סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:52
נעילה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 רשם עלייה של 0.1%, ת"א 90 ירד ב-1.1% ומדד הבנקים נסוג ב-1% בסיומו של יום תנודתי. מחזור המסחר הסתכם בכ-975 מיליון שקל.
עליות בולטות רשמו בזן, אלקטרה צריכה, אאורה, סקופ, איי.סי.אל, החברה לישראל, ברנמילר ובריל.
מנגד, ירידות חדות רשמו קמטק, נובה, פריון, פוקס, ויקטורי ופורסייט.
14:30
המגמה המעורבת בבורסה נמשכת, והבנקים מצמצמים את הירידות. מדד הבנקים מחק את הירידה כמעט לגמרי לאחר שהפועלים עבר לעלייה קלה, מדד הטכנולוגיה עדיין יורד ב-1.6% ומדד הנדל"ן ב-1%. מדד הנפט עולה בקרוב ל-0.2%. בקרב המדדים הרציפים, ת"א 35 עולה ב-0.2%, ת"א 125 יורד בשיעור דומה ות"א 90 מאבד 1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-770 מיליון שקל.
בראש מדד הדגל, ת"א 35, עדיין ניצבות איי.סי.אל ובעלת השליטה בה החברה לישראל, שקופצות ב-7% ו-6% בהתאמה. בפסגת ת"א 90 אלקטרה צריכה שמטפסת 7.8%, ואחריה אלקו , בזן , נכסים ובנין וקבוצת דלק. בתחתית מדד ת"א 35 נובה שמוחקת 5.8% ואחריה מיטרוניקס , לייבפרסון וטבע . היורדות הגדולות של מדד ת"א 90 הן קמטק שמאבדת מעל ל-8%, ואחריה פריון, בראק אן וי ובאטמ .
13:30
המדדים בבורסה ממשיכים להתנהל במגמה מעורבת, כשמדד ת"א 35 רושם עלייה קלה, ת"א 90 יורד ב-1.1% ות"א 125 משיל 0.3%. הבנקים צמצמו את הירידה לפחות מ-1%, מדד הבנייה שאיבד מעל 2% בתחילת היום יורד כעת ב-1.1%. מדד הנפט עולה ב-0.1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-640 מיליון שקל.
אלקטרה צריכה , שדיווחה היום על הסכם זכיינות עם ענקית המרכולים הצרפתית קרפור ופרסמה דוחות כספיים, מזנקת כ-8%, פינרג'י גם רושמת עלייה בשיעור דומה ועוד עליות יפות רושמות איי.סי.אל, צ'קראטק , פלוריסטם, חברה לישראל, ברנמילר וסקופ .
מנגד, נרשמות ירידות לקמטק, פריורטק , נובה, פריון, פורסייט ובראק אן וי .
נופר אנרג'י דיווחה הבוקר על שתי עסקאות משמעותיות: בספרד החליטו נופר ושותפתה לפעילות במדינה, קרן נוי, ביחד עם השותפים המקומיים להתקשר בהסכם PPA למכירת החשמל המיוצר בפרויקט Olmedilla. בפולין, דיווחה על ביצוע עסקה נוספת במסגרת הסכם השותפות האסטרטגי עם חברת אלקטרום, שמגדילה את צבר הפרויקטים בשוק הפולני לסך כולל של כ-590 מגוואט.
12:30
המסחר בבורסה עבר למגמה מעורבת. מדד ת"א 35 מחק את הירידה שרשם ונסחר סביב רמת הפתיחה ומדד ת"א 90 צמצם את הירידה ל-1.3%. מדד הבנקים יורד ב-1.1%, מדד הטכנולוגיה משיל 1.7% ומדד הבנייה מאבד 2%. העלייה של מדד הנפט נמחקת אט אט והוא מתקדם כעת בפחות מ-0.2%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-525 מיליון שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר מרכזת מניית איי.סי.אל שמזנקת כבר ביותר מ-7% לשווי שוק של 48.3 מיליארד שקל. החברה עוקפת הן את נייס והן את לאומי וצפויה לסיים את היום כחברה הגדולה ביותר בת"א. קבוצת דלק מרכזת את המחזור השני בהיקפו ועולה ב-1.5%.
סיאי הודיעה שקיבלה הזמנה לאספקת מערכות לניטור נוזלים WETSPEC בתחום המיקרו-אלקטרוניקה ללקוח שלה במזרח הרחוק, בהיקף הזמנה של 2.2 מיליון דולר.
