סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
לאחר העליות החזקות שנרשמו בבורסות אירופה, גם המדדים בוול סטריט סיימו את הערב עם תשואות נאות. נאסד"ק זינק ב-3.6% (העלייה היומית הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2020), S&P500 קפץ 2.5% (היום החזק ביותר שלו מאז יוני 2020) ודאו ג'ונס ב-2%. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות עלו והתשואה על האיגרת ל-10 שנים התקדמה ל-1.93%.
בסחורות: החוזים על הנפט הגולמי ירדו בחדות הערב, כשבשלב מסוים הירידות הגיעו לכ-15%. הברנט השיל כ-12% וירד ל-112.5 דולר לחבית, הנפט האמריקאי (WTI) נסוג ב-11% ל-109.7 דולר לחבית. הזהב נחתך ב-3% וחוזה למסירה באפריל נמסר תמורת 1,990 דולר לאונקיה. מוקדם יותר היום נסחר הזהב בעלייה תמורת כ-2,070 דולר, שיא כל הזמנים. מחיר החיטה יורד ב-7% ומחיר התירס בכ-3%. המסחר במתכת הניקל עדיין מושבת בבורסת המתכון של לונדון לאחר העליות החדות השבוע.
מניות מעולמות התיירות ריכזו עניין, בהן חברות תעופה כמו יונייטד , אמריקן איירלינס ודלתא וחברות קרוזים כמו קרניבל ונורווג'יאן קרוז. מודרנה התחזקה משמעותית וטיפסה מעל ל-10%, וגם בקרב ענקיות הטכנולוגיה נרשמו עליות יפות, ובראש אלפאבית עם קפיצה של 5%, וכן מיקרוסופט, אפל, טסלה, אנבידיה, AMD, מטא (פייסבוק) ונטפליקס . על רקע העליות בשוק הקריפטו, גם בלוק (סקוור לשעבר, בראשות ג'ק דורסי) זינקה והוסיפה כ-11%. בצד השני של המפה בעיקר חברות האנרגיה, בהן גם הענקיות אקסון ושברון, שהגיבו בהפסדים לירידת מחירי הנפט.
מרבית החברות הישראליות בוול סטריט סיימו את הערב בירוק. עליות בולטות במיוחד נרשמו אצל היפו, רדהיל , גלובל אי, סנטינל וואן, צים (שפרסמה דוחות חזקים), קומפיוג'ן, לייבפרסון , מאנדיי, וויקס ופלייטיקה. מנגד, סיירן צללה 32% (לאחר שזינקה ב-45% אתמול) וגם אורמת נחלשה.
NRx Pharmaceuticals , חברת התרופות שמפתחת את החיסון נגד קורונה של המכון הביולוגי, זינקה לאחר שהודיעה שהמנכ"ל ד"ר ג'ונתן ג'וויט פרש מתפקידו באופן מיידי, וישאר רק כיועץ בתפקיד המדען הראשי.
22:00
העליות בוול סטריט נמשכות, כשהנאסד"ק קופץ ב-3.5% ו-S&P500 ב-2.6%. בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב התשואות גם מטפסות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות ל-1.94%, התשואה על האיגרת לשנתיים עולה ב-5 נקודות ל-1.67%.
על רקע צניחת מחירי הנפט הגולמי, חברות האנרגיה מאבדות גובה. אקסון , דיימונדבק אנרג'י , מרתון אויל ושברון רושמות ירידות. מנגד, אוקסידנטל פטרוליום עולה ב-5%. בצד השני של הצפה בולטות לצד חברות התעופה גם ענקיות הטכנולוגיה. אלפאבית (גוגל) מזנקת 5%, אפל עולה ב-3.3%, טסלה ב-3.8% ומיקרוסופט מתקדמת יותר מ-4%.
21:00
הירידות בחוזים על הנפט הגולמי מתחזקות לכ-12%, הברנט נסחר סביב 111.4 דולר לחבית. הזהב נחתך ב-3.3%, שהם כמעט 70 דולר, ויורד ל-1,983 דולר לאונקיה. הדולר יורד ב-1.5% מול האירו ובכ-1% מול השקל (לשער של 3.25 שקלים)
בוול סטריט נמשכת המגמה החיובית ונאסד"ק מזנק כבר ב-3.5%. ענקיות הטק מצטרפות למומנטום בשווקים עם עליות של 2%-3%, בשבבים העליות חזקות יותר - 7% לאנבידיה ו-5% ל-AMD .
