נעילה מעורבת בניו יורק; סולאראדג' קופצת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

הפלישה לאוקראינה: מה צפוי בשווקים ומה ההשלכות על ישראל? צפו בראיון של כתב גלובס גיא בן סימון עם פרופ' ליאו ליידרמן

23:05

נעילה מעורבת בניו יורק: דאו ג'ונס איבד 0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק התחזק ב-0.4%.

שברון טיפסה 2.2%, בואינג עלתה ב-1.7% וסיילספורס  הוסיפה 1.2%.

22:29

עליות בקריפטו: הביטקוין טיפס ביממה האחרונה ב-10.5% וערכו עומד כעת על 41,619.3 דולר. האת'ריום עלה ב-8.5% וערכו עומד כעת על 2825 דולר. סולנה קפץ ב-14.8% וכעת מטבע אחד שווה 97.4 דולר.

21:51

ברויטרס מדווחים כי הבורסה לניירות ערך בניו יורק ונאסד"ק עצרו זמנית את המסחר במניות של חברות רוסיות הרשומות בהן.

לפי גורמים המעורים בנושא, ההשהיה נובעת מחששות רגולטוריים בעקבות הסנקציות הכלכליות שמוטלות נגד רוסיה. בין החברות שהמסחר בהן נעצר: HeadHunter, Ozon Holdings PLC ו-MTS.

במקביל, הירידות בניו יורק נמשכות: דאו ג'ונס מאבד 1.4%, נאסד"ק יורד ב-0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-1.3%. סולאראדג' קופצת ב-12.7% וטסלה  מוסיפה 6%.

20:20

המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו בירידות. דאו ג'ונס מאבד 1%, S&P 500 יורד ב-0.8% ונאסד"ק מאבד 0.3%.

נפט מסוג ברנט קופץ ב-3.1% למחיר של 100.98 דולר לחבית. נפט מסוג WTI מזנק ב-5.3% למחיר של 96.4 דולר לחבית.

מניית ג'י.פי מורגן צ'ייס  מאבדת 3.2%, מניית סיטיגרופ  יורדת ב-4.6%.  לוקהיד מרטין  עולה ב-4.2% ונורת'רופ גרומן  מזנקת ב-5.3%. 

18:45

המסחר באירופה ננעל היום בירידות: קאק נפל ב-1.4%, דאקס איבד 0.6% ופוטסי ירד ב-0.3%. סטוקס 600 איבד 0.2%. המסחר בארה"ב מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.5%, דאו ג'ונס יורד ב-0.7% ו-S&P 500 מאבד 0.3%.

מניות התעשייה הביטחונית בוול סטריט מזנקות. לוקהיד מרטין  קופצת ב-5.3% ונורת'רופ גרומן  מזנקת ב-7%. חברת הסייבר Crowdstrike מזנקת ב-8% ומושכת איתה את נאסד"ק.

17:00

המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו בירידות: דאו ג'ונס מאבד 1.1%, S&P 500 נחלש ב-0.9% ונאסד"ק יורד ב-0.4%. באירופה המסחר מתנהל בירידות חדות יותר: קאק נופל ב-2.5%, דאקס מאבד 2% ופוטסי יורד ב-1.3%. סטוקס 600 יורד ב-1.1%.

החוזים על נפט מסוג ברנט קופצים ב-2.8% למחיר של 100.6 דולר לחבית. נפט מסוג WTI קופץ ב-3.6% למחיר של 94.9 דולר לחבית.

מניות התעשייה הביטחונית בוול סטריט מזנקות. לוקהיד מרטין  קופצת ב-4.7% ונורת'רופ גרומן  מזנקת ב-5%.

מניות ג'י.פי מורגן צ'ייס  יורדת ב-3.4%.

16:30

הסנקציות המתעצמות על רוסיה מפעילות לחץ על השווקים והמסחר בבורסות וול סטריט נפתח בירידות שערים, דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, נאסד"ק מאבד 0.78% מערכו ו-S&P 500 מוחק 1.2%.

14:15

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המרכזיים נרשמות ירידות של 1.2%-1.5%. באירופה נמשכות ירידות של עד 2.8% במדדים המובילים. זאת למרות המשא ומתן בין רוסיה לאוקראינה בנוגע להפסקת הלחימה.

מניות התעשייה הביטחונית, ביניהן לוקהיד מרטין  וג'נרל דיינמיקס , מזנקות במסחר המוקדם בניו יורק.

הבנק המרכזי ברוסיה הודיע כי הבורסה במוסקבה לא תיפתח היום, זאת לאחר שפתיחת המסחר נדחתה ל-3 אחר הצהריים לפי השעון המקומי. מוקדם יותר הבוקר, הבנק המרכזי הקפיץ את שיעור הריבית במדינה מ-9% ל-20%, על רקע הסנקציות נגד רוסיה ומוסדותיה הפיננסיים. בהודעת הבנק המרכזי נכתב כי "בהתאם למצב הכלכלי במדינה" התקבלה החלטה לא לבצע מסחר במניות או נגזרים היום.

שי דתיקה מנכ"ל ומייסד חברת המסחר בנכסים דיגיטליים INX, מציין כי "הסנקציות על רוסיה מצד האמריקאים יעשו בתחום הקריפטו באופן הבא: מכיוון שלא ניתן למנוע העברות קריפטו במטבעות מבוזרים שאין להם ״מנהל רישומים״, האמריקאים יכולים להחיל את החובה על חברות הקריפטו הכפופות לרגולציה אמריקאים ועל האזרחים אמריקאים בצעדים אלו: אזרחים רוסים לא יוכלו לפתוח חשבון בפלטפורמות האמריקאיות. בנוסף - אמריקאים לא יוכלו לפתוח חשבונות בפלטפורמות שאינן אמריקאיות. כמו כן תהיינה הצהרת חובה בפלטפורמות האמריקאיות על כך שהכסף לא הגיע מרוסיה או מקורות רוסים. בנוסף כל אזרח אמריקאי שיסחור בפלטפורמה אמריקאית יצטרך להצהיר, שלא קיבל כסף מרוסיה או מקור רוסי.

