סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
בשעה האחרונה נרשמה התמתנות בירידות בבורסה ומדד ת"א 35 ננעל בירידה של 2.9%, ת"א 90 צנח ב-3.3% ומדד הבנקים נפל בכ-3.9%. מחזור המסחר היה גבוה והסתכם ב-4.3 מיליארד שקל.
ירידות בולטות של מעל 5% רשמו שורה ארוכה של מניות ביניהן אלקטריאון , נובה (שפרסמה היום דוחות), פריון, ורידיס, באטמ , אאורה , אייסקיור ואפולו פאואר.
עליות בולטות רשמו הזדמנות , קאנומד, טאואר ואיי.סי.אל.
16:45
ירידות חדות בבורסה במקביל למגמה בעולם. מדד ת"א 35 צונח בכ-3.6%, ת"א 90 יורד ב-3.6%, מדד הבנייה צונח מעל ל-5%, ומדד הבנקים נופל בכ-4.3%. מחזור המסחר גבוה ומסתכם ב-3.7 מיליארד שקל.
14:50
הירידות בבורסה ממשיכות להחריף. ת"א 35 יורד ב-3.7%, ת"א 90 מוחק 4%. מדדי הביומד והבנייה נחתכים ביותר מ-5%, גם מדד הנפט - שנסחר בעלייה של כ-1% לאורך היום - עבר לירידה קלה, אך עדיין נרשמות עליות לאנרג'יאן, הזדמנות, כהן פיתוח וקבוצת דלק. מחזור המסחר מסתכם עד כה ב-2.7 מיליארד שקל.
קומפיוג'ן פרסמה דוחות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה. חברת הביומד לא דיווחה על הכנסות רבעוניות אך דיווחה על הכנסות שנתיות של כ-6 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 2 מיליון דולר בתקופות המקבילות ב-2020. הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון ירדו, אך בשנה כולה הן גדלו מ-.22.8 מיליון דולר ל-28.7 מיליון דולר. ההפסד הנקי הרבעוני הסתכם ב-8.6 מיליון דולר (10 סנט למניה) בדומה לרבעון המקביל. ההפסד השנתי גדל ל-34.2 מיליון דולר (41 סנט למניה) בהשוואה ל-29.7 מיליון דולר ב-2020.
נובה גם פרסמה תוצאות, והמסחר במניה הופסק. החברה רשמה שיא בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ל-121.5 מיליון דולר, עלייה של 59% משנה לשנה. הרווח הנקי Non-GAAP על בסיס מניה (1.08 דולר) הכפיל את עצמו ברבעון. בשנת 2021 רשמה נובה הכנסות של 416.1 מיליון דולר, עלייה של 54%, ורווח נקי של 114.7 מיליון דולר (3.85 דולר למניה מדוללת), זינוק של 87% בהשוואה לשנה הקודמת.
13:35
המגמה השלילית בבורסה מחריפה, על רקע התגברות הירידות גם בשוקי אירופה. מדד ת"א 35 יורד ב-3.3% ות"א 90 ב-3.5%, מדד הבנקים מאבד 3.7%, מדד הטכנולוגיה יורד 4.5% ומדד הבנייה צונח 5.4%. מחזור המסחר גבוה במיוחד ביחס לשעה ועומד על 2.3 מיליארד שקל.
מירלנד , שפועלת בשוק הנדל"ן היזמי ברוסיה, הודיעה שבעקבות המצב והסנקציות שהוטלו, לצד הירידה הדרמטית בשער הרובל, "עשויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה, הונה העצמי ותזרים מזומניה".
12:00
הירידות בבורסה נמשכות. ת"א 35 יורד ב-2.4%, בהשפעת ירידות חדות של לייבפרסון ונייס, ות"א 90 יורד 2.6% כשבתחתית אוגווינד, בונוס ביוגרופ , קמטק ובאטמ . מדד הבנקים משיל 2.9%, מדד הטכנולוגיה מוחק 3.4% ומדד הנפט עולה בקרוב ל-2%. מדדי תל בונד יורדים בכ-0.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל.
ירידת השקל מול הפאונד והאירו נחלשה, אך הדולר עדיין מזנק בכ-1.3% לשער של 3.266 שקלים.
חברת ההחזקות קרור הודיעה שהחליטה לוותר על הנפקת תפוגן בשל "תנאי השוק", לאחר שהגישה טיוטת תשקיף בדצמבר האחרון. נייר חדרה הודיעה על שינוי שם החברה ל"אינפיניה", וזאת החל מ-28 בפברואר. אלמור הודיעה על הרחבת פעילותה בפרויקט קריית התקשוב הטכנולוגית של צה"ל, וכי תבצע עבודות קבלנות בתמורה כוללת בסך של כ-180 מיליון שקל.
