סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:52
עליות חדות בנעילה בבורסה. מדד ת"א 35 טיפס ב-2.3%, ומדד ת"א 90 עלה בכ-2.1%, מדד הביומד זינק ב-3.9% ומדד מניות הבנייה בלט בעלייה של 4.2%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.17 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו נובה, קבוצת דלק, טיב טעם, אוגווינד, קרדן נדלן, לייבפרסון והחברה לישראל, לצד מניות רבות נוספות.
15:05
המגמה החיובית בבורסה נמשכת, אם כי העליות במדדים המרכזיים הצטמצמו ל-1.7%-2%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ביומד קופץ 3.6%, מדד הבנקים עולה ב-0.8%. את העליות במדד הביומד מובילות פרפל ביוטק, פרוטליקס, ביומיקס , אינטרקיור, ליניאג , קומפיוג'ן ובריינסוויי , ובתחתית המדד סופווייב , קנאשור ורקח. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-980 מיליון שקל.
בסוף השבוע האחרון הכריז ליברמן על תוכנית לצינון שוק הדיור. התוכנית שהושקה לאחר העלייה החריגה של 13% במחירי הדירות והוגדרה כ״פטיש 5 קילו״ כוללת הרחבת תוכנית מחיר למשתכן לכל הארץ ומס מוגבר על משקיעים החל מדירה רביעית. יחד עם זאת מניות הנדל"ן לא מתרגשות מהתוכנית של ליברמן.
מדד ת"א בנייה נהנה מהאווירה בשוק ומטפס ב-3.3%. בראש המדד ניצבות הכשרה התחדשות , אאורה , לוינשטין הנדסה, אזורים, פרשקובסקי, קרדן ישראל וחג'ג' - שמטפסת לאחר שדווח שתרכוש את המניות של החברה לישראל בבזן בתמורה ל-600 מיליון שקל. יזמיות מגורים כמו ישראל קנדה וחנן מור , שהצטיידו בשנים האחרונות בקרקעות במחירים גבוהים במיוחד לאחר שהגישו את ההצעות הגבוהות ביותר במכרזים, עולות היום ב-4.4% וב-5.6% בהתאמה, מה שמלמד שהמשקיעים לא התרגשו מהכרזות שר האוצר כי ישווק קרקעות בהנחות של עשרות אחוזים.
13:30
המדדים בבורסה ממשיכים לטפס, כשבראש מדד הביומד מזנק כבר ביותר מ-4% בהובלת המניות הדואליות. ת"א 35 עולה ב-2.4% ות"א 90 ב-1.7%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-710 מיליון שקל.
מהדרין דיווחה על ירידה של 11% בהכנסותיה, שהסתכמו ב-2021 בכמיליארד שקל. החברה רשמה רווח נקי של 140 מיליון שקל (130 מיליון שקל הוכרו בגין מכירת אופציה לפטור ממכרז במקרקעין בלוד), אך גם בניכוי הרווח מהעסקה מדווחת יצואנית הפירות על זינוק של 375% ברווח הנקי בהשוואה ל-2.8 מיליון שקל בשנת 2020.
לפידות קפיטל עדכנה כי הרווח הנקי המתואם הגיע לשיא של 495 מיליון שקל, כשהתשואה על ההון העצמי בשנת 2021 הסתכמה בכ-65% (לעומת 49% בשנת 2020). החברה מחזיקה בדניה (60%), אפריקה מגורים (41%) וסאני תקשורת (49%).
12:30
המגמה החיובית בבורסה נמשכת, אם כי העליות מתמתנות. ת"א 35 עולה ב-2.2% ות"א 90 ב-1.7%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ביומד קופץ 4.8%, מדד הבנקים עולה ב-1.4% ומדד הבנייה ב-2.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-560 מיליון שקל.
עליות בולטות רושמות אפולו פאוור , החברה לישראל, פרפל ביוטק , פרוטליקס, לייבפרסון, אינטרקיור וקומפיוג'ן . מנגד, בליץ ורקח מאבדות גובה.