עוד מוסיף דתיקה לגבי הסנקציות הכלכליות על ידי האיחוד האירופי וארה"ב על ניתוקה של רוסיה מרשת התקשורת הבנקאית הבינלאומית סוויפט: "אומנם כולם מסתכלים על זה כסנקציות על רוסיה בהוצאתם מחוץ למערכת התשלומים העולמית. קרי - לא יכולים לקבל כסף, לשלם, להעביר, לרכוש אפילו קופסאות סיגריות, אך עם זאת - יש זווית נוספות אשר מגלמת בתוכה סכנה למערכה הסוויפט וההגמוניה דחה כשליטה עולמית. הרוסים/איראנים ושונאי ארה"ב יאיצו שימוש ביואן הסיני כאלטרנטיבה. בסופו של דבר סין משתוקקת לקבל לזרועותיה מדינות נוספות. במקרה זה הרוסים ימירו את הדולר ל-USDC למשל ומשם ליואן דיגיטלי. וזה יהיה המטבע שלהם". 

10:55

מתחזקות הירידות באירופה. מדדי המניות המרכזיים נופלים בשיעורים של עד 3%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המרכזיים נרשמות ירידות של 2%-1.5%.

מניות הבנקים באירופה צונחות ומנגד מניות של חברות ההגנה והציוד הביטחוני מזנקות בשיעורים דו-ספרתיים.

10:15

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות חדות. מדדי המניות המרכזיים נופלים בשיעורים של עד 2.2%. מניות הבנקים צונחות בכ-4%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המרכזיים נרשמות ירידות של 1.1%-1.4%. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס לכ-1.91%.

בגזרת המסחר בסחורות הנפט שב לזנק, על רקע חששות להפרעות באספקה מרוסיה עקב הסנקציות שהוטלו על המדינה. חוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט קופץ ב-3.7%  לרמה של 101.5 דולר לחבית. 

07:55

בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת, בפתיחתו של שבוע המסחר העולמי. בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה של כ-0.3% ואילו בהונג קונג מדד ההאנג סנג נסוג ב-0.8%. 

גם היום ובימים הקרובים יעקבו הסוחרים בעולם אחרי ההתפתחויות סביב המלחמה באוקראינה.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המרכזיים נרשמות ירידות של 1.5%-2.2% והתשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-8 נקודות בסיס לכ-1.90%. 

בגזרת המסחר בסחורות הנפט שב לזנק, על רקע חששות להפרעות באספקה מרוסיה עקב הסנקציות שהוטלו על המדינה. חוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט קופץ ביותר מ-5% לרמה של כ-103 דולר לחבית. 

גם הזהב שב לעלות וחוזה על אונקיית הזהב מטפס בכ-1.3% ונסחר סביב 1,911 דולר. הביטקוין נסחר ביציבות סביב 38,000 דולר. 

על רקע הסנקציות שהוטלו על רוסיה, הרובל ממשיך לצנוח: המטבע הרוסי שנסחר לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-75 רובל לדולר, ועמד על 83 רובל לדולר ביום השני לפלישה (ו'), התייצב אמש על בין 110 ל-120 רובל לדולר. 

זרוע ההשקעות של קרן העושר הנורווגית, הנחשבת לקרן הגדולה בעולם ומנהלת 1.3 טריליון דולר, מקפיאה את השקעותיה ברוסיה, כך אמר דובר הקרן. בשלב הזה הקרן לא תמכור את מניותיה בחברות הרוסיות, אך היא תכין תוכנית בשיתוף משרד האוצר הנורבגי למכירתן ויציאה מהשוק הרוסי. ראש הממשלה, יונס גר סטורה, התייחס בעצמו להחלטה במסיבת עיתונאים ואמר כי "החלטנו להקפיא את השקעות הקרן ברוסיה והתחלנו תהליך של יציאה ממנה"

מדובר בשינוי מגמה. לפני יומיים בלבד, מנכ"ל הקרן, ניקולאי טנגן, אמר כי לא יימכרו מניותיהן של החברות הרוסית שהקרן מושקעת בהן. בין היתר, טען טנגן, בשל העובדה שהיפטרות מהמניות כעת תהיה מעין מתנה לאוליגרכים שיקנו אותן במחירים שפל, וירוויחו מכך בעתיד.

אתמול הודיעה ענקית הנפט הבריטית בריטיש פטרוליום (BP) כי תמכור את אחזקותיה בחברת הנפט הרוסית רוסנפט, אחזקות שעומדות כיום על 19.75% מהחברה. חבר המנהלים התכנס לדיון חירום בנושא ביום שישי האחרון, והיום ההחלטה הסופית הוכרזה על ידי מנכ"ל החברה ברנרד לוני.  אחזקותיה של BP ברוסנפט הניבו לה 640 מיליון דולר ב-2021, ועליית מחירי הנפט ניבאה דיבידנד של מעל מיליארד דולר. סך השווי של חלקה של BP ברוסנפט הוערך על ידי החברה ב-14 מיליארד דולר בסוף 2021, שאותו היא תיאלץ לרשום כהפסד. בנוסף, פערי שערי חליפין הביאו לרישום הפסד נוסף בסך 11 מיליארד דולר. סך הכל, החברה (שמוערכת כיום בכ-90 מיליארד דולר) צפויה לאבד באופן רשמי 25 מיליארד דולר כתוצאה מהמהלך.