סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
על אף פתיחה שקטה, שבמהלכה הנאסד"ק אף נסחר בעלייה קלה, יום המסחר הראשון לשבוע זה הסתיים גם בארה"ב בירידות עמוקות. נאסד"ק נפל ב-3.6%, S&P500 מחק כמעט 3% ודאו ג'ונס ירד ב-2.4%. מדד הפחד זינק ב-12.7%. במקביל, הדולר זינק בעוד 13.5% מול הרובל ותשואות האג"ח שבו לעלות. התשואה על האגרת ל-10 שנים עלתה ב-5 נקודות ל-1.77%.
ענקיות הטק סייעו במשיכת המדדים מטה. מטא מחקה 6% ואמזון יותר מ-5%, וגם אנבידיה , טסלה , אפל , מיקרוסופט , AMD וגוגל השילו משקל. לצידן, חברות התעופה והתיירות רשמו ירידות בשיעורים דו ספרתיים.
בצד השני של המפה, חברות הנפט הקטנות ריכזו עניין רב וזינקו בחדות במחזורים גבוהים בהרבה מהממוצע. יוסטון אמריקן אנרג'י נסקה 500%, אימפריאל פטרוליום טסה 120%, ניין אנרג'י סרוויס הכפילה את שוויה, אינדונזיה אנרג'י קורפ עלתה 53% וגם קמבר אנרג'י, מרין פטרוליום ואורביטל אנרג'י הצטרפו לראלי המטורף. נציין כי מרביתן מניות קטנות מאוד, שעלותן דולרים בודדים, כך שקל יותר להקפיץ את המחיר שלהן בעשרות אחוזים. גם החברות הגדולות, בהן שברון ואקסון רשמו עליות קלות. סקטור האנרגיה כולו טיפס ב-1.4% הערב.
לאחר שבשעות הבוקר מחיר הנפט הגיע קרוב ל-140 דולר לחבית, הברנט סיים בעלייה של 4% (כ-123 דולר לחבית). הזהב התקדם 1.4% ל-1,996 דולר לאונקיה.
בד באת' אנד ביונד סיימה בעלייה חדה של כ-35%, אך "צנועה" ביחס לטיסה של 90% שרשמה בזמן המסחר המוקדם. בקרב הישראליות בלטו לטובה אינוביד שהמריאה כ-63%, פיוניר, סיירן, אלביט, קלטורה, איי.סי.אל ואיתוראן.
22:00
הירידות בוול סטריט מתחזקות, כשהנאסד"ק נופל כבר ב-2.9%, דאו ג'ונס ב-1.9% ו-S&P500 ב-2.4%.
בעוד שענקיות הטק אמזון, מטא ואנבידיה מוחקות 5% "בלבד", חברות התעופה מתרסקות בשיעורים דו ספרתיים. יונייטד איירליינס מאבדת 15%, דלתא מוחקת 12% ואמריקן איירליינס נחתכת ב-10%. גם נורווג'יאן קרוז ליינס, טריפ.קום , אקספידיה , בוקינג ואלסקה אייר נסוגות.
מניית אינוביד הישראלית מזנקת בקרוב ל-50% ללא כל סיבה נראית לעין. בשבוע שעבר החברה השלימה את רכישת חברת TVSQUARED. גם אחרי הזינוק היא נסחרת בשווי נמוך יותר מהשווי לפיו מוזגה ל-SPAC בשנה שעברה.
חברות הנפט הקטנות בבורסת ניו יורק ממשיכות לעלות בחדות. אימפריאל פטרוליום מזנקת 120%, אינדונזיה אנרג'י קורפ עולה 84% ויוסטון אמריקן אנרג'י רושמת נסיקה בלתי נתפסת של יותר מ-400%. עוד עולות בעשרות אחוזים: קמבר אנרג'י, ניין אנרג'י סרוויס ואורביטל אנרג'י גרופ.
21:00
המסחר בבורסות ארה"ב ממשיך להתקיים במגמה שלילית. הנאסד"ק יורד ב-2.4%, S&P500 נחלש 2.2% ודאו ג'ונס מאבד 1.8%. מדד הפחד קופץ כ-9%.
בקרב המניות הישראליות בולטות פיוניר, קלטורה, אלביט , גמידה סל , אאוטבריין ואיתוראן (שפרסמה דוחות לפני המסחר, ראו בעדכונים קודמים). מנגד, אייסקיור ופלוריסטם צונחות 11% וגם סלברייט, אינמוד , סנטינל וואן , מיטק ופלייטיקה מאבדות גובה.