לקט דיווחים מהבוקר: טראקנט חתמה על מזכר הבנות לקראת כניסה לפעילות בפולין; טוגדר קיבלה היתר נוסף לייצוא 800 ק"ג קנאביס רפואי מאוגנדה לגרמניה; קווליטאו קיבלה הזמנה רב מערכתית בהיקף של 2.34 מיליון דולר מיצרן מוצרי מוליכים למחצה באסיה; גזית גלוב זכתה במכרז לרכישת בית כאל בגבעתיים תמורת 336 מיליון שקל; באטמ הודיעה שפתרון הקבוצה לניהול רשתות וירטואליות ומחשוב קצה יותקן מראש בחומרת הרשת לדור 5 של חברת NEXCOM; ג'נריישן קפיטל הודיעה שחברת התחב"צ מטרופולין (מוחזקת 100% ע"י בון תור) זכתה במכרז להפעלת אשכול קווי אונו ואלעד, כשהיקף ההכנסות מהפעלתו יעמוד על כ-300 מיליון שקל לשנה; ברן זכתה במכרז של מקורות למתן שירותי תכנון למתקנים בתחנות שאיבה, בריכות בטון, מאגרים, מתקני טיפול במים ועוד.
11:20
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים במגמה חיובית, עם עליות חזקות במיוחד למניות הדואליות. מדד הדואליות עולה ב-3.4% וגם מדד הביומד מטפס בשיעור דומה. מדד הבנקים מוסיף 1.7%, ומדד הנפט 2.1%. מדד ת"א 35 עולה ב-2.4%, כאשר בראש ניצבות לייבפרסון והחברה לישראל. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-340 מיליון שקל.
מבנה נדל"ן בתחתית ת"א 35 עם ירידה קלה לאחר פרסום התוצאות השנתיות. דיווחה שה-NOI מנכסים זהים בישראל עלה ב-3.8% ל-604 מיליון שקל, וה-FFO מנכסים מניבים עלה ב-14% ועמד על 460 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק בכ-65% בהשוואה לשנה הקודמת ועמד על 955 מיליון שקל.
שותפות המו"פ ביג-טק 50 פרסמה דוחות, שלפיהם השקיעה במהלך השנה 23.9 מיליון דולר ב-15 חברות מטרה, רשמה עליית ערך ב-5 חברות, ו-3 השלימו הנפקה בנאסד"ק (איירון סורס, אאוטבריין ופיוניר). תשואת הפורטפוליו עומדת על 21.1% והרווח הנקי של השותפות ב-2021 עמד על 2.1 מיליון דולר.
קיסטון חתמה על הסכם להשקעה ב-Eranovum e-mobility, שעוסקת בהקמת עמדות טעינה בספרד. בשלב הראשון תשקיע קיסטון 11.5 מיליון יורו בתמורה להקצאה של 30% ממניות החברה. לקיסטון עומדת הזכות להשקיע בסבב השקעות נוסף בהמשך, בו תהא זכאית להקצאת 19% ממניות החברה בתמורה ל-15 מיליון יורו, כך שתגיע לשיעור אחזקה של 49%.
10:35
חברת מר דיווחה הבוקר על הכנסות של 124.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2021, עלייה של 36% לעומת הרבעון המקביל ב-2020, ועל הכנסות שנתיות של 435.2 מיליון שקל ב-2021, עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי הרבעוני עמד על כ-7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-11.4 מיליון שקל ברבעון המקביל, והרווח הנקי השנתי עמד על כ-2.6 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-28.6 מיליון שקל בשנת 2020.
10:06
יום המסחר בבורסה נפתח בעליות חדות, לאחר נוהל "פתיחה אנגלית". מדד ת"א 35 מטפס ב-2.6%, ומדד ת"א 90 עולה ב-2%. מדד הטכנולוגיה עולה בקרוב ל-3%, מדד הבנקים מוסיף 1.7%, מדד הביומד מזנק ב-4.3%.
פריורטק , שמחזיקה באקסס וקמטק, דיווחה על גידול 145% בחלקה ברווחי החברות הכלולות בשנת 2021, שהסתכמו ב-26.8 מיליון דולר. דיווחה כי אקסס סיכמה את השנה עם הכנסות שיא של 224 מיליון דולר ורווח נקי של 38.4 מיליון דולר, יותר מכפול בהשוואה לשנה הקודמת.
חברת האופנה עדיקה סטייל פרסמה ביום שישי דוחות שנתיים מאכזבים והציגה ירידה של 6.8% בהכנסות, שהסתכמו ב-178 מיליון שקל, והפסד גדול של 57.7 מיליון שקל. ברבעון הרביעי לבדו התוצאות היו חלשות במיוחד, כשהחברה רשמה ירידה של 30% בהכנסות ועברה מרווח של 1.5 מיליון שקל להפסד נקי של 26.7 מיליון שקל.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה
1. צפי לפתיחה ירוקה
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה חיובית, בהמשך לעליות היפות שנרשמו בשווקים הגלובליים בסוף השבוע האחרון. הבורסה המקומית הייתה סגורה ביום חמישי לרגל חג הפורים ולא נהנתה מהמומנטום בשוק, אך הדואליות ימשכו מעלה וייתכן שאף יביאו לפתיחה אנגלית (ראו בהמשך).