11:00
כשעה לפתיחה, והמסחר בתל אביב ממשיך להתקיים במגמה שלילית, אם כי הירידות התמתנו. מדד ת"א 35 יורד ב-2.3%, ת"א 125 משיל 2.5% ות"א 90 יורד ב-2.8%. מדד הבנקים מאבד 2.8%, כשדיסקונט מוביל את הירידות ומאבד 3.1%. מחזור המסחור גבוה מאוד יחסית לשעה זו ועומד כבר על 1.23 מיליארד שקל, כשאת המחזורים הגדולים ביותר מרכזים לאומי ופועלים שיורדים ב-2.5% ו-3% בהתאמה.
מדד הנפט בולט כנגד המגמה בשוק עם עלייה של 1.7%, בעוד שמחירי הנפט מזנקים ביותר מ-6%. מחיר חבית מסוג ברנט עולה כבר ליותר מ-103 דולר. תמר פטרוליום מתחזקת ב-4.8% וגם נאוויטס, ניו מד אנרג'י (דלק קידוחים לשעבר), אלון גז , רציו, כהן פיתוח , ישראמקו וקבוצת דלק מטפסות.
במדד ת"א 35 שתי מניות בלבד נסחרות בירוק: טאואר שעולה 0.5% ואיי.סי.אל שמתקדמת 0.4%. אורמת יורדת 2%, לאחר שפרסמה דוחות לרבעון הרביעי אמש - על אף שעקפה את התחזיות עם רווח של 41 סנט למניה על הכנסות של 191 מיליון דולר, לעומת תחזיות לרווח של 30 סנט בלבד על הכנסות של 183 מיליון דולר.
מדיווחי הבוקר: אורה סמארט דיווחה על שיתוף פעולה עם TELUS הקנדית שבמסגרתו ישווקו מוצריה על ידי טלוס למשך 3 שנים. בנוסף הודיעה שהתקשרה בהסכם הפצה בלעדי עם חברה דרום קוריאנית למשך 4 שנים. טוגדר דיווחה שקיבלה אישור לייבא ייחורי קנאביס רפואי מהחווה שלה בישראל אל החווה באוגנדה.
10:07
המסחר בבורסה נפתח לאחר עיכוב בן 7 דקות, כשמדד ת"א 35 נופל ב-2.9% ומדד ת"א 90 ב-2.2%. מדד הבנקים נופל 3.5%, מדד הנפט בולט נגד המגמה עם עלייה של 0.9%.
בתחתית מדד ת"א 35 נייס ולייבפרסון שמוחקות 5.7% ו-5.5% בהתאמה, בפסגת המדד טאואר שמטפסת ב-0.7% לאור ארביטראז' חיובי. עוד ירידות חדות נרשמות אצל ביומיט , אוגווינד , ברנמילר וביו דבש .
מנגד, ניו-מד אנרג'י (דלק קידוחים עד אתמול) מטפסת וכך גם רציו , קבוצת דלק , נאוויטס ויתר חברות האנרגיה.
10:04
רוחות המלחמה בין אוקראינה לרוסיה (שם הבורסה מתרסקת בשעה זו בכ-30%) הגיעו לתל אביב. המסחר בבורסה טרם נפתח לצורך מיתון התנודות (פתיחה אנגלית), בעיקר לאחר ששלב הטרום פתיחה אותת על ירידה חדה של מעל 5% במדד ת"א 90.
09:00
השקל נופל אל מול המטבעות המרכזיים. הדולר מזנק ב-1.8% לרמה של 3.282 שקלים, האירו קופץ כמעט 1% ל-3.691 שקלים והפאונד מתחזק ב-1.1% ל-4.429 שקלים. הדולר מזנק בחדות (7%) גם מול הרובל הרוסי.
08:05
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לירידות חדות בפתיחה
המסחר בבורסה צפוי להיפתח בירידות שערים, לאחר שהחלה הפלישה הרוסית לאוקראינה וצבעה את השווקים הגלובליים באדום.
אתמול הבורסה המקומית חמקה מהירידות בשווקים שהחלו בשעות הערב, וננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 התחזק ב-0.3% וגם מדדי הבנקים, הפיננסים והקנאביס רשמו עליות של 0.6%-1.5%. מנגד, ת"א 125 השיל 0.1% ות"א 90 ירד ב-0.9%.
פער הארביטראז' המשוקלל על מדד ת"א 35 שלילי בשיעור של 0.5%. לייבפרסון תאבד גובה גם היום בשל פער שלילי של 4.5%, וגם נייס , אופקו , נובה , אורמת וקנון פתחו פערים של יותר מ-2%. פורסייט תצנח לאחר שהמשקיעים בארה"ב לא התלהבו מהודעתה על מכירת טכנולוגיה לצה"ל (בת"א היא דווקא התחזקה) והיא חזרה עם פער שלילי של 8%. מנגד, טאואר עם פער חיובי קל.
