חברת קאי מלונאות וספא, המפעילה את ריזורט היוקרה קאי בעמק חפר, יוצאת לגיוס של 78 מיליון שקל במסגרת הנפקת מניות לציבור, לפי שווי מבוקש של כ-200 מיליון שקל לפני הכסף. בנוסף, כוללת ההנפקה הצעת מכר של בעלי המניות הקיימים בהיקף של 22 מיליון שקל. את ההנפקה מובילות חברות החיתום רוסאריו ואייפקס הנפקות.
קאי מלונות וספא הוקמה בפברואר 2020 באמצעות מיזוג של כמה חברות שונות, שפועלות מאז 2015. על פי התשקיף, "החברה יוזמת, בונה ומפעילה 'ריזורטים מלונאיים', שהם למעשה מתחמים פרטיים ויוקרתיים המאפשרים עריכת אירועים ברמה ייחודית הכוללים במתחמם אירוח מלונאי פרטי".
ארבעת בעלי המניות הנוכחיים בחברה הם: מנחם (מני) הרמן, בנימין עמית נורי, שלמה פרישמן ואחיו זאב פרישמן, כאשר כל אחד מהארבעה מחזיק כעת ב-25% ממניות החברה. עוד עולה מהתשקיף, כי לכמה נושאי משרה בחברה וספקי שירותים שלה, הנפיקה קאי אופציות לרכישת 5.64% ממניותיה (בדילול מלא, לפני השלמת ההנפקה הציבורית).
המפורסם בהם הוא השף מושיק רוט (המוכר כשופט בתכניות ריאליטי בישול), המכהן כסמנכ"ל הקולינריה של הקבוצה ומחזיק ב-100 אלף אופציות (למימוש בכ-1% מהון החברה בדילול מלא, לפני ההנפקה).
רוט, בעברו בעלי מסעדה בהולנד שזכתה בשני כוכבי מישלן, זכאי מאז שמונה לתפקידו בקאי מלונאות ביולי 2021 לשכר של כ-70 אלף חודש. לאחר השלמת ההנפקה יזנק שכרו החודשי של רוט ל-130 אלף שקל, והוא אף יהיה זכאי למענק שנתי בגובה של 2% מהרווח הנקי של החברה.
במסגרת מתן שירותיו לחברה, יהיה רוט אחראי על תחום הקולינריה בחברה, ובכלל זה על ניהול מלאי המטבח הן של חומרי גלם והן של ציוד עבודה. בנוסף, לשכרו ולמענק יהיה רוט זכאי להחזר בגין אחזקת רכב,
"עיצוב בהשראת אתרים באיים המלדיביים"
פעילותה המרכזית של החברה מרוכזת כיום באתר ריזורט קאי, שהוא מתחם אירועים וכנסים המארח אירועים פרטיים ועסקיים. לדברי החברה, האתר מציע "חווית אירוח טוטאלית הכוללת שירותי אירוח, קולינריה וחדרי מנוחה בסגנון ספא".
ריזורט קאי, הממוקם מזרחית למכמורת (בעמק חפר), החל לפעול בשנת 2021 ומהווה "ריזורט פרטי לאירוח יוקרתי המספק חוויה קולינרית ייחודית", עליה מנצח השף מושיק רוט. הריזורט מציע "קונספט ייחודי בישראל לאירועי פרימיום הכוללים מתחם אירועים ברמה גבוהה ביותר, חווית לינה המורכבת מחדרי מנוחה יוקרתיים לרווחת האורחים באירוע לפני ואחרי האירוע".
אתר קאי משתרע על שטח של כ-12 אלף מ"ר וכולל שני חללים לקיום אירועים במקביל, לצד 14 חדרי אירוח הממוקמים מעל הבריכה, וכן גג הכולל בריכת שחיה המשמש כמתחם אירועים בפני עצמו. לדברי החברה, הריזורט מעוצב בהשראת אתרי הנופש באיים המלדיביים, כך שלכל מתחם יש בריכה פרטית נפרדת.