גם מניות ה"חזרה לשגרה" ממשיכות לרכז עניין רב וחלקן אף רושמות עליות בשיעורים דו ספרתיים. נורווג'יאן קרוז ליין, קרניבל ורויאל קריביאן בולטות בקרוזים, יונייטד, אמריקן איירליינס, דלתא ואלסקה אייר מתחזקות בתעופה, וגם בוקינג , ווין ריזורטס ובואינג עולות.
20:10
המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. נאסד"ק מוסיף 3.2%, S&P500 עולה ב-2.6% ודאו ג'ונס ב-2.2%. בפסגת הנאסד"ק קבוצת ההכרויות מאץ' גרופ שעולה כ-13%, מודרנה מעט אחריה עם זינוק של 9%. בפסגת הדאו סיילספורס , אמריקן אקספרס ונייקי .
בקרב המניות הישראליות חברת NRX פארמסוטיקלס (שאינה ישראלית אך מפתחת את החיסון קורונה של המכון הביולוגי) מזנקת ב-18%, היפו קופצת 11%, טבע מוסיפה 6.7% ומאנדיי מתקדמת 8.7%. עוד עליות בולטות נרשמות אצל פלוריסטם, אבוג'ן, גלובל אי , ווקמי, פלייטיקה , סנטינל וואן , קומפיוג'ן ואלוט. מנגד, סיירן צוללת 25%.
בשוק הסחורות נרשמות בשעה זו ירידות חדות במחירי הנפט. הברנט משיל 10% ויורד ל-115.3 דולר לחבית, הנפט האמריקאי יורד ב-9% ל-112.3 דולר לחבית. בארה"ב פורסמו נתוני המלאי השבועיים, שלפיהם מלאי הנפט ירד בשבוע החולף ב-1.86 מיליון חביות - הרבה מעבר לצפי לירידה של 650 אלף חביות.
18:50
העליות בוול סטריט מתחזקות. נאסד"ק ממריא ב-3%, S&P500 עולה ב-2.5% ודאו ג'ונס ב-2.1%. עליות בולטות נרשמות במניות התעופה, הקרוזים והמלונות, וגם ענקיות הטכנולוגיה מרכזות עניין ומתאוששות לאחר ירידות גבוהות אתמול.
אפליקציית ההיכרויות באמבל מזנקת ב-47% לאחר הדוחות, כאשר דיווחה על רווח של 13 סנט למניה - מעל תחזיות האנליסטים - ועל אף שההכנסות היו נמוכות מהצפוי. החברה סיפקה תחזית אופטימית לשנת 2022 ובמקביל הודיעה שתפסיק את פעילותה ברוסיה.
נעילה ירוקה בוהקת בבורסות אירופה: מדד דאקס נסק 7.9%, קאק זינק 7%, וגם במילאנו, וינה ויורוסטוקס 50 נרשמו עליות בשיעור דומה. סטוקס 600 קפץ 4.7% ביום המסחר הטוב ביותר שלו מאז מרץ 2020.
דויטשה בנק זינק בפרנקפורט ב-6.7% במחזור המסחר הגבוה ביותר בדאקס, דויטשה פוסט קפצה 11%, סימנס 9%, פולקסווגן 10% ו-BMW כ-8%. אדידס טסה כמעט 13% לאחר הדוחות, על אף ירידה של 3% במכירות ברבעון הרביעי. ב-2021 כולה ההכנסות צמחו ב-16% והסתכמו ב-21.2 מיליארד אירו. החברה סיפקה תחזית לעלייה של 11%-13% בהכנסות ב-2022. גם מניות הבנקים והתעופה ריכזו עניין רב, בהן וויזאייר, לופטהנזה , IAG, בנק BNP, קרדיל אגריקול, סוסייטה ג'נרל, קרדיט סוויס ואינטסה סאו פאולו.
17:20
המומנטום החיובי בשווקים נמשך ומתחזק. מדד דאקס הגרמני טס 6.5%, יורוסטוקס עולה ב-6% ועוד וגם קאק, פוטסי האיטלקי והמדדים בווינה ובבריסל עולים בשיעורים גבוהים. פוטסי הבריטי מסתפק בעלייה של 2.3%.