ברן דיווחה על מכירת מניות בין בעלי השליטה. עלריג מוכרת את החזקותיה (1.19 מיליון מניות) לאלכסנדר נסיס, הבעלים של בעלת השליטה Investment Construction Technology תמורת 13.1 שקלים למניה (מחיר הסגירה ב-28 בפברואר). החברה ציינה שלא צפוי שינוי בהסדרי השליטה בין בעלי השליטה בחברה.
11:30
בעוד הירידות בתל אביב נמשכות, איי.סי.אל ממשיכה לטפס ב-5.9% ובכך עוקפת את שווי השוק של נייס ושל בנק לאומי והופכת לחברה הציבורית הגדולה ביותר בבורסה התל אביבית. לאומי , שנסחר בירידה של 1.2%, יורד לשווי של 47.3 מיליארד שקל בעוד שחברת הדשנים והמינרלים מטפסת לשווי של 47.7 מיליארד שקל. החברה פתחה את המסחר בבורסת ניו יורק ביום חמישי האחרון כדי לחגוג את יום השנה ה-30 להיותה ציבורית, וכדי להשיק את תחילת שנת הקיימות שלה.
בתוך כך, בנק לאומי דיווח כי הושלמו התנאים המתלים בעסקת המיזוג בין לאומי ארה"ב לואלי נשיונל בנקורפ, עליה דווח בספטמבר האחרון. בשל קבלת האישורים הנדרשים, השלמת העסקה צפויה ל-1 באפריל הקרוב.
11:05
המסחר בבורסה ממשיך להתנהל בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 90 משיל 1.6% ות"א 125 מאבד 0.8%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הטכנולוגיה יורד ב-1.9%, מדד הבנייה נופל 2.2% ומדד הבנקים משיל 1.2%. בצד החיובי, מדד הנפט עולה ב-0.6%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-285 מיליון שקל.
עליות בולטות נרשמות אצל פלוריסטם שקופצת 12%, איי.סי.אל שמתחזקת 5.5% וגם החברה לישראל עולה יפה. בצד השני, נרשמות ירידות מהותיות לקמטק , פריון נטוורק , נובה ונורסטאר.
נוסטרומו אנרגיה הודיעה שמשרד הפטנטים האמריקאי אישר בקשת פטנט שהגישה, שמכסה את תא האגירה הייחודי שפיתחה לרבות מאפיינים גיאומטריים שמאפשרים את המודולריות שלו. זה הפטנט הראשון של החברה שמאושר בארה"ב, ובקשה מקבילה הוגשה גם באירופה, סין וישראל ונמצאת בשלבי בחינה. פוטומיין דיווחה שספקית שירותי המידע הגנטי האמריקאית אנססטרי (Ancestry), שבשליטת קרן בלקסטון, תטמיע את הטכנולוגיה שלה באפליקציות המובייל שלה. ההסכם כולל תשלום של 700 אלף דולר בשנה הראשונה ותשלומים עתידיים תלויי שימוש.
צ'אם , שעוסקת בייצור מוצרי מזון מיובשים, הודיעה כי בהמשך להודעתה מיולי האחרון התקשרה במכירת פעילותה בתחום לקרן פימי (באמצעות "דין שיווק וקלייה") בתמורה ל-38.5 מיליון שקל. בעת ההודעה על המכירה שוויה של צ'אם נע סביב 49 מיליון שקל, ומאז שוויה עלה ל-67 מיליון שקל. היום היא נסחרת בעלייה של כ-4% בתגובה להודעה.
10:01
יום המסחר בבורסה המקומית נפתח ללא עיכוב ממתן תנודה (פתיחה אנגלית) על אף פערי ארביטראז' גבוהים של נובה ואיי.סי.אל. הראשונה מוחקת כעת כמעט 7% בעוד שהשנייה מטפסת.
המדדים הגדולים רושמים ירידות מתונות, בוודאי ביחס לנפילות שנרשמו באירופה ביום שישי האחרון. ת"א 35 מאבד 0.3%, ת"א 90 יורד בשיעור דומה ות"א 125 נחלש ב-0.4%. מדד הבנקים רושם ירידה בולטת יותר של כ-1.4%, בעוד שמדד הנפט וגז מטפס ב-1.1% ברקע הזינוק החד במחירי הנפט הגולמי בסופ"ש.
