סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מניות ההייטק הובילו שינוי כיוון בניו יורק. מדד הנאסד"ק קפץ ב-3.4% בנעילה בסיומו של יום תנודתי. מדד S&P 500 רשם עלייה של 1.5% והדאו ג'ונס טיפס ב-0.3%.
מאנדיי קפצה ב-14%, קורנית ב-8.2%, ראדא ב-11%, ריסקיפייד ב-17.4%, פייבר ב-12%, סולאראדג' זינקה בכ-15% וסייברארד ב-11.7%.
21:15
הדאו ג'ונס נסחר בירידה של 1.7% ואילו הנאסד"ק מטפס בכ-0.7% בהובלת מניות הסייבר.
פאלו אלטו מזנקת ב-12%, סנטינל וואן ב-9%, וויקס ב-5.5% וסייברארק בכ-9%.
גם מניות האנרגיות המתחדשות מזנקות: אורמת טכנולוגיות ב-7.7%, סולאראדג' ב-10.5%.
העלייה החדה בחוזים על הנפט התמתנה במידה משמעותית: חוזה על נפט מסוג ברנט מטפס ב-3.5% סביב רמה של 100 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI עולה ב-1.9% ל-93.8 דולר לחבית.
ג'ון מאייר מנהל השקעות ראשי ב- Global X, מציין כי "לפי שעה, אנחנו עדיין בתוך תחומי התרחיש הבסיסי, שבו רוסיה פולשת לאוקראינה, ומנגד מדינות המערב, ובראשן ארה"ב ואירופה, מגיבות בהטלת סנקציות אך מבלי לנקוט בפעולות צבאיות מצד נאט"ו. לרוסיה אין משקל משמעותי בכלכלה העולמית, מלבד הסחורות שהיא מייצאת. גם החשיפה של כלכלת אירופה לרוסיה הינה מועטה, ואולם הבעיה היא ש-40% מתצרוכת האנרגיה של אירופה מתבססת על גז המיובא מרוסיה. זינוק במחירי האנרגיה, אשר יוביל לירידה בצריכה הפרטית, עשוי לגרוע כ-0.5% מהתמ"ג של כלכלת אירופה".
"המשבר הנוכחי ממחיש שוב את החשיבות שבגיוון מקורות האנרגיה. לעומת אירופה, ארצות הברית היא עצמאית מבחינה אנרגטית ועל כן אינה תלויה בייבוא אנרגיה כמו אירופה. לאירופה יש מספיק רזרבות אנרגיה עבור החורף הקרוב, אך אם הסנקציות על רוסיה יימשכו עד החורף הבא ייתכן ונתחיל לראות הקצאות של אנרגיה, מה שעשוי לפגוע משמעותית בצמיחה האירופית. בכל הנוגע למשבר בשרשרת האספקה והמחסור ברכיבים, כלכלת ארצות הברית אינה תלויה ברוסיה כפי שהיא תלויה בסין. הכלכלה העולמית נכנסת למשבר הנוכחי במצב טוב יחסית, וצפויה לצלוח אותו. עם זאת, לעליית מחירי הנפט תהיה השפעה שלילית וגם השווקים צפויים להיות תנודתיים בתקופה הקרובה".
20:15
התנודתיות הגבוהה בניו יורק נמשכת. הדאו ג'ונס נופל כעת ב-2% ואילו הנאסד"ק עבר לעלייה קלה. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עומדת על כ-1.92%.
עליות חדות נרשמות במניות של חברות הסייבר בוול סטריט, ביניהן סייברארק, פאלו אלטו, סנטינל וואן וצ'ק פוינט .
מנגד, מניות של חברות האנרגיה, ביניהן שברון ואקסון, מאבדות גובה למרות העלייה החדה במחירי הנפט.
מניות הקשורות לרוסיה צונחות בעקבות המלחמה באוקראינה. יאנדקס קורסת ב-54%.
באופנהיימר מציינים כי חברת טאבולה פרסמה תוצאות מעל הצפי והעלתה את תחזיותיה לשנת 2022 כולה לאור המשך מומנטום חזק סביב מוצריה בשוק הפרסום הדיגיטלי והשפעה מינימלית של IDFA . "בצד בעלי אתרי התוכן, מעבר לחתימה על חוזים עם בעלי אתרי תוכן חדשים וחידושים עם מספר לקוחות קיימים, השיקה טאבולה יכולת בינה מלאכותית חדשה שעתידה לחזק את פלטפורמת Taboola Newsroom המוטמעת באתרי התוכן עימם עובדת טאבולה. היכולת עתידה לסייע בהמלצות עריכה של דפי הבית של האתרים ולעזור לעורכים להתחרות בפרסום ברשתות חברתיות באמצעות התאמה אישית של דף הבית. אנו מעודדים מדוחותיה של טאבולה, וצופים המשך מומנטום חזק סביב פרסום מבוסס המלצות תוכן. על כן, אנו משמרים את המלצת Outperform למניית טאבולה עם מחיר יעד של 12 דולר".
