נעילה ירוקה בניו יורק: פינדודו זינקה, צים קפצה; הנפט נחלש

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

22:00

העליות בבורסות ניו יורק התמתנו מעט לקראת הנעילה אך יום המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות נאות. מדד נאסד"ק עלה 1.9%, הדאו התקדם 0.7% ומדד S&P 500 התחזק ב-1.1%.

תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים קפצה בכשבע נקודות בסיס לרמה של 2.39%.

בין המניות שריכזו עניין, פינדודו זינקה 19%, טסלה קפצה 8%, אפל עלתה 2.1%, בואינג התחזקה ב-2.7%, נייקי הוסיפה 2.2% לאחר דוחות חזקים.

מבין הישראליות, צים קפצה 8.8%, טבע התקדמה 1.6%, ואיירון סורס התחזקה 3.5%. בצד השלילי, אי.סי.אל נסוגה 1.4% סיירן איבדה 13.4% ורי אוטומוטיב ירדה 4%.

21:10

הנפט נחלש: נפט ברנט למסירה במאי נסוג 0.1%, 14 סנט, וננעל במחיר של 115.48 דולר לחבית; נפט מסוג WTI למסירה באפריל נחלש ב-0.3%, 36 סנט, וננעל במחיר של 111.76 דולר לחבית.

20:15

הזהב נחלש, כשברקע העלייה בתשואות האג"ח: חוזה למסירה באפריל ירד ב-0.4%, שמונה דולרים, וננעל במחיר של 1,921.5 דולר לאונקיה. 

19:00

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בעליות: בפרנקפורט מדד דאקס עלה ב-1%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.4% ובפריז קאק 40 התחזק 1.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה 0.7%. 

17:35

מדד נאסד"ק עולה 1.9% בהובלת פינדודו הסינית שמזנקת 17%. 

הירידות בנפט מתחזקות: נפט ברנט נסוג 1.1%, נפט WTI מאבד 2%. מניית שברון נסוגה 1%, אוקסינדטל נחתכת 3.4% ומרתון מאבדת 2.8%.

16:30

המסחר מתנהל במגמה חיובית: מדד נסאד"ק עולה 1.6%, הדאו מתחזק 0.8%, ומדד S&P 500 מוסיף 1%.

תשואות אג"ח ממשל ארה"ב מזנקות: התשואה על איגרת ל-10 שנים עולה ב-כשש נקודות בסיס לרמה של כ-2.38%, התשואה על איגרת לשנתיים עולה בכחמש נקודות בסיס לרמה של כ-2.39%. 

בזירת הסחורות, נפט ברנט נסוג 0.7% לכ-114.8 דולר לחבית, נפט WTI מאבד 1.3% אך נותר מעל 110 דולר לחבית. הזהב משיל 0.8% ונסחר סביב 1,914 דולר לאונקיה, הכסף והפלטינה מאבדים יותר מ-2%. 

מבין הישראליות, צים קופצת 8%, סופרקום עולה 7.6%, מאנדיי עולה 5.5% ופייבר מתחזקת 4.6%. בצד השלילי, נוירוסנס נחתכת 21%, פיינרפורם צוללת 12% וסיירן מבאד 10.9%. 

15:30

יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה חיובית, מדד דאו ג'ונס עולה 0.6%, מדד נסאד"ק מתקדם 0.2% ומדד S&P 500 מתחזק 0.4%.

מניות האינטרנט הסיניות ממשיכות בעליות, עליבאבא מזנקת 11%, פינדודו קופצת 5.5%, באידו עולה 5% ו-JD.COM מתחזקת 3.6%.

בצמרת הדאו, נייקי עולה הכמעט 5% לאחר הדוחות, בהם עקפה את התחזיות בשורות ההכנסות והרווח.

בהמשך למגמה באירופה, עליות במניות הבנקים והפיננסים, ג'י.פי. מורגן עולה 1.9%, וולס פארגו קופצת 4% ובנק אוף אמריקה עולה 3%.