בלנדר הודיעה על השלמת העסקה לרכישת איגוד האשראי הליטאי בכ-18 מיליון שקל. האיגוד נמצא בשלבים מתקדמים לקבלת רישיון בנקאי באירופה. מיכמן הודיעה שתקצה מניות הטבה לבעלי מניותיה באופן שיקטין את מחיר המניה של החברה פי 10 ובכך, תנגיש את המסחר במנייתה לציבור המשקיעים הפרטיים. אנלייט אנרגיה השלימה את השלב הציבורי להנפקת מניות ואג"ח סדרה ג' בדרך של הרחבת סדרה בהיקף כולל של כ-385 מיליון שקל.
08:45
אלקטרה צריכה דיווחה כי יינות ביתן, שאת רכישת השליטה בה השלימה לפני פחות משנה, חתמה על מזכר הבנות עם ענקית הקמעונאות הצרפתית קרפור , שלפיו כ-150 סניפי יינות ביתן יוסבו באופן הדרגתי לסניפים של קרפור. הסניפים הראשונים תחת המותג קרפור ייפתחו לפני סוף 2022 ומוצרי קרפור הממותגים יחלו להימכר בסניפי יינות ביתן עוד לפני הקיץ. לקרפור 13,900 סניפים בעולם ומחזור מכירות שנתי של 81.2 מיליארד אירו. הסכם הזכיינות בין הצדדים הוא לתקופה של 20 שנה, עם אפשרות להארכה ל-20 שנים נוספות.
במקביל דיווחה החברה על תוצאותיה לרבעון ולשנה: ההכנסות ב-2021 צמחו בכ-81% לכ-4.6 מיליארד שקל וההכנסות ברבעון הרביעי יותר מהוכפלו (110%) לכ-1.5 מיליארד שקל. הרווח ברבעון צמח בכ-23.4% לכ-13.1 מיליון שקל בעוד שהרווח הנקי ב-2021 ירד והסתכם ב-171.9 מיליון שקל (לעומת 291.7 מיליון שקל ב-2020). זאת מאחר שב-2020 רשמה החברה רווח חד פעמי בסך 201 מיליון שקל בגין מכירת גולן טלקום.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לירידות בפתיחה
יום המסחר בבורסה התל אביבית ייפתח ככל הנראה בירידות, זאת לאחר מגמה שלילית בוהקת בשווקים הגלובליים בסוף השבוע האחרון.
את השבוע שעבר סיימו המדדים הגדולים בעליות: ת"א 35 הוסיף 0.8% (אך מתחילת השנה ירד ב-1.7%), ת"א 90 עלה ב-2.5% (ומתחילת התקדם 1.5%) ות"א 125 עלה ב-1.3% (ומתחילת השנה ירד ב-1%). מדד הנפט וגז זינק ב-3.6% (והשלים קפיצה של 29% מתחילת השנה) בהשפעת הזינוק במחירי האנרגיה. מדדי הקלינטק והבנייה עלו ב-9% וב-7% בהתאמה בשבוע שעבר. מדד הבנקים מנגד איבד 3.3%.
השבוע צפויים להתפרסם בין השאר דוחותיהם של הבנקים (הבינלאומי מחר, הפועלים ביום שלישי, דיסקונט ולאומי ברביעי) וכן דוחות אלקטרה צריכה, אמות, נאייקס, תדיראן וסלקום.
2. סופ"ש אדום בשווקים
מדדי וול סטריט ננעלו בירידות גם ביומו האחרון של שבוע המסחר. בסיכום שבועי, S&P 500 ירד ב-1.2% (והגיע לירידה של 8.9% מתחילת השנה), הנאסד"ק נפל 2.8% (ואיבד 14.8% מתחילת השנה) ודאו ג'ונס השיל 1.2% (וירד 7.2% מתחילת השנה). תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-1.73%.
גם המדדים האירופיים רשמו ירידות חדות של 4%-6% ביום שישי. בסיכום השבוע מדדי דאקס הגרמני וקאק הצרפתי נחתכו ב-10% (וירדו מתחילת השנה 17.6% ו-15.2% בהתאמה) והסטוקס 600 הכלל אירופי מחק 7% (והשיל 13.3% מתחילת השנה).