ברקע, עליית מחירי הנפט שוב מתחזקת והברנט מוסיף כ-5.5% ונסחר סביב 124.5 דולר לחבית. הנפט האמריקאי (WTI) עולה בכ-4%, ל-120.3 דולר לחבית. הזהב ממשיך לשמש חוף מבטחים למשקיעים ומטפס כ-1.3%, ל-1,993 דולר לאונקיה. מוקדם יותר חצה את רף ה-2,000 דולר.עוד בשוק הסחורות: החיטה שמחירה מזנק ביותר מ-5%, המחיר של שמן הדקלים גם מטפס.
19:45
הירידות בוול סטריט מתחזקות, ומדדי המניות הגדולים נופלים כבר ביותר מ-2%. גם סקטור האנרגיה, שעד כה בלט כנגד המגמה, עבר לירידה של כ-0.4%. סקטור הפיננסים מאבד 3%, במגזרי התקשורת והטכנולוגיה נרשמות ירידות של כ-2.5%. גם העליות בתשואות האג"ח נרגעות, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.73% - כנקודה מעל רמת הפתיחה.
ענקיות הטק סופגות הפסדים היום, כאשר מטא (פייסבוק) נחתכת ב-5.3%, אמזון משילה 4% ומיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) נסוגות ב-3% כל אחת. גם טסלה, אפל וחברות השבבים אנבידיה ו-AMD נחלשות. לירידות הבולטות מצטרפות כאמור בעדכון קודם גם מרבית מניות ה"חזרה לשגרה", בהן חברות התעופה, הקרוזים ורשתות המלונות. כמו כן, גם ויזה ומאסטרקארד מאבדת גובה לאחר שהודיעו בסוף השבוע שהן מפסיקות את הפעילות ברוסיה.
חברת הנסיעות השיתופיות אובר יורדת קלות על אף שהעלתה את תחזיות ה-EBITDA שלה ב-22%, כשהיא צופה שברבעון הראשון של השנה ה-EBITDA יגיע לכ-150 מיליון דולר (לעומת תחזית קודמת של 100-130 מיליון). החברה ציינה שזאת לאור שיפור משמעותי בביקוש לנסיעות בפברואר האחרון, שמתקרב לרמות שקדמו להתפשטות הקורונה.
18:50
המסחר באירופה ננעל בירידות שערים. מדד דאקס הגרמני נפל ב-2%, בצרפת ירד מדד קאק ב-1.3% ומדד פוטסי הבריטי השיל 0.3% בלבד. היורוסטוקס 50 נסוג ב-1.2%.
בתוך כך, בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית ושלושת המדדים הגדולים יורדים בכ-1.3% כל אחד.
שלומברגר , החברה הגדולה בעולם לשירותי שדות נפט, בולטת בראש מדד S&P500 עם זינוק של כ-10%, ועוד עליות בולטות רושמות נקסטרה אנרג'י , לוקהיד מרטין והליברטון . גם לוסיד , קוסטקו , קטרפילר ובד באת' אנד ביונד עולות. אימפריאל פטרוליום מכפילה את שוויה ללא חדשות או דיווחים משמעותיים לאחרונה, במחזור מסחר גבוה פי כמה מהממוצע הרגיל שלה.
מנגד, מניית ראלף לורן נחתכת ב-9.5% וגם חברות התעופה והתיירות יורדות בחדות, בהן יונייטד איירליינס , דלתא איירליינס , סיזרס אנטרטיינמנט , אלסקה אייר , בוקינג ורשת המלונות מריוט .
17:35
הירידות בוול סטריט מתחזקות, כאשר גם הנאסד"ק מחק את העלייה הקלה שרשם בפתיחה והוא משיל כעת 1.6%. דאו ג'ונס יורד ב-1.2%, S&P500 ב-1.4%.
באירופה חזרו מדדי המניות המרכזיים לירידות של 0.5%-1.5% בהובלת מניות הבנקים והפיננסים. קרדיט סוויס נופל 6.3% בציריך ובלונדון נרשמות ירידות ללוידס , ברקליס ונאטווסט . מנגד, ענקית הנפט של מזנקת 8.2% ופולימטאל קופצת 7.7%.
חברות הטכנולוגיה האמריקאיות רושמות בעיקר הפסדים היום. טסלה אמנם נסחרת בעלייה של 0.3%, אך אנבידיה מאבדת מעל 4%, אמזון משילה כ-3.5% וגם אפל , AMD , מיקרוסופט , מטא (פייסבוק) ואלפאבית מאבדות גובה.
