סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
נעילה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של כ-0.2% ומדד ת"א 90 ננעל ללא שינוי. מדד הנפט והגז קפץ ב-2.2% על רקע עלייה חדה במחיר הנפט בעולם. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל.
קבוצת דלק בלטה בעלייה של כ-5%, בזן קפצה ב-6.9%, מגדלי תיכון ב-5.4%, איי.סי.אל ב-3.9%, קבוצת אשטרום ב-4.1% ודוראל ב-3.6%.
ההכנסות של קבוצת אשטרום בשנת 2021 הסתכמו בכ־4.46 מיליארד שקל, ירידה קלה לעומת 2020, אז הסתכמו ההכנסות בכ־4.63 מיליארד שקל. לדברי החברה, הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מסיום עבודות קבלנות בחו"ל ומעיכוב בקבלת עבודות חדשות ובתחילתן, בתקופת הקורונה. הרווח הגולמי בשנה החולפת הסתכם בכ־894 מיליון שקל, בדומה לרווח הגולמי ב־2020. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה משמעותית, לכ־1.23 מיליארד שקל, זאת לעומת רווח נקי בסך של כ־329 מיליון שקל ב־2020.
מיטרוניקס דיווחה היום על רווח נקי של 224 מיליון שקל ב-2021, לעומת רווח של 154 מיליון שקל ב-2020.
16:10
נמשכות הירידות הקלות בבורסה. המדדים המרכזיים יורדים ב-0.2%-0.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל.
עליות חדות רושמות בזן , עילדב, האב, עדיקה סטייל , עין שלישית, מגדלי תיכון, קבוצת דלק ודוראל.
תוצאות תפעוליות חזקות לקבוצת הנדל"ן המניב גזית גלוב ברבעון הרביעי של 2021. החברה דיווחה היום, כי סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 320 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להפסד של 163 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל ב-2020. לרווח הנקי הגבוה ברבעון הרביעי תרמה עליית ערך בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח של 517 מיליון שקל. מנגד, סך הכנסות מהשכרת מבנים ואחרות דווקא רשמו ירידה קלה של 3.3% ברבעון הריבעי ל-583 מיליון שקל.
14:10
הירידות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ות"א 90 ב-0.6%. מדד הבנקים יציב, מדד הנפט וגז עולה ב-1.5% במקביל לעליית מחירי הנפט הגולמי. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-825 מיליון שקל.
האב סקיוריטי טסה ב-28% לאחר שהודיעה שהיא מתמזגת ל-SPAC לפי שווי של 1.28 מיליארד דולר (כיום חברת אבטחת הסייבר נסחרת בתל אביב לפי שווי של 820 מיליון שקל). בכוונתה להימחק ממסחר בבורסה לאחר המיזוג. לצד המיזוג, תבצע הנפקת PIPE בסך 50 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים מישראל.
גזית גלוב דיווחה על רווח נקי של 646 מיליון שקל בשנת 2021 לעומת הפסד כ-653 מיליון שקל בשנת 2020, זאת לאור עלייה של 621 מיליון שקל בשווי הנכסים. ה-NOI מנכסים זהים עלה ב-1% בהשוואה לשנה הקודמת ואילו ה-FFO ירד מעט.
חברת הקנאביס הרפואי פנאקסיה ישראל מזנקת ב-23% ללא דיווחים ברקע, מגדלי הים התיכון מתחזקת לאחר שדיווחה אתמול על עלייה של 3% בהכנסות (שהסתכמו ב־213 מיליון שקל) ועל זינוק חד ברווח הנקי, שהסתכם בכ-297 מיליון שקל (בהשוואה להפסד של 12.7 מיליון שקל בשנה הקודמת), זאת הודות לרווחי שערוך בהיקף של חצי מיליארד שקל. עדיקה סטייל קופצת 8.5% יממה לאחר פרסום הדוחות של החברה האם גולף. על אף הירידה בפעילות עדיקה, גולף שילשה את רווחיה אשתקד.
12:35
המסחר בתל אביב ממשיך להתקיים במגמה שלילית, ושלושת המדדים הגדולים יורדים בכ-0.2%. מדד הבנקים עבר לעלייה של 0.1%, מדד הנפט עולה ב-0.9%. מדד הטכנולוגיה מאבד 0.8%. עד כה, מחזור המסחר מסתכם בכ-560 מיליון שקל.
איירובוטיקס צונחת ב-11% לאחר פקיעת אופציות, טיב טעם, מקס סטוק ושיכון ובינוי יורדות אחרי הדוחות.
שיכון ובינוי יורדת ב-3% לאחר שדיווחה על ירידה של 9% בהכנסותיה ברבעון הרביעי של השנה ועל מעבר להפסד רבעוני של 45 מיליון שקל (בהשוואה לרווח של 110 מיליון ברבעון המקביל ב-2020).
