סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:50
הירידות בבורסה התמתנו בשעה האחרונה של המסחר ובסיום רשם מדד ת"א 35 ירידה של כ-0.9%, מדד ת"א 90 נסוג ב-0.65% ואילו מדד הנפט והגז זינק בכ-3% בעקבות עדכון נתוני המכירות ממאגר לוויתן. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.25 מיליארד שקל.
עליות חדות רשמו רציו, קבוצת דלק, מקס סטוק, אנרג'יאן, הפניקס, פתאל, אימפקס וטונדו סמארט.
מנגד, ירידות חדות רשמו נייס, לייבפרסון, אורמד, דלק רכב , מור השקעות, בונוס ביוגרופ וקמטק.
14:15
הירידות בבורסה שוב מתחזקות, כאשר הבנקים אט אט מצמצמים את העלייה שרשמו ופועלים ודיסקונט אף עברו לירידה קלה. מדד ת"א 35 משיל 1.4%, ת"א 90 ו-125 גם נסוגים בשיעור דומה. מדד הנפט ממשיך לבלוט עם עלייה של 2.6%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-850 מיליון שקל.
אימפקס, שורטק, ביומיט, להב, רציו ומודיעין עדיין בולטות בראש הטבלאות עם עליות חדות, וגם דלק קידוחים, ישרוטל , אל על, קבוצת אורון וקבוצת דלק מרכזות עניין.
המניות במדד ת"א 35 עברו במרביתן שוב לירידות, ובראש המדד הפניקס עם עלייה צנועה של 0.9%. בתחתית עדיין לייבפרסון ונייס, אחריהן נובה ואלקטרה .
13:00
המגמה השלילית בבורסה ממשיכה להתמתן. הירידה של מדד ת"א 35 צומצמה ל-0.7%, וגם ת"א 125 ו-90 יורדים בשיעור דומה. מדד הבנקים עבר לעלייה של 1%, כשדיסקונט ולאומי מובילים את העליות, ומדד הנפט וגז עולה בקרוב ל-3% עם עליות חדות לרציו ומודיעין. מנגד, מדדי הביומד והטכנולוגיה משילים 2.3% ומדד הדואליות נחלש ב-2.1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-650 מיליון שקל.
המגמה במדד ת"א 35 הפכה למעורבת כשיותר ויותר חברות עוברות לטריטוריה החיובית. בראש המדד איירפורט סיטי שעולה ב-1.5%, אחריה הבנקים והחברה לישראל . בתחתית המדד לייבפרסון שמוחקת מעל 12% ונייס שיורדת ב-8.7%.
מחוץ למדד אימפקס עדיין רושמת עלייה חדה לאור השת"פ עם פפסיקו, וגם ביומיט, אברא , בריינסוויי ואל על מתחזקות. מנגד, נרשמות ירידות בולטות לטופ גאם, אורמד, לוינשטין הנדסה, פלוריסטם ואי.בי.אי .
11:45
התמתנות בירידות בבורסה: ת"א 35 יורד ב-1.6%, ת"א 90 ב-1.2%. מדד הבנקים צמצם את הירידה ל-0.4% בלבד, מדד הנפט עדיין בולט עם עלייה של 2.8%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-365 מיליון שקל.
אימפקס מזנקת כמעט 40% לאחר שהודיעה על התקשרות בהסכם מסחרי לשנתיים עם תאגיד המשקאות פפסיקו העולמי, לאספקת מאות אלפי יחידות אקלטרוניות עבור בקבוקים חכמים בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליון דולר. במסגרת ההסכם פפסיקו סיפקה תחזית לא מחייבת שלפיה בשנת 2023 היקף ההזמנות מאימפקס יצמח פי שניים. המסחר במניה נעצר לצורך מיתון התנודה.
עוד עליות חדות נרשמות לטובת שוק-טק, ביומיט, קנאשור, להב וכן דלק קידוחים ורציו. במדד ת"א 35 כל המניות נסחרות בירידה פרט לאלביט שעולה ב-0.6%. בתחתית עדיין לייבפרסון ונייס.
וילק הודיעה כי חתמה על מסמך כוונות לא מחייב עם סטארט-אפ אירופאי בעל טכנולוגיה שעשויה לסייע בקידום הפורטפוליו הטכנולוגי של החברה, שעוסקת בתחום החלב המתורבת. לפי המסמך, וילק בוחנת רכישתה המלאה של החברה הזרה בתמורה ל-1 מיליון דולר כש-45% ישולמו במזומן והיתר בהקצאת מניות פרטית. אם החברה הנרכשת תעמוד באבני דרך שייקבעו, תגדל התמורה ל-6 מיליון דולר.