18:40
הירידות בניו יורק ממשיכות להתמתן. מדד הנאסד"ק נסוג כעת ב-0.1% והדאו ג'ונס יורד ב-1.8%.
באירופה, הבורסה במוסקבה צללה בכ-33%, מדדי המניות המרכזיים באירופה נפלו ב-3.7%-4%.
עליות חדות רושמות מודרנה , ריסקיפייד, ראדא, סולאראדג' , וויקס, סייברארק , ווקמי ונייס. מנגד, ירידות חדות רושמות טבע ולמונייד.
17:10
הירידות בוול סטריט מתמתנות: מדד הנאסד"ק נסוג כעת ב-1.2% והדאו ג'ונס יורד ב-2.2%.
מניית מאנדיי מזנקת בכ-6%, פאלו אלטו נטוורקס ב-7.5%. עוד בולטות בעליות מניות פייבר , ריסקיפייד וסנטינל-וואן.
16:31
יום המסחר בניו יורק נפתח בירידות חדות של 2.2%-2.8% במדדי המניות המובילים. מניית למונייד צונחת ב-15% לאחר שפרסמה דוחות מאכזבים.
טסלה ממשיכה לאבד גובה וצונחת בעוד כ-5%. עוד בולטות בירידות חדות מניות ניאו, אנבידיה , נובה, סיוה ופריון.
15:33
המשק האמריקאי צמח בקצב שנתי של 7% ברבעון האחרון, בהתאם לציפיות. כך פורסם בארה"ב לפני זמן קצר.
רכיב מדד המחירים לצרכן בנתוני הצמיחה רשם עלייה של 7.1% ב-12 החודשים האחרונים, לעומת צפי לעלייה של 6.9%.
התביעות הראשוניות לדמי אבטלה עמדו על 232 אלף בשבוע שעבר, לעומת צפי לכ-235 אלף תביעות.
14:55
הירידות באירופה ובחוזים העתידיים מתחזקות. המדדים המובילים באירופה מאבדים כ-5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ביותר מ-3%. תשואת האג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לרדת ועומדת על 1.85%.
קומפיוג'ן פרסמה דוחות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה. חברת הביומד לא דיווחה על הכנסות רבעוניות אך דיווחה על הכנסות שנתיות של כ-6 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 2 מיליון דולר בתקופות המקבילות ב-2020. הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון ירדו, אך בשנה כולה הן גדלו מ-.22.8 מיליון דולר ל-28.7 מיליון דולר. ההפסד הנקי הרבעוני הסתכם ב-8.6 מיליון דולר (10 סנט למניה) בדומה לרבעון המקביל. ההפסד השנתי גדל ל-34.2 מיליון דולר (41 סנט למניה) בהשוואה ל-29.7 מיליון דולר ב-2020.
נובה גם פרסמה תוצאות, ורשמה שיא בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ל-121.5 מיליון דולר, עלייה של 59% משנה לשנה. הרווח הנקי Non-GAAP על בסיס מניה (1.08 דולר) הכפיל את עצמו ברבעון. בשנת 2021 רשמה נובה הכנסות של 416.1 מיליון דולר, עלייה של 54%, ורווח נקי של 114.7 מיליון דולר (3.85 דולר למניה מדוללת), זינוק של 87% בהשוואה לשנה הקודמת.
14:00
המדדים באירופה נסחרים בירידות חזקות של 3%-4%, כשמדדי דאקס ויורוסטוקס 50 מוחקים כמעט 5%. ברוסיה נופלים המדדים בכ-35%.
במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות ירידות של 2.2%-2.7%, כשברקע מדד הפחד מזנק כמעט 20%.
בזירת המסחר המוקדם, מלבד למונייד שצונחת 21% גם ריסקיפייד נופלת בכ-13% (בנוסף ל-9% שמחקה אמש), ביונדווקס יורדת בשיעור דומה ואוטונומו וג'יי פרוג יורדות בכ-8%. גם איירון סורס, REE, סנטינל וואן, פייבר ומניות ישראליות רבות נוספות מאבדות גובה.
12:45
המגמה השלילית באירופה מחריפה. מדד דאקס נופל ב-4.6% וקאק ב-4.4%, פוטסי יורד ב-3% - בין הירידות הנמוכות בגוש. ברוסיה מדד MOEX מוחק 29% ו-RTS נחתך ב-33%.