שלוש 3 דיאם מזנקת לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם חברת 3D SYSTEMS האמריקאית, לשילוב ראש ההדפסה שלה במדפסות תלת מימד המסחריות שמייצרת 3D SYSTEMS. צ'קראטק הודיעה שהשלימה בהצלחה סדרת בדיקות וניסויים לגלגל התנופה החדש שלה (V8), כחלק מתהליך הרישוי שלו.
11:30
המדדים בבורסה עברו לירידות קלות. ת"א 35 יורד ב-0.2% ות"א 90 ו-125 משילים כ-0.3%. מדד הבנקים יציב, מדד הנפט וגז עולה ב-1% ומדד הקנאביס עולה ב-0.6%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-330 מיליון שקל.
הנה מספר נתונים נוספים מדוחות שזרמו היום לבורסה:
ישרס דיווחה על זינוק של 172% ברווח הנקי השנתי שהסתכם ב-834 מיליון שקל. ה-NOI מנדל"ן מניב גדל ב-3% והסתכם ב-351.9 מיליון שקל, ה-FFO המותאם (הריאלי) גדל ב-13.6% והסתכם ב-212.7 מיליון שקל. אושרה חלוקת דיבידנד של 81 מיליון שקל.
יוטרון , שבשליטת קרן פימי, מדווחת צמיחה של 84% בהכנסות השנתיות לכ-79 מיליון שקל ועל מעבר לרווח נקי לעומת הפסד של 31 מיליון שקל בשנת 2020.
קבוצת אשטרום דיווחה שהכנסותיה בשנת 2021 הסתכמו בכ-4.46 מיליארד שקל (ירידה של 3.6% בהשוואה ל-2020) וכי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה לכ-1.23 מיליארד שקל (כולל רווח של כ-500 מיליון שקל בעקבות ה-Buyback של המדינה בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים).
אלוני חץ דיווחה על זינוק ברווח הנקי השנתי שהסתכם ב-1.55 מיליארד שקל (לעומת 303 מיליון שקל בשנת 2020). ה-FFO המיוחס לבעלי המניות ירד ביותר מ-1% והסתכם ב-489 מיליון שקל.
דור אלון דיווחה כי סך מחזור קמעונאות המזון גדל ב-13% בהשוואה לשנת 2020 והסתכם ב-1.4 מיליארד שקל. הרווח הנקי קפץ ל-208 מיליון שקל לעומת 65 מיליון שקל בשנה הקודמת.
טיב טעם דיווחה על עלייה של כ-1% בהכנסות השנתיות (שהסתכמו ב-1.59 מיליארד שקל), כשהפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות עלה ב-3.9%. הרווח השנתי קפץ ב-14.2% והסתכם ב-70 מיליון שקל.
10:02
המסחר בבורסה נפתח ביציבות. מדד ת"א 35 רושם עלייה של 0.1% ות"א 90 יציב או נסחר בירידה מזערית. ת"א 125 גם ללא שינוי מהותי.
בזק מטפסת מעט לאחר שפרסמה תוצאות שנתיות חזקות ולראשונה מ-2018 חוזרת לחלק דיבידנד. הקבוצה רשמה עלייה של כ-1.1% בהכנסות לכ-8.82 מיליארד שקל - העלייה הראשונה בהכנסות מאז שנת 2016. הרווח הנקי הסתכם ב-1.18 מיליארד שקל, עלייה של 48.6%.
מקס סטוק יורדת לאחר שדיווחה על עלייה של 10% בהכנסות בשנת 2021 שעמדו על 976 מיליון שקל. הרווח הנקי החשבונאי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2021 הסתכם בכ-68.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-71.8 מיליון שקל בשנת 2020.
08:35
קבוצת עזריאלי דיווחה על גידול של 31% ב-NOI בשנת 2021, שהסתכם ב-1.59 מיליארד שקל, ועל רווח עצום של 2.4 מיליארד שקל מהתאמת שווי הוגן של נכסי הנדל"ן שלה. הדבר הבא לזינוק ברווח הנקי שלה, שהסתכם ב-2021 ב-2.88 מיליארד שקל לעומת 184 מיליון שקל בלבד בשנת 2020. החברה תחלק במאי הקרוב דיבידנד בסך 650 מיליון שקל.
בוליגו דיווחה שההכנסות בשנת 2021 זינקו ל-30.2 מיליון דולר לעומת 10.3 מיליון דולר בשנת 2020. הרווח הנקי עלה ל-13.6 מיליון דולר, לעומת 5 מיליון דולר בשנה הקודמת.
