סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר הראשון של חודש מרץ התנהל בצל המלחמה באוקראינה ובדומה למגמות שאפיינו את הימים האחרונים. המדדים המובילים בוול סטריט רשמו ירידות, הסחורות ובראשן נפט וחיטה רשמו עליות חדות. לירידות הצטרפו גם תשואות אג"ח ממשל ארה"ב, ותשואות אג"ח ל-10 שנים איבדה 10 נקודות ל-1.73%.
מדד דאו ג'ונס ירד 1.8%, מדד נאסד"ק נסוג 1.6% ומדד S&P 500 איבד 1.5%.
לצד עליות במניות האנרגיה ובמניות התעשיות הביטחוניות, נרשמו ירידות חדות במניות הפיננסים והשבבים. בצמרת הדאו שברון קפצה 3.9%, לוקהיד מרטין עלתה 5.2%. אמריקן אקספרס נחתכה 8.5%, ג'י.פי מורגן איבדה 3.8% וויזה נסוגה 3.3%. AMD ירדה 7.7%, מארוול נסוגה 4.8%. עוד בין המניות שריכזו עניין: טרגט זינקה 10% ובאידו קפצה 6.8%, שתיהן בעקבות דוחות חיוביים, זום איבדה 7.4%.
מבין הישראליות, צ'ק קאפ צללה 37% לאחר הודעה על גיוס בדיסקאונט, טבע ירדה 4.1% ואיירון סורס נסוגה 4.4%. בצד החיובי, סיירן קפצה 10.9%, מיי סייז וגמידה ניתרה 16% וגמידה סל זינקה 11.6% וסולאראדג' עלתה 1.6%.
22:20
חוזה נפט ברנט למסירה במאי עלה ב-7.1% , 7 דולרים, וננעל במחיר של 104.97 דולר לחבית, שיא מאז 2014. במהלך המסחר הגיע המחיר ל-107.57 דולר לחבית.
21:35
חוזה נפט מסוג WTI למסירה באפריל עלה ב-8%, 7.69 דולרים, וננעל במחיר 103.41 דולר לחבית, מחירו הגבוה ביותר מאז יולי 2014.
עליות חדות נרשמות גם בסחורות נוספות על רקע המלחמה באוקראינה וחשש משיבושים בהיצע: הכסף עולה 4.3%, החיטה קופצת 5.3% והנחושת מתחזקת 2.9%.
20:50
חוזה זהב למסירה באפריל עלה ב-2.3%, 43.1 דולר, וננעל במחיר של 1,943.8 דולר לאונקיה.
19:50
המדדים המובילים בוול סטריט רושמים ירידות של מעל 1%, בהובלת הדאו שיורד 1.7%.
המלחמה באוקראינה והחשש ממחסור בהיצע הנפט מזניקים את המחירים. חוזה נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, למסירה במאי עולה ב-8.4% למחיר של 106.2 דולר לחבית. חוזה נפט אמריקאי מסוג WTI מזנק ב-9.7% למחיר 105 דולר לחבית.
על רקע הזינוק במחירי הנפט מניית שברון קופצת 3.5% בראש הדאו ובניגוד למגמת הירידות בבורסות ניו יורק. עליות נרשמות גם במניות האנרגיה אוקסידנטל, שקופצת כמעט 6% ו-APA שעולה כ-4.5%.
מי שעוד מרוויחות מהמלחמה הן מניות החברות הביטחוניות, לוקהיד מרטין עולה יותר מ-4%, נורתרופ גרומן מתקדמת 2%.
ירידות חדות נרשמות במניות הבנקים והפיננסים. בנק אוף אמריקה מאבדת יותר מ-4%, וולס פארגו כ-5%.
תשואות אג"ח ממשל ארה"ב רושמות ירידות חדות. התשואה על איגרת ל-10 שנים יורדת בכ-12 נקודות בסיס לרמה של 1.72%, התשואה על איגרת לשנתיים יורדת בכ-11 נקודות בסיס לרמה של כ-1.32%.
חברת הביומד הישראלית צ'ק קאפ צוללת 34% לאחר שהודיעה על גיוס של 10 מיליון דולר בדיסקאונט משמעותי.
18:40
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בירידות חדות. בפרנקפורט מדד דאקס ירד ב-3.8%, בלונדון פוטסי 100 איבד 1.7% ובפריז קאק 40 נחתך ב-3.9%. מדד AEX באמסטרדם נסוג 2.2%, מדד הדגל במדריד השיל 3.% וזה במילאנו נחלש ב-4.1%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-2.2%. מגזר הנסיעות והפנאי הוביל את הירידות וצנח 7%.
