סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
יום המסחר בבורסות ניו יורק התנהל בעליות שהתחזקו לקראת הנעילה. מדד דאו ג'ונס עלה1.8%, מדד נאסד"ק קפץ 2.9% ומדד S&P 500 התחזק 2.1%.
במקביל, נמשכה הירידה במחירי הנפט, חוזה מסוג ברנט למסירה במאי ירד ב-6.5%, 6.99 דולרים, וננעל במחיר של 99.91 דולר לחבית - ירידה של 22% מהשיא שנרשם לפני שבוע, 127.98 דולר לחבית, שהיה המחיר הגבוה ביותר מאז יולי 2008.
ברקע למסחר, המשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות האחרונות בנוגע למו"מ על הפסקת אש באוקראינה ואחר סגרי הקורונה בסין שחווה התפרצות משמעותית, שעלולים לחולל שיבושים בשרשראות האספקה. עוד נשואות עיניי המשקיעים להחלטת הריבית מחר בארה"ב, בה צפויה העלאת ריבית ראשונה מאז 2018.
הירידה במחירי הנפט העיקה על מניות חברות האנרגיהאקסון מובייל ירדה 5.7% ושברון 5%. מניות חברות התעופה כבשו את הצמרת לאחר שחמש חברות מרכזיות העלו את תחזית ההכנסות שלהן וצופות התאוששות בטיסות בארה"ב, דלתא, אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס קפצו כ-9%.
מניות ענקיות הטכנולוגיה השיבו לעצמן חלק מהירידות, אמזון ומיקרוסופט קפצו 3.9%, אפל עלתה 3%, אלפאבית הוסיפה 2.6% ומטא 2.9%. עליות נרשמו גם במניות השבבים, אנבידיה קפצה 7.7%.
כמעט כל מניות הדאו והנאסד"ק נצבעו בירוק, עוד בלטו דיסני שקפצה 4% ופרוקטר אנד גאמבל הום דיפו ומקדונלדס שקפצו יותר מ-3%.
מבין הישראליות, מאנדיי קפצה 7.2%, סולאראדג' עלתה 5.8% צים עלתה 3.2%, טבע התקדמה 2.2% ו-וויקס התחזקה 3.9%. בצד השלילי סופרקום נחתכה 15.3%, וסיירן איבדה שיעור דומה ורי אוטומוטיב ירדה 4.7%.
21:25
העליות בוול סטריט מתחזקות לקראת סיום המסחר: מדד דאו ג'ונס עולה 1.9%, מדד נאסד"ק קופץ 2.9% ומדד S&P 500 מתחזק 2.1%.
נפט ברנט למסירה במאי ירד ב-6.5%, 6.99 דולרים, וננעל במחיר של 99.91 דולר לחבית - ירידה של 22% מהשיא שנרשם לפני שבוע, 127.98 דולר לחבית, שהיה המחיר הגבוה ביותר מאז יולי 2008.
20:45
חוזה נפט מסוג WTI למסירה באפריל נחתך ב-6.4%, 6.57 דולרים, וננעל במחיר של 96.44 דולר לחבית.
19:50
הזהב נסוג יום שלישי ברצף: חוזה למסירה באפריל ירד ב-1.6%, 31.1 דולר, וננעל במחיר של 1,929.7 דולר לאונקיה.
18:45
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר במגמה שלילית: בפרנקפורט מדד דאקס ננעל ביציבות, מהצד האדום, בלונדון פוטסי 100 איבד 0.2% ובפריז קאק 40 נחלש בשיעור דומה. מדד סטקוס 600 הכלל אירופי נסוג 0.3%.
17:40
העליות בנאסד"ק מתחזקות והמדד קופץ 2.4%. עליות נרשמות במניות השבבים, אנבידיה קופצת 6.7%, AMD מתחזקת 6%. יצרנית החומרה מארוול מזנקת 8.2%.
הנפט ממשיך לאבד גובה: נפט ברנט מאבד 8% למחיר 98.3 דולר לחיבת, נפט WTI נחתך 9% ל-93.7 דולר לחבית.
16:40
העליות בניו יורק מתחזקות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1%, מדד נאסד"ק קופץ 1.8% ומדד S&P 500 מתחזק ב-1.3%.
מניות התעופה שולטות בצמרת מדד S&P 500 ואילו בתחתית המדד מניות האנרגיה. את הנאסד"ק מובילות מניות האינטרנט הסיניות בראשות JD.COM שקופצת 11%. בצמרת הדאו מקדונלדס עולה 2.9%, אמריקן אקספרס מתחזקת 2.8% ופרוקטר אנד גאמבל ודיסני שמתקדמות כ-2.6% כל אחת.