את השבוע שעבר, שכאמור היה מקוצר, סיימו המדדים במגמה מעורבת: ת"א 35 עלה ב-1.6%, ומתחילת השנה ירד ב-0.9%. ת"א 90 , שהיה בין המדדים הבודדים בעולם ששמרו על תשואה חיובית מתחילת השנה, ירד ב-1% ובכך עבר להפסד של 0.8% מראשית 2022. ת"א 125 הוסיף 0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-1.1%.
בלט לחיוב מדד הביטוח שעלה ב-6.1% בשבוע החולף. מדד נפט וגז , שירד ב-4.3%, עדיין בולט בעלייה חדה של כ-18% מתחילת השנה.
2. שבוע של עליות חזקות בוול סטריט
לאחר פתיחת שבוע אדומה, המדדים המובילים בוול סטריט זכו לארבעה ימי עליות רצופים וסגרו את השבוע הטוב ביותר מאז נובמבר 2020. האווירה החיובית נמשכה גם ביום רביעי, כשהפדרל ריזרב החליט על העלאת הריבית בארה"ב ב-0.25% לרמה של 0.5%.
נאסד"ק קפץ בסיכומו של שבוע ב-8.1%, S&P500 ב-6.1% ודאו ג'ונס ב-5.5%. בהתאם, נאסד"ק רחוק ב-14.3% מהשיא וכבר לא מוגדר בטריטוריית "שוק דובים" (ירידה של יותר מ-20% מהשיא). S&P500 נמוך ב-7.4% מהשיא כך שיצא מטריטוריית תיקון (ירידה של יותר מ-10% מהשיא).
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נחלשו במעט, אך התשואה על האיגרת ל-10 שנים עדיין ברמה גבוהה של 2.15%, שיא של כשלוש שנים.
עד יום חמישי (24 במרץ), אז יחול שעון קיץ גם בארץ, שעות המסחר בוול סטריט יהיו בין 15:30 ל-22:00 שעון ישראל.
3. הדואליות יתמכו בשוק
כמעט כל המניות הדואליות שבו עם פערי ארביטראז' חיוביים, והפער המשוקלל במדד ת"א 35 גבוה ועומד על 1.6%. בשל פערים בשיעורים גבוהים מ-7% בחלק ממניות מדד הדגל, ייתכן שהמסחר ייפתח באיחור קל לצורך מיתון התנודות (פתיחה אנגלית).
בין הבודדות עם פערים שליליים - סייפ-טי , אופטיבייס , ראדא וביוליין . מנגד, פרוטליקס פתחה פער חיובי גבוה במיוחד של 17% ואינטרקיור עם 12%. במדד ת"א 35 צפויות לרכז עניין לייבפרסון עם פער חיובי של 8.5%, אופקו עם 7.8%, איי.סי.אל 7.1%, קנון 6.5%, נייס ונובה 5% כל אחת.
4. הדוחות ממשיכים לזרום לבורסה
עונת הדוחות בתל אביב נמשכת, והיום צפויה לפרסם ענקית התרופות טבע .
במהלך השבוע יתפרסמו גם התוצאות השנתיות של אפי נכסים, הבורסה, איביאי, בזק, שופרסל, שטראוס, מקס סטוק, עזריאלי, פז, רב בריח, גזית גלוב ועוד רבות.
5. הנפט טיפס, עליות גם בקריפטו
לאחר מספר ימים של ירידות, שבמהלכם ירדו מחירי הנפט הגולמי למתחת ל-100 דולר לחבית, המחירים שבו לטפס בסוף השבוע. נפט מסוג ברנט עלה ל-108.3 דולר לחבית, נפט אמריקאי עלה ל-104.9 דולר לחבית. מנגד, הזהב איבד גובה וירד עד ל-1,921 דולר לאונקיה.
שוק הקריפטו נהנה מהאווירה החיובית בשווקים והמטבעות הבולטים טיפסו במהלך הסופ"ש. הבוקר הביטקוין יציב סביב 41.8 אלף דולר, הETH נסחר ללא שינוי מהותי סביב 2,925 דולר.
מחר הבורסה בטוקיו תהיה סגורה לרגל חג תחילת האביב.
כתבות
ני"ע