בקרב המניות הישראליות נרשמת ירידה חדה של 10% אצל סלברייט , וגם סיירן, ניאוגיימס, REE ופלוריסטם נחלשות במהירות. בצד השני פיוניר גלובל מזנקת כ-9%, ראדא וקלטורה עולות ב-5% וסולאראדג' ב-4%.
16:32
שבוע המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת, כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3% ו-0.1% בהתאמה ונאסד"ק עולה ב-0.3%. סולאראדג' הישראלית בולטת עם עלייה של כ-6%, זום וטסלה גם מטפסות.
בשוק האג"ח הדולריות נרשמות עליות חזקות בתשואות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ב-7 נקודות ל-1.79%, התשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ב-5 נקודות ל-1.54%.
ברקע, מדדי אירופה המובילים מחקו את הירידות החדות שרשמו עד כה ונסחרים כעת בעליות קלות. דאקס עולה ב-0.1%, פוטסי הבריטי מוסיף 0.3% וקאק הצרפתי עולה ב-0.7%. מדד יורוסטוקס 50 מתחזק ביותר מ-1%.
בעוד שהתייקרות מחירי הנפט מתמתנת והברנט נסחר סביב 120 דולר לחבית, אוקסידנטל פטרוליום מזנקת. זאת על רקע דיווח רגולטורי שהראה כי ברקשייר האת'ווי של וורן באפט הגדילה את החזקתה בחברה בשבוע שעבר באמצעות רכישת יותר מ-61 מיליון מניות, כאשר על פי CNBC מדובר במחירים שנעים בין 47.07 ל-56.45 דולר. ברקשייר מחזיקה כעת ב-91.2 מיליון מניות של ענקית הנפט.
מניית בד באת' אנד ביונד ממשיכה במומנטום החיובי מהמסחר המוקדם וטסה, בהמשך לדיווח על כך שיו"ר גיים סטופ ריאן כהן מחזיק בכ-10% ממניות החברה, באמצעות חברת ההשקעות שלו RC Ventures. כהן כתב במכתב לדירקטוריון החברה, בין השאר, שהוא מאמין שהקמעונאית צריכה לבחון את מכירתה למשקיעים פרטיים.
15:25
לאחר שאיבדה קרוב לשליש משווי השוק שלה מתחילת השנה, נובה מתכננת לרכוש מניות של עצמה. החברה, ספקית של פתרונות מדידה לבקרת תהליכי הייצור של מוליכים למחצה, עדכנה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בגובה עד 100 מיליון דולר. במחיר הנוכחי של המניה, כ-100 דולר, מדובר על רכישה של עד 3.5% מהון המניות של החברה. בסוף 2021 היו לנובה בקופה מעל 550 מיליון דולר, לעומת חוב של 183 מיליון דולר למחזיקי איגרות החוב להמרה שלה. שימוש אחר לכספי החברה נמצא כשנובה רכשה בסוף 2021 חברה מגרמניה תמורת 100 מיליון דולר.
מנכ"ל נובה הוא איתן אופנהיים, אמר: "תוכנית הרכישה העצמית עליה אנחנו מדווחים משקפת את הביטחון שלנו בפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של נובה, ואת המחויבות שלנו להגדיל את הערך לבעלי המניות. כפי שבא לידי ביטוי ברכישה של ancosys, המצב הכספי החזק שלנו מאפשר לנו להרחיב את ההשקעות בצמיחה הרווחית שלנו, בזמן שאנחנו ממשיכים לחפש טכנולוגיות חדשות, להרחיב את הפורטפוליו שלנו ולבצע בהתאם לאסטרטגיה שלנו".
חברת התרופות טבע הודיעה על השקה גנרית גדולה בארה"ב - החברה משיקה את הגרסה הגנרית הראשונה לתרופה Revlimid לטיפול במיאלומה בארבעה מינונים (5-25 מ"ג). מנתונים של IQVIA שטבע צירפה להודעתה עולה כי מכירות התרופה המקורית בארה"ב ב-2021 הסתכמו ב-2.3 מיליארד דולר.
15:00
חברת איתוראן , המספקת שירותים לסביבת הרכב, דיווחה על צמיחה של 10% בהכנסות בשנת 2021 לרמה של כ-271 מיליון דולר. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-56% והסתכם ב-72.7 מיליון דולר והחברה ייצרה 55.8 מיליון דולר מפעילות שוטפת במהלך השנה. בסוף השנה היו לאיתוראן 1.88 מיליון מנויים והיא מצפה להגדיל את מספרם ב-140-160 אלף במהלך 2022, צמיחה גבוהה יותר מב-2021. איתוראן הודיעה במקביל על חלוקת דיבידנד בסכום מצטבר של 3 מיליון דולר.