מבין הישראליות, טאבולה מזנקת 10%, טבע עולה 2%, ננו דיימנשן קופצת 4.6% ואיירון סורס מתחזקת 3%. בצד השלילי, צים מאבדת 2.6%סיירן יורדת 4% ורי אוטומוטיב נחלשת 3.4%.
15:30
יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בעליות: מדד נאסד"ק עולה ב-1%, מדד דאו ג'ונס מתחזק 0.8% וכך גם מדד S&P 500.
מחירי הנפט ממשיכים לרדת יום שני ברציפות ויורדים בחזרה אל מתחת ל-100 דולר לחבית. הירידות מעיקות על מניות האנרגיה. שברון, הליברטון ומרתון מאבדות כ-5%. מניות התעופה מנגד קופצות - יונייטד איירליינס עולה ב-10%, דלתא ב-9% ואמריקן איירליינס מתחזקת ב-8%.
מאקרו ארה"ב: הזינוק במחירי האנרגיה בפברואר הביא לזינוק החודשי החד ביותר במחירי המוצרים הסיטונאיים בארה"ב, כך לפי נתוני לשכת הסטטיסטיקה של משרד העבודה. מדד המחירים ליצרן עלה בפברואר ב-0.8% לעומת ינואר. עם זאת, העלייה הייתה מעט מתחת לתחזיות דאו ג'ונס שעמדו על 0.9%. בחישוב שנתי, מדובר בקפיצה של 10% בהשוואה לפברואר 2021. מדד הליבה של המחירים ליצרן, בניכוי מזון, אנרגיה ושירותים מסחריים, עלה רק ב-0.2%, הרבה מתחת לתחזיות שעמדו על 0.6%.
התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת בכחמש נקודות בסיס לרמה של 2.1%. בזירת הסחורות, נפט ברנט יורד 6.2% ל-100 דולר לחבית, נפט WTI יורד ב-6.5% ל-כ-96 דולר לחבית. הזהב מאבד 2% למחיר של 1,921 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב1.3%, הפלטינה נחתכת 4.8%. החיטה עולה ב-0.9%.
הדולר נחלש ב-0.2% מול סל המטבעות ובכ-1% מול הין היפני לשער של 118 ין לדולר. הליש"ט מתזחקת 0.6% לשער של 1.31 דולרים לליש"ט והאירו מוסיף 0.4% לשער של 1.10 דולרים לאירו.
13:55
התמתנות בירידות באירופה. מדד דאקס יורד ב-1.2% וקאק ב-1.3%, ומנגד הירידה של מדד פוטסי האנגלי התחזקה לכ-1%. מוקדם יותר פורסם כי שיעור האבטלה בממלכה ירד ל-3.9% (כשהתחזיות העריכו שיעמוד על 4%) וגם מספר מבקשי דורשי העבודה ירד בהרבה מעל הצפי.
התנודתיות בוול סטריט באה לידי ביטוי עוד לפני תחילת יום המסחר, והחוזים העתידיים עברו לעליות קלות של 0.1%-0.3%. במסגרת המסחר המוקדם בולטות לטובה חברות התעופה, בהן אמריקן איירליינס , יונייטד , סאות'ווסט , אלסקה אייר ודלתא, וגם גיים סטופ, מודרנה ופוט לוקר מטפסות. מנגד, חברות האנרגיה, בהן אוקסידנטל פטרוליום , דבון ומרתון אויל, יורדות.
סלברייט הישראלית, שמספקת פתרונות מודיעין דיגיטלי, הודיעה שנבחרה על-ידי המחלקה לביטחון הציבור בארה"ב לספק טכנולוגיה לצמצום פשיעה הקשורה לסמים קשים. ההסכם הוא רב-שנתי בשווי של מעל 800 אלף דולר.
בזירת המסחר בנפט העמיקו הירידות ל-7%-8%. הברנט יורד ל-99.7 דולר לחבית, הנפט האמריקאי ל-95.5 דולר לחבית.
