סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:50
יום הפכפך בבורסה הסתיים בירידות קלות במדדי המניות המובילים. מדד ת"א 35 ירד בכ-0.1% ות"א 90 ב-0.3%; מדד הנפט וגז זינק ב-4%, ומדד הבנקים נסוג ב-1.1%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.18 מיליארד שקל.
עליות חדות רשמו קבוצת דלק , ראדא , אלון גז , טבע, ניו מד אנרג'י, אוגווינד , בית וגג, אלביט מערכות ותמר פטרוליום.
מנגד, ירידות חדות רשמו פוקס , דנאל , אלקו, האב, בלנדר ונאייקס.
14:45
ירידות חדות בשוק האג"ח. הממשלתיות השקליות הארוכות צונחות ב-1.2%-1.3% ומדדי התל בונד המרכזיים נסוגים ב-0.5%-0.7%.
14:00
שינוי כיוון בבורסה: המדדים עברו לירידות קלות, כאשר ת"א 35 יורד בכ-0.1% ות"א 90 ב-0.2%. מדד הבנקים יורד ב-1% בעוד שמדד הנפט ממשיך לבלוט לטובה ומזנק ב-4.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-825 מיליון שקל.
האב צמצמה במעט את הירידה שלה שעמדה על כ-40% לפני תיקון הדיווח וכעת היא יורדת בכ-22%. עוד ירידות חדות רושמות טקטונה, נאייקס, בלנדר, דנאל וקנון - שגם נמצאת בתחתית מדד ת"א 35. בפסגת המדד טבע שעולה ב-5.3% לאור ארביטראז' חיובי ואילו אלביט צמצמה את העלייה שלה לכ-3.5%. בפסגת ת"א 90 ראדא שמזנקת ב-13.5%, אחריה ניו מד שעולה ב-7.8%.
12:20
המגמה החיובית בבורסה נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% כאשר אלביט מערכות בראש עם עלייה חדה של יותר מ-7%, לאחר שדיווחה על שני חוזים בהיקף כולל של 130 מיליון דולר, להקמת פס ייצור לתחמושת ארטילרית עבור מדינה באסיה-פסיפיק.
טבע קופצת ב-5% לאור ארביטראז' חיובי וכך גם ראדא, ועוד עליות בולטות רושמות אלון גז, פינרג'י, ניו מד, גולד ודור אלון.
בצד השלילי האב ממשיכה לצנוח בכ-30%. החברה פרסמה לפני מספר דקות דיווח נוסף לבורסה, שבו תיקנה את הניסוח שלה (הסירה את המילה "פסילתה" והדגישה כי מדובר בביטול מכרז טכני), וכן שינתה את השורה על כך שביטול המכרז ישפיע על הכנסות החברה בשנת 2022, וציינה שלא צפויה השפעה ממשית, שכן מדובר על 800 אלף שקל בשנה שמהווים לדבריה 0.02% בלבד מסך ההכנסות.
11:00
המגמה החיובית בבורסה נשמרת, אם כי העלייה של מדד ת"א 35 צומצמה ל-0.4%. מדד התקשורת יורד ב-0.6%, בעיקר בשל ההתרסקות של מניית האב שמוחקת כבר יותר מ-40% מערכה לאחר ביטול המכרז של משרד הביטחון (ראו עדכון קודם). האב הייתה אחת החברות שעמדו במרכזו של תחקיר גלובס ביום חמישי.
או פי סי אנרגיה פרסמה דוחות שנתיים שלפיהם עולה שההכנסות ב-2021 עלו ב-19% לכ-1.57 מיליארד שקל. החברה רשמה הפסד שנתי של 220 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות, בהשוואה להפסד של 57 מיליון שקל בשנת 2020.
סייברוואן הודיעה שחתמה על הסכם הפצה עם ezDevSoft מאבו דאבי, שבמסגרתו תשווק, תמכור ותתמוך במערכות סייברוואן באיחוד האמירויות למגוון ארגונים בעלי כלי רכב פרטיים, משאיות ואוטוסבוסים.
10:01
פתיחה חיובית בבורסה כאשר שלושת המדדים המובילים עולים בכ-0.6%, וכך גם מדד הבנקים. מדד הנפט עולה ב-0.3%.
