סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
נעילה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג ב-1%, ומדד ת"א 90 ירד 0.1%, בעוד מדד הבנקים צנח ב-2.6%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל.
ירידות בולטות רשמו דלק רכב , מזרחי טפחות , פולירם, דיסקונט, אלוני חץ , מבנה, עדיקה ואלטשולר שחם.
מנגד, עליות חדות רשמו פוקס , אלביט מערכות, בראק אן וי , ארנה גרופ , נאוי, ישראל קנדה ואפולו.
16:15
מדד ת"א 35 נסוג כעת ב-1.3%, ומדד ת"א 90 יורד ב-0.6%. מדד הבנקים צונח ב-2.4%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.75 מיליארד שקל.
חברת נאוי דיווחה היום כי הכנסות החברה בשנת 2021 הסתכמו לשיא של כ- 167.2 מיליון שקל, עלייה של 23% בהשוואה לשנה קודמת. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו לשיא של 50.1 מיליון שקל עלייה של 54% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם בכ-110 מיליון שקל, עלייה של כ- 48% בהשוואה לשנה קודמת. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הגיע לכ-33.6 מיליון שקל, עלייה של 50% בהשוואה לרבעון המקביל.
14:30
המגמה השלילית בבורסה מתחזקת, ות"א 35 משיל כבר יותר מ-1%, כשאת הירידות מובילות אורמת ולייבפרסון ואחריה הבנקים ואיי.סי.אל. מדד הביומד מוסיף לעלות 0.9% בעוד שמדדי הבנקים והנפט יורדים ב-1.9% ו-0.6% בהתאמה. מחזור המסחר עד כה מסתכם ב-1.2 מיליארד שקל.
חברת הביומד הדואלית אבוג'ן פרסמה דוחות לרבעון ה-4 ולשנה כולה, שלפיהם ההפסד הרבעוני צומצם ל-8.1 מיליון דולר (לעומת הפסד של 8.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020), אך בשנת 2021 כולה ההפסד גדל בכ-4 מיליון דולר והסתכם ב-30.4 מיליון דולר. הגידול בהפסד נובע בעיקר מעלייה בהוצאות התפעוליות, מסבירה החברה.
13:00
הירידות בבורסה נמשכות, כשת"א 35 משיל 0.8% ות"א 90 יורד ב-0.2%. מדד הבנקים יורד ב-1.3%, מדד הנפט ב-0.9%, ומדד הטכנולוגיה ב-0.1%. מנגד, מדד הביומד עולה ב-1.2%, ומדד הבנייה עם עלייה של 0.7%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-915 מיליון שקל.
ביג דייוחה שהחברה הבת (80% בשרשור) האמריקאת מכרה שני נכסים בארה"ב במחיר כולל של 128.5 מיליון דולר. מדובר במרכזי קניות פתוחים בנבראסקה ובמיזורי.
עליות בולטות רושמות פלסאנמור, אלביט מדיקל (שדיווחה על אישור FDA ומעמד פורץ דרך למחקר גרורות במוח של NSCLC, וכן אישור למחקר ביופסיה נוזלית), ברקת , ארנה גרופ, שרין , בראק אן וי וגבעות . מנגד נרשמות ירידות לטכנופלס ונצרס , נקסט ג'ן, קוויקליזארד, באפ, אמת, ריטיילורס , נובולוג ואורמת.
12:00
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים במגמה שלילית, כשמדד ת"א 35 יורד ב-0.5% (עם לייבפרסון בתחתית ואלביט בצמרת), ת"א 90 צמצם את הירידה ל-0.1% ות"א 125 משיל 0.4%. מדד הבנקים מאבד 0.9%, מדד הנפט נחתך ב-1.3%. בצד החיובי, מדד הביומד מטפס 1.2% עם עליות יפות לפלסאנמור (ללא דיווח ברקע), קומפיוג'ן, אנלייבקס וביומיקס .
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-680 מיליון שקל, כשאת המחזור הגדול ביותר מרכזת מניית איי.סי.אל - שאמנם פתחה את היום בעלייה אך כעת היא נחלשת ב-0.9%. לאומי משיל 1.1%,גם הפועלים , בזק וקבוצת דלק נסוגות מעט במחזורים גבוהים. ארנה גרופ מזנקת לאחר הדוחות (ראו עדכון קודם).
משק אנרגיה הודיעה שהתקשרה בהסכם מחייב בקשר עם פרויקטי אנרגיה סולארית בטקסס, ארה"ב. החברה תרכוש זכויות תאגיד אמריקאי בפרויקט סולארי באריזונה וכן בזכויות לפיתוח שני שדות סולאריים לייצור חשמל בטקסס.