12:25
בסקירה השבועית של בלקרוק צופים מומחי גוף ההשקעות כי מלחמת אוקראינה תשפיע באופן מרחיק לכת על סביבת המאקרו: "תצמצם את הצמיחה הגלובלית, תגביר את האינפלציה ותכניס את הבנקים המרכזיים למצב בעייתי". עוד מציינים כי עליית מחירי האנרגיה היא "זעזוע קשה באספקה שמתווסף לבעיית שרשרת האספקה הקיימת וזה גורם לאינפלציה ולצמיחה איטית יותר, בעיקר במדינות גוש האירו. המצב מכניס את הבנקים המרכזיים ללחץ היות שהעלויות של הכלת האינפלציה הולכות וגדלות ואין באפשרותם של הבנקים לשכך את הזעזוע שחווה הצמיחה", מסבירים בבלקרוק.
בהתייחס למחירי האנרגיה מציינים בבלקרוק שהעלייה האחרונה במחירים הביאה את גוש האירו לשיעור יוצא דופן של נטל עלויות אנרגיה כאחוז מהתוצר. "מדובר בשיעור גבוה יותר מזה שראינו בשנות ה-70 המוקדמות. ארה"ב עדיין נמצאת במקום בטוח מתחת לשיעור המדובר. זו הסיבה שאנו רואים את משבר האנרגיה הנוכחי, עבור אירופה, ככזה שיכול להשתוות למשברים חריפים מהעבר דוגמת אמברגו הנפט ב-1973. אנו מאמינים כי התחזיות של הבנק האירופי המרכזי מעריכות בחסר את השפעות הזעזוע על הצמיחה. ארה"ב נמצאת בנקודה חיובית יותר לפי השקפתנו. הזעזוע עדיין קטן יותר ממשברי אנרגיה קודמים ולארה"ב יש גם שיכוך טוב יותר להשפעות על הצמיחה כתוצאה מהמומנטום החזק שלה בריסטארט הכלכלי".
11:20
הירידות באירופה נמשכות ואף מתחזקות. מדד דאקס יורד כבר ב-2.2% וקאק ב-2.4%. פוטסי משיל 1.5%, יורוסטוקס 50 יורד ב-2.3% והסטוקס 600 ב-2%. הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט נעות סביב 0.7%.
מניית חברת ההנעלה ד"ר מרטינס צונחת ב-11.7% בלונדון, ועוד ירידות חדות רושמות חברת הכרייה פולימטאל , הבנק האנגלי סטנדרט צ'רטרד , חברת הרובוטיקה הנורבגית אוטוסטור ודיימלר הגרמנית. מנגד, בנק BPM האיטלקי מטפס, אלקטרולוקס מתחזקת בשטוקהולם וקרדיט סוויס עולה כ-3% בציריך.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות מתונות. הביטקוין מאבד 1.7% ונסחר תמורת 38.4 אלף דולר, האת'ריום יורד ב-2.6% למחיר של 2,522 דולר לכל מטבע. המטבעות הקטנים גם רושמים ירידות של 2%-3%.
10:08
בורסות אירופה פתחו את היום במגמה שלילית. מדדי דאקס הגרמני וקאק הצרפתי יורדים ב-1.3%, פוטסי הבריטי משיל 1.2% ועוד ירידות של יותר מ-1% נרשמות באמסטרדם, מילאנו, שטוקהולם ומדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי.
בהונג קונג ננעל המסחר בירידה חדה של 5.5% במדד הדגל הנג סנג , בעיקר בשל ירידות חדות של מניות הטכנולוגיה והאנרגיה. בסין מדד שנגחאי נפל ב-5%, מדד שנזן ירד 4.3%.
החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט המובילים נסחרים בירידות של 0.3%. באג"ח הממשלתיות נרשמת ירידה קלה בתשואות, כשהתשואה על האיגרת ל-10 שנים השילה 3 נקודות וירדה ל-2.11%.
בשוק הנפט מחירי הברנט נחתכים ב-6% והוא מתקרב להחלפת קידומת, בעודו נסחר סביב 100 דולר לחבית. ה-WTI כבר ירד ל-96 דולר לחבית. שני סוגי הנפט הגולמי איבדו כבר 20% בשבוע האחרון.
09:00
הירידה של מדד הנג סנג מעמיקה והוא צולל כבר ביותר מ-6%. מדד שנגחאי נופל 4.5% ומדד שנזן ב-3%. מדד ניקיי היפני עלה ב-0.1%, מדד הקוספי ירד ב-0.9%.
בהונג קונג, ירידות חדות במיוחד נרשמות במניות פינג, סנדס צ'יינה, לונגפור, קאנטרי גרדן, עליבאבא, CSPC פארמה, טנסנט וצ'יינה אוברסיס.