10:50
נמשכות הירידות החדות בבורסה. מדד ת"א 35 נופל בכ-1.9% ומדד ת"א 90 נסוג ב-1.3%. מדד הנפט בולט כנגד המגמה ומטפס כבר ב-2.7%, בעיקר לאור עליות חדות של דלק קידוחים ורציו על רקע הדיווח על המכירות בקידוח לוויתן. גם קבוצת דלק, מודיעין, כהן פיתוח ואנרג'יאן נהנות מהרוח הגבית ומטפסות.
בשוק האג"ח נרשמות עליות של 0.2%-0.4% בממשלתיות השקליות הארוכות ומדדי התל בונד המרכזיית נסחרים ביציבות.
10:06
המסחר בבורסה עוכב במספר דקות (פתיחה אנגלית) לצורך מיתון תנודות במניות לייבפרסון ונייס , שחזרו מוול סטריט עם פערי ארביטראז' שליליים וגבוהים במיוחד. שתי המניות צוללות כעת ב-12% וו-9% בהתאמה. לאחר הפתיחה המאוחרת נרשמות ירידות של 2.3% במדד ת"א 35 ושל 2% במדד ת"א 90. מדד הבנקים נחלש ב-1.7%, מדד הנפט ב-0.8%.
דלק קידוחים ורציו עדכנו שסך המכירות מקידוח לוויתן בשנת 2021 עמד על כ-1.95 מיליארד דולר, כאשר חלקן של דלק קידוחים ושל רציו נאמד בכ-883 מיליון דולר וכ-290 מיליון דולר, בהתאמה. במסגרת דו"ח עתודות ותזרים מהוון שפרסמה, מעלה רציו את תחזית ההכנסות לשנת 2022 לכ-320 מיליון דולר, עלייה של כ-14% לעומת התחזית הקודמת.
בין המניות הבודדות שנסחרות בירוק הבוקר אפשר לציין את ראלקו, טורבוג'ן ומודיעין . האחרונה דיווחה הבוקר על הצעה פרטית בהיקף של 25 מיליון שקל לגופים מוסדיים וקרנות השקעה. במסגרת ההצעה, יונפקו לגופים אגדים הכוללים יחידות השתתפות במחיר של 6.9 שקלים ליחידת השתתפות (מחיר הנעילה ביום רביעי האחרון) וכתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות במשך שנתיים וחצי, במחיר מימוש של 10 שקלים.
09:40
לוינשטין נכסים דיווחה על זינוק חד של פי 10 ברווח הנקי שהסתכם ב-2021 ב-223.5 מיליון שקל, לעומת 23.8 מיליון שקל בשנת 2020 - זאת בעיקר בשל שערוכי נדל"ן, שיפור בשיעורי התפוסה ועלייה במחירי השכירות. יחד עם זאת, ה-NOI ירד מ-65.5 מיליון שקל ב-2020 ל-62.8 מיליון שקל אשתקד, כשבחברה מייחסים זאת לירידה זמנית בשיעור התפוסה במגדל לוינשטין. ההכנסות השנתיות הסתכמו ב-303 מיליון שקל, פי 4.4 לעומת השנה הקודמת.
ביג דיווחה כי היא רוכשת נכס ראשון במונטנגרו לפי שווי של 95 מיליון יורו. מדובר בקניון "דלתא סיטי" שממוקם בעיר הבירה פודגוריצה וכולל 24.5 אלף מ"ר שטח מסחר בשיעור תפוסה של 100%.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה שלילית
יום המסחר בבורסה המקומית ייפתח ככל הנראה בירידות שערים, לאחר סופ"ש אדום בשווקים. המסחר ייפתח בעיכוב של מספר דקות בשל פערי ארביטראז' גבוהים במניות מדד ת"א 35 (ראו בהמשך).
את השבוע שעבר סיים מדד ת"א 35 בירידה של 0.3%, ומתחילת השנה הוא עדיין בתשואה חיובית קלה של 0.1%. ת"א 90 השיל 0.1% (ומתחילת השנה עלה ב-3.8%) ות"א 125 ירד ב-0.3% (ומתחילת השנה הוסיף 1%). מדד הביומד בלט לרעה בשבוע שעבר עם ירידה של 4.3%, שהביאה לירידה של 11.5% מתחילת 2022. מדד הנפט בלט כנגד המגמה עם עלייה של 1.5% (ומתחילת השנה זינק כבר 17.8%).