14:55

בעוד כחצי שעה ייפתח המסחר בוול סטריט, והחוזים מאותתים עליות קלות בפתיחה. החל מיום שישי שעות המסחר בניו יורק ישובו להיות בין 16:30-23:00 שעון ישראל. במקביל, המגמה החיובית במרבית בורסות אירופה נמשכת, כשהמדדים המרכזיים עולים ב-0.4%-0.8%.

בזירת המסחר מוקדם, עליבאבא  מרכזת עניין ומזנקת לאחר שהודיעה שהיא מגדילה את תוכנית הרכישה החוזרת שלה למניות החברה, מ-15 מיליארד דולר להיקף של 25 מיליארד דולר. זו הפעם השנייה השנה שענקית המסחר המקוון הסינית מגדילה את תוכנית ה-buyback.

בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב התשואות עדיין ברמה גבוהה. התשואה על האיגרת ל-10 שנים טיפסה ל-2.35% והתשואה על אג"ח שנתיים עולה ל-2.18%. בשוק הקריפטו עליית הביטקוין מתחזקת, והוא מתקרב לשער של 43 אלף דולר. בשוק הסחורות נרשמת יציבות: נפט מסוג ברנט נסחר ללא שינוי מהותי (115.6 דולר לחבית) ואילו הנפט האמריקאי נחלש ב-0.2% ויורד ל-111.9 דולר לחבית.

13:00

שוקי אירופה ממשיכים להתנהל במגמה חיובית, עם עליות של 0.5%-0.8% במדדים המובילים, כאשר בורסות וינה ופורטוגל רושמות עליות חזקות יותר של 1.3%.

החוזים העתידיים על הנאסד"ק עולים ב-0.3%, על דאו ג'ונס ו-S&P500 ב-0.5% ו-0.4% בהתאמה. תשואות האג"ח ממשיכות לטפס. בטרום המסחר נייקי עדיין בולטת עם עלייה של 6% אחרי הדוחות.

בפרנקפורט בולט דויטשה בנק  עם עלייה של 3.8%, וגם אדידס , BMW , פומה, פורשה ודיימלר מטפסות. בלונדון נרשמות עליות למניות הפיננסים, בהן ססטנדרט צ'רטרד , HSBC, נאטווסט, לוידס  וברקליס.

11:30

העליות באירופה מתחזקות. מדד דאקס  הגרמני עולה ב-1%, קאק  בפריז מטפס 0.7% ופוטסי  הבריטי ב-0.4%. יורוסטוקס 50  עולה ב-0.9% והסטוקס 600  ב-0.5%.

בחוזים העתידיים בוול סטריט גוברות העליות, והחוזים על שלושת המדדים הגדולים עולים בכ-0.4%-0.5%. גם תשואות האג"ח ממשיכות לטפס, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-2.35%.

בזירת המסחר המוקדם בניו יורק בולטת נייקי  שמטפסת בכ-5% לאחר שפרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח (87 סנט לעומת הערכות ל-71 סנט רווח למניה) וגם ההכנסות עקפו את הצפי והסתכמו ב-10.87 מיליארד דולר (לעומת תחזית ל-10.6 מיליארד).

חברת אבטחת הסייבר קייפ  (Kape) שבשליטת טדי שגיא ונסחרת בלונדון, סיימה את 2021 עם גידול של 89% בהכנסות שהסתכמו ב-230.7 מיליון דולר. ה-EBITDA פרו-פורמה המתואם (רווח תפעולי לפני הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות) הוכפל ועמד על 78 מיליון דולר.

10:20

המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות של 0.2%-0.5% במרבית המדדים המובילים, כשברקע ננעלה בורסות הונג קונג בעלייה חזקה של 3.1%. מדד שנגחאי עלה ב-0.2% ובשנזן נרשמה ירידה קלה.

בחוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות עליות של 0.1%-0.3% על שלושת המדדים המרכזיים, וזירת המסחר באג"ח הממשלתיות התשואות ממשיכות לטפס במתינות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-2.33% והתשואה על האג"ח לשנתיים עולה ב-4 נקודות ל-2.17%.

בשוק הנפט הגולמי נמחקו העליות שנרשמו הבוקר והמחירים עברו לירידות קלות. הברנט נסחר סביב 115.6 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 111.5 דולר לחבית. הזהב משיל 0.4% ויורד ל-1,927 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו מתחזקות העליות והביטקוין מתקרב ל-42.5 אלף דולר. גם האת'ריום מטפס וחוצה את רף ה-3,000 דולר למטבע, ובכך משלים זינוק של 18% בתוך שבוע.

09:20

מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 1.5%. בנק מיצובישי פייננשל בלט בעלייה של 5.6% במחזור המסחר הגבוה במדד, תאגיד סופטבנק הוסיף 1.9%, ענקית הנפט אינפקס זינקה בכ-8.6% ברקע מחירי הנפט המטפסים ויצרניות הרכב היפניות רשמו עליות של 1%-2%, בהן טויטה, ניסאן, מיצובישי והונדה.

המדד בהונג קונג עולה בשיעור יפה של 2.5%, בסין העליות מתונות ומדד שנגחאי מתקדם ב-0.2%.

מחירי הנפט ממשיכים לטפס בכ-2% (הברנט עולה ל-118.4 דולר לחבית), בעוד שהזהב נסחר ביציבות סביב 1,934 דולר לאונקיה. בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות, והביטקוין  עולה ליותר מ-42 אלף דולר.

07:50

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית. מדד הניקיי מטפס ב-1.4% ובהונג קונג נרשמות עליות של 1.1%.

דבריו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אתמול בערב, שהכריז ש"האינפלציה גבוהה מדי" והזהיר שהבנק לא יהסס להעלות את הריבית בחצי אחוז ולא ברבע אחוז, כדי לבלום את השתוללות המחירים בארה"ב, השפיעו על המסחר בניו יורק. עם זאת, הירידות במדדים המובילים הצטמצמו לקראת הנעילה. S&P 500 ננעל ללא שינוי ממשי, ואילו הנאסד"ק והדאו ג'ונס השילו 0.4% ו-0.6% בהתאמה, כשלצדם התשואות על האג"ח הממשלתיות נסקו. 

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות. 

בזירת המסחר בסחורות הנפט לע עוצר בעלייה. חוזה על נפט מסוג ברנט רושם עלייה של יותר מ-2% לרמה של 118.5 דולר לחבית, וגם נפט מסוג WTI מטפס בחדות ל-114.3 דולר לחבית. הזהב נסחר בעלייה קלה יציבות סביב 1,937 דולר לאונקיה. 

כלכלני דויטשה בנק מציינים, בסקירה שפרסמו, כי "השווקים ימשיכו להתמקד בימים הקרובים בהתקדמות כלשהי במגעים להפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה. בגוש האירו אנו נקבל נתונים ראשוניים של מדד מנהלי הרכש ביום חמישי הקרוב. סביר להניח כי מדדי מנהלי הרכש בסקטור התעשייה והשירותים ישקפו כבר חולשה מסוימת בשבועות הראשונים של חודש מרץ לאור מחירי האנרגיה הגבוהים".

"בארצות הברית, הפד סיפק את העלאת הריבית כפי שהיה מצופה ממנו. הנתונים השבוע עבור מכירות בתים חדשים לחודש פברואר ייתנו לנו אינדיקציה להיחשלות הביקוש בשוק הדיור לאור העלייה במחירי התפוקה והריבית על המשכנתאות. בסין קובעי המדיניות מתכננים תוכניות תמריצים גדולות יותר על מנת לייצב את הסנטימנט בשווקים הפיננסיים שנפגע כתוצאה מסגרים חדשים והחשש ממחיקת החברות הסיניות מהמסחר בוול סטריט".