קבוצת הביטוח מגדל דיווחה הבוקר (ה') על תוצאות שיא כשהיא רושמת רווח כולל של כ-1.73 מיליארד שקל בשנת 2021, זינוק של 220% לעומת רווח בסך 540 מיליון שקל בשנה שקדמה לה. ברבעון הרביעי של שנת 2021 נרשם רווח כולל בסך של כ-747 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך כ-552 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.
בשנת הדוח חל שיפור ניכר ברווח לעומת 2020 בשל עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי וכן בשל עלייה ברווח החיתומי שהסתכמו ברווח של כ-800 מיליון שקל, עלייה של 63%. הרווח הושפע מעליות שערים בשוקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו (התיק של החברה ועצמה ללא כספי העמיתים) בסך של כ-1.85 מיליארד שקל לפני מס (ללא אג"ח מיועדות) - כמעט פי שלושה לעומת 2020 בה נרשמו הכנסות בסך של 666 מיליון שקל (ללא אג"ח מיועדות).
בשנת הדוח רשמה החברה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-1.26 מיליארד שקל, לעומת דמי ניהול משתנים בסך כ-505 מיליון שקל בשנה שקדמה לה. דמי הניהול המשתנים נגבים בפוליסות ביטוח מנהלים המשתתפות ברווחים כאשר התשואה שמשיגה החברה היא חיובית (כאשר התשואה שלילית לא נגבים דמי ניהול אלו).
בנוסף, חלה עלייה ניכרת ברווח החיתומי לעומת אשתקד בתחומי ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, ושירותים פיננסיים. מנגד, בביטוח כללי חל גידול בהפסד החיתומי לעומת השנה הקודמת שהתבטא בעיקרו בענפי הרכב, והנובע בעיקרו מעלייה בעלות התביעות ומשחיקת תעריפים.
הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים בשנת הדוח הסתכמו בכ-24.3 מיליארד שקל, עלייה של כ-7% לעומת אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בתחומי ביטוח חיים וחיסכון ארוך-טווח ובריאות וקוזזה בחלקה בשל קיטון בפרמיות ביטוח כללי, בעיקר בביטוחי הרכב.
ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך
בשנת 2021 רשמה מגדל רווח כולל לפני מס בסך של כ-2.19 מיליון שקל לעומת רווח כולל בסך של כ-369 מיליון שקל לפני מס אשתקד. הגידול ברווח הכולל הושפע מעלייה ברווח ההשקעתי בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו בשנת 2021, אשר התבטאו הן בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים והן בגידול במרווח הפיננסי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות מבטיחות התשואה בביטוח חיים וברווח ההשקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת, קרן הפנסיה של מגדל.
דמי הגמולים שרשמה החברה בקרנות פנסיה הסתכמו בכ-7.78 מיליארד שקל, עלייה של 4% לעומת 2020. בקופות גמל התסכמו דמי הגמולים בכ-2.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-10%.
קיטון ברווח במוצרי הבריאות, הפסד חיתומי בביטוח הכללי
בתחום ביטוחי הבריאות נרשם קיטון משמעותי ברווח, והוא הסתכם ב-4 מיליון לעומת 193 מיליון בשנה שקדמה לה. הירידה ברווח הושפעה בעיקרה מהשפעות מיוחדות בענף ביטוח סיעודי שכללו עדכון הנחות בכל הנוגע לתביעות, בעקבות מחקרים אקטוארים וירידת עקום הריבית. זאת בקיזוז השפעת יישום חוזר הממונה על שוק ההון בעניין פרמיית אי-הנזילות, שהביאו לגידול בהפרשות המיוחדות ולקיטון ברווח לפני מס בסך של כ-293 מיליון שקל, לעומת קיטון בהפרשות בסך של כ-34 מיליון שקל בשנת 2020. מנגד, בשנת הדוח חלה עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי לעומת 2020, בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו בשנת 2021.
בכל הנוגע למכירות חדשות של מוצרי ביטוח בריאות, ב-2021 חל גידול במכירות חדשות של פוליסות הוצאות רפואיות ומחלות קשות לעומת 2020. מנגד, במכירות חדשות של פוליסות תאונות אישיות חל קיטון בעקבות הפסקת שיווק המוצר החל מחודש מאי.
היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-366 מיליארד שקל, עלייה של 16% לעומת כ-314 מיליארד שקל נכון לסוף 2020.
הענף הבעייתי ביותר עבור חברות הביטוח הוא ביטוחי הרכב. דוחות מגדל מגלים הפסד חיתומי בשנת 2021 שהיא אף גדול יותר מזה של השנה שקדמה לה, והוא הושפע ממעבר להפסד חיתומי בענף רכב רכוש, לעומת רווח חיתומי ב-2020.
ההפסד החיתומי נבע מקיטון בפרמיה הממוצעת ועלייה בשכיחות התביעות, אשר הביאו לרישום הפרשה של פרמיה בחסר בסך של כ-50 מיליון שקל בשנת הדוח. ההפסד האמור הושפע גם מהפסד חיתומי ניכר בענף רכב חובה (בדומה ל-2020), אשר הושפע בעיקרו מהתפתחות שלילית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות וכן מהרעה בשנת החיתום השוטפת הנובעת בעיקרה מהרעה בחומרת ועלות התביעות.
מנגד, בענפי רכוש אחרים חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת השנה הקודמת, שנבעה בחלקה מהשפעת נזקי סופת החורף על תוצאות שנה קודמת וכן כתוצאה מטיוב התיק והתפתחות חיובית בתביעות.
"שוק הביטוח מתפתח ומשתכלל"
שגיא יוגב, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2021 ובשנה כולה, ואמר: "ברבעון האחרון נמשכו המגמות החיוביות, אשר אפיינו את הרבעונים הקודמים, שהן תוצאה של המיקוד העסקי של החברה בשנתיים האחרונות - צמיחה, רווחיות ומובילות בכל קווי העסקים שלנו, אשר ימשיך ללוות אותנו גם בראייה קדימה.
"שוק הביטוח מתפתח ומשתכלל, גבולות הפעילות מתרחבים ומפת התחרות משתנה ומאפשרת לשחקנים בעלי מאפיינים מגוונים להיכנס לזירות הפעילות השונות. החברה מתאימה ומעדכנת את התוכנית האסטרטגית שלה להתפתחויות אלה, תוך מתן דגש למנועי צמיחה ולתנאי השוק המשתנים".
יו"ר מגדל ביטוח, יפתח רון-טל, מסר: "התוצאות העסקיות של חברת מגדל בשנת 2021 מרשימות ביותר, והרווח השנתי מהווה רווח שיא של החברה בכל הזמנים. אין לי ספק שהכיוון העסקי אליו הולכת החברה, שיתוף-הפעולה הפורה בין כל אורגניה ואיכות המנהלים והעובדים של החברה, יובילו אותה למיקומה הטבעי כחברת הביטוח המובילה בענף, תוך השאת ערך מוסף לכל בעלי העניין בה".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