דויטשה בנק צונח בקרוב ל-9% בפרנקפורט, וגם דליברי הירו, קונטיננטל , היידלברג סמנט, סימנס, BMW ואיירבוס יורדות בחדות. בלונדון רולס רויס צוללת ב-18% על רקע פרישת המנכ"ל, קבוצת התעופה IAG מאבדת מעל 7% ובנק ההשקעות לוידס משיל יותר מ-9%. חברת הכרייה והפלדה הרוסית אווראז מתרסקת ב-25%.
גם הירידות בחוזים העתידיים מתחזקות. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-2.2% והחוזים על הנאסד"ק נסוגים 2.8%. גם תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב ממשיכות לצנוח: התשואה על האיגרת ל-10 שנים נופלת כבר ב-12 נקודות בסיס ל-1.85%. התשואה על האיגרת לשנתיים גם משילה 12 נקודות ויורדת ל-1.48%.
בשוק הנפט נמשכות העליות החדות, כשמחיר של חבית ברנט כבר עומד על 105 דולר. כמו כן, הזהב מזנק ביותר מ-3% ל-1,970 דולר.
11:40
המדדים באירופה ממשיכים לרדת בשיעורים של 2.5%-3.5%, כאשר הירידות בבורסת מוסקבה מתמתנות במעט. עדיין מדובר בירידות חדות מאוד של 24% למדד MOEX ושל 29% במדד RTS. גם ירידת הרובל נחלשה. מניית חברת יאנדקס הרוסית נופלת 26% בפרנקפורט ובלונדון, ורושמת ירידה חדה גם במסחר המוקדם בנאסד"ק.
במסגרת שלב המסחר המוקדם גם מניית למונייד הישראלית נופלת בכ-22% בתגובה לפרסום הדוחות שלה (ראו עדכון מהבוקר). גם איביי נחתכת בכ-8.8% לאחר הדוחות, ועוד ירידות בולטות נרשמות אצל הרבלייף , סקילס וטסלה . מנגד, חברות הנפט מרכזות עניין. אוקסידנטל , אקסון מובייל , מרתון אויל , מרתון פטרוליום , צ'ניאר אנרג'י ודיימונד בק אנרג'י כולן עולות.
10:40
המגמה השלילית באירופה נמשכת. דאקס מאבד 3.2%, קאק יורד ב-3% ופוטסי הבריטי נחלש 2.3%. מדד סטוקס 600 יורד ב-2.8%. ברוסיה המסחר ממשיך להתקיים בירידות עמוקות, כשמדד MOEX מתרסק ביותר מ-45% ומדד RTS נחתך ב-50%. הדולר מוסיף להתחזק בכ-5.7% כנגד הרובל.
רולס רויס הבריטית מוחקת כמעט 14% לאחר שהודיעה שהמנכ"ל וורן איסט יפרוש מתפקידו בסוף השנה בתום שבע שנים.
10:20
המסחר באירופה נפתח בירידות חדות. מדד דאקס הגרמני נופל בקרוב ל-4%, הפוטסי הבריטי משיל 2.4% וקאק הצרפתי נסוג 3.3%. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי נחתך ב-3.6%, וירידות בשיעורים דומים נרשמות גם בשאר המדדים המובילים ביבשת.
ברוסיה המסחר ממשיך להתקיים בירידות עמוקות, כשמדד MOEX צולל מעל ל-35% ומדד RTS צונח כבר כמעט 42%. הדולר ממשיך להתחזק ביותר מ-7% כנגד הרובל.
באסיה ננעל המסחר בירידות. מדד שגנחאי ירד ב-1.7%, שנזן ב-2.2% וגם מדד סין 50 רשם ירידה דומה. מדד הנג סנג בהונג קונג איבד 3.3%, כשחברות הטכנולוגיה ריכזו את הירידות הבולטות ביותר. מנגד, פטרוצ'יינה התחזקה.
במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-2% ועל הנאסד"ק ב-2.5%.
09:30
המסחר ברוסיה נפתח בירידות חדות מאוד. מדד הדגל במוסקבה, MOEX, צולל ביותר מ-28% ומדד RTS נקוב הדולר (שמרכז בעיקר השקעות של משקיעים זרים) צונח 34%. מדד הפחד הרוסי, שמודד את חשש המשקיעים מהתנודתיות בשווקים, מזנק ב-26%.