בוול סטריט נאסד"ק קופץ 2.7%, S&P500 מוסיף 2.1% ודאו ג'ונס עולה ב-1.9%.
ענקיות הטכנולוגיה מטפסות 2%-3%, בהן אפל, טסלה, AMD, מיקרוסופט, מטא, אלפאבית ואמזון, ואנבידיה בולטת עם עלייה משמעותית יותר של 5%. אפליקציית ההכרות באמבל טסה מעל ל-40%, חברות התיירות עדיין מרכזות עניין וגם בואינג רושמת עלייה יפה.
בקרב החברות הישראליות, סיירן צונחת 25%, סייפ-טי (שמזנקת 15% בת"א) נופלת 10%. צים ממשיכה להתחזק אחרי הדוחות וגם NRX, פיוניר, לייבפרסון, מאנדיי והיפו מטפסות.
16:31
במקביל לעליות החדות באירופה, שם מדד דאקס מזנק כבר מעל ל-6% (וגם בווינה, פריז והיורוסטוקס 50 נרשמות עליות דומות), בורסת ניו יורק נפתחה במגמה חיובית. הנאסד"ק עולה ב-2.5%, S&P500 מתקדם 2% ודאו ג'ונס מוסיף 1.7%. בשוק האג"ח הממשלתי, התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-1.92%.
צים הישראלית קופצת 6% לאחר הדוחות החזקים שפרסמה, וגם אוטונומו , דריו הלת' ומאנדיי מתקדמות. מנגד, סיירן מאבדת גובה (לאחר שזינקה אמש ב-45%) ובריינסוויי נחלשת לאחר הדוחות. החברה, שמפתחת טיפול לא פולשני בהפרעות מוחיות, רשמה הכנסות שנתיות של 29.7 מיליון דולר, עלייה של 34% בהשוואה ל-2020. גם ההפסד הנקי שלה גדל והסתכם ב-6.5 מיליון דולר (בהשוואה ל-5.4 מיליון דולר בשנה הקודמת).
בולטות לטובה חברת הקרוזים קרניבל שמטפסת מעל 7% וגם נורווג'יאן קרוז ליין , רויאל קריביאן , בוקינג, סיזרס אנטרטיינמנט וחברות התעופה מצטרפות עם עליות חדות, בהן אמריקן איירליינס , דלתא ויונייטד .
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של יותר מ-5% במחירי הנפט הגולמי. הברנט יורד ל-121.3 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-117.3 דולר לחבית. הזהב נופל 2.8% למחיר של 1,994 דולר לאונקיה, הביטקוין קופץ כמעט 9% וחוצה את רף ה-42 אלף דולר.
15:50
העליות החזקות בבורסות אירופה נמשכות, כשדאקס מזנק 5.2%, קאק עולה ב-4.7% ופוטסי עם עלייה מתונה יחסית של 1.7%. יורוסטוקס 50 גם קופץ ב-5%, הסטוקס 600 מוסיף 3.1%.
בפרנקפורט בולטת אדידס שמזנקת מעל 12%, וגם פולקסווגן , פורשה , פומה ומרק מטפסות. דויטשה בנק קופץ 6%, בצרפת קרדיט אגריקול טס 7.7% וסוסייטה ג'נרל עולה ב-9.4%. גם יצרניות הרכב בפריז מתחזקות, בהן רנו שעולה כמעט 10%, ועליות חדות נרשמות גם בלואי ויטון ומישלן. בלונדון וויזאייר ממריאה ב-15%, לוידס קופץ 7%, קבוצת התעופה IAG עולה ב-10%. פולימטאל ואווראז נהנות מעליית מחירי המתכות ומזנקות ב-49% ו-27% בהתאמה. ירידות של גלנקור ו-BP במחזורים גבוהים מאזנות את העליות במדד הפוטסי.
15:05
החוזים על הנפט עברו לירידות של כ-3% . גם הזהב עבר לירידה של כ-1%.