17:25
הדאו יורד 1%, נאסד"ק מחק את הירידה ועבר ליציבות בירוק, מדד S&P 500 נסוג 0.3%.
מבין הישראליות, לייבפרסון מזנקת 19% במקביל לזינוק של 27?%? בתל אביב, דריו הלת' קופצת 6.5% לאחר שהודיעה על הסכם עם סאנופי ומאנדיי עולה יותר מ-6%. בצד השלילי, טבע נחלשת 1.8%, סיירן נחתכת 10% ואיירון סורס נסוגה 1.1%.
16:30
יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס מאבד 0.4%, מדד נסאד"ק ומדד S&P 500 נסוגים 0.2%.
מניית טרגט מזנקת 12% לאחר שענקית הקמעונאות דיווחה היום על הכנסות של כ-31 מיליארד דולר ברבעון האחרון. הרווח למניה עמד על 3.19 דולר לעומת צפי אנליסטים לרווח של 2.86 דולר.
דומינוס פיצה נופלת 8% לאחר שהחברה הודיעה על פרישת המנכ"ל והציגה תוצאות חלשות ברבעון הרביעי של 2021.
באידו מזנקת 10% לאחר הדוחות, ענקית האינטרנט הסינית עקפה את תחזיות ההכנסות ופספסה בשורת הרווח.
עוד מרכזות עניין: שברון בצמרת הדאו קופצת 3%, ג'י.פי מורגן בתחתית המדד מאבדת 1.9%, בואינג נחלשת ב-1.2% ואמריקן אקספרס נסוגה 1.1%.
15:25
תשואות אג"ח ממשל ארה"ב בנסיגה: התשואה על איגרת ל-10 שנים נחלשת בכ-10 נקודות בסיס לרמה של 1.73%, התשואה על איגרת לשנתיים מאבדת כ-11 נקודות בסיס לרמה של 1.31%.
15:10
החוזים על הנפט מזנקים בכ-5.5%. חוזה למאי על נפט מסוג WTI קופץ לרמה של 100.90 דולר וחוזה על נפט מסוג ברנט מזנק ל-103.7 דולר לחבית.
התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים צונחת ב-10 נקודות בסיס לרמה של 1.74%.
14:30
חברת דריו הלת' מדווחת היום על 2 אירועים מהותיים: החברה חתמה על הסכם אסטרטגי עם סאנופי ארה"ב ( Sanofi ). ההסכם הרב-שנתי, בהיקף של 30 מיליון דולר, אשר כפוף להתקיימות תנאים מסוימים, יסייע בהאצת האימוץ המסחרי של חבילת הטיפוליים הדיגיטליים של דריו ויניע את ההתרחבות של פתרונות בריאות דיגיטליים נוספים על הפלטפורמה.
בנוסף, החברה התקשרה בהסכם מחייב עם משקיעים מוסדיים, ביניהם חברות ביטוח מישראל, אשר רובם בעלי מניות קיימים, להנפקת כ-5.3 מיליון מניות במחיר של 7.49 דולר למניה. כחלק מתנאי ההסכם המשקיעים התחייבו לתקופת חסימה של שלושה ימים. התקבולים ברוטו מההנפקה צפויים להסתכם לסך של כ-40 מיליון דולר.
13:55
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המרכזיים נרשמות ירידות של עד 0.8%.
ענקית הקמעונאות טרגט דיווחה היום על הכנסות של כ-31 מיליארד דולר ברבעון האחרון. הרווח למניה עמד על 3.19 דולר לעומת צפי אנליסטים לרווח של 2.86 דולר. מניית החברה מזנקת כ-15% במסחר המוקדם.
ארי ואלד מאופנהיימר מציין כי מדד ה-S&P 500 ירד במהלך החודש האחרון בשיעור של כ-15%, כפול מעוצמת הירידה הטיפוסית, תוך הצגת "תחתית כפולה". כעת מציין האסטרטג הטכני של אופנהיימר מספר סימנים חיוביים המצביעים על התמתנות עוצמת הירידה, כגון רמת מדד ה-VIX נמוכה יותר ורמת מדד העוצמה היחסית RSI גבוהה בהשוואה לשפל הקודם של חודש ינואר 2022. ארי ואלד רואה כעת את נקודת התמיכה הקרובה למדד ה-S&P 500 על 4,200 נקודות (עם התמיכה הבאה ב-3,800 נקודות), ואת רמת ההתנגדות ב-4,585 נקודות, ולאחר מכן - ברמה של 4,720 נקודות.