הריזורט הוקם בהשקעה של 83.5 מיליון שקל (35 מיליון שקל שולמו עבור הקרקע ועוד 48.5 מיליון שקל עבור ההקמה), ונכון לסוף יוני 2021 מסתכם שוויו ההוגן ב-106.4 מיליון שקל. בנוסף, מפעילה החברה את מתחם אירועים אלכסנדר, שנפתח במאי 2015 בהשקעה של 7.4 מיליון שקל וממוקם בסמוך לריזורט קאי.
כמו כן מחזיקה החברה בקייטרינג רוט, שמספק שירותי קולינריה לאירועי פרימיום בניהול מושיק רוט. למועד התשקיף, היקף הפעילות הזו אינו מהותי. לאחר השלמת
ההנפקה מתכוונת הקבוצה להרחיב את פעילות "רוט קולינריה" כך שתוכל
לספק את שירותי הקייטרינג להיקף רחב יותר של אירועים.
תמורת ההנפקה תשמש להרחבת הפעילות
לדברי החברה, צבר ההזמנות שלה למחצית השנייה של 2021 הסתכם ב-44 מיליון שקל ואילו צבר ההזמנות ל-2022 כולה עומד על כ-46 מיליון שקל.
בששת החודשים הראשונים של 2021 רשמה קאי מלונות הכנסות של 9.65 מיליון שקל, רווח גולמי של 697 אלף שקל, הפסד תפעולי של 414 אלף שקל והפסד נקי של 423 אלף שקל. המאזן שלה כלל בסוף יוני 2021 נכסים בשווי של 153 מיליון שקל, התחייבויות בשווי של 114 מיליון שקל (כולל הלוואת בעלים של 22 מיליון שקל) והון עצמי של 39 מיליון שקל.
בדוח הדירקטוריון הוסיפה החברה כי בשנת 2021 כולה היא הציגה הכנסות של 54.3 מיליון שקל, רווח גולמי של 11 מיליון שקל, ו-EBITDA (רווח לפני הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות) של 9.9 מיליון שקל. הרווח התפעולי הצפוי ל-2021 הינו כ-6 מיליון שקל, הרווח הנקי הצפוי ל-2021 הינו כ-4.6 מיליון שקל ואילו תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2021 הסתכם בכ-10.3 מיליון שקל.
לדברי החברה, תשמש תמורת ההנפקה למימון פעילותה העסקית והשוטפת, וכן לחיזוק מבנה ההון שלה. במסגרת זו, עשויה החברה להשתמש בתמורת ההנפקה להקמת אתרי אירועים נוספים והרחבת פעילותה בישראל, וכן לצורך יישום וקידום האסטרטגיה שלה.
כך למשל, מעריכה החברה כי תשקיע סכום של 33 מיליון שקל ברכישת קרקע להקמת ריזורט אירועים נוסף באזור ראשון לציון, וזאת בתוך 12-24 חודשים. עוד היא מעריכה, כי תשקיע סכום של 40 מיליון שקל בהקמת מלון, מרכז מסחרי ושטחי משרדים, וזאת תוך 48 חודשים. מתחם זה יוקם בשותפות עם חברת אורמקס באזור התעשייה עמק חפר (במגרש הסמוך לריזורט קאי) בהשקעה כוללת של כ-180 מיליון שקל (50% כ"א).
קאי מלונות וספא
תחום פעילות: מתחמי אירועים יוקרתיים
היסטוריה: הוקמה בשנת 2020. המנכ"ל הוא עו"ד מנחם (מני) הרמן
בעלי המניות: מנחם הרמן, בנימין עמית נורי, שלמה פרישמן וזאב פרישמן
נתונים: הכנסות ינואר־יוני 2021: 9.65 מיליון שקל; צבר הזמנות למחצית השנייה של 2021: 44 מיליון שקל, צבר הזמנות ל־2022: 46 מיליון שקל
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
