תל אביב ננעלה באדום בהובלת מניות הבנקים והנפט והגז

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:25

יום המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים: מדד ת"א 35 ירד ב-1%, וכך גם מדד ת"א 125, ומדד ת"א 90 נחלש ב-0.9%.

הירידות חצו את כל המגזרים כשבראש בלטו מדד הבנקים שירד 2.4%, ומדד נפט וגז שאיבד 2.6%. מדד ביטוח נחלש ב-1.7%, מדד פיננסים נסוג 1.3%, מדד נדל"ן השיל 1.1%, ומדד ביומד נסוג 0.9%.

16:40

הירידות במדדים המובילים התמתנו ונעות סביב 1%, גם מדד הבנקים השיב לעצמו את מרבית הירידה שרשם ונסוג בשעה זו 1.2%. מדד נפט וגז נחתך ב-3%.

15:30

הירידות בבורסה מתחזקות והמדדים המובילים מאבדים יותר מ -1.2% כל אחד. מדד הבנקים נחתך ב-2.7%.

הדולר עלה ב-0.5%, ושערו היציג נקבע על 3.30 שקלים. הליש"ט התחזקה ב-0.3% לשער של 4.33 שקלים, והאירו קפץ 1.2% לשער של 3.60 שקלים.

14:25

מדד ת"א 35 נסוג כעת ב-0.4%, מדד ת"א 90 יורד ב-0.7%, ומדד הבנקים נסוג ב-2.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל.

מיטרוניקס  מזנקת ב-5%, בזן  ב-4.6%, גזית גלוב  עולה בכ-4%, ורידיס  ב-3.6% ופז ב-3.7%. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירתו השבועית כי "הפגיעה בצמיחה הגלובלית תגיע גם היא לישראל, אך בשיעור מתון יחסית לאירופה לאור המומנטום החזק בכלכלה וחוזקו של שוק התעסוקה. בנוסף, לישראל תלות נמוכה יותר בשינויים קצרי טווח במחירי האנרגיה בעולם (תודות למאגר הגז, מחירי חשמל מפוקחים ומבנה המיסוי על הדלק) והמשקל הנמוך יותר של התעשייה בתוצר. עם זאת השינויים העצומים במחירים יביאו את האינפלציה לחצות את קו ה-4% בחודשים הבאים. ההשפעה על מדד תשומות הבנייה תהיה משמעותית עוד יותר על רקע העובדה שכמחצית מהמדד מורכב מסחורות מיובאות". 

12:55

מדד ת"א 35 נסוג כעת ב-0.5%, מדד ת"א 90 יורד ב-0.7%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל.

מניית החברה הביטחונית עין שלישית  מזנקת לאחר שעידכנה על קבלת הזמנה מחייבת בהיקף של 2 מיליון שקל למערכות מבוססות בינה מלאכותית (עם אופציה להרחבת ההזמנה בעוד 400 אלף שקל), וכן על מו"מ מתקדם לאספקה של מערכות נוספות בהיקף של עוד 4.1 מיליון שקל.

בשוק המט"ח הדולר מתחזק בכ-0.4% ונסחר סביב 3.297 שקלים, והאירו מתחזק בכ-1% ונסחר סביב 3.593 שקלים.

10:50

מתמתנות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג ב-0.5%, מדד ת"א 90 יורד ב-0.7%. מדד הבנקים צונח בעוד 2.9%. מחזור המסחר מסתכם בכ-390 מיליון שקל.

ירידות בולטות רושמות הפועלים, ערד, ישראל קנדה, אלקטרה צריכה , דיסקונט , נייס ותדיראן.

טונדו סמארט  מדווחת כי חתמה על מזכר עקרונות מחייב לרכישת מלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של Cloud of Things בעסקת מניות ואופציות. במסגרת מזכר ההבנות טונדו צפויה לרכוש 100% ממניות COT תמורת כמות מניות השווה ל- 9% מהון המניות המונפק והנפרע של טונדו סמארט נכון למועד חתימת המזכר ובכפוף לבדיקת נאותות שתבצע טונדו ל-COT. בנוסף, נקבע מנגנון בו COT עשויה לקבל בנוסף מניות או מזומן באם מחיר מניית טונדו לא יגיע ל-15.97 שקל למניה במשך ארבע שנים. כמון כן, יוענקו ל-COT זכויות לרכוש שני סוגי אופציות הניתנות להמרה לסך כולל של 4.5% בטונדו סמארט תמורת מחירי מימוש ועל פי התנאים שפורטו בהסכם.

10:00

מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג ב-1.2%, מדד ת"א 90 יורד ב-0.8%, ומדד הבנקים צונח בעוד 3%.

עליות בולטות רושמות אלביט מערכות, אורמת, פז, נופר אנרג'י  ואיי.סי.אל.