14:10
התמתנות מסויימת בירידות באירופה. המדדים המובילים יורדים כעת בשיעור של 1.6% עד 3%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 1.2%-1.5%. במסחר המוקדם רושמות ירידות בולטות מניות פיוניר , ניאו, מודרנה , פייבר, סיטיגרופ ובואינג.
מניית חברת Bed Bath & Beyond מזנקת בכ-70% לאחר שיו"ר חברת גיימסטופ, ריאן כהן, הודיע כי הוא מחזיק בכ-10% ממניות החברה באמצעות חברת ההשקעות שלו.
12:15
בעקבות ההכרזות האמריקאיות והאירופאיות כי נשקלות סנקציות על מגזר האנרגיה הרוסי נמשכות הירידות באירופה: דאקס יורד בכ-3.5%, פוטסי יורד בכ-1.6% וקאק יורד בכ-3%. יורוסטוק יורד בכ-2.6%.
גם מחירי הסחורות ממשיכים לזנק: הנפט הגולמי עולה בכ-5.9%, נפט ברנט עולה בכ-5.6% והזהב עולה בכ-1.8%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 1.2%-1.5%.
גם בשוק הקריפטו נרשמות ירידות: הביטקוין יורד בכ-0.7% ושערו עומד על 38,142 דולר והאת'ריום יורד בכ-3% ושערו עומד על 2,533 דולר.
11:00
איפה יעצור מחיר הנפט, מה ההשפעות על המשק ומה עושים עם תיק ההשקעות? כתב גלובס גיא בן סימון בשיחה עם ד"ר יעקב מימרן, גיאולוג ולשעבר הממונה על ענייני הגז והנפט במשרד התשתיות, עם נועם מאירוביץ', מנהל השקעות ממגדל שוקי הון, ועם מיטל בר דוד, אנליסטית אנרגיה מבנק מזרחי טפחות | דוח שווקים
10:50
בורסות אירופה נסחרות כעת בירידות של 2%-4.3% במדדי המניות המובילים. מניות הבנקים מובילות את הירידות עם צניחה של 7.5% במדד הבנקים. מנגד, מדד מניות האנרגיה מטפס ביותר מ-2%.
10:10
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות של 3%-5% במדדי המניות המובילים, על רקע המשך ההסלמה סביב המלחמה באוקראינה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 1.4%-2.1%, והתשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים מתייצבת על כ-1.72%.
בגזרת המסחר בסחורות, מחירי הנפט ממשיכים לעלות: החוזים העתידיים על נפט ברנט, הבנצ'מרק העולמי, עומדים כעת על 128.5 דולר - קפיצה של 8.8%. חוזה נפט אמריקאי מסוג WTI מטפס גם הוא, ועומד על 125.3 דולר - עלייה של יותר מ-8%.
בטוקיו ננעל המסחר בירידה של כ-3% במדד הניקיי.
08:15
ברקע המשך ההסלמה במלחמה באוקראינה, בורסות אסיה פתחו את השבוע במגמה שלילית מובהקת. מדד הנג סנג בהונג קונג צנח במהלך המסחר ב-4%, ולאחר מכן התמתנה הירידה וכעת הוא יורד ב-3.3%. מדד שנחאי מאבד כעת 1.5%, ומדד הניקיי בטוקיו צונח בכ-3%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.4%, והתשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת לכ-1.70%.
בגזרת המסחר בסחורות, מחירי הנפט ממשיכים לעלות: החוזים העתידיים על נפט ברנט, הבנצ'מרק העולמי, עומדים כעת על 130 דולר - קפיצה של 10%. חוזה נפט אמריקאי מסוג WTI מטפס גם הוא, ועומד על 125.7 דולר - עלייה של 8.7%.
מוקדם יותר החוזים על נפט ברנט זינקו ל-139.1 דולר לחבית - שיא מאז יולי 2008. הזינוק במחיר בא על רקע דבריו של שר החוץ האמריקאי אנתוני בלינקן , שאמר אתמול כי וושינגטון ובנות בריתה שוקלות לאסור על ייבוא נפט וגז מרוסיה.
גם הזהב לא עוצר ומחיר האונקיה (חוזה לאפריל) מטפס ב-1.2% ל-1,990 דולר.
בזירת הקריפטו, הביטקוין יורד בכ-2% ונסחר סביב 38 אלף דולר והאת'ריום נסוג ב-3.3% ונסחר סביב 2,500 דולר.
כתבות
ני"ע