12:15
מגמה שלילית מובהקת בבורסות אירופה. מדדי המניות המובילים נסוגים בשיעורים של עד 3.3% על רקע המשך ההסלמה באוקראינה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המרכזיים נרשמות ירידות של עד 1.5%.
בגזרת הקריפטו, הביטקוין רושם עלייה של יותר מ-4% (כ-14% ב-24 השעות האחרונות) ונסחר סביב 43,500 דולר. אסף אלמליח, אנליסט קריפטו-פיננסי בכיר בבית ההשקעות Proxibit, מציין כי "חברות מחקר בתחום המטבעות הדיגיטליים מספקות נתונים המצביעים על עלייה חדה בנפח המחסר של הביטקוין מול הרובל, במהלך הימים האחרונים נפח המסחר שבר שיא של תשעה חודשים - 1.5 מיליארד רובל ביום חמישי בלבד. בזהירות הנדרשת נאמר שעליית הערך הזו יכולה להצביע על התייחסות גוברת של משקיעים אל הביטקוין כנכס לשמירת ערך, במיוחד במצבי משבר. עם זאת הדרך של הביטקוין עד שיהפוך ל"זהב דיגיטלי" עוד ארוכה".
"בנקודת זמן של חוסר ודאות ובשילוב של אינפלציה גואה הכסף מאבד את כוחו - ונראה שהמשקיעים הרוסים פונים לאלטרנטיבות שישמרו על ערך כספם. שני הצדדים הלוחמים מנסים לנצל את היתרונות שטמונים במטבעות דיגיטליים: בצד אחד אוליגרכים רוסים מנצלים את כוחם של מטבעות דיגיטליים כנכסים שניתנים להעברה בינלאומית בקלות לצורכי התחמקות מסנקציות כלכליות. מן העבר השני אוקראינה רותמת את כוחם של המטבעות הדיגיטליים ומפרסמת בחשבון הטוויטר הרשמי של המדינה מודעה ובה כתובות הארנקים אליהם ניתן להעביר תרומות - היא גייסה לא פחות מ-10 מיליון דולר ב- 24 שעות. בשורה התחתונה - צפו לתנודתיות רבה בשבועות הקרובים שכן האירועים גלובליים יוצרים שכבה של חוסר וודאות שללא ספק תקבל פרשנות גם בשוק המטבעות הדיגיטליים".
10:15
יום המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת, בעת שהסוחרים ממשיכים לעקוב אחרי ההסלמה באוקראינה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המרכזיים נרשמות עליות קלות.
בגזרת הקריפטו, הביטקוין רושם עלייה של יותר מ-4% ונסחר סביב 43,500 דולר.
בטוקיו רשם היום מדד הניקיי עלייה של 1.2%.
08:10
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת, כשמדד הניקיי בטוקיו מטפס ב-1.3%, ומדד ההאנג סנג בהונג קונג רושם ירידה קלה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב המרכזיים המגמה מעורבת והתשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים מתייצבת על 1.86%.
בניו יורק נרשמה אמש נעילה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס איבד 0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3% ואילו הנאסד"ק התחזק ב-0.4%.
בגזרת המסחר בסחורות התנודתיות הגבוהה נמשכת. הנפט מטפס, על רקע חששות להפרעות באספקה מרוסיה עקב הסנקציות שהוטלו על המדינה. חוזה למאי על נפט מסוג ברנט עולה ב-1% לרמה של כ-99 דולר לחבית.
בגזרת הקריפטו, הביטקוין רושם עלייה חדה של כ-4% ונסחר סביב 43,200 דולר. גם האת'ריום עולה ביותר מ-3% ונסחר סביב 2,920 דולר.
כלכלני דויטשה בנק מציינים בסקירה שפרסמו כי הסיטואציה באוקראינה החריפה והשווקים הגיבו בצורה שלילית לאור העובדה כי פלישה מלאה לא נלקחה בחשבון. "מבחינת הפרספקטיבה של השווקים השבוע החדש מתחיל עם מצב רוח של שנאת סיכון. נכסים שנחשבים לחוף מבטחים בזמנים אלו זוכים לביקוש. התנודתיות בשווקים צפויה להישאר גבוהה לאור זרם החדשות השוטף. המשקיעים צריכים לאמץ גישה זהירה לטווח הנראה לעין עד שנקבל מידע נוסף לגבי המתרחש".
כתבות
ני"ע