10:30
חצי שעה של עליות הספיקה לבורסה התל אביבית, והמדדים המובילים עברו לירידות שערים. ת"א 35 יורד ב-0.8% כשאת הירידות מובילות הדואליות - אורמת , לייבפרסון ואופקו , ת"א 90 מאבד 0.9%, ות"א 125 יורד ב-0.6%. מדדי הבנקים והנפט יורדים ב-1% כל אחד. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-300 מיליון שקל.
ירידות בולטות נרשמות גם במניות פז נפט , ישראמקו , עין שלישית , רציו ובנק לאומי . מנגד, סייפ-טי קופצת 10%, בראק אן וי עולה ב-8.5% וארנה גרופ עולה ביותר מ-4% אחרי הדוחות.
10:01
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה חיובית, אך נראה שהעליות החדות שנרשמו בעולם לא הגיעו גם לתל אביב והמדדים מטפסים במתינות. מדד הדגל ת"א 35 מתקדם ב-0.4%, ת"א 90 ללא שינוי מהותי, ות"א 125 מוסיף 0.3%. על רקע צניחת מחירי הנפט אתמול, מדד הנפט וגז יורד בכ-1.2%. מדד הבנקים , שזינק אתמול כמעט 5% לאחר דוחות טובים של לאומי ודיסקונט, יורד ב-0.1%.
סלקום מטפסת כ-3% אחרי הדוחות, אנלייבקס עולה כ-5% וקומפיוג'ן מוסיפה 5.3%. בפסגת ת"א 35 איי.סי.אל שעולה ב-2% לאחר שצללה אתמול בקרוב ל-8%, אחריה קנון . בתחתית המדד אורמת שיורדת ב-2.5% בשל ארביטראז' שלילי, אחריה לייבפרסון ומזרחי טפחות .
ג'נריישן קפיטל הודיעה על רכישה גדולה בתחום התחבורה: תשלם 330 מיליון שקל בעבור 51% מהמניות של קבוצת בון תור, שפועלת בתחומי התחבורה הציבורית וההסעות, ובכך היא עולה לבעלות מלאה בחברה - שהייתה ההשקעה הראשונה שביצעה. לפני השלמת העסקה יחולק דיבידנד לבעלי מניות בון תור בסך של 40-50 מיליון שקל.
גזית גלוב דיווחה שרכשה אתמול 2.83 מיליון אירו ערך נקוב אג"ח של החברה הבת אטריום, שעומדות לפירעון בשנת 2025. זאת במסגרת מסחר מחוץ לבורסה, ובמחיר של 0.98 אירו לכל 1 אירו ע"נ. לאחר הרכישה, מחזיקה החברה 35 מיליון אירו ע"נ אג"ח של אטריום.
09:10
הדוחות ממשיכים לזרום לבורסה:
מימון ישיר דיווחה על זינוק של 60% בהכנסות השנתיות, שהסתכמו ב-760 מיליון שקל. הרווח הנקי זינק יותר מפי שניים ועמד על 181.3 מיליון שקל. החברה עדכנה את מדיניות חלוקת הדיבידנד שלה מ-35% ל-50% מהרווח הנקי ועל חלוקת דיבידנד בהיקף של 32.5 מיליון שקל.
צמח המרמן רשמה עלייה קלה בלבד בהכנסות השנתיות (334 מיליון שקל לעומת 324 מיליון ב-2020), אך הרווח הנקי קפץ ב-20% והסתכם ב-67 מיליון שקל. החברה מכרה 518 דירות במחיר ממוצע של 3.49 מיליון שקל, לעומת 235 דירות ב-2020 במחיר ממוצע של 2.5 מיליון שקל.
ארנה גרופ דיווחה על עלייה בהכנסות מדמי שכירות וכן ברווח מהשכרת נכסים, ורשמה רווח נקי גדול של כ-200 מיליון שקל בשנת 2021 - לעומת 13.5 מיליון בלבד בשנה הקודמת. זאת, בין השאר, הודות לשערוך נכסי נדל"ן בהיקף של 230 מיליון שקל.
גלוברנדס , יבואני מוצרי טבק וממתקים, דיווחה על הכנסות של 549 מיליון שקל ב-2021 (בניכוי מסי קנייה), עלייה של 5.4% בהשוואה לשנה הקודמת. החברה הציגה צמיחה קלה מאוד ברווח הנקי, שהסתכם ב-72.7 מיליון שקל.
08:30
סלקום דיווחה על תוצאותיה לשנת 2021, במהלכה רשמה רווח נקי של 27 מיליון שקל - לראשונה מאז 2017 ולאחר הפסד עמוק של 170 מיליון שקל ב-2020. ההכנסות עלו בכ-14% בהשוואה לשנה הקודמת והסתכמו ב-4.1 מיליארד שקל.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה ירוקה
יום המסחר בתל אביב ייפתח בעליות שערים, במקביל למגמה בשוקי אסיה ולאחר עליות יפות שנרשמו אתמול בשווקים הגלובליים.
גם אתמול הסתיים המסחר בעליות: ת"א 35 קפץ 1.7%, ת"א 90 הוסיף 2.3%, ות"א 125 עלה ב-1.9%. מדד הבנקים זינק בקרוב ל-5% כשמניית לאומי , שפרסם אתמול דוחות מרשימים, בראש. מחזור המסחר היה גבוה ביותר והסתכם ב-3.27 מיליארד שקל.
2. האופטימיות חזרה לאירופה וארה"ב
עליות חזקות במיוחד נרשמו אמש בבורסות אירופה, ובראש מדד דאקס הגרמני שזינק בכ-8%. המומנטום החיובי נמשך גם בוול סטריט בהובלת ענקיות הטכנולוגיה וחברות התעופה, כשבסופו של יום נאסד"ק זינק 3.6%.
הבוקר החוזים העתידיים על מדדי המניות המרכזיים נסחרים בירידות קלות, ותשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים נעה סביב 1.95%.
לאחר הנעילה אמש ענקית הקמעונאות אמזון הודיעה על ספליט במניותיה בשיעור של 20 ל-1 וזינקה ב-6.6% במסגרת המסחר המאוחר. מחיר המניה שלה ננעל אמש על 2,785 דולר, כך שאם הפיצול (שיקרה בפועל בחודש יוני) היה מתרחש עתה המחיר היה יורד ל-139 דולר. בנוסף דיווחה על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 10 מיליארד דולר. זהו הספליט הראשון של אמזון מאז 1999.
3. פערי ארביטראז' חיוביים
המניות הדואליות המרכזיות שבו עם פערים חיוביים בעיקר, והתמיכה במדד ת"א 35 צפויה לעמוד על כ-0.3%.
נובה , איי.סי.אל , נייס ואלביט מערכות צפויות להתחזק היום (האחרונה הוסיפה כ-7% במסחר המאוחר). גם קומפיוג'ן, אלוט ופריון פתחו פערים חיוביים. מנגד, אורמת ולייבפרסון עם פערים שליליים קלים וצפויות לרדת גם בת"א.
4. מגמה חיובית באסיה, הנפט חזר לעלות
המסחר בבורסות אסיה מתקיים הבוקר במגמה חיובית חזקה. מדד ניקיי מזנק ב-3.7%, כאשר מוקדם יותר עלה כבר ב-4%, הנג סנג עולה 0.5%, הקוספי בסיאול מתקדם 1.9%, שנגחאי מוסיף 1.1% ושנזן עולה ב-2.6%.
בשוק הנפט המחירים שבו לעלות, לאחר שנפלו אמש בכ-12%. הברנט מתחזק ב-2% ל-113.4 דולר לחבית והנפט האמריקאי עולה בפחות מ-1% ל-109.6 דולר לחבית. בגזרת הסחורות, הזהב שנחתך אתמול ב-3% ממשיך בירידה ונסחר סביב 1,980 דולר לאונקיה. אתמול במהלך היום זינק עד לרמה של כ-2,070 דולר - שיא כל הזמנים.
5. מאקרו: מהריבית באירופה לאינפלציה בארה"ב
נתוני מאקרו רבים יפורסמו היום, בהם נתוני הצמיחה (תמ"ג) של המשק הישראלי
ברבעון הרביעי (13:00), החלטת הריבית באיחוד האירופי (14:45) - כשעל פי התחזיות היא תישאר על כנה ברמה אפסית - וכן נתוני האינפלציה בארה"ב (15:30), שם לפי התחזית מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בפברואר לבדו וב-7.9% בקצב שנתי. מדובר בשיעור עלייה שלא נצפה עשרות שנים.
לפי הפרוטוקול האחרון של ישיבת הוועדה המוניטרית של הפדרל ריזרב, המונח "אינפלציה" הוזכר 73 פעמים בישיבה, כאשר חברי הוועדה ציינו שעליות המחירים היו חזקות ומתמשכות יותר ממה שציפו. האינפלציה בארה"ב קפצה בינואר ל-7.5% (קצב שנתי) - הרמה הגבוהה ביותר מאז 1982.
כתבות
ני"ע