פערי ארביטראז' חיוביים דוחפים מעלה את ראדא (שהמסחר בה עוכב לצורך מיתון התנודה) וטבע, ועוד עליות רושמות אילקס מדיקל, ביוליין, בריינסוויי, גילת ועוד.
האב סקיוריטי , שעתידה להימחק מהבורסה לאחר שחתמה על מיזוג ל-SPAC בנאסד"ק, מתרסקת לאחר שדיווחה כי משרד הביטחון ביטל מכרז שבו זכתה החברה הבת קיופוינט. ציינה שבכוונתה להגיש הצעה במכרז החדש, אם יפורסם, וכי פסילתה עשויה להשפיע על תוצאותיה בשנת 2022. המסחר במניה נעצר לצורך מיתון התנודה.
פינרג'י דיווחה כי חתמה על מזכר הבנות מחייב לשיתוף פעולה עם חברת מגדלי התקשורת האירופאית Cellnex Telecom , שבמסגרתו תותקן מערכת הגיבוי של פינרג'י באחד ממגדלי סלנקס בספרד. הפיילוט יימשך 3 חודשים, ואם יושלם בהצלחה הצדדים ידונו על פריסה מסחרית של המערכת ב-71 אלף אתרי התקשורת של סלנקס.
09:30
דוראל אנרגיה הודיעה על הרחבת פעילותה לאירופה ועל רכישת 50% ממניות חברת Eco Consul האיטלקית, שעוסקת בטיפול בפסולת וייצור אנרגיה בטכנולוגיית ביו גז. הרכישה תתבצע בתמורה ל-4.8 מיליון אירו, ותינתן לדוראל אופציה לרכוש 25% מניות נוספות של אקו בתמורה ל-2.4 מיליון אירו.
ברימאג דיווחה על עלייה קלה בהכנסות השנתיות (שהסתכמו ל-516.6 מיליון שקל לעומת 506.2 מיליון שקל ב-2020), אך לצד זאת הרווח הנקי זינק ב-51% בהשוואה לשנה הקודמת והסתכם ב-58.8 מיליון שקל (גם שיעורו מהמכירות עלה ל-11.4% לעומת 7.7% מהמכירות ב-2020).
בוליגו עדכנה על מכירת פרויקט Antioch בטנסי, ארה"ב, בתמורה ל-117 מיליון דולר. סך עלויות הפרויקט, שנרכש ב-2020 עמדו על 62 מיליון דולר בלבד. המכירה מייצגת בתשואה שנתית של 54% ומכפיל 2.8 על ההון למשקיעי בוליגו בפרויקט.
08:55
פוקס פרסמה דוחות חזקים לשנת 2021. הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-4.33 מיליארד שקל, גידול של 43.1% בהשוואה לשנת 2020. הרווח הנקי בנטרול תקן 16 IFRS ושערוך הסתכם ב-380.2 מיליון שקל, זינוק של כמעט 170% בהשוואה לשנה הקודמת. הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 163 מיליון שקל, המהווה 100% מרווחי המחצית השנייה של שנת 2021.
לוינשטין הנדסה דיווחה על גידול של כ-500% ברווח הנקי, הודות לשערוכי נכסי נדל"ן, שהסתכם בשנת 2021 ב-315 מיליון שקל. ללא שיערוכים עמד על 115.7 מיליון שקל בהשוואה לרווח של 70.2 מיליון שקל בשנת 2020. מכירת הדירות עלתה משמעותית (334 יח"ד לעומת 151 בשנה הקודמת), אך ההכנסות בגינן לא זינקו בהתאם ועמדו על 327 מיליון שקל בהשוואה ל-308 מיליון שקל בשנת 2020.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה ירוקה
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה חיובית, בהמשך לעליות שנרשמו בשווקים הגלובליים בסוף השבוע האחרון.
את השבוע שעבר סיימו המדדים בעליות יפות. ת"א 35 ות"א-90 התקדמו כל אחד ב-3.8% (ובכך גם עברו לתשואה חיובית של 3% מתחילת השנה), ת"א 125 עלה בשבוע החולף ב-3.9%, ומתחילת השנה עלה ב-2.7%.
בקרב המדדים הענפיים, מדד נפט וגז בלט בעלייה שבועית של 11%, וממשיך להוביל בזינוק חד של 31% מתחילת השנה. מדד הבנייה עלה ב-6.9%, מדד הקנאביס ב-6%. מדד הביומד הוסיף 5.2%, ובכך צמצם את ההפסד שרשם מתחילת השנה ל-12.3%.