במאקרו, מחר יתפרסמו נתוני האבטלה במשק וכן החלטת הריבית של בנק ישראל. בבורסה יתפרסמו דוחות אורמת, לייבפרסון וקומפיוג'ן, בין היתר.
2. המתיחות באוקראינה הפילה את השווקים
בימים חמישי ושישי נרשמו ירידות מהותיות בשוקי אירופה וארה"ב, על רקע חששות מהסלמה באוקראינה. בסיום השבוע הנאסד"ק ירד ב-1.6%, S&P500 בכ-1.5% ודאו ג'ונס ב-1.7%. גם בבורסות אירופה המגמה הייתה שלילית, וכן בהונג קונג ויפן. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים ירדה ל-1.92%.
השבוע יתקיים שבוע מסחר מקוצר בצפון אמריקה. מחר וול סטריט בחופשה לרגל יום הנשיא ובקנדה לא יתקיים מסחר בשל יום המשפחה. כמו כן, ביום רביעי בורסת טוקיו תהיה סגורה בשל יום ההולדת לקיסר.
3. הדואליות יכבידו על השוק
המניות הדואליות המרכזיות רשמו ירידות חדות בשני ימי המסחר האחרונים בוול סטריט וצפויות להכביד על המדדים. הארביטראז' המשוקלל על ת"א 35 שלילי בשיעור של 1.3%, כאשר פערים גבוהים מאוד של לייבפרסון ונייס (12% ו-9% בהתאמה) צפויים לגרור עיכוב ממתן תנודה בפתיחת המסחר (פתיחה אנגלית).
עוד עם פערים שליליים: נובה עם 3.1%, טבע 2.6%, קנון 2.1%, אופקו הלת' ואיי.סי.אל כ-1.5%. מחוץ למדד הדגל, גם פלוריסטם, קמטק, קומפיוג'ן, ביוליין, אבוג'ן, אורמד, ראדא וסאפיינס פתחו פערים שליליים וצפויות לרשום ירידות היום.
4. מחירי הנפט ירדו
מחירי הנפט נחתכו בכ-2% ביום חמישי האחרון כך שגם חברות האנרגיה יתקשו לחמוק מהמומנטום השלילי הצפוי היום בבורסה. הנפט האמריקאי, שהמשיך בירידה קלה גם ביום שישי, ננעל על 91.8 דולר לחבית והברנט תיקן מעט וננעל על 93.5 דולר לחבית.
בחברת ההשקעות Global X מציינים שאם המערב יטיל סנקציות על רוסיה, הדבר עשוי להוביל לירידה בהיצע הנפט, ובעקבות כך לעליית מחירו ליותר מ-100 דולר לחבית. "במקרה כזה מחירי האנרגיה יתייקרו והאינפלציה תעלה, וייתכן שהדבר יחייב הקשחה אגרסיבית יותר של המדיניות המוניטארית. נראה כי זהו התרחיש הרווח בשוק, כפי שמשתקף בתחזיות הריבית עבור מדינות המערב. אם המשבר ייפתר, ייתכן כי הדבר יוביל גם לירידה בתחזיות האינפלציה, וזאת מאחר שהתנאים הנוגעים לשרשרת האספקה דווקא כן מציגים שיפור".
5. הזהב יציב, הביטקוין מתחת ל-40 אלף דולר
על רקע הירידות בשווקים, מחיר הזהב זינק ביום חמישי ל-1,905 דולר לאונקיה - שיא של 8 חודשים. לאורך יום שישי הוא נסחר בירידה שהגיעה לכ-20 דולר אך לבסוף חוזה למסירה באפריל ננעל על 1,900 דולר לאונקיה.
שוק הקריפטו כבר מזמן לא מהווה חוף מבטחים כמו הזהב, ושוב הצטרף לירידות שנרשמו בשווקים בסוף השבוע. יחד עם זאת, נראה שהחל במגמת התאוששות כאשר לפי CoinMarketCap שווי השוק עלה בכ-9% ביממה האחרונה, לרמה של 1.99 טריליון דולר.
המטבעות הגדולים עדיין בצד השלילי: לאחר שירד בכ-8% מאז יום חמישי האחרון, הביטקוין נסחר בשעה זו בירידה של כ-1.5% בשער של 39.5 אלף דולר. האת'ריום מאבד 4.5% ויורד לרמה של 2,679 דולר וגם הקרדנו, סולנה ושיבה-אינו צוללים.
כתבות
ני"ע