חברת בוני התיכון  מדווחת הבוקר כי חתמה על מזכר עקרונות לא מחייב עם הפניקס, לפיו האחרונה תשקיע 112 מיליון שקל בחברת הבת 'בוני תיכון התחדשות עירונית'. העסקה, אם תושלם, תבוצע לפי שווי של כ-562 מיליון שקל, ולאחריה תחזיק הפניקס ב-19.9% בחברת הבת. בנוסף, לבוני התיכון תינתן מסגרת השקעה של כ-125 מיליון שקל המיועדים להשקעה ישירה של הפניקס בחברות הפרויקטים, לצד בוני התיכון התחדשות עירונית; הצדדים יפעלו להנפקת חברת הבת. להפניקס גם יוקצו אופציות לרכישת 5% ממניות בוני התיכון הציבורית.

08:15

בנק הפועלים  פרסם הבוקר (ג') את דוחותיו הכספיים לרבעון הרביעי של 2021 ולשנה כולה. הבנק, בניהולו של דב קוטלר, דיווח על זינוק חד של 145% ברווח הנקי השנתי - שהסתכם ב-4.9 מיליארד שקל, ומשקף תשואה להון של 11.8%.

07:40

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לפתיחה אדומה

יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה בירידות שערים, במקביל למגמה בשוקי אסיה ובחוזים העתידיים בוול סטריט.

גם אתמול הסתיים המסחר בירידות, אם כי מתונות יותר מאשר אלה שנרשמו בתחילת היום. ת"א 35 ות"א 125 ירדו בכ-0.5%, ת"א 90 השיל קרוב ל-1.1%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים  ירד ב-1.4%, מדד הנפט  נחלש ב-0.5%, ומדד הטכנולוגיה  ירד ב-0.3%. מדד הפיננסים  נחתך ביותר מ-2%, מדד הביטוח  צלל מעל 4%. מחזור המסחר היה גבוה והסתכם ב-3 מיליארד שקל.

2. הדובים הגיעו לוול סטריט

ירידות חדות נרשמו אמש בבורסות ארה"ב בהובלת ענקיות הטכנולוגיה וחברות התעופה, כשבסופו של יום נאסד"ק  נפל 3.6% ונכנס רשמית לשוק דובים - בעודו רחוק כבר ביותר מ-20% מהשיא. S&P500  מחק כמעט 3% ודאו ג'ונס  ירד ב-2.4%. מדד הפחד זינק ב-12.7%. הבוקר החוזים העתידיים על מדדי המניות המרכזיים נסחרים בירידות מתונות של כ-0.3%.

תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים, שעלתה אתמול ב-5 נקודות, ממשיכה לטפס גם הבוקר ל-1.79%. ביום חמישי יפורסמו נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש פברואר.

3. פערי ארביטראז' מעורבים

המניות הדואליות המרכזיות שבו עם פערי מעורבים, כאשר לא צפויה השפעה שלילית מהותית שלהן על מדד ת"א 35.

אלביט מערכות  המשיכה את המומנטום ועלתה גם בניו יורק, ושבה עם פער חיובי של 3.2%. גם איי.סי.אל , אורמת , אופקו  ולייבפרסון  עם פערים חיוביים קלים. מנגד, נייס , נובה , קנון  וטבע  צפויות לרדת בשל פערים שליליים.

מחוץ למדד הדגל בולטות עם פערים שליליים גבוהים גם אייסקיור , פורמולה מערכות , פלוריסטם , אורמד , פרטנר  ופריון נטוורק .

4. הדוחות ממשיכים לטפטף לבורסה

עונת הדוחות בבורסה המקומית נכנסת לקצב עם פרסום דוחות הבנקים הגדולים השבוע. אתמול פרסם הבינלאומי , היום יפרסם הפועלים  ומחר יפרסמו דיסקונט  ולאומי .

גם אמות  תפרסם היום דוחות, ובמהלך השבוע יתפרסמו תוצאותיהן של ישראכרט, נאייקס, תדיראן, סלקום ומימון ישיר.

5. ירידות באסיה, הנפט ממשיך להתייקר

המסחר בבורסות אסיה מתקיים במגמה שלילית. מדד ניקיי יורד ב-1.6%, הנג סנג משיל 0.1% וגם בבורסות סין, טייוואן וסינגפור המסכים אדומים עם ירידות של 1%-2%.

בשוק הנפט המחירים ממשיכים לעלות. לאחר שאתמול בבוקר מחיר הברנט הגיע קרוב ל-140 דולר לחבית, הוא סיים את הערב בעלייה של 4% (כ-123 דולר לחבית). הבוקר הוא ממשיך ומתחזק ל-126.4 דולר לחבית והנפט האמריקאי עולה ל-121.5 דולר. בגזרת הסחורות, הזהב נחלש קלות ל-1,992 דולר לאונקיה ונרשמות ירידות גם במחירי החיטה והשיבולת שועל.

בשעות הצהריים יפורסמו נתוני הצמיחה באיחוד האירופי. על פי התחזיות, התמ"ג עלה ב-2021 ב-4.6%, וברבעון הרביעי לבדו ב-0.3%.