2. רוסיה פלשה לאוקראינה, הדי פיצוצים גם בקייב
אחרי שבועות מתוחים, לפנות בוקר (ה') הכריז נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, על "מבצע צבאי מיוחד" בחבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. "אנחנו לא מתכוונים לכבוש את אוקראינה", אמר והוסיף כי "רוסיה פועלת מתוך הגנה עצמית מפני איומים ובעיות גדולות יותר מאלה שעל הפרק כיום". ברשת NBC האמריקאית דיווחו על הדי פיצוצים שנשמעו גם בבירה קייב.
במקביל ישנם דיווחים של מתקפה קרקעית מצד צבא רוסיה מהגבולות עם מחוז בלגורוד. השלב הראשון של הפלישה, כך נראה בינתיים, מתבצע תוך ירי רקטות ומטח ארטילריה וכן תנועה של יחידות השריון עם מאות טנקי T-72 ו-T-80 שנעים ומפגיזים מטרות שונות וכן ערים. דיווחים אחרים, מתארים פגיעות בבסיסי חיל האוויר של אוקראינה.
3. החוזים אדומים, לאחר ערב שלילי בוול סטריט
גם החוזים העתידיים נסחרים באדום הבוקר, לאחר נעילה שלילית אמש בוול סטריט שדחפה את S&P500 עמוק יותר לטריטוריית התיקון. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-1.8% והחוזים על הנאסד"ק נופלים 2.3%.
אתמול ננעל יום המסחר בירידות שערים זה היום החמישי ברציפות, על אף עליות קלות שנרשמו בפתיחה. אישור מצב החירום באוקראינה הרתיע את המשקיעים והמדדים בוול סטריט ירדו ב-1.4%-2.5%. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים, שטיפסה אתמול ל-1.96%, נופלת הבוקר ל-1.88%. S&P500, שנכנס שלשום לטריטוריית תיקון לצד נאסד"ק, רחוק כבר בכ-12% מהשיא שרשם בתחילת ינואר השנה.
היום ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני הצמיחה בארה"ב, כשלפי התחזית התמ"ג ברבעון הרביעי צמח ב-7%.
4. ירידות חדות באסיה, הנפט מעל 102 דולר
מחירי הנפט מזנקים על רקע הפלישה, כשמחיר הברנט מאמיר ביותר מ-5% ומחירה של חבית עומד כבר על 102 דולר. גם הנפט האמריקאי מטפס בשיעור דומה למחיר של 97 דולר לחבית. המשקיעים, שמחפשים מכשירי השקעה סולידיים יותר, מזניקים את מחיר הזהב ב-1.7% והחוזים נסחרים תמורת 1,940 דולר לאונקייה.
את שוק הקריפטו לעומת זאת, המשקיעים כבר לא רואים כגידור מפני הנפילות בשוקי ההון המסורתיים, וגם שם נרשמות ירידות חדות: הביטקוין נופל 8.8% ל-34.5 אלף דולר והאת'ר צונח 11.5% לכ-2,300 דולר. במטבעות הקטנים כמו דוג'קוין, אוולנש, שיבה-אינו ופולקה-דוט שיעורי הירידות עמוקים אף יותר.
המדדים באסיה נסחרים בירידות מהותיות גם. מדד ניקיי מאבד 2%, מדד הנג סנג בהונג קונג מוחק מעל ל-3% וגם הבורסה בסידני יורדת בשיעור דומה. מדד שנגחאי יורד ב-1.4%, הבורסה בשנזן רושמת ירידה גדולה יותר של 2.7%. בסיאול מדד קוספי נסוג 2.5%.
5. השקל מאבד גובה: "הנפילות מבשרות על המשך הפיחות"
רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס למצב בשווקים הבוקר וציין כי "התגובות היו יכולות להיות חדות אף יותר, אלא שבימים האחרונים הייתה הכרה בינ"ל כי מתקפה רוסית היא רק שאלה של זמן ולכן אין כאן את גורם ההפתעה".
הדולר מזנק הבוקר ב-1.4% אל מול השקל ועולה לשער של 3.267 שקלים. גם האירו והפאונד מתחזקים מול השקל ב-0.4% ו-0.7% בהתאמה, ושערם עומד על 3.673 ו-4.413 שקלים בהתאמה.
לדברי מנחם, "הירידות החדות בשוקי המניות בחו"ל מבשרות על המשך פיחות השקל כנגד הדולר ויש גם סיבה נוספת לכך - התחזקות הדולר בעולם על תקן מטבע חוף מבטחים בתקופות של הרעה חדה בשנאת הסיכון. כמובן, פיחות חד יותר של השקל, ככל שיתרחש, יהווה גורם אינפלציוני מקומי, אך בשלב זה מוקדם לייחס לכך השפעות של ממש על התנהלות השוק המקומי".
כתבות
ני"ע