ביום חמישי יתפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש פברואר, כשלפי התחזיות מדד המחירים עלה ב-7.9% (בהמשך לעלייה של 7.5% בינואר). ביום רביעי הבא תפורסם הודעת הריבית של הפד, כשלפי דבריו בשבוע שעבר היו"ר ג'רום פאוול צפוי להעלותה.
3. הדואליות יביאו לפתיחה אנגלית
המסחר צפוי להיפתח בעיכוב קל לצורך מיתון תנודות (פתיחה אנגלית) בשל פערי ארביטראז' גבוהים לאיי.סי.אל ונובה - הראשונה תזנק לאור פער חיובי של 7.5% בעוד שהשנייה תצנח בשיעור דומה. גם טאואר , אורמת , נייס ואלביט יתחזקו.
בצד השלילי, פורסייט , קמטק ואורמד פתחו פערים גבוהים ולייבפרסון וטבע שבו עם פער שלילי של 3.5% כל אחת.
4. הנפט והדולר זינקו, הביטקוין נחלש
הנפט זינק במהלך סוף השבוע בכ-7%, כשמחיר חבית ברנט זינק ליותר מ-118 דולר והנפט האמריקאי נסחר ב-115.6 דולר לחבית - עלייה של 25% בתוך שבוע בלבד. מתחילת השנה התייקר הנפט הגולמי במעל ל-70%.
מדד הסחורות של בלומברג נסק 13%, והשלים עלייה של 28% מתחילת ינואר. מחירי החיטה זינקו ב-34% בתוך שבוע וגם המחירים של שיבולת שועל ואורז עלו בחדות.
הדולר המשיך גם הוא לטפס ועלה ביום שישי ב-0.9% כנגד השקל, לשער של 3.274 שקלים. בסך הכל הדולר עלה ב-2.1% בשבוע שעבר מול סל המטבעות. הזהב טיפס 1.8% ברקע בריחת המשקיעים אל אפיקי השקעה סולידיים יותר ועלה ל-1,970 דולר לאונקיה. הביטקוין, מנגד, שוב איבד גובה וירד אל מתחת ל-40 אלף דולר.
5. איך דוח התעסוקה ישפיע על הריבית בארה"ב?
ביום שישי פורסמו נתוני תעסוקה מעולים בארה"ב, שלפיהם נוספו בפברואר 678 אלף משרות במשק לעומת תחזיות פסימיות של 400 אלף משרות בממוצע. שיעור האבטלה במשק ירד מ-4% ל-3.8% בפברואר (כשהצפי היה שירד ל-3.9%).
רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, אומר שאמנם רוב תשומת הלב הכללית והכלכלית נתון למלחמת רוסיה-אוקראינה, אך דוח התעסוקה יכול להשפיע על מדיניות הריבית של הבנק הפדרלי. "יש בדוח נתון שיכול להכריע שעליית הריבית הראשונה תהייה ב-25 נ"ב ולא 50 נ"ב ויכול להשפיע על האטת תוואי העלאות הריבית בהמשך השנה. הכוונה לשכר לשעת עבודה, שלראשונה לאחר חודשים ארוכים נותר ללא שינוי, לאחר שעלה 0.6% בחודש ינואר (הנתון עודכן כלפי מטה מ-0.7%). ב-12 החודשים האחרונים עלה השכר 5.1%, האטה מעלייה בת 5.5% ב-12 החודשים עד ינואר (גם נתון זה עודכן כלפי מטה מ-5.7%). כלכלנים סברו שהשכר יעלה ב-0.5% החודש וב-5.8% ב-12 החודשים האחרונים", הוא מסביר.
לדברי מנחם, בעוד עוצמת התעסוקה הפתיעה לטובה, סעיף השכר החשוב הפתיע דווקא כלפי מטה, תוך דריכה במקום בחודש פברואר ועדכונים כלפי מטה לנתוני החודשים ינואר ודצמבר. "לפי רוב ההערכות, עלייתו המהירה של השכר היא אחת הסיבות העיקריות לעליית סביבת האינפלציה בארה"ב. אם החודשים הבאים יצביעו אף הם על בלימת עליית השכר, תהיינה השלכות על ציפיות האינפלציה. אם הנתונים הכלכליים הבאים יצביעו על יכולת של הבנק הפדרלי להסתפק במסלול העלאות ריבית מתון יותר - מדובר בחדשות טובות מבחינת שוקי המניות בארה"ב, עם השפעה גם על שוקי המניות העיקריים ברחבי העולם".
כתבות
ני"ע