14:20
חברת צים מציגה רווחי שיא. החברה דיווחה היום כי הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-1.71 מיליארד דולר לעומת 366 מיליון דולר הרבעון המקביל ב-2020, קפיצה של 366%. ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי הסתכם ב-2.36 מיליארד דולר, עלייה של 345% מהרבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם לשנת 2021 הסתכם ב-6.60 מיליארד דולר, עלייה של 537% מהשנה הקודמת. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם ב-2.12 מיליארד דולר, עלייה של 382% מהתקופה המקבילה אשתקד; הרווח התפעולי (EBIT) בשנת 2021 הסתכם ב-5.82 מיליארד דולר, זינוק של 706% מהתקופה המקבילה אשתקד.
12:25
מדד 600 המניות המובילות מזנק בכ-3.2% כעת. מדדי הדאקס בגרמניה והקאק בפריז קופצים בשיעורים של עד 5%. העליות החדות באות לאחר ירידות תלולות בימים האחרונים ועל רקע הודעתו (ג') של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן כי ממשלת ארה"ב תאסור על יבוא נפט מרוסיה. הודעתו מסמנת, ככל הנראה, את האצת התגובה הבינלאומית לפלישה הרוסית לאוקראינה.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 1.5%-2%.
כשבועיים אחרי פתיחת המלחמה באוקראינה, האיחוד האירופי נמצא כבר הרבה מעבר לצעד הראשון הנדרש מכל מי שמנסה לעבור גמילה מזורזת - הכרה בבעיה. כבר בימים הראשונים של הלחימה הבינו קברניטי האיחוד, וגם ראשי המדינות החברות בו, כי אירופה השתנתה וכי עליה להפחית מיידית את התלות באנרגיה הרוסית. כעת, בזמן שיא בעבור הגוש, הוא גם הציג תוכנית שאפתנית כיצד לבצע זאת עוד השנה.
תוכנית מקיפה שהוצגה אתמול (ג') בבריסל היא אולי צעד דרמטי יותר, מבחינה מעשית והאיום הכלכלי על רוסיה, מאשר הכרזת ביידן על אמברגו נפט ופחם רוסיים. למעשה, בשבועיים האחרונים יבוא הנפט הרוסי לארה"ב ולבריטניה היה קפוא, בגלל החשש של המגזר העסקי מהשלכות דעת הקהל או רצון אמיתי להחרים מדינה שתוקפת ללא סיבה מדינה אחרת. הצעד האירופי, לעומת זאת, עלול לגרוע עשרות מיליארדי אירו מהכלכלה הרוסית, ולהפוך תשתיות קיימות במיליארדי דולרים לצינורות פלדה ריקים.
10:10
עליות חדות בפתיחת המסחר באירופה. מדד 600 המניות המובילות ביבשת קופץ ב-2.5%.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 0.8%-1%.
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של 0.3% .
בגזרת הקריפטו, הביטקוין מזנק ביותר מ-8% ונסחר סביב 41,800 דולר והאת'ריום מזנק ב-6.8% ונסחר סביב 2,750 דולר.
08:00
המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום במגמה מעורבת. מדד ניקיי בטוקיו עולה בשיעור קל ואילו ההנג סנג צונח ב-2.4% בהונג קונג.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בירידות בסיום יום תנודתי, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.6%, מדד נאסד"ק השיל 0.3% ומדד S&P 500 ירד 0.7%. היום נע בין ירידות של 1% ויותר במדדים המובילים לעליות של מעל 1% ומעל 2% בנאסד"ק.
ברקע למסחר עמדו השלכות המלחמה באוקראינה וסנקציות מערביות על רוסיה, בעיקר במגזר האנרגיה. החרם שהטילו ארה"ב ובריטניה על יבוא נפט רוסי הקפיץ את מחירי הנפט עוד יותר, אך העליות התמתנו בהמשך. על רקע הזינוק במחירים נרשמו עליות בולטות במניות חבורת האנרגיה המסורתיות וכן במניות חברות האנרגיות המתחדשות.
בשוק הנפט המחירים ממשיכים לעלות היום, לאחר יום תנודתי ביותר אתמול. חוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט מטפס בכ-2% ל-130.6 דולר לחבית והנפט האמריקאי עולה ל-126 דולר. גם הזהב מטפס ומחיר האונקיה עולה ב-1% ל-2,064 דולר.
בגזרת הקריפטו, הביטקוין מזנק ביותר מ-7% ונסחר סביב 41,400 דולר והאת'ריום מזנק ב-5.8% ונסחר סביב 2,710 דולר.
כתבות
ני"ע