בנק VTB הרוסי מתרסק לחלוטין עם ירידה של 35% וסברבנק משיל 28%. ירידות חדות בשיעורים דו ספרתיים נרשמות כמעט בכל המניות במדד MOEX. הירידה הגבוהה ביותר נרשמת בחברת האנרגיה גזפרום שצוללת ב-36%.
הדולר מזנק ב-7% מול מטבע הרובל הרוסי, לשער של 87 רובל לכל דולר.
08:30
מדד ניקיי ננעל בירידה של כ-1.8%, מדד סידני האוסטרלי נחתך ב-3%. התאגיד הפיננסי היפני סופטבנק מחק קרוב ל-7%, וגם חברות הרכב והטכנולוגיה איבדו גובה. לעומתן, ענקית הנפט אינפקס זינקה ב-7.2%. בהונג קונג המדד מאבד 3.3%.
מחירי הנפט ממשיכים לטפס. הברנט עולה ב-5.3% למחיר של 102 דולר לחבית, והנפט האמריקאי מוסיף 5.1% וחוזה לאפריל נמסר ב-96.7 דולר לחבית.
07:45
אחרי שבועות מתוחים, לפנות בוקר (ה') הכריז נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, על "מבצע צבאי מיוחד" בחבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. "אנחנו לא מתכוונים לכבוש את אוקראינה", אמר והוסיף כי "רוסיה פועלת מתוך הגנה עצמית מפני איומים ובעיות גדולות יותר מאלה שעל הפרק כיום". ברשת NBC האמריקאית דיווחו על הדי פיצוצים שנשמעו גם בבירה קייב.
המדדים באסיה רושמים ירידות חדות. מדד ניקיי מאבד 2%, מדד הנג סנג בהונג קונג מוחק מעל ל-3% וגם הבורסה בסידני יורדת בשיעור דומה. מדד שנגחאי יורד ב-1.4%, הבורסה בשנזן רושמת ירידה מהותית יותר של 2.7%. בסיאול מדד קוספי נסוג 2.5%.
בטוקיו בולט בנק סופטבנק שנופל ב-6.6% ומנגד ענקית הנפט אינפקס מזנקת בשיעור דומה. טויוטה, מיצובישי מוטורס, ניסאן ומאזדה גם מאבדות גובה. בהונג קונג נרשמות ירידות בולטות לשיאומי שמאבדת 4.7%, עליבאבא שמוחקת כמעט 7% וגם ליתר חברות הטכנולוגיה במדד, בעוד שפטרוצ'יינה מתחזקת 3.6%.
גם החוזים העתידיים נסחרים באדום הבוקר, לאחר נעילה שלילית אמש בוול סטריט שדחפה את S&P500 עמוק יותר לטריטוריית התיקון. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-1.8% והחוזים על הנאסד"ק נופלים 2.3%. גם החוזים על המדדים האירופיים המובילים מאותתים על פתיחה שלילית, כשהחוזים על דאקס נופלים ב-3% ועל פוטסי ב-2%. במקביל, גם תשואות האג"ח הממשלתיות צונחות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים מאבדת 9 נקודות ויורדת ל-1.88%, התשואה על האג"ח לשנתיים נופלת ב-10 נקודות ל-1.50%.
היום ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני הצמיחה בארה"ב. לפי התחזית, התמ"ג ברבעון הרביעי צמח ב-7%.
מחירי הנפט מזנקים על רקע הפלישה, כשמחיר הברנט מאמיר ביותר מ-5% ומחירה של חבית עומד כבר על 101.8 דולר. גם הנפט האמריקאי מטפס בשיעור דומה למחיר של 96.8 דולר לחבית. המשקיעים, שמחפשים מכשירי השקעה סולידיים יותר, מזניקים את מחיר הזהב ב-1.8% והחוזים נסחרים תמורת 1,941 דולר לאונקייה.
גם שוק הקריפטו, שכבר מזמן לא מהווה גידור מפני הנפילות בשוקי ההון המסורתיים, צבוע אדום. הביטקוין נופל 8.8% ל-34.5 אלף דולר והאת'ר צונח 11.5% לכ-2,300 דולר. במטבעות הקטנים כמו דוג'קוין, אוולנש, שיבה-אינו ופולקה-דוט שיעורי הירידות חדים אף יותר.
אמש חברת הביטוח הדיגיטלי הישראלית למונייד צללה ב-19% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה דוחות מאכזבים. החברה החמיצה את התחזיות עם הפסד של 1.14 דולר למניה על הכנסות של 41 מיליון דולר, לעומת תחזית להפסד של 1.13 דולר למניה על הכנסות של 39.4 מיליון דולר. ההכנסות הוכפלו בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020, אך גם ההפסד.
כתבות
ני"ע
