזי מוסיף 0.5%.
14:10
מניית אנבידיה יורדת בכ-3% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה אמש לאחר סיום המסחר על הכנסות של 7.6 מיליארד דולר ברבעון האחרון, צמיחה שנתית של 53% (האצה מ-50% ברבעון הקודם), מעל הצפי של 7.4 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.32 דולר, ב-10 סנט מעל צפי האנליסטים.
ענקית הקמעונאות וול מארט דיווחה היום על הכנסות של 152.9 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים ב-31 בינואר, ב-1.4 מיליארד דולר מעל צפי האנליסטים. הרווח למניה עמד על 1.53 דולר, ב-3 סנט מעל הצפי.
חברת סיסקו דיווחה על הכנסות של 12.7 מיליארד דולר ברבעון, צמיחה של 6%, בדומה לתחזית קונצנזוס של האנליסטים וברף העליון של תחזית החברה (12.5-12.7 מיליארד דולר). הרווח מניה עמד על 84 סנט, ב-3 סנט מעל הצפי.
חברת הביומד מדיוונד , המפתחת, מייצרת וממסחרת פתרונות חדשניים לתיקון רקמות וחידושן, הודיעה היום כי משרד ההגנה האמריקאי יעניק לה מענק מחקר בסך 1.7 מיליון דולר לפיתוח ה- NexoBrid כפתרון לא כירורגי להטרייה של כוויות קשות בשדה הקרב עבור צבא ארה"ב.
12:05
מגמה מעורבת באירופה. במסחר בחוזים העתידיים של מדדי וול סטריט המובילים נרשמות ירידות של 0.7%-0.4%.
הזהב ממשיך לעלות ומתקרב ל-1,900 דולר לאונקיה.
בזירת הקריפטו נסחר הביטקוין בירידה של 2% לרמה של 43,300 דולר והאת'ר נסוג בכ-3% ל-3,070 דולר.
חברת פייבר פרסמה היום את דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2021 בהם היא עקפה באופן משמעותי את תחזיות האנליסטים. במקביל היא סיפקה תחזית להמשך צמיחה (גם אם מתונה יותר מבעבר) ב-2022. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-79.8 מיליון דולר, צמיחה של 42.7% ביחס לרבעון המקביל. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-19.5 מיליון דולר, עלייה מהפסד של 8.1 מיליון דולר ברבעון המקביל.
חברת גלובל אי דיווחה כי הכנסותיה ברבעון הרביעי הסתכמו ב-82.7 מיליון דולר, צמיחה של 54.4% ביחס לרבעון המקביל. בסיכום שנתי ההכנסות צמחו ב-79.9% ל-245 מיליון דולר. גידול משמעותי בהוצאות התפעוליות הוביל את החברה לעבור להפסד תפעולי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) וההפסד הסתכם ב-2021 ב-65.7 מיליון דולר. בשורה התחתונה נרשם הפסד נקי GAAP המיוחס לבעלי המניות בגובה 74.9 מיליון דולר.
10:20
יום המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. במסחר בחוזים העתידיים של מדדי וול סטריט המובילים נרשמות ירידות קלות של 0.1%-0.3%.
07:55
המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו נסוג ב-0.8%, ואילו מדד שנגחאי עולה בשיעור קל.
במסחר על החוזים העתידיים של מדדי וול סטריט המובילים נרשמות ירידות קלות של 0.5%-0.3%.
הסוחרים ימשיכו לעקוב אחרי הנעשה בגבולות אוקראינה כשברקע עלייה מחודשת במפלס החששות מפני פלישה אפשרית של רוסיה לאוקראינה.
בניו יורק ננעל אמש המסחר במגמה מעורבת. הפרוטוקולים של ישיבת הפד האחרונה, על אף שלא חידשו הרבה, עודדו את המשקיעים והירידות בוול סטריט הצטמצמו בשעתיים האחרונות של המסחר. מדד נאסד"ק, שבמהלך הערב איבד כבר 1.2%, סיים בירידה של 0.1% וגם דאו ג'ונס השיל שיעור דומה. S&P 500 הוסיף 0.1%. בגזרת האג"ח הממשלתיות, התשואה על האיגרת ל-10 שנים ירדה ל-2.00% ועל האיגרת לשנתיים ירדה ל-1.51%. בשני המקרים מדובר בירידה של 5 נקודות בסיס.
החוזים על הנפט נסחרים בירידות: חוזה ברנט למסירה באפריל נסחר בירידה של 1.4% סביב 93.4 דולר לחבית, חוזה מסוג WTI למסירה במרץ נסחר בירידה דומה סביב 92.2 דולר לחבית.
רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מציין כי תרשומת דיוני ה-Fed שפורסמו אתמול לא כללה רמזים חדשים לגבי מדיניות ה-Fed בחודשים הבאים. "מן הסתם שלא שיקפה את מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, שפורסם לאחר שהפגישה הקודמת התקיימה (ב-26 לינואר) והצביע על עלייה נוספת של קצב האינפלציה - מעבר להערכות המוקדמות. משום כך מלכתחילה לא הייתה אמורה לשקף את הלך הרוח הנוכחי של ה-Fed שהטון שלו הפך אגרסיבי יותר בימים האחרונים, כפי שעה מדברי נגיד הבנק המרכזי של סנט לואיס, שקרא להעלאת ריבית של 0.5%".
"אם לחצי המחירים לא ישככו לפי התחזיות שיש ל-Fed כיום, טענו רוב החברים כי יהיה צורך לפעול מהר יותר. למרות שלא היה חידוש, כאמור, ההתנסחויות הצליחו להישמע קצת פחות לעומתיות ונראה כי אין אחידות דעים לגבי הצורך לפתוח את סבב העלאות הריבית בצורה אגרסיבית. גם הנושא של תחילת צמצום המאזן - ובעקבותיו פחות ביקוש נטו לאג"ח ממשלתיות - זכה לאזכור צנוע יחסית. הדברים הביאו למעט רגיעה בשוק, אך המבחנים עדיין לפניו וכאמור - האינפלציה רשמה עלייה נוספת והפתיעה שוב כלפי מעלה מאז שהתקיימה הישיבה", כותב מנחם.
בזירת הקריפטו נסחר הביטקוין בירידה של 1.3% לרמה של 43,600 דולר והאת'ר נסוג בכ-3% ל-3,070 דולר.
כתבות
ני"ע