טופ גאם , שפועלת בתחום תוספי התזונה, דיווחה על זינוק של 33% בהכנסות השנתיות שלה (שסתכמו ב-25.7 מיליון דולר). הרווח הכולל עלה בכ-175% לכ-3.7 מיליון דולר, בעיקר בשל הפרשי שער נטו שנובעים מתרגום הדוחות לדולר.
אלקו דיווחה שההכנסות ב-2021 צמחו בכ-37% לשיא של 15.1 מיליארד שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות כמעט הוכפל והגיע ל-545 מיליון שקל.
רציו פטרוליום דיווחה על עלייה חדה בהפסד השנתי שלה, שזינק מ-3.3 מיליון דולר בשנת 2020 ל-20.8 מיליון דולר אשתקד.
07:45
1. צפי לפתיחה ירוקה
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה חיובית, במקביל למגמה באסיה ובחוזים ולאחר עליות יפות אתמול במרבית השווקים.
אתמול ננעלו המדדים בעליות קלות. ת"א 35 עלה ב-0.8%, ת"א-90 ב-1.1% ות"א 125 ב-0.9%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים עלה ב-1.2%, מדד נפט וגז התחזק ב-1.6% ומדד נדל"ן הוסיף 1.1%.
2. תשואות האג"ח בארה"ב ממשיכות לטפס
וול סטריט ננעלה אתמול בירוק, וגם הבוקר נרשמת מגמה חיובית במסחר על החוזים העתידיים. אמש נאסד"ק עלה ב-1.9%, הדאו התקדם 0.7% ומדד S&P500 התחזק ב-1.1%.
תשואות האג"ח הממשלתיות גם ממשיכות לטפס והן ברמתן הגבוהה זה כשלוש שנים. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה חוצה את קו ה-2.4% ותשואת האג"ח לשנתיים מתקדמת ל-2.18%.
עד יום חמישי, אז בשעות הלילה יחול שעון קיץ גם בארץ, שעות המסחר בוול סטריט יהיו בין 15:30 ל-22:00 שעון ישראל.
3. פערי ארביטראז' מעורבים, הדוחות ימשיכו לזרום
המניות הדואליות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים, ולא צפויה השפעה של ממש על מדד ת"א 35.
נובה , נייס ולייבפרסון צפויות לאבד גובה בשל פערים שליליים וגם קמטק עם פער שלילי גבוה של כ-4%. איי.סי.אל , קנון וטאואר פתחו פערים חיוביים קלים שיספקו להן רוח גבית.
גם הדוחות השנתיים ממשיכים לזרום לבורסה. אלוני חץ פרסמה הבוקר, דיסקונט השקעות ונכסים ובניין פרסמו בשעות הלילה המוקדמות. בהמשך יתפרסמו דוחות בזק , בוליגו, מקס סטוק, עזריאלי, פז, רב בריח, גזית גלוב, טיב טעם ועוד רבות.
4. מגמה חיובית באסיה
בורסות אסיה נהנות מהמומנטום בשוק ונרשמות עליות במרבית המדדים. מדד ניקיי מזנק ב-3%, מדד הנג סנג ב-1.3% ואילו בשנגחאי ובסיאול העליות מתונות יותר. בטוקיו תאגיד סופטבנק בולט בעודו קופץ 7.5% וגם יצרניות הרכב מרכזות עניין. בהונג קונג שיאומי ועליבאבא עולות בכ-5% ו-6.5% בהתאמה.
בשוק הסחורות המגמה מעורבת. הברנט עולה ב-1.2% ל-116.8 דולר לחבית, הנפט האמריקאי נחלש ב-1% ל-110.5 דולר לחבית. הזהב יציב סביב 1,921 דולר לאונקיה.
5. אחרי העלאת ריבית שלישית, יפורסמו נתוני האינפלציה בבריטניה
היום ב-9:00 (שעון ישראל) יפורסם מדד המחירים לצרכן בבריטניה לחודש פברואר, כשבוע לאחר שהבנק המרכזי החליט להעלות את הריבית בממלכה בפעם השלישית ברציפות (ל-0.75%) כדי להילחם באינפלציה המשתוללת. על פי התחזיות בשוק, המדד עלה ב-1.2% בפברואר וב-5.9% בקצב שנתי (בהמשך לעלייה ל 5.5% בינואר).
לפי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, בבנק המרכזי בבריטניה ציינו שהמלחמה באוקראינה תביא את האינפלציה לכ‑8% בחודשים הקרובים. "בניגוד להודעה הקודמת, אף אחד מחברי הוועדה לא צידד בעלייה של חצי נקודת אחוז והנגיד ציין שקצב העלאה דומה בעתיד כבר איננו ודאי בשל הפגיעה הגדולה יותר בהכנסות משקי הבית. להערכתנו, האינפלציה והציפיות הגבוהים יובילו את הבנק להעלות את הריבית גם בהחלטה הבאה", מסרו בהראל.
כתבות
ני"ע