בוול סטריט החוזים עברו לצד השלילי. החוזים העתידיים על נאסד"ק יציבים, אך על דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-0.1%.
07:50
המדדים המובילים באסיה נסחרים בעיקר בירידות (מדד ניקיי היפני דווקא מתחזק ב-0.3%), בין השאר על רקע התפרצות קורונה מחודשת בסין והונג קונג והחשש כי מניות סיניות יימחקו ממסחר בארה"ב, לאחר שרשות ני"ע לא אימתה את דוחותיהן הכספיים. הנג סנג נופל ב-3.5% ובסין המדדים יורדים ב-1.8%-2.6%.
מדד הייצור התעשייתי בסין עלה בפברואר ב-7.5% בקצב שנתי, לעומת צפי לעלייה של 3.9% בלבד. המכירות הקמעונאיות עלו ב-6.7%, מעל התחזית שהעריכה עלייה של 3%. שיעור האבטלה בסין גם הוא מעל התחזיות - 5.5% בפברואר לעומת 5.1% בחודש הקודם. היום יפורסמו גם נתוני אבטלה בבריטניה ומדד המחירים המשולב לצרכן בצרפת.
בטוקיו בולטות בעליות יצרניות הרכב, בהן ניסאן שעלה ב-4.5% וטויטה שמוסיפה 2.3%. ענקית הנפט אינפקס צונחת ביותר מ-7%, חברת כריית הברזל סומיטומו צוללת ב-10%. בהונג קונג נרשמות ירידות חדות לפטרוצ'יינה ו-CNOOC, וגם חברות הטכנולוגיה מאבדות גובה לאחר שירדו אמש גם בוול סטריט, בהן עליבאבא שמאבדת 7%. עוד ירידות מהותיות רושמות טנסנט, פינג וג'יי.די קום.
מחירי הנפט הגולמי, שנחתכו אתמול ביותר מ-6%, ממשיכים לרדת אל מתחת ל-100 דולר לחבית נפט אמריקאי (WTI). הברנט נסחר סביב 101.7 דולר לחבית, ירידה של 4.8%. המומנטום השלילי נמשך גם בזהב, שמאבד 1.1% ויורד ל-1,928 דולר לאונקיה.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות לאחר נעילה שלילית אמש, כשברקע תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב המריאו לשיאים של קרוב לשלוש שנים. התשואה על האיגרת ל-10 שנים זינקה ב-14 נקודות ל-2.14%, הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2019, וגם הבוקר היא בשיעור זה. נאסד"ק ירד אתמול ב-2%, S&P500 ב-0.7% ודאו ג'ונס ננעל ללא שינוי.
השבוע ארה"ב עברה לשעון קיץ. עד ל-24 במרץ, אז יתחלף השעון גם בארץ, שעות המסחר בוול סטריט יהיו בין 15:30 ל-22:00 שעון ישראל. מחר ב-20:00 (שעון ישראל) תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, כשעל פי הערכות בשוק היא תעלה ב-25 נקודות בסיס.
רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI, מסביר בסקירתו שמרחב התמרון של הפד נמוך על רקע סביבת האינפלציה הגבוהה מאוד. מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר בארה"ב עלה בשיעור של 0.8% כך שהקצב השנתי טיפס ל-7.9%. "עליית המדרגה בסביבת האינפלציה, עם דגש על הציפיות לטווח הבינוני-ארוך, לא מותירה לפד הרבה ברירות והוא יתניע מחר את תהליך העלאת הריבית. הדגש יהיה על האופן בו הבנק המרכזי רואה את ההידרדרות בתמונת המאקרו - כלומר את ההאצה באינפלציה אל מול ההשפעות הממתנות על הפעילות בהמשך השנה - ואת ההערכות הנגזרות מכך גם מבחינת הריבית וגם מבחינת התקדמות התוכניות לצמצום המאזן.
"הפד אותת על העלאת ריבית בשיעור של 25 נ"ב ולא של 50 נ"ב, מתוך ניסיון שלא לייצר זעזוע חריף מדיי בשווקים, כאשר ההרעה הגיאו-פוליטית סייעה לו בכך. עם זאת, היו"ר ג'רום פאוול ציין לאחרונה שהפד עשוי להאיץ את הקצב במידת הצורך, וכפי שהדברים נראים ביום, המשך ההאצה באינפלציה בחודשים הקרובים מעלה את ההסתברות להעלאות בקצב גבוה יותר, של 50 נ"ב, באחת ההחלטות הבאות", ציין גוזלן.
כתבות
ני"ע