2. שבוע שני של עליות בוול סטריט
המדדים בוול סטריט סיימו שבוע נוסף של בעליות שערים, ברקע המלחמה באוקראינה ודברי יו"ר הפד ג'רום פאוול על נקיטת צעדים אגרסיביים לבלימת האינפלציה המשתוללת בארה"ב. דאו ג'ונס סיים בעלייה שבועית של 0.3%, S&P 500 עלה ב-1.8%, ונאסד"ק קפץ כמעט 2%. מתחילת השנה איבד נאסד"ק 9.4%, אך הוא עדיין מוגדר בטריטוריית תיקון בעודו רחוק ב-12.6% מהשיא.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב המשיכו לטפס גם ביום שישי, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה בתוך שבוע ביותר מ-30 נקודות בסיס והיא כעת מתקרבת ל-2.5%, הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2019. התשואה על האיגרת לשנתיים עומדת על 2.28%.
במאקרו, צפויים להתפרסם השבוע נתוני צמיחה, השינוי בתמ"ג הרבעוני, בארה"ב (רביעי) ובבריטניה (חמישי).
3. פערים מעורבים לדואליות
המניות הדואליות שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים, אך הפער המשוקלל במדד ת"א 35 חיובי ועומד על כ-0.4%.
בין השאר, טבע צפויה לזנק לאור פער חיובי של יותר מ-5%, גם אלביט ואיי.סי.אל פתחו פערים חיוביים קטנים. מחוץ למדד הדגל יבלטו ראדא עם פער חיובי גבוה של 15%, וגם כן פייט, ביוליין, בריינסוויי, אבוג'ן וגילת צפויות להתקדם. מנגד, קנון פתחה פער שלילי של 2.7% ולייבפרסון ונובה עם 2%. גם פלוריסטם ופורסייט צפויות לאבד גובה.
4. שבוע אחרון לעונת הדוחות
רבות מהחברות הגדולות במשק כבר פרסמו את תוצאותיהן לשנת 2021 ולרבעון הרביעי, ועוד רבות ימשיכו לדווח השבוע - כאשר עונת הדוחות צפויה להסתיים ביום חמישי.
בין הדוחות שצפויים להתפרסם השבוע: או פי סי אנרגיה , ביג , יוחננוף, אלביט מערכות, הפניקס , נופר אנרג'י, אקסיליון, ג'נריישן קפיטל ועוד. ביום חמישי האחרון לאחר סיום המסחר פורסמו דוחות החברה לישראל , עשות, אלבר, בראק אן וי, טקטונה, בלנדר ועוד.
5. העלאות ריבית אגרסיביות בדרך: הנהנות והמפסידות
כשבוע לאחר העלאת הריבית בארה"ב (לראשונה מאז 2018), יו"ר הפד ג'רום פאוול התייחס שוב לנושא הלוהט כאשר אמר בשבוע שעבר שהאינפלציה "גבוהה מדי" וכי הבנק המרכזי יעשה כל שנדרש על מנת להילחם בה. על פי דבריו, נראה ששום דבר לא יכול למנוע העלאת ריבית של חצי אחוז כבר בישיבה הקרובה. לצד זאת, המלחמה באוקראינה ממשיכה להתנהל ולאיים על יציבות השווקים.
לדברי ג'ון מאייר מנהל השקעות ראשי ב-Global X, "לאור העובדה שאנחנו בפתחו של סבב העלאות ריבית, המשקיעים יעדיפו מניות של חברות רווחיות המשלמות דיבידנדים נאים, ויהיו מסויגים כלפי חברות צמיחה שנסמכות על גיוס הון בשוק ההון. אחד המגזרים שיוצא נשכר מהמלחמה הוא, מטבע הדברים, המגזר הביטחוני. המניות הביטחוניות נוסקות באחרונה, וזאת על רקע המלחמה ומשלוחי הנשק של האיחוד האירופי וארצות הברית לאוקראינה ולמדינות השכנות, והצפי לגידול בתקציבי הביטחון של מדינות נאט"ו, מעלים את תחזיות ההכנסות של החברות הביטחוניות בטווח הארוך יותר, מה שנותן רוח גבית למניותיהן".
כתבות
ני"ע